2020年上半年我國半掛車市場分析及下半年預(yù)測

中汽數(shù)據(jù)有限公司 李棟 武彥杰

2020年初新冠肺炎疫情橫空而出，對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了一個短期的向下調(diào)整影響，雖然新冠肺炎疫情改變中國宏觀經(jīng)濟(jì)節(jié)奏，但不改變趨勢。疫情對于經(jīng)濟(jì)的短期沖擊非常明顯，甚至大于SARS期間。在疫情影響最嚴(yán)重的一季度，GDP同比下降6.8%，創(chuàng)1992年公布季度GDP以來最低值。此外，消費(fèi)、投資、出口“三駕馬車”均出現(xiàn)負(fù)增長，同比下降超過10%。到了二季度，從數(shù)據(jù)上可以看出短期下滑已經(jīng)止跌企穩(wěn)， 國 家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 6 月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.9%，比上月上升0.3個百分點(diǎn)，連續(xù)4個月高于50%的榮枯線。

從工業(yè)增加值來看，上半年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降1.3%，降幅比一季度收窄7.1個百分點(diǎn)；其中，二季度增長4.4%，一季度下降8.4%。分三大門類看，上半年采礦業(yè)增加值下降1.1%，制造業(yè)下降1.4%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降0.9%，降幅分別比一季度收窄0.6、8.8、4.3個百分點(diǎn)。上半年，高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)增加值同比分別增長4.5%和0.4%；部分工程機(jī)械類和新產(chǎn)品產(chǎn)量增長較快。上半年，挖掘、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、集成電路、工業(yè)機(jī)器人、載貨汽車產(chǎn)量同比分別增長16.7%、16.4%、10.3%、8.4%。

從投資方面來看，上半年全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）281603億元，同比下降3.1%，降幅比一季度收窄13.0個百分點(diǎn)。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資下降2.7%，制造業(yè)投資下降11.7%，降幅比一季度分別收窄17.0、13.5個百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開發(fā)投資增長1.9%，一季度為下降7.7%。全國商品房銷售面積69404萬平方米，下降8.4%；商品房銷售額66895億元，下降5.4%，降幅比一季度分別收窄17.9、19.3個百分點(diǎn)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資增長3.8%，一季度為下降13.8%；第二產(chǎn)業(yè)投資下降8.3%，第三產(chǎn)業(yè)投資下降1.0%，降幅比一季度分別收窄13.6、12.5個百分點(diǎn)。

從消費(fèi)方面來看，上半年社會消費(fèi)品零售總額172256億元，同比下降11.4%，降幅比一季度收窄7.6個百分點(diǎn)；其中二季度下降3.9%，比一季度收窄15.1個百分點(diǎn)。6月份，社會消費(fèi)品零售總額33526億元，同比下降1.8%，降幅比5月份收窄1.0個百分點(diǎn)；環(huán)比增長1.34%。上半年，按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額149345億元，下降11.5%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額22911億元，下降10.9%；按消費(fèi)類型分，餐飲收入1 4 6 0 9億元，下降3 2.8%；商品零售157648億元，下降8.7%?；旧钣闷泛歪t(yī)療用品較快增長，上半年限額以上單位糧油食品類、飲料類和中西藥品類商品零售額分別增長12.9%、10.5%、5.8%，比一季度分別加快0.3、6.4、2.9個百分點(diǎn)。升級類商品銷售較快增長，限額以上單位體育娛樂用品類、通訊器材類商品零售額分別增長6.1%和5.8%，一季度分別為下降5.1%和3.6%。全國網(wǎng)上零售額51501億元，同比增長7.3%，一季度下降0.8%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額43481億元，增長14.3%，比一季度加快8.4個百分點(diǎn)；占社會消費(fèi)品零售總額的比重為25.2%，比一季度提高1.6個百分點(diǎn)。

2020年上半年半掛車市場概述

2019年，得益于治超趨嚴(yán)、老舊車淘汰、基建投資增速回升以及天然氣重卡國Ⅵ升級等因素，卡車市場銷量保持增長態(tài)勢，帶動半掛車市場需求，2019年全年，半掛車產(chǎn)量138.5萬輛，同比增長110.5%；2020年初，新冠肺炎疫情爆發(fā)，企業(yè)停工停產(chǎn)，工地暫停施工，經(jīng)濟(jì)活動的停滯沖擊著半掛車的市場需求，3月份之后隨著疫情快速得到遏制，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，各地方政府加大基建投資力度，工程建設(shè)及物流運(yùn)輸市場快速恢復(fù)，車輛需求快速回升，帶動半掛車市場需求回升，2020年1～6月，半掛車產(chǎn)量達(dá)到36.7萬輛，同比下滑1.8%（見圖1、2）。

圖2 2020年1～6月半掛車產(chǎn)量月度走勢

圖3 2015～2020年上半年半掛車軸數(shù)結(jié)構(gòu)比例

2020年上半年半掛車市場結(jié)構(gòu)性特征

1 半掛車市場以三軸產(chǎn)品為主，2020年兩軸車比例提升

圖4 2020年上半年半掛車車型類別結(jié)構(gòu)比例

圖5 2020年上半年半掛車車型產(chǎn)量走勢

從歷年走勢來看（見圖3），半掛車市場以三軸產(chǎn)品為主，市場份額保持在90%以上，2020年上半年，受按軸收費(fèi)政策實(shí)施的影響，兩軸產(chǎn)品市場比重有所提升，達(dá)到了5.2%，較2019年全年提升4.0個百分點(diǎn)。

