試論天然氣體制改革背景下國(guó)內(nèi)終端天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展

摘 要：實(shí)現(xiàn)天然氣全面市場(chǎng)化離不開(kāi)國(guó)家政策的規(guī)范和引導(dǎo)，在政策的推動(dòng)和市場(chǎng)的主動(dòng)選擇下，中國(guó)天然氣市場(chǎng)目前正處于成長(zhǎng)期向成熟期過(guò)渡的關(guān)鍵階段，終端天然氣市場(chǎng)環(huán)境正在發(fā)生深刻變革，市場(chǎng)地位正由賣(mài)方向買(mǎi)方轉(zhuǎn)變，競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系也有單純競(jìng)爭(zhēng)向競(jìng)合關(guān)系轉(zhuǎn)變，環(huán)保政策成為終端天然氣市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，對(duì)于處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的終端燃?xì)馄髽I(yè)來(lái)講，降低成本、提升服務(wù)、實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)是持續(xù)發(fā)展的必然選擇。

關(guān)鍵詞：天然氣;改革;市場(chǎng)地位;競(jìng)合關(guān)系;價(jià)格;服務(wù)

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)天然氣行業(yè)存在很多突出的問(wèn)題和矛盾，而天然氣體制改革是解決這些問(wèn)題的根本途徑，更是促進(jìn)天然氣行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保障能源安全、改善生態(tài)環(huán)境的必由之路。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策，加快天然氣市場(chǎng)化改革進(jìn)程，特別是2017年出臺(tái)的《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》以及2019年國(guó)家管網(wǎng)公司的成立，標(biāo)志天然氣市場(chǎng)化改革進(jìn)一步換擋提速，國(guó)內(nèi)天然氣終端業(yè)務(wù)面臨前所未有的重大變革。本文根據(jù)當(dāng)前國(guó)內(nèi)天然氣終端業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，結(jié)合政策層面影響和導(dǎo)向，嘗試分析國(guó)內(nèi)天然氣終端業(yè)務(wù)發(fā)展之走勢(shì)，旨在交流觀點(diǎn)、提高認(rèn)識(shí)。

1 國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)現(xiàn)狀

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)天然氣需求正在由快速增長(zhǎng)向中高速增長(zhǎng)演變，市場(chǎng)由賣(mài)方市場(chǎng)逐漸向買(mǎi)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變、競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系向競(jìng)合關(guān)系轉(zhuǎn)變;同時(shí)，天然氣應(yīng)用領(lǐng)域已基本清晰、技術(shù)上不存在關(guān)鍵難點(diǎn)、客戶(hù)群體類(lèi)型趨于穩(wěn)定、終端燃?xì)馄髽I(yè)的盈利能力逐步下降，按照行業(yè)生命發(fā)展周期劃分，筆者認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)內(nèi)天然氣行業(yè)正處于成長(zhǎng)期向成熟期過(guò)渡的關(guān)鍵階段。

1.1 天然氣消費(fèi)與供給

進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入發(fā)展的快車(chē)道，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)也同步進(jìn)入快速發(fā)展階段，數(shù)據(jù)顯示，2000-2013年全國(guó)天然氣消費(fèi)年均增速達(dá)到16%。2014-2016年，受?chē)?guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩、替代能源競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，全國(guó)天然氣消費(fèi)年均增速回落至6%。2017-2018年，環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)下天然氣市場(chǎng)顯著回暖，年均增速達(dá)到17%，從數(shù)據(jù)上看，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)需求隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展?jié)撃艿靡猿浞轴尫?，天然氣消費(fèi)量在城市燃?xì)狻l(fā)電、工業(yè)三駕馬車(chē)的帶動(dòng)下整體呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

