中國制造保鏈根本在強鏈

卓賢

保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈是中央提出的“六?！惫ぷ髦械囊豁椫匾獌?nèi)容，今年的《政府工作報告》也強調(diào)“要堅定不移擴大對外開放，穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈”。

在中美經(jīng)貿(mào)摩擦疊加新冠肺炎疫情的大背景下，中國既要防止短期“斷鏈”風險，在中長期也要避免過快“轉(zhuǎn)鏈”風險，而“保鏈”的根本在于“強鏈”。

短期防“斷鏈”風險

中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈與全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)高度融合，進出口貿(mào)易占全球貿(mào)易近12%，建成了世界上規(guī)模最大、門類最齊全的制造業(yè)體系。通過區(qū)域上由東至西地全面參與到全球化分工，中國制造業(yè)形成了難以復制的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢和物流網(wǎng)絡(luò)體系，各類產(chǎn)業(yè)鏈都演化出獨特的競爭力。觀察全球產(chǎn)業(yè)分工的位勢變化，中國已從制造品裝配的“世界工廠”，進階為全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的區(qū)域性樞紐，是新技術(shù)商業(yè)化、新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化、新模式擴散化的有力推動者。

在中國與世界互動的過程中，各國產(chǎn)業(yè)鏈形成了上下游交織、供需兩側(cè)交錯、產(chǎn)學研交融的復雜分工格局，這無疑提高了全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)常態(tài)運行時的專業(yè)化水平和生產(chǎn)效率。

然而，一旦遭遇經(jīng)貿(mào)摩擦或公共衛(wèi)生危機等非常態(tài)事件沖擊，作為全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中最主要的參與者，中國須警惕“斷鏈”風險。

一是防供應(yīng)鏈的斷鏈風險。全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)環(huán)環(huán)相扣，少數(shù)關(guān)鍵零部件的缺失就會導致特定產(chǎn)業(yè)鏈的停擺。中國既是全球最大的制造業(yè)國家，同時也是全球最大的中間品和資本品進口國。從今年一季度中期開始，全球前十大制造業(yè)國家（約占世界制造業(yè)產(chǎn)能的四分之三）接連受到新冠肺炎疫情的沖擊，加上國際運輸網(wǎng)絡(luò)的梗阻，全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)大量斷點。今年1月到5月，“供應(yīng)鏈中斷”在全球2000家最大的上市公司財報電話會議中被提及近3萬次（經(jīng)濟學人，2020）。從中國制造業(yè)主要的供應(yīng)鏈貿(mào)易伙伴看，日本、韓國、美國、德國、英國、法國等3月-5月的制造業(yè)PMI都出現(xiàn)斷崖式下降，觸及2008年國際金融危機以來的最低點，其中美國4月制造業(yè)PMI只有27.5（見圖1）。今年4月，意大利（-22.4%）、德國（-16.4%）、韓國（-14.5%）、美國（-11.1%）對中國出口的同比降幅都超過了10%。

圖1：全球制造業(yè)供應(yīng)鏈主要供給國的制造業(yè)PMI

資料來源：Wind。制圖：于宗文

值得注意的是，新冠肺炎疫情在全球的傳播并不同步，全球供應(yīng)鏈的不同環(huán)節(jié)有可能在不同時期出現(xiàn)斷點。例如，今年4月，中國進口的“未鍛造的銅及銅材”同比下降了5.2%，反映出疫情對拉美地區(qū)供應(yīng)鏈造成的沖擊。

二是防需求鏈的斷鏈風險。新冠肺炎疫情對各國供應(yīng)鏈的沖擊，會通過消費、投資和生產(chǎn)等渠道沖擊中國在全球貿(mào)易中的需求鏈。國際勞工組織5月底發(fā)布的第四版《新冠肺炎疫情與全球就業(yè)監(jiān)測報告》預測，二季度全球因疫情而減少的工作時間相當于3.05億個全職工作崗位，全世界將有五分之一年輕人失業(yè)，這將嚴重影響全球消費者對非必需品的消費能力。更為重要的是，中國在全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中還扮演著重要的供應(yīng)商角色，2019年中國出口的商品中有四分之三為中間品和資本品，最終消費品只占四分之一。國際生產(chǎn)和投資活動的收縮對中國外需產(chǎn)生的影響，要遠超過全球終端消費需求的放緩。

