俄羅斯民機產(chǎn)業(yè)鏈的新布局

任治潞

近年來，作為曾經(jīng)的航空強國，俄羅斯正在大力發(fā)展民用航空產(chǎn)業(yè)。從SSJ-100到MC-21，再到中俄合作研制的CR929，盡管這些項目的發(fā)展頗多坎坷，但俄羅斯想要在競爭日益激烈的商用飛機市場占有一席之地的決心是不容置疑的。

作為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，航空工業(yè)的發(fā)展不僅僅有企業(yè)層面的競爭，更有國家力量的博弈和布局。在全球經(jīng)濟一體化的大背景下，俄羅斯一方面以更加開放的心態(tài)加大商用航空領(lǐng)域的國際合作，積極融入全球航空產(chǎn)業(yè)鏈，另一方面，為規(guī)避地緣政治的不利影響，俄羅斯出臺了一系列規(guī)劃以加強產(chǎn)業(yè)鏈核心能力的建設和關(guān)鍵核心技術(shù)的自主可控。

世紀大重組

在商用飛機市場，并購與重組從來都不是新鮮事。如果說波音對麥道的并購壯大了自身的實力、奠定了其行業(yè)霸主地位的話，那么過去十多年來，俄羅斯對產(chǎn)業(yè)鏈的一輪又一輪重組，則意在調(diào)整臃腫、松散的組織架構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重新煥發(fā)企業(yè)的活力。

眾所周知，蘇聯(lián)解體后，由于體制變化和缺乏資金，俄羅斯航空工業(yè)陷入困境，國內(nèi)訂貨大幅度減少，生產(chǎn)急劇滑坡，航空技術(shù)的發(fā)展停滯不前，人才大量流失。對此，俄羅斯政府一方面努力籌集資金支持航空工業(yè)發(fā)展，另一方面通過對航空工業(yè)企業(yè)進行股份制改造和大規(guī)模推進企業(yè)與設計局的合并來進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化。20世紀末，伊留申、米高揚、雅科夫列夫和圖波列夫等股份公司相繼成立，但由于缺乏政府的有效協(xié)調(diào)，效果并不明顯。

2000年之后，俄羅斯意識到，在經(jīng)濟全球化的大背景下，想要重新躋身主流商用飛機制造商之列，就必須摒棄企業(yè)之間的嫌隙，聚合業(yè)內(nèi)資源，實現(xiàn)設計、生產(chǎn)、銷售、維修等各個環(huán)節(jié)的協(xié)同發(fā)展。普京上臺后，高度重視航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開始了對航空工業(yè)長達十多年的重組。

2005年，俄羅斯航空工業(yè)有293家企業(yè)，其中，57家是國有企業(yè)，236家是股份公司。之后，在政府的主導下，大規(guī)模重組拉開了帷幕，138家航空企業(yè)相繼完成整合重組，俄羅斯形成了聯(lián)合航空制造集團、聯(lián)合飛機制造公司、直升機公司、聯(lián)合發(fā)動機制造公司等6家大型企業(yè)。

對于俄羅斯政府而言，整合成立聯(lián)合航空制造集團的目的在于優(yōu)化行業(yè)資源配置，避免重復建設和資金浪費，防止國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部的惡性競爭，集中資金和資源開發(fā)具有較好市場前景的飛機項目，不斷提升俄羅斯航空工業(yè)的整體水平。

聯(lián)合航空制造集團旗下囊括了蘇霍伊、伊爾庫特科學生產(chǎn)聯(lián)合公司、阿穆爾共青城加加林航空生產(chǎn)聯(lián)合公司、伊留申航空制造綜合體、下諾夫哥羅德雄鷹飛機制造廠、新西伯利亞契卡洛夫航空生產(chǎn)聯(lián)合公司、圖波列夫公司等著名飛機制造公司，形成了一個龐大而復雜的控股網(wǎng)絡。

