順豐現(xiàn)有模式的下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析

沈寅斌 　朱澤鋮 　謝赟超 　任璐瑤 　梁漫云　殷延海

【摘要】在突發(fā)的疫情沖擊下，各行各業(yè)都增長(zhǎng)乏力，物流行業(yè)卻依舊穩(wěn)步發(fā)展并且在抗擊疫情的前后都發(fā)揮了巨大作用。本文從順豐現(xiàn)在的經(jīng)營(yíng)模式、基礎(chǔ)建設(shè)的優(yōu)勢(shì)出發(fā)，通過運(yùn)用波特五力模型：行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者、潛在進(jìn)入者、替代品、購買者議價(jià)能力和供應(yīng)商議價(jià)能力這5方面來分析順豐在現(xiàn)有模式下的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱，提出適合企業(yè)未來發(fā)展的建議。

【關(guān)鍵詞】經(jīng)營(yíng)模式，基礎(chǔ)設(shè)施，波特五力模型

企業(yè)背景

順豐速運(yùn)成立于1993年，是國內(nèi)的一家快遞物流綜合服務(wù)商，發(fā)展到現(xiàn)在其業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋金融，電商，物流等多個(gè)行業(yè)。2002年轉(zhuǎn)換其經(jīng)營(yíng)策略變更為直營(yíng)模式，加強(qiáng)了管理;2008年自建航空公司，使得物流運(yùn)輸速度大幅上升。此外順豐還是具有網(wǎng)絡(luò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的智能物流運(yùn)營(yíng)商，積極投入建設(shè)各項(xiàng)智慧物流設(shè)施實(shí)現(xiàn)技術(shù)化轉(zhuǎn)型，2018年底企業(yè)已獲得及申報(bào)中專利1，654項(xiàng)，軟件著作權(quán)649個(gè)。2020年1月4日獲得《財(cái)經(jīng)》長(zhǎng)青獎(jiǎng)“可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新獎(jiǎng)”。

經(jīng)營(yíng)模式

順豐采用直營(yíng)模式，總部統(tǒng)一管理，集中方便且高效，采用自建、自營(yíng)的方式建立自己的速運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，更好管理員工及貨物。這使得投入、成本和經(jīng)營(yíng)效率都可高效管理控制，同時(shí)也有其缺點(diǎn)，即投入成本較高，資產(chǎn)偏重。雖然直營(yíng)成本較高，但是對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的管控更強(qiáng)，完善的系統(tǒng)、嚴(yán)格的管理、速度和執(zhí)行力上的極大優(yōu)勢(shì)，給了客戶整體服務(wù)質(zhì)量上的保證，長(zhǎng)遠(yuǎn)看總的投入產(chǎn)出效率是比較高的。順豐控股上市后，利潤(rùn)率增長(zhǎng)迅速，獨(dú)特優(yōu)勢(shì)使其超過很多采用加盟模式的快遞公司。盡管受新冠肺炎疫情影響，依然保持良好業(yè)績(jī)，直營(yíng)模式凸顯企業(yè)韌性。

經(jīng)過多年發(fā)展，順豐有效提升了企業(yè)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)質(zhì)量，逐漸樹立了快速、安全、優(yōu)質(zhì)的品牌形象，由以產(chǎn)品為導(dǎo)向的營(yíng)銷策略轉(zhuǎn)變?yōu)橐韵M(fèi)者需求為導(dǎo)向的營(yíng)銷策略，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)贏得客戶信任。順豐快捷的時(shí)效服務(wù)、安全的運(yùn)輸服務(wù)、高效的便捷服務(wù)，都以客戶需求為中心，不斷優(yōu)化改進(jìn)?！笆找慌啥碧岣吡苏麄€(gè)速運(yùn)效率，各項(xiàng)增值服務(wù)和品牌宣傳等都在提高企業(yè)知名度、信譽(yù)度的同時(shí)，建立起顧客忠誠度。

順豐的基礎(chǔ)設(shè)施方面的優(yōu)勢(shì)