世貿(mào)組織在今年4月初所做的模擬分析表明，在樂觀和悲觀情境下，2020年全球貿(mào)易將分別下降13%和32%，遠大于2008年國際金融危機帶來的沖擊，悲觀情境下的降幅則比肩上世紀30年代大蕭條時期。雖然中國4月出口與去年同期相比有所增長，但這主要反映了春節(jié)后未完成訂單的延期交付。從統(tǒng)計局5月底公布的PMI來看，中國新出口訂單指數(shù)為35.3，外需收縮的態(tài)勢不容樂觀。

2020年6月7日，世界最大集裝箱船“現(xiàn)代商船阿爾赫西拉斯”輪首次抵達德國漢堡港。圖/ 視覺中國

三是防技術(shù)鏈的斷鏈風險。中國入世的時機與數(shù)字技術(shù)對全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的深度改造不謀而合。在數(shù)字技術(shù)的滲透下，復雜技術(shù)產(chǎn)品的制造日益標準化和模塊化，降低了新產(chǎn)業(yè)的研發(fā)成本并縮短了“干中學”的過程，由此加快了中國融入全球產(chǎn)業(yè)鏈的進程。但規(guī)模日益龐大的中國制造業(yè)也存在著技術(shù)短板這一“阿喀琉斯之踵”。雖然中國在傳統(tǒng)貿(mào)易和簡單全球價值鏈網(wǎng)絡(luò)中，發(fā)揮著日益重要的供需雙重樞紐作用，但美國、德國、日本等發(fā)達國家仍在復雜全球價值鏈中占據(jù)核心地位。以半導體為例，美國在全球半導體市場中占據(jù)50%左右的份額，在32種半導體產(chǎn)品類別中的 23 種處于技術(shù)領(lǐng)先地位，過去十年其半導體研發(fā)投資（3120億美元），幾乎是世界其他國家投資總額的兩倍。

全球性危機引發(fā)的衰退往往會敲響民粹主義的鐘聲，在以往的貿(mào)易史上容易催生高關(guān)稅和貿(mào)易壁壘，在如今的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)下則可能演變?yōu)榧夹g(shù)鏈的斷鏈風險。雖然美國在一些高技術(shù)產(chǎn)品出口上對中國市場也有一定的依賴，但若從戰(zhàn)略遏制的角度，美方仍可能以補貼其國內(nèi)廠商的方式實施特定技術(shù)或產(chǎn)品的出口管制?！皵喙睂γ婪降挠绊懯蔷植亢投唐诘漠a(chǎn)品銷量下降，美方在中長期可通過與亞太同盟國重構(gòu)全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)來化解，但對中國則意味著中高端制造業(yè)產(chǎn)能的可持續(xù)風險。

中長期防過快“轉(zhuǎn)鏈”風險

中國制造業(yè)在轉(zhuǎn)移中實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。產(chǎn)業(yè)在地理維度上的變遷，是各類要素資源空間重組配置的過程。無論是廣東在2008年開始實施的“騰籠換鳥”（珠三角勞動密集型產(chǎn)業(yè)向東西兩翼、粵北山區(qū)轉(zhuǎn)移），還是中西部地區(qū)承接東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)輸出地和輸入地都在轉(zhuǎn)移的過程中實現(xiàn)了升級。

產(chǎn)業(yè)的跨境轉(zhuǎn)移無疑是一種更大空間尺度上的“騰籠換鳥”。日本和韓國企業(yè)在上世紀90年代開始向中國輸出產(chǎn)能，為其本土企業(yè)朝研發(fā)、設(shè)計、關(guān)鍵零部件等高價值環(huán)節(jié)升級創(chuàng)造了條件。如今，原以消費品見長的日企更多專注于提供高端資本品和中間品，三星電子七成的營收也來自于芯片產(chǎn)業(yè)而非電子終端產(chǎn)品。

近年來，隨著勞動力、土地等要素成本上升，中國制造業(yè)勞動力密集型環(huán)節(jié)向東南亞、南亞跨境轉(zhuǎn)移的趨勢較為明顯。但這種低端環(huán)節(jié)的“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”并不是成套的“產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移”，中國通過中間品和資本品貿(mào)易反而鞏固了亞洲區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的核心地位。我們以近期討論較多的“中美越”貿(mào)易關(guān)系為例。2019年，越南對美國的出口比上年提高了175億美元，而中國對越南資本品和中間品的出口增長了123億美元。不難看出，中越之間的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是一場各得其所的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。

但近兩年接踵而至的中美經(jīng)貿(mào)摩擦和新冠肺炎疫情，影響了全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈按經(jīng)濟規(guī)律調(diào)整的進程。除了要素成本和分工效率，關(guān)稅成本、出口管制和供應(yīng)鏈風險也成為跨國公司空間決策的重要變量。中國制造業(yè)是否會因此遭遇過快“轉(zhuǎn)鏈”的風險呢？