聯(lián)合發(fā)動機制造公司則整合了俄羅斯國內(nèi)85%以上的燃氣輪機產(chǎn)業(yè)資源，擁有員工7萬人，知名的土星公司和彼爾姆公司都是其下屬企業(yè)。此外，聯(lián)合發(fā)動機制造公司還與法國斯奈克瑪公司成立了名為Power Jet的合資公司，為SSJ-100支線客機生產(chǎn)SaM146渦扇發(fā)動機。

可以說，到2015年左右，一輪輪的重組讓俄羅斯航空工業(yè)重回有序發(fā)展的軌道。俄羅斯企業(yè)在商用飛機市場取得了不俗的成績：SSJ-100飛機順利進入海外市場，MC-21飛機研制有序推進。但俄羅斯政府并沒有滿足于現(xiàn)狀，從2017年開始，又進行了新一輪整合。

2017年9月，聯(lián)合飛機制造集團、伊爾庫特集團以及蘇霍伊民用航空公司召開董事會會議，會議決定將伊爾庫特集團以及蘇霍伊民用航空公司整體并入聯(lián)合飛機制造集團，此舉旨在整合俄羅斯民用飛機整體設計、研發(fā)、制造、客戶服務和銷售能力。

一年后，針對商用飛機產(chǎn)業(yè)的整合再度加碼。2018年12月，俄羅斯政府宣布俄羅斯國家技術(shù)集團（Rostec）對俄羅斯聯(lián)合飛機制造集團進行并購，兩家企業(yè)完成并購后的年營業(yè)收入將超過150億美元。并購完成后，Rostec將成為俄羅斯航空工業(yè)領(lǐng)域當之無愧的龍頭企業(yè)。

目前，這一大型并購已接近尾聲，完成整合后的Rostec幾乎控制了俄羅斯國內(nèi)所有的民用飛機生產(chǎn)企業(yè)和700多家配套企業(yè)。下一步，Rostec一方面將進一步加大對MC-21項目的投入力度，增加400億盧布的資金支持，另一方面將著手對700多家配套企業(yè)進行新一輪重組，加強產(chǎn)業(yè)鏈上供應商間的競爭與合作，優(yōu)化投資計劃，降低生產(chǎn)成本，增強俄羅斯商用飛機產(chǎn)品的市場競爭力。

產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化

在多輪重組之外，為了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，近幾年俄羅斯還接連出臺了多項戰(zhàn)略規(guī)劃，從國家層面為俄羅斯商用飛機產(chǎn)業(yè)鏈的布局與發(fā)展指明了方向。其中最為著名的是《2025年前航空工業(yè)民用產(chǎn)品出口發(fā)展戰(zhàn)略》和《2030年前航空工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》，這兩個戰(zhàn)略被業(yè)界稱為新時代俄羅斯商用飛機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的雙子戰(zhàn)略。

在這兩個戰(zhàn)略規(guī)劃中，俄羅斯政府明確指出了未來商用飛機產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展的幾個方向：首先要改變工業(yè)模式，要求主制造商和一級供應商將主要精力集中在核心能力建設上，重點關(guān)注設計研發(fā)、試驗試飛、總裝和售后服務能力建設，精簡冗余的生產(chǎn)能力，逐步將底層生產(chǎn)工序外包。明確第2～4級供應商主要由中小企業(yè)組成，定位于全球市場，通過多樣化經(jīng)營加強競爭，保證生產(chǎn)批量和規(guī)模經(jīng)濟。

其次，要盡快打破技術(shù)準入壁壘。在《2025年前航空工業(yè)民用產(chǎn)品出口發(fā)展戰(zhàn)略》中，俄羅斯明確提出要發(fā)展航空工業(yè)標準和技術(shù)準入系統(tǒng)，保障俄羅斯制造商在國際市場上的利益。

第三，要加速國內(nèi)產(chǎn)品融入全球航空產(chǎn)業(yè)鏈。為使國有配套制造商進入大型航空器制造商的全球供應鏈，俄羅斯政府采取的措施包括：通過財政措施，支持航空發(fā)動機、部件和儀表行業(yè)的產(chǎn)品和服務等獲得外部采購及初次交付。