（一）、順豐速運(yùn)的倉儲(chǔ)設(shè)施

順豐已經(jīng)建立了北京、上海、廣州、成都、武漢、沈陽和西安七大區(qū)域分撥中心，在全國50個(gè)重點(diǎn)城市擁有上百個(gè)倉庫，數(shù)萬個(gè)配送網(wǎng)點(diǎn)，倉儲(chǔ)面積近兩百萬平方米，覆蓋全國2500個(gè)區(qū)縣?；靖采w全國的倉儲(chǔ)體系大幅增加響應(yīng)性。順豐速運(yùn)的倉儲(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)很大程度上源于它采用的自營(yíng)、自建模式。而在快遞業(yè)十分有競(jìng)爭(zhēng)力的“三通一達(dá)”，所采用的都是“自營(yíng)+加盟”，且加盟的比例非常大。加盟倉成本低，便于網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張，但在標(biāo)準(zhǔn)化管理與信息收集方面不如自營(yíng)模式。自營(yíng)倉庫可以獲得一手資料并實(shí)時(shí)反饋，對(duì)于電商倉，如何通過歷史數(shù)據(jù)來優(yōu)化揀選流程和工作路徑能有效提升高峰應(yīng)對(duì)能力。

同時(shí)，自研的WMS系統(tǒng)，全行業(yè)最先進(jìn)的自主分揀系統(tǒng)，以及順豐HTT手持終端第六代，設(shè)施中的工具也保證了流程的準(zhǔn)確與快速。自主研發(fā)的系統(tǒng)與產(chǎn)品會(huì)在前期投入大量的研發(fā)成本，但是在普及成本與后期更新的在自主權(quán)都在企業(yè)自身，并且可以向其他企業(yè)提供解決方案，有著很高的長(zhǎng)期收益。

（二）、順豐空運(yùn)建設(shè)

航空快運(yùn)一直是順豐最有競(jìng)爭(zhēng)力業(yè)務(wù)。在疫情期間，很多航班已停飛導(dǎo)致了空運(yùn)受阻，以純貨運(yùn)飛機(jī)為主的順豐在一季度充當(dāng)了主要運(yùn)力。在防疫物資的輸送方面，甚至超過了國營(yíng)的東航與南航。順豐截至2020年4月，順豐擁有59架在運(yùn)營(yíng)全貨機(jī)。2016-2019年，順豐總體航空貨運(yùn)量（含自營(yíng)全貨機(jī)和散航）占全國比重由14.9%提高至18.0%，增量貢獻(xiàn)上，2017-2019年增量分別占全國貨郵運(yùn)輸量的29.8%、39.6%和78.4%。[1]順豐是國內(nèi)首家使用全貨運(yùn)專機(jī)的民營(yíng)速運(yùn)企業(yè)，長(zhǎng)期大量的資金投入用于收購貨機(jī)組建運(yùn)隊(duì)，為企業(yè)帶來了高效運(yùn)力，寬體機(jī)比例的增加進(jìn)一步的壓縮空運(yùn)成本，全自營(yíng)模式避免了航空公司的壓榨，提高了盈利能力。在全貨機(jī)資源與貨運(yùn)規(guī)模不匹配的我國，大量的貨物仍在依靠客機(jī)腹倉運(yùn)輸，容易受到外部因素的影響，也是因此疫情期間大量空運(yùn)停止。而順豐作為貨運(yùn)企業(yè)，既有穩(wěn)定的貨源，也有穩(wěn)定且充足的航空運(yùn)力，使得順豐在空運(yùn)業(yè)務(wù)有著不可替代的優(yōu)勢(shì)。

（三）、人力資源

目前順豐是典型的人力密集型企業(yè)，與同樣采用直營(yíng)模式的UPS相似，順豐的人力管理并非是只求業(yè)績(jī)的短期關(guān)系形式，而由順豐統(tǒng)一管理。企業(yè)為員工提供公開的網(wǎng)上學(xué)習(xí)平臺(tái)，讓員工便捷地接觸到學(xué)習(xí)資源，內(nèi)部職業(yè)發(fā)展也相對(duì)容易。企業(yè)存在的“兄弟文化”拉近了員工的距離，在男性為主的企業(yè)中有很強(qiáng)的凝聚力。而同時(shí)，順豐正在努力向技術(shù)驅(qū)動(dòng)型公司轉(zhuǎn)型，加大研發(fā)投入，實(shí)現(xiàn)人力成本占比的下降，最終實(shí)現(xiàn)物流環(huán)節(jié)全自動(dòng)化。[2]

