數(shù)據(jù)中心如何“多快好省”？

趙妍

3月4日召開(kāi)的中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)會(huì)議明確提出，要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。這是近年來(lái)，數(shù)據(jù)中心首次被列入基礎(chǔ)建設(shè)條目。這將給數(shù)據(jù)中心的建設(shè)規(guī)模、市場(chǎng)以及技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)新的變化。

數(shù)據(jù)中心不僅是基礎(chǔ)設(shè)施，也是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的服務(wù)體系。數(shù)據(jù)中心建設(shè)具有基礎(chǔ)特性明顯，投資大，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)強(qiáng)，符合智慧城市、民生工程和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展等特點(diǎn)，是各級(jí)地方政府的重要抓手。

在加速推進(jìn)新基建過(guò)程中，數(shù)據(jù)中心上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方面有哪些亮點(diǎn)？在新的機(jī)遇風(fēng)口，產(chǎn)業(yè)格局會(huì)有哪些變化？是否會(huì)有新的后起之秀？

《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體依據(jù)市場(chǎng)應(yīng)用能力、技術(shù)能力與創(chuàng)新、發(fā)展?jié)摿蜕鐣?huì)責(zé)任承擔(dān)、環(huán)境友好度四大維度評(píng)價(jià)體系，評(píng)出新基建數(shù)據(jù)中心先鋒榜TOP20、新基建數(shù)據(jù)中心十大優(yōu)秀解決方案等。

新趨勢(shì)

新基建和5G背景下，數(shù)據(jù)中心呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢(shì)。受云服務(wù)商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)保持快速發(fā)展;且受益于5G時(shí)代的來(lái)臨，需求將進(jìn)一步攀升。

在區(qū)域布局方面，由于一線城市貼近消費(fèi)者，響應(yīng)更加及時(shí)，頭部企業(yè)未來(lái)三年數(shù)據(jù)中心采購(gòu)策略仍聚焦一線城市，云服務(wù)商亦將持續(xù)布局一線城市及周邊。然而，受限于一線城市嚴(yán)格的能效規(guī)定和有限的土地和能源供應(yīng)，盡管有“新基建”政策利好，未來(lái)新建數(shù)據(jù)中心機(jī)柜增速仍將低于需求增長(zhǎng)，一線城市數(shù)據(jù)中心將持續(xù)供不應(yīng)求。

在數(shù)據(jù)中心的發(fā)展模式方面，數(shù)據(jù)中心從過(guò)往“零售”較多的租賃模式逐漸向 “定制化”“批發(fā)型”模式轉(zhuǎn)變。過(guò)往數(shù)據(jù)中心銷售以建成中心的機(jī)柜租賃模式為主，定制化程度低，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)者能力差異不顯著;隨著云服務(wù)商、頭部企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)中心需求的加大，近年來(lái)定制化的共建模式增多，出現(xiàn)由客戶主導(dǎo)拿地和工程建設(shè)，而數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)者主導(dǎo)設(shè)備采買和日常運(yùn)維的模式，降低了數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)者的初期投資，但同時(shí)對(duì)專業(yè)化的服務(wù)能力提出更高要求。

單個(gè)數(shù)據(jù)中心體量趨于大型，設(shè)計(jì)更集約，提升能效。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜數(shù)在千級(jí)甚至百級(jí)規(guī)模，PUE介于2.4—2.8，近年來(lái)涌現(xiàn)的超大型數(shù)據(jù)中心機(jī)柜數(shù)多在近萬(wàn)臺(tái)或以上，PUE降至1.1—1.6。隨著下游客戶對(duì)數(shù)據(jù)處理能力要求提升、機(jī)柜布局集中化，以及一線城市政府對(duì)數(shù)據(jù)中心能效規(guī)定愈發(fā)嚴(yán)格（例如，北京市要求新建數(shù)據(jù)中心PUE低于1.4），數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)者正在增加超大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，并實(shí)現(xiàn)單機(jī)柜建設(shè)及運(yùn)營(yíng)成本節(jié)降。

受益于混合云發(fā)展，數(shù)據(jù)中心增值服務(wù)需求增加。除帶寬、運(yùn)維等傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心增值服務(wù)外，包括網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)在內(nèi)的新型增值服務(wù)的需求有望增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)者關(guān)鍵能力除傳統(tǒng)拿地、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力外，頭部企業(yè)豐富的下游客戶資源也為增值服務(wù)提供巨大潛力。

什么是好的數(shù)據(jù)中心

在新形勢(shì)下，評(píng)價(jià)一個(gè)數(shù)據(jù)中心的標(biāo)準(zhǔn)涵蓋：地理位置、與數(shù)據(jù)中心相關(guān)的技術(shù)和服務(wù)能力（包括能效指標(biāo)、網(wǎng)絡(luò)連接和基礎(chǔ)的運(yùn)維服務(wù)以及未來(lái)的擴(kuò)容潛力、生態(tài)布局能力等）。