一直以來(lái)，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)始終在供需不平衡和季節(jié)性矛盾中頑強(qiáng)發(fā)展。供需不平衡主要體現(xiàn)在資源端對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)需求的估計(jì)預(yù)判不足，資源增長(zhǎng)跟不上需求增速;季節(jié)性矛盾主要體現(xiàn)在國(guó)內(nèi)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，缺乏資源調(diào)劑配置手段。近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)天然氣行業(yè)發(fā)展重視程度加深，資源通道逐步拓寬，中緬管道、中亞管道、中俄管道、進(jìn)口LNG、國(guó)產(chǎn)氣同步發(fā)力，形成了多元化供氣格局，極大的保障了天然氣行業(yè)發(fā)展需求;同時(shí)，接收站、儲(chǔ)氣庫(kù)、主干管網(wǎng)、運(yùn)行調(diào)度系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施和管理手段也在逐步完善，資源保障能力不斷增強(qiáng)。

1.2 終端天然氣市場(chǎng)格局

近年來(lái)，國(guó)家相繼發(fā)布了公用事業(yè)投融資體制改革政策，加之市場(chǎng)需求快速發(fā)展、天然氣資源逐步充裕、天然氣終端領(lǐng)域進(jìn)入門(mén)檻降低，大批國(guó)資、民營(yíng)、外資以及石油石化巨頭競(jìng)相涌入?yún)⑴c終端市場(chǎng)角逐，形成了央企、地企、民企群雄割據(jù)的多元化市場(chǎng)格局。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)有城市燃?xì)馄髽I(yè)近4千家，基本上實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)縣、區(qū)以上的地區(qū)的全面覆蓋，并逐步向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)村、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)級(jí)別的市場(chǎng)延伸，終端天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入短兵相接。

2 終端天然氣市場(chǎng)環(huán)境變革

此次天然氣體制改革，其最終目的是實(shí)現(xiàn)天然氣行業(yè)的上下游放開(kāi)和價(jià)格的全面市場(chǎng)化，讓市場(chǎng)來(lái)解決行業(yè)發(fā)展過(guò)程中存在的矛盾和問(wèn)題，進(jìn)而降低天然氣供應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)、提高行業(yè)效率、實(shí)現(xiàn)清潔低碳發(fā)展。從政策導(dǎo)向來(lái)看，勢(shì)必會(huì)引起終端天然氣市場(chǎng)兩個(gè)方面的環(huán)境變化。

2.1 市場(chǎng)地位的轉(zhuǎn)變

輸銷(xiāo)分離是天然氣體制改革中最為重大和根本性的改革措施之一，管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放，改變了天然氣產(chǎn)運(yùn)儲(chǔ)銷(xiāo)一體化運(yùn)營(yíng)模式，用氣量較大的終端客戶(hù)具備了自主選擇供應(yīng)商的條件，進(jìn)一步增強(qiáng)了終端客戶(hù)市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，加之當(dāng)前及今后一段時(shí)期市場(chǎng)對(duì)資源寬松的預(yù)期，或?qū)⒓铀倏蛻?hù)與供應(yīng)商之間的地位轉(zhuǎn)換，市場(chǎng)將逐步由賣(mài)方市場(chǎng)向買(mǎi)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。

2.2 競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的轉(zhuǎn)變

目前，國(guó)內(nèi)終端天然氣市場(chǎng)跑馬圈地的發(fā)展模式已徹底結(jié)束，空白市場(chǎng)區(qū)域已不存在，五大燃?xì)饧瘓F(tuán)領(lǐng)銜的第一梯隊(duì)占據(jù)了近70%的終端市場(chǎng)份額，且仍在逐年提升，行業(yè)集中度逐漸提高，單純市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已不足以正面打敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，且行業(yè)內(nèi)2000余家小型燃?xì)馄髽I(yè)在成本、資源、服務(wù)等諸多方面存在劣勢(shì)，合作共贏，變對(duì)手為隊(duì)友、變競(jìng)爭(zhēng)為競(jìng)合或?qū)⑹墙K端燃?xì)馄髽I(yè)必然選擇。

3 國(guó)內(nèi)終端天然氣市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)淺析

當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段、考慮到疫情和國(guó)際貿(mào)易關(guān)系對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響、未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)存在諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)整體下行壓力依然存在，對(duì)于終端天然氣市場(chǎng)來(lái)講，環(huán)保政策或?qū)⒊蔀槲覈?guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。