2 自卸半掛車市場增長明顯

從半掛車車型結(jié)構(gòu)比例來看（見圖4），2020年上半年自卸半掛車比重最大，達(dá)到46.2%，其次為集裝箱運(yùn)輸半掛車，比重為8.9%。

從半掛車主要車型產(chǎn)量走勢來看（見圖5），2020年上半年，排名前七位的車型中，低平板半掛車、倉柵式運(yùn)輸半掛車產(chǎn)量同比分別下滑19.4%、77.2%，其他車型產(chǎn)量同比均增長。尤其是自卸半掛車，疫情得到控制后，為拉動經(jīng)濟(jì)增長，中央及各地方政府加大基建投資力度，各地基建項(xiàng)目快速開工建設(shè)，拉動基建類車型需求。2020年上半年，自卸半掛車產(chǎn)量16.4萬輛，同比增長205.1%，粉粒運(yùn)輸半掛車產(chǎn)量1.6萬輛，同比增長132.3%。

3 半掛車產(chǎn)量區(qū)域分布

從半掛車產(chǎn)量區(qū)域分布來看（見表1），2020年1～6月半掛車產(chǎn)量主要集中分布在山東、河北等省份。其中，山東省作為物流大省，同時也是半掛車企業(yè)的聚集地，2020年上半年產(chǎn)量份額達(dá)到58.5%，占據(jù)行業(yè)半壁江山，河北省產(chǎn)量份額達(dá)到12.9%；產(chǎn)量TOP10市場集中度為94.9%，相較同期提升了0.6個百分點(diǎn)，集中度相對穩(wěn)定。

從增幅來看，產(chǎn)量TOP10省份內(nèi)，山東、安徽、廣東、福建產(chǎn)量同比增長，且增幅較大，均在30%以上。其中福建省產(chǎn)量增幅達(dá)到102.3%；其他6個TOP10省份產(chǎn)量同比均下滑，河北、山西下滑幅度較大，同比分別下滑45.4%、76.2%。

4 半掛車市場企業(yè)競爭格局

從半掛車市場企業(yè)競爭格局來看（見表2），產(chǎn)量TOP10企業(yè)市場集中度為13.3%，集中度較低，市場呈現(xiàn)小而散的特征，未形成比較強(qiáng)勢的行業(yè)龍頭企業(yè)。2020年1～6月，半掛車市場共有661家企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，每家企業(yè)平均產(chǎn)量為538輛，只有四家企業(yè)產(chǎn)量超過5000輛；山東恩信特種車產(chǎn)量5944輛，同比增長102.2%，市場份額1.7%，位居行業(yè)第一位。

從增長率來看，2020年1～6月份，TOP10企業(yè)中，揚(yáng)州中集通華專用車產(chǎn)量同比下滑18.1%，其他TOP10企業(yè)產(chǎn)量同比均增長，其中，山東華馳重工、山東明威專用車產(chǎn)量同比凈增長，東平富運(yùn)專用車同比增長3267.5%。

2020年下半年市場預(yù)測

從物流方面來看，上半年疫情防控取得顯著成效，物流運(yùn)行延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，物流需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，特別是民生領(lǐng)域物流持續(xù)向好。物流市場規(guī)模水平持續(xù)提升，物流成本穩(wěn)中有降。從后期走勢看，國家層面“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞔胧┏掷m(xù)落實(shí)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)一步加大恢復(fù)動力。在此背景下，預(yù)計(jì)公路運(yùn)輸市場需求仍具備回升潛質(zhì)，保持對公路物流車輛的需求；從結(jié)構(gòu)來看，物流行業(yè)面臨進(jìn)一步改革優(yōu)化，逐步向規(guī)模化、信息化、智能化的現(xiàn)代化物流發(fā)展，對高效率貨物配送需求增多；同時隨著超載治理推進(jìn)，載貨車運(yùn)力和收益水平下降，進(jìn)一步促進(jìn)載貨車向牽引車轉(zhuǎn)化，促進(jìn)物流運(yùn)輸類半掛車市場需求。

表1 2020年上半年半掛車省份產(chǎn)量及份額

表2 半掛車企業(yè)產(chǎn)量及份額

從基建投資來看，二季度基建投資加快復(fù)蘇，成為穩(wěn)投資主要支撐。項(xiàng)目儲備和資金到位將共同拉動基建投資回暖。同時，地方政府專項(xiàng)債券大幅擴(kuò)容，財(cái)政赤字規(guī)模適度提升，已啟動大規(guī)模發(fā)行的抗疫特別國債也將對基建項(xiàng)目傾斜，基礎(chǔ)設(shè)施REITs開辟了新融資渠道，同時基建項(xiàng)目外資準(zhǔn)入進(jìn)一步放寬，均將對基建投資資金來源形成支持，并撬動相應(yīng)項(xiàng)目配套信貸。預(yù)計(jì)基建投資下半年將加快回升修復(fù)。基建項(xiàng)目的推進(jìn)，將對商用車市場起到較強(qiáng)的支撐作用，同時對自卸類半掛車市場帶來一定利好。