順豐的基礎(chǔ)建設(shè)方面幾乎在每個(gè)方面都是行業(yè)領(lǐng)先的，這種優(yōu)勢(shì)來源于大量的資金投入與研發(fā)，使用資金投入去占有市場(chǎng)資源，形成口碑和品牌影響力，之后在降低成本獲取盈利，這需要企業(yè)去保證服務(wù)高質(zhì)量，維持開發(fā)，并不斷拓展業(yè)務(wù)去保持增長(zhǎng)，去吸引資本市場(chǎng)的投資，這反過來也會(huì)制約企業(yè)。

順豐波特五力模型分析

一、產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)：國內(nèi)主要分為三大市場(chǎng)，有國有企業(yè)如郵政，民營(yíng)企業(yè)如四通一達(dá)等，以及外資企業(yè)如DHL、FedEx等，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)多極化。從市場(chǎng)份額上看，自2018年后民營(yíng)企業(yè)占比就接近90%。?2019年在各個(gè)民營(yíng)企業(yè)中，中通以19.1%占據(jù)第一，然后韻達(dá)、圓通、百世、申通、順豐依序排在其后。相比其他企業(yè)10%以上占比，順豐7.6%的占比稍顯弱勢(shì)。但是從營(yíng)收上看，2019年順豐發(fā)揮穩(wěn)定達(dá)到1121.93億元，較上年增長(zhǎng)23.37%，其次是郵政431.6億元，韻達(dá)346.24億元，申通230.67億元，中通221.1億元。[3]通過比較數(shù)據(jù)可以得出四通一達(dá)在市場(chǎng)份額上占有優(yōu)勢(shì)，憑借龐大的業(yè)務(wù)量獲得了巨大的營(yíng)收，順豐則以高服務(wù)高定價(jià)實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)超同行業(yè)的營(yíng)收。

在價(jià)格方面順豐收費(fèi)最高，物流服務(wù)相對(duì)較好，收費(fèi)按照地區(qū)劃分價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。其他快遞企業(yè)寄件標(biāo)價(jià)普遍低于順豐，在價(jià)格上順豐不具備優(yōu)勢(shì)，但順豐特惠電商件定位在2-10元區(qū)間，將有利于在這部分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

在2019年公眾滿意度評(píng)價(jià)中，順豐速運(yùn)名列第一，在下單受理，攬收，投遞，售后，信息服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)獲得良好評(píng)價(jià)，而不可忽視的是優(yōu)速，圓通和申通在滿意度上升明顯。在服務(wù)質(zhì)量上未來各家企業(yè)的差距有可能會(huì)逐漸縮小。

二、潛在進(jìn)入者分析：以京東為首的大型電商平臺(tái)自建物流配送體系，已取得不錯(cuò)的成績(jī)和口碑。其他中小平臺(tái)亦可能跟風(fēng)而動(dòng)，構(gòu)建一站式配送服務(wù)，會(huì)對(duì)順豐的傳統(tǒng)物流市場(chǎng)份額造成沖擊。同時(shí)順豐也開始涉獵傳統(tǒng)速運(yùn)以外的業(yè)務(wù)（生鮮和送餐服務(wù)），現(xiàn)有品牌效應(yīng)會(huì)對(duì)發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)有推動(dòng)作用，不難保證在未來，美團(tuán)和餓了么等外賣企業(yè)也會(huì)擴(kuò)展業(yè)務(wù)和順豐進(jìn)行短途物流服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。

三、替代品分析：如今快遞行業(yè)每年增幅明顯，2019全年快遞業(yè)務(wù)量突破600億件，同比增長(zhǎng)25.3%，就實(shí)物運(yùn)輸來說，快遞服務(wù)可替代性很小，少量的可不以實(shí)物傳遞的信件、賬單或電子軟件等可以通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送，從這個(gè)角度看只有少部分的快遞能被電子技術(shù)替代。從企業(yè)來看，京東物流對(duì)順豐的替代性很大。2家的用戶滿意度不分伯仲，而依托自有電商平臺(tái)的京東物流不僅可以為電商服務(wù)，還可以給其他企業(yè)提供服務(wù)。