環(huán)保政策導(dǎo)向下，城市燃?xì)忸I(lǐng)域仍是終端天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展的主要方向。其中天然氣在LNG動(dòng)力卡車(chē)和LNG動(dòng)力船舶交通領(lǐng)域的應(yīng)用仍將保持較高發(fā)展速度，特別是LNG動(dòng)力船舶，替代內(nèi)河重油船舶的希望較大;近幾年國(guó)內(nèi)“煤改氣”工程收效良好的情況下，各地政府環(huán)保政策在工業(yè)領(lǐng)域的作用強(qiáng)度有望進(jìn)一步加大，工業(yè)燃料升級(jí)用氣需求和居民采暖用氣需求或?qū)⒊掷m(xù)提升。

天然氣在發(fā)電領(lǐng)域應(yīng)用同樣與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度息息相關(guān)，受煤炭等替代能源價(jià)格影響，短期內(nèi)或?qū)⒈３值退僭鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但從長(zhǎng)期看，天然氣發(fā)電啟停靈活，具備為電網(wǎng)調(diào)峰優(yōu)勢(shì)，仍可重點(diǎn)關(guān)注擇機(jī)發(fā)展;化工行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、整體景氣度不高，經(jīng)濟(jì)性較差，天然氣化工發(fā)展緩慢。

4 城市燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)思考

在未來(lái)全面市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中，天然氣作為高度同質(zhì)化商品，其核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在價(jià)格和服務(wù)兩個(gè)方面，主要的效益增長(zhǎng)點(diǎn)也將從主營(yíng)業(yè)務(wù)收益向銷(xiāo)售附加收益轉(zhuǎn)變。對(duì)于處于天然氣產(chǎn)業(yè)下游的終端城市燃?xì)馄髽I(yè)來(lái)講，如何提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是生存發(fā)展的關(guān)鍵。

4.1 價(jià)格是門(mén)檻

管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放，市場(chǎng)進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格將成為客戶(hù)做出選擇的重要因素，作為城市燃?xì)馄髽I(yè)如何豐富資源渠道，拿到優(yōu)惠資源是取得價(jià)格優(yōu)勢(shì)的重要策略。據(jù)了解，新奧、華潤(rùn)等燃?xì)馄髽I(yè)，乃至部分電廠已率先啟動(dòng)海外LNG采購(gòu)業(yè)務(wù);今年中石化也抓住國(guó)際LNG價(jià)格低位契機(jī)，引入LNG現(xiàn)貨資源，市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。對(duì)于小型燃?xì)馄髽I(yè)來(lái)講，加速收購(gòu)整合，快速擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)范圍，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，也是提高價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑。

4.2 服務(wù)是關(guān)鍵

隨著終端城燃企業(yè)整合加速，市場(chǎng)集中度的不斷提高，供求關(guān)系的日趨穩(wěn)定，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)效果也將逐步減弱，客戶(hù)對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)能力將會(huì)提出更高要求。作為終端城市燃?xì)馄髽I(yè)此時(shí)要注重提升服務(wù)水平，以此增強(qiáng)客戶(hù)粘性，保證市場(chǎng)份額。一是要保障供氣穩(wěn)定、安裝維修服務(wù)及時(shí)、溝通聯(lián)絡(luò)渠道暢通、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布合理、充值繳費(fèi)便捷;二是要注重周邊產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)，如開(kāi)展燃?xì)獗ｋU(xiǎn)業(yè)務(wù)、燃?xì)饩咪N(xiāo)售、大型工業(yè)客戶(hù)的金融服務(wù)、終端加注業(yè)務(wù)的便利店經(jīng)營(yíng)等附加服務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化，尋求新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。

隨著國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，國(guó)內(nèi)終端天然氣市場(chǎng)也將從無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)變?yōu)橛行蚋?jìng)爭(zhēng)，由局部競(jìng)爭(zhēng)變?yōu)槿娓?jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)燃?xì)馄髽I(yè)只有抓住關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，著力降低成本、開(kāi)展服務(wù)提升、謀劃多元發(fā)展，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)。

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作者簡(jiǎn)介：

莊益順（1984- ），男，漢族，吉林長(zhǎng)春人，大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)師，研究方向：主要從事市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面研究。