第四，多渠道加強科技儲備和高技能人才培養(yǎng)。在《2030年前航空工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》中，俄羅斯明確提出要建立科技儲備在行業(yè)內(nèi)的主導地位。

為進行預研技術(shù)儲備，俄羅斯成立了茹科夫斯基國家研究中心（NRC），全面組織和協(xié)調(diào)民用航空相關(guān)的技術(shù)預研工作;航空領(lǐng)域的科研資金優(yōu)先、適度向預研傾斜;提高科研成果商品化能力，鼓勵科研機構(gòu)參與到航空產(chǎn)品生產(chǎn)制造階段，甚至參與到產(chǎn)品全壽命周期內(nèi);支持跨行業(yè)合作，鼓勵相鄰產(chǎn)業(yè)知識交流和技術(shù)擴散等。

為加速構(gòu)建人才培養(yǎng)體系，俄羅斯還出臺了一系列國家培訓計劃，保證中等職業(yè)教育機構(gòu)和大學面向航空行業(yè)需求。《2030年前航空工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》中明確提出了高等院校要圍繞商用航空產(chǎn)業(yè)鏈中涉及的新材料、新工藝、數(shù)字化設計等開設相應課程;提升高等院校在先進設計方法、生產(chǎn)、試驗、取證、市場銷售、供應鏈管理、質(zhì)量管理、知識產(chǎn)權(quán)管理、航空產(chǎn)品全壽命周期支持等專業(yè)上的教育水平;增加科研和工業(yè)企業(yè)中具有國際水平的專家比例;加強產(chǎn)學研體系建設，為高等院校和企業(yè)聯(lián)合開展高技術(shù)綜合項目給予持續(xù)的國家支持;創(chuàng)造條件鞏固與國外教育、科研和生產(chǎn)機構(gòu)的合作，促進航空工業(yè)從業(yè)人員的對外交流和培訓。

從這些規(guī)劃中可以看出，經(jīng)過近10年的發(fā)展，俄羅斯政府對產(chǎn)業(yè)的關(guān)注已經(jīng)不再局限于項目本身，而是旨在重塑產(chǎn)業(yè)鏈以重振雄風。一系列的規(guī)劃促進俄羅斯航空工業(yè)對內(nèi)提高自身競爭力，對外積極開拓全球市場，通過改變工業(yè)模式、配套供應商融入國際供應鏈、吸引國內(nèi)外私有資金等方式，為商用飛機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向。

被盤活的技術(shù)能力

2018年，美國突然宣布對在研的MC-21飛機中央翼盒和水平尾翼所使用的復合材料停止供貨。隨后，美國赫氏公司、日本東麗公司、比利時索爾維公司陸續(xù)宣布停止向MC-21飛機的制造商俄羅斯聯(lián)合飛機制造集團出口復合材料。

在被禁售后不久，俄羅斯宣布由俄羅斯原子能公司下屬的UMATEX公司作為美國赫氏公司的替代供應商，為MC-21飛機提供復合材料和相應配件，同時俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部將為UMATEX公司提供27億盧布用于技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工作。也正是歐美突然的斷供，讓俄羅斯加快了商用飛機產(chǎn)品進口替代計劃的執(zhí)行速度。

從2019年MC-21飛機的研制進程來看，雖然復合材料的斷供對項目進度造成了一定的影響，但由于俄羅斯在此之前已經(jīng)開始著手進行復合材料的相關(guān)科研工作，因此MC-21飛機的研制并沒有受到太大的打擊。

2019年年末，俄羅斯國家技術(shù)集團表示，使用國產(chǎn)復合材料制造的原型機測試和前期試驗工作已接近尾聲，各項數(shù)據(jù)均達到了設計指標要求。