四、購買者的議價(jià)能力：順豐的快遞標(biāo)價(jià)在各快遞同行中屬于偏高，但是其服務(wù)水準(zhǔn)同樣令消費(fèi)者滿意，高價(jià)格對(duì)應(yīng)高質(zhì)量服務(wù)。除企業(yè)因市場(chǎng)水平調(diào)價(jià)外，消費(fèi)者屬于被動(dòng)接受者，只能按選擇個(gè)性化服務(wù)，議價(jià)能力不強(qiáng)。

五、供應(yīng)商議價(jià)能力：物流企業(yè)的供應(yīng)商視其掌握資源壟斷程度區(qū)分。在鐵路和航空方面，因?yàn)閲鴥?nèi)資源呈現(xiàn)壟斷之態(tài)，順豐由于自營(yíng)的交通網(wǎng)絡(luò)，所以受到航空公司與車隊(duì)的影響較小;對(duì)于包裹包裝材料這些供應(yīng)商因?yàn)樯碳冶姸啵翼権S的大批量訂單可用來尋求固定的供應(yīng)商伙伴，建立良好穩(wěn)定合作關(guān)系，或以競(jìng)價(jià)形勢(shì)來拉低供應(yīng)商的議價(jià)能力。

建議

1.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：順豐現(xiàn)在涉足快遞、醫(yī)藥、冷鏈等，他的電商業(yè)務(wù)虧損巨大。2019年下半年順豐有重視電商件，推出了特惠的經(jīng)濟(jì)件使其下半年?duì)I收較好。需要繼續(xù)和四通一達(dá)搶占電商件的份額，同時(shí)還要保證傳統(tǒng)物流服務(wù)如貨運(yùn)，倉儲(chǔ)等穩(wěn)步發(fā)展。比如同城業(yè)務(wù)可以僅作為試水，外賣已經(jīng)占據(jù)了同城業(yè)務(wù)的很多方面?？梢月l(fā)展該產(chǎn)品和服務(wù)，短時(shí)間投入過多必然會(huì)得不償失。

2.在價(jià)格上可以做出讓步：順豐服務(wù)已經(jīng)逐漸不占優(yōu)勢(shì)了，如果特惠寄件等可以繼續(xù)降價(jià)的話必然是順豐的又一大優(yōu)勢(shì)。從價(jià)格針對(duì)各類消費(fèi)者來擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。

3.加強(qiáng)品牌建設(shè)和推廣：順豐的高服務(wù)給他帶來了良好的品牌形象?？爝f行業(yè)又是典型的服務(wù)業(yè)，因此順豐才能在該行業(yè)中遙遙領(lǐng)先。應(yīng)該繼續(xù)給消費(fèi)者優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提高員工綜合素養(yǎng)來加強(qiáng)品牌形象。在一些公共場(chǎng)所或者網(wǎng)站投放推廣的廣告來提升影響力。

結(jié)論

綜上所述，順豐在自營(yíng)模式下實(shí)現(xiàn)的高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)使其獲得了良好的評(píng)價(jià)，然而自營(yíng)模式帶來的高基礎(chǔ)成本，研發(fā)成本的負(fù)擔(dān)，催促著順豐去不斷擴(kuò)張自己的業(yè)務(wù)鏈來確保自己的行業(yè)位置。同時(shí)受疫情沖擊后，順豐不僅保證貨運(yùn)業(yè)務(wù)，還要去發(fā)展全新業(yè)務(wù)，會(huì)給企業(yè)發(fā)展帶來不小的負(fù)擔(dān)。順豐應(yīng)該繼續(xù)利用在基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勢(shì)，員工的良好素養(yǎng)，完備的物流系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，不斷發(fā)展壯大。

參考文獻(xiàn)：

[1] 順豐控股股份有限公司?2019年年度報(bào)告

[2] 張瑜.?直營(yíng)模式對(duì)快遞行業(yè)企業(yè)價(jià)值的影響研究[D].北京交通大學(xué)，2019.

[3] 《快遞企業(yè)2019年財(cái)報(bào)出爐?業(yè)績(jī)有喜有憂》[N].?快遞新聞網(wǎng)，2020-03-26