在選址上，目前會(huì)更多的考慮土地成本、電力運(yùn)營(yíng)成本、自然冷卻情況等一系列因素，實(shí)現(xiàn)最低TCO的同時(shí)，降低PUE，做到可持續(xù)發(fā)展。

能效指標(biāo)作為數(shù)據(jù)中心的重要指標(biāo)，目前工信部和各省級(jí)政府也都提出了一些具體要求。按照工信部的要求：新建大型云計(jì)算數(shù)據(jù)中心PUE值將不得高于1.4;有序推動(dòng)節(jié)能與綠色化改造，力爭(zhēng)通過(guò)改造使既有大型數(shù)據(jù)中心PUE值不高于1.8。

運(yùn)維作為整個(gè)數(shù)據(jù)中心生命周期中最長(zhǎng)的階段，超大型和邊緣型的數(shù)據(jù)中心，都對(duì)智能化、自動(dòng)化運(yùn)維提出了要求，同時(shí)，也對(duì)一體化的產(chǎn)品和能力做出新的考量。

在生態(tài)布局上，應(yīng)對(duì)新的數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢(shì)，浪潮今年4月份在IPF云數(shù)據(jù)中心合作伙伴大會(huì)上提出智算中心將成為智慧時(shí)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行所必須的重要基礎(chǔ)設(shè)施，智算中心將以融合架構(gòu)計(jì)算系統(tǒng)為平臺(tái)，以數(shù)據(jù)為資源，能夠以強(qiáng)大算力驅(qū)動(dòng) AI 模型對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度加工，源源不斷產(chǎn)生各種智慧計(jì)算服務(wù)，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以云服務(wù)形式向組織及個(gè)人進(jìn)行供應(yīng)。通過(guò)技術(shù)的開(kāi)放或者產(chǎn)品的開(kāi)放，讓整個(gè)PUE有效降低。在開(kāi)放的同時(shí)促進(jìn)云原生應(yīng)用的發(fā)展，帶來(lái)的多樣化服務(wù)，也助力數(shù)據(jù)中心的降本增效，促進(jìn)整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)繁榮。開(kāi)放計(jì)算如今已經(jīng)成為全球數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新的“新動(dòng)能”，將加速數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的新一輪變革和創(chuàng)新。

誰(shuí)是數(shù)據(jù)中心先鋒？

在新基建大潮中，哪些企業(yè)將脫穎而出？此次榜單按照技術(shù)、市場(chǎng)、發(fā)展?jié)摿铜h(huán)境友好度四個(gè)維度評(píng)價(jià)。其中技術(shù)包括核心技術(shù)能力和技術(shù)創(chuàng)新，市場(chǎng)包括市場(chǎng)應(yīng)用及份額、重點(diǎn)客戶服務(wù)能力和產(chǎn)業(yè)鏈布局能力，發(fā)展?jié)摿Πㄔ谠擃I(lǐng)域的市場(chǎng)前景，環(huán)境友好度則指社會(huì)責(zé)任承擔(dān)和環(huán)境友好度。

此次評(píng)價(jià)涵蓋了數(shù)據(jù)中心的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

硬能力：核心設(shè)備榜

根據(jù)數(shù)據(jù)中心的細(xì)分領(lǐng)域，此次榜單分為數(shù)據(jù)中心核心設(shè)備榜和IDC服務(wù)兩個(gè)榜單。核心設(shè)備榜單評(píng)價(jià)對(duì)象為為建設(shè)數(shù)據(jù)中心提供服務(wù)器、交換機(jī)和路由器等IT設(shè)備、機(jī)房光纖、供配電、制冷等基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商。IDC服務(wù)榜單評(píng)價(jià)對(duì)象為負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心的集成和運(yùn)維的IDC專業(yè)服務(wù)商、運(yùn)營(yíng)商、云計(jì)算廠商和第三方IDC 服務(wù)廠商等。

核心設(shè)備榜Top20的上榜企業(yè)前十位均為在各自領(lǐng)域占據(jù)主要市場(chǎng)份額以及具備技術(shù)實(shí)力的企業(yè)，分別是華為、浪潮、聯(lián)想、新華三、中興通訊、星網(wǎng)銳捷、中科曙光、科華恒盛、思科和維諦技術(shù)。

數(shù)據(jù)中心的IT核心設(shè)備主要為服務(wù)器、交換機(jī)和路由器，服務(wù)器市場(chǎng)中，浪潮信息、華為、新華三、聯(lián)想占據(jù)了主要份額，其中，浪潮信息服務(wù)器市占率高達(dá)35%，新華三則在國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)份額超過(guò)16%，其自研服務(wù)器——刀片服務(wù)器憑借27.5%的市場(chǎng)份額成為行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)第一位。在交換機(jī)和路由器市場(chǎng)，華為與新華三二者占據(jù)國(guó)內(nèi)約60-70%的市場(chǎng)。