從效率賬分析，中國制造業(yè)仍保持較強的產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢。人工智能技術(shù)的發(fā)展加快了“機器替人”的步伐，即使像紡織這樣原本被視為“傳統(tǒng)”的產(chǎn)業(yè)也越來越具備資本密集型和技術(shù)密集型特征。雖然勞動成本跨境套利仍是驅(qū)動全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)調(diào)整的重要動力，但其重要性在新技術(shù)重塑的生產(chǎn)流程中有所下降，全球基于勞動成本套利的跨境貿(mào)易在減少，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)鏈配套能力、勞動者技能等成為跨國公司產(chǎn)業(yè)鏈布局的優(yōu)先考量指標。

筆者近期的一項研究梳理了蘋果公司前200家供應(yīng)商在全球開設(shè)的802家工廠的地址信息，其中有382家工廠位于中國大陸，全球占比為48%，約為工廠數(shù)排名第二的日本（128家）的3倍。單是蘇州（75家）的蘋果工廠數(shù)，就接近越南（18家）和印度（8家）總數(shù)的近3倍（見圖2）。數(shù)字對比的背后并不只是量上的差別，當我們根據(jù)供應(yīng)商財報整理出各家工廠的主導產(chǎn)品，就能發(fā)現(xiàn)382家蘋果中國工廠構(gòu)成了一個全球最完整的電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。由于中國的制造業(yè)能力仍處于提升通道，這樣的產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢難以被撼動。而且根據(jù)我們的調(diào)研，即使像紡織服裝廠在越南的建設(shè)投產(chǎn)周期也在2年-3年，因此成產(chǎn)業(yè)鏈跨境轉(zhuǎn)移的重構(gòu)成本、時間成本和技術(shù)成本都高不可攀。

圖2：部分地區(qū)的蘋果公司工廠分布數(shù)

資料來源：蘋果公司網(wǎng)站和筆者整理

從風險賬上看，中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈應(yīng)對疫情的表現(xiàn)成為了加分項。這次新冠肺炎疫情對中國而言不啻是一次極限情境下的壓力測試，而中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈表現(xiàn)出了足夠的韌性和彈性。所謂“韌性”，是指外部沖擊到來時產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈維持必要生產(chǎn)和服務(wù)的能力。即使在國內(nèi)疫情最嚴重的2月，中國的食品制造、衛(wèi)生防疫品制造、水電煤氣熱等基礎(chǔ)供應(yīng)仍然保持正常運行。所謂“彈性”，是指產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈快速恢復到常態(tài)水平的能力。中國在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈部分環(huán)節(jié)出現(xiàn)短暫停頓之后，依靠制度優(yōu)勢、數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢、物流基礎(chǔ)優(yōu)勢和社會組織優(yōu)勢，在主要經(jīng)濟體中最早恢復了各條產(chǎn)業(yè)鏈的正常循環(huán)，成為維系全球供應(yīng)鏈運轉(zhuǎn)的最重要力量。中國制造業(yè)在復工復產(chǎn)中展現(xiàn)出的韌性和彈性，對于提高跨國公司對中國供應(yīng)鏈安全的信心，鞏固中國產(chǎn)業(yè)鏈的根植性，有著正面的作用。

從政策賬考慮，全球產(chǎn)業(yè)鏈在中長期重構(gòu)中面臨較大不確定性。以往，一些發(fā)達國家鼓勵跨國公司回流，原來更多出于貿(mào)易逆差、國內(nèi)就業(yè)、產(chǎn)業(yè)空心化等經(jīng)濟因素，計算的是經(jīng)濟賬。新冠肺炎疫情暴露出各國醫(yī)療物資產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)風險問題，迫使各國反思產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的獨立性和自主性問題。可以預見，在疫情結(jié)束之后，一些具有國家安全戰(zhàn)略意義的全球供應(yīng)鏈長度會縮短，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈本土化的趨勢，這是各國在平衡效率和風險上的理性行為。不過，這一變化涉及到的產(chǎn)業(yè)規(guī)模并不會太大。但值得關(guān)注的是，危機以及由此引發(fā)的經(jīng)濟衰退乃至社會矛盾激化，有可能使一些發(fā)達國家強制推行有違效率原則和產(chǎn)業(yè)規(guī)律的政策，從而扭曲全球產(chǎn)業(yè)鏈布局的空間決策機制，迫使企業(yè)更多地考慮政策賬。