除了復合材料之外，MC-21項目其他配套部件的國產(chǎn)化進展也較為順利，如俄羅斯自動化公司生產(chǎn)的飛行員座椅已經(jīng)獲得了俄羅斯國內(nèi)的適航證;奧博寧斯克公司為MC-21飛機研制的新型駕駛艙玻璃預計將在2021年完成適航取證;擁有悠久歷史的俄羅斯紅寶石公司在政府資金支持下，正在進行包括液壓系統(tǒng)在內(nèi)的機電產(chǎn)品研發(fā)，力爭將MC-21飛機機電產(chǎn)品的進口比例從目前的60%下降到3%;電傳飛控系統(tǒng)方面，俄羅斯無線電電子技術(shù)集團正在進行國產(chǎn)飛控系統(tǒng)的研發(fā)，但由于飛控系統(tǒng)較為復雜，預計研發(fā)工作將持續(xù)到2023年左右。

尤為值得一提的是，在飛機動力方面，PD-14發(fā)動機的研發(fā)進展十分值得關(guān)注。作為商用飛機產(chǎn)業(yè)鏈上極為重要的一環(huán)，MC-21飛機的另一款可選發(fā)動機是普惠公司的PW1400發(fā)動機。但為了從真正意義上提高國產(chǎn)化率，俄羅斯從未放松過PD-14發(fā)動機的研制進度。

PD-14發(fā)動機是俄羅斯按照先進適航標準研制的第一型民用渦扇發(fā)動機。2006年，PD-14發(fā)動機的研制正式開始，2012年開始地面實驗，2015年開始飛行測試，2018年獲得俄羅斯局方頒發(fā)的型號合格證，目前正在申請歐洲航空安全局的型號合格證。

2019年，第一批PD-14發(fā)動機被運送至MC-21飛機總裝工廠所在地，未來第5架原型機將安裝PD-14發(fā)動機開展試驗試飛。在推進PD-14發(fā)動機研制的同時，俄羅斯政府還十分重視核心能力建設。如2019年年末，依托土星公司的研制生產(chǎn)能力，開工建設發(fā)動機渦輪葉片制造中心，未來該中心將擁有年產(chǎn)2000套渦輪葉片的能力。此外，俄羅斯還在同步進行發(fā)動機售后服務能力建設，建設發(fā)動機維修網(wǎng)絡，這也是俄羅斯商用航空產(chǎn)業(yè)鏈中嚴重缺失的一個環(huán)節(jié)。

可以說，歐美突然對MC-21項目的發(fā)難，反而對俄羅斯探索已久的進口替代計劃起到了刺激作用，在推動俄羅斯商用飛機產(chǎn)業(yè)早日實現(xiàn)自主可控的同時，也盤活了俄羅斯本土的航空產(chǎn)業(yè)鏈，激勵和帶動了國內(nèi)航空工業(yè)企業(yè)不斷提高自主創(chuàng)新能力。

當然，俄羅斯能夠在受到歐美制裁之后自信地說出“未來要實現(xiàn)MC-21飛機97%的國產(chǎn)化率”，與其多年來的產(chǎn)業(yè)積淀有關(guān)。首先，無論是否獲得商業(yè)成功，不可否認俄羅斯具備一套完整的航空科研生產(chǎn)體系和雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)。其次，俄羅斯商用航空產(chǎn)品進口替代計劃已實施多年，即便一些關(guān)鍵技術(shù)仍處于研制階段，但多年的努力也讓瓶頸技術(shù)得到了一定的發(fā)展，PD-14發(fā)動機的研制就是一個很好的例證。

第三個非常重要的原因是國家層面的大力支持。作為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，俄羅斯政府的高度重視和大力扶持是落實MC-21進口替代計劃、帶動產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同發(fā)展的首要條件。其中包括確定戰(zhàn)略指導方向、制定明確的發(fā)展政策和扶持手段、落實支撐經(jīng)費、項目考核等。可以看到，許多MC-21飛機的配套企業(yè)都獲得了政府的資金和政策支持。在世界局勢越發(fā)撲朔迷離的當下，俄羅斯政府依舊毫不動搖地堅持對商用航空產(chǎn)業(yè)的支持，采取了一系列動態(tài)的發(fā)展和扶持措施。同為商用飛機市場的后來者，俄羅斯政府和企業(yè)的許多做法值得我們學習和借鑒。