在供配電設(shè)備領(lǐng)域，維諦技術(shù)在承襲艾默生網(wǎng)絡(luò)能源強(qiáng)大的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，為數(shù)據(jù)中心提供完善的供配電解決方案?？剖窟_(dá)2019年數(shù)據(jù)中心關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入179771.20萬(wàn)元，在擴(kuò)大全功率段UPS市場(chǎng)占有率的同時(shí)，加大一體化系統(tǒng)集成方案市場(chǎng)拓展力度，在榜單中位列12。

軟服務(wù)：IDC服務(wù)榜

在IDC服務(wù)榜單中，運(yùn)營(yíng)商、第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商以及Iaas服務(wù)商均有上榜。從市場(chǎng)格局看，我國(guó)IDC市場(chǎng)依舊以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)，雖然運(yùn)營(yíng)商整體占比呈下降趨勢(shì)，但三大運(yùn)營(yíng)商合計(jì)市場(chǎng)占比超過(guò)50%。在數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈中，電信運(yùn)營(yíng)商占據(jù)了帶寬和土地資源的先天優(yōu)勢(shì)，早期主要是將已有中心機(jī)房改造后租賃出去。近年來(lái)，運(yùn)營(yíng)商加大對(duì)IDC等業(yè)務(wù)投入，電信成立專門的云網(wǎng)事業(yè)部，中國(guó)移動(dòng)進(jìn)行了全網(wǎng)IDC業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌管理、集中運(yùn)營(yíng)工作。

按照綜合指標(biāo)，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)位列前三。中國(guó)電信因“2+4+31+X”的數(shù)據(jù)中心全面布局和云業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)排名第一，目前中國(guó)電信擁有兩個(gè)超大的數(shù)據(jù)中心，31個(gè)省級(jí)資源池，2000+邊緣節(jié)點(diǎn)。中國(guó)電信也成為首家實(shí)現(xiàn)“一省一池”的云服務(wù)商。中國(guó)聯(lián)通則圍繞能力開(kāi)放的沃云數(shù)據(jù)中心和資源池能力，已規(guī)劃布局十多個(gè)超大型的云數(shù)據(jù)中心。中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)云在全國(guó)擁有11個(gè)中心節(jié)點(diǎn)，13個(gè)可用區(qū)，服務(wù)器總體規(guī)模約2萬(wàn)臺(tái)。

除了運(yùn)營(yíng)商外，剩余市場(chǎng)較為分散。根據(jù)市場(chǎng)份額，2018年第三方網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商中占比最高的萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)占4.1%，世紀(jì)互聯(lián)、寶信軟件、鵬博士、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港分別占4.0%、2.0%、1.6%、1.5%及1.1%，2019年萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)營(yíng)收41億元，份額占比2.64%，世紀(jì)互聯(lián)營(yíng)收38億，份額占比2.42%，光環(huán)新網(wǎng)營(yíng)收15.6億，占比1.1%。2019 年，鵬博士數(shù)據(jù)中心及云計(jì)算營(yíng)業(yè)收入為 15.93 億元，同比增長(zhǎng) 17.69%。通過(guò)市場(chǎng)營(yíng)收、規(guī)模、增長(zhǎng) 及服務(wù)能力等要素來(lái)看，鵬博士數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)份額為 12%。從榜單看，第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商的市場(chǎng)格局沒(méi)有有太大變化，頭部企業(yè)求穩(wěn)，新的后起之秀較少。數(shù)據(jù)中心行業(yè)是需要運(yùn)營(yíng)、 長(zhǎng)線回報(bào)的行業(yè)，有一定的門檻。

除了財(cái)務(wù)指標(biāo)外，業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和商業(yè)前景也是重要衡量因素。鵬博士數(shù)據(jù)中心HOMM模式創(chuàng)新，使其“自建自營(yíng)”的傳統(tǒng)模式向“自建自營(yíng)+合作共建+受托運(yùn)營(yíng)”進(jìn)行轉(zhuǎn)型，充分利用社會(huì)資源以實(shí)現(xiàn)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。其在北京、上海、廣州、深圳、武漢、成都等重要城市建立了15個(gè)分布式可商用的高標(biāo)準(zhǔn)T3、T4級(jí)數(shù)據(jù)中心機(jī)房，總面積超過(guò)20萬(wàn)平方米，現(xiàn)運(yùn)營(yíng)機(jī)柜數(shù)達(dá)3萬(wàn)個(gè)。

此次阿里騰訊云服務(wù)商因其規(guī)模和綜合實(shí)力多有上榜。在數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如阿里百度騰訊等自建數(shù)據(jù)中心，滿足自身業(yè)務(wù)需求的同時(shí)，對(duì)外開(kāi)展云服務(wù)，服務(wù)范圍擴(kuò)大至CDN、數(shù)據(jù)管理、安全防護(hù)、應(yīng)用托管、按需定制等高附加值領(lǐng)域。