遵循經(jīng)濟規(guī)律的全球產(chǎn)業(yè)鏈重組是漸進平穩(wěn)的。憑借較強的產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢和供應(yīng)鏈風險管理能力，中國制造業(yè)有著足夠的調(diào)整空間，并會因產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的“升級效應(yīng)”而從中獲益。非經(jīng)濟因素推動的全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)則可能會呈現(xiàn)出快速突變的特征。中國制造業(yè)總體上仍處于全球價值鏈的中游，一旦出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈“未強先轉(zhuǎn)”甚至“未強快轉(zhuǎn)”，將影響我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程，對此風險必須堅持底線思維。

中國制造以何 “強鏈”

當前對于中國產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈來說是一個關(guān)鍵時期，諸多因素交織造成的全球化回潮，使得多年處于擴張狀態(tài)的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)可能會出現(xiàn)區(qū)域化、近岸化乃至本土化的內(nèi)向收斂特征。中國制造業(yè)應(yīng)做好相關(guān)準備，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競爭力，以直面全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)可能出現(xiàn)的新變局。

以內(nèi)需市場“穩(wěn)鏈”。全球購買力份額的相對變化，一直是全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)生空間位移的重要動力。大規(guī)模的內(nèi)需市場是穩(wěn)固一國產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，是穩(wěn)定跨國公司產(chǎn)業(yè)布局的關(guān)鍵。中國當前的國內(nèi)消費規(guī)模已接近美國，中等收入群體規(guī)模則超過美國總?cè)丝?，是全球最大的增量消費市場，并為各類新產(chǎn)品和新業(yè)態(tài)提供了規(guī)?；膭?chuàng)新平臺，是任何跨國公司都不能放棄的市場。為了擴大國內(nèi)需求，要完善公共服務(wù)以減輕民眾在住房、養(yǎng)老、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域的負擔，并通過收入政策調(diào)整以優(yōu)化居民收入分配結(jié)構(gòu)，在滿足人民日益增長的美好生活需要的同時，發(fā)揮超大規(guī)模內(nèi)需市場對產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的“粘合劑”作用。

以全能冠軍“控鏈”。作為全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈調(diào)整的最重要主體，跨國公司是全球資金網(wǎng)絡(luò)、物流網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的主導者，擁有核心專利技術(shù)、標準制定話語權(quán)、品牌影響力、要素聚合能力，是制造業(yè)領(lǐng)域的“全能冠軍”。哪個國家的本土“全能冠軍”越多、實力越雄厚，哪個國家就具備全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈調(diào)整的主導權(quán)。全能冠軍是在開放競爭中成長起來的，要結(jié)合“走出去”和“補短板”政策，推動建立多渠道、多層次的國際供應(yīng)鏈體系，以本土跨國公司為樞紐構(gòu)建協(xié)同上下游企業(yè)的產(chǎn)業(yè)平臺，增強國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈和國際產(chǎn)業(yè)鏈的對接。

以隱形冠軍“固鏈”。美德日之所以在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上舉足輕重，一個重要原因是擁有眾多規(guī)模中等但市場占有率高的“隱形冠軍”。眾多隱形冠軍構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵節(jié)點，是核心零部件本土化的主導力量，也是維系中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)安全的關(guān)鍵。要改變“以規(guī)模論英雄”的導向，按反映產(chǎn)品競爭力的全球市場占有率來配置政策性創(chuàng)新資源，采取稅收、金融、產(chǎn)業(yè)基金等政策工具鼓勵大企業(yè)牽引國內(nèi)配套企業(yè)發(fā)展，打造更多“專精特新”的隱形冠軍，讓中國從“世界工廠”升級為提供中間品和資本品的“全球供應(yīng)商”。

以新營商環(huán)境“提鏈”。傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)生在50公里-100公里的范圍內(nèi)，在中國形成了各具特色的專業(yè)鎮(zhèn)，該階段營商環(huán)境的重點在于完善基礎(chǔ)設(shè)施和提高地方政府服務(wù)效率。信息技術(shù)特別是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，加上愈加明顯的制造業(yè)服務(wù)化趨勢，使得產(chǎn)業(yè)集群的地理邊界在擴大，形成了跨市跨省跨國界的集群新機制，在虛擬的平臺和生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中實現(xiàn)分工協(xié)同和技術(shù)溢出。

在這種產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈數(shù)字化的生態(tài)下，各地應(yīng)賦予營商環(huán)境以新的內(nèi)涵，以新基建創(chuàng)造新營商環(huán)境，以5G為平臺融合人工智能、大數(shù)據(jù)分析、云服務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游的需求對接，提升供應(yīng)鏈的運轉(zhuǎn)效率。

（編輯：王延春）