疫情之后 市政設(shè)計企業(yè)如何高質(zhì)量發(fā)展

科思頓企業(yè)咨詢管理有限公司高級合伙人

近期，有消息稱遼寧城建設(shè)計院被水發(fā)設(shè)計集團并購，在水發(fā)設(shè)計集團的并購新聞稿中這樣寫道：“在當(dāng)前加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展的大背景下，市政工程建設(shè)市場容量將持續(xù)增大、前景廣闊、大有可為。集團通過并購方式快速進入市政領(lǐng)域，高效拓展市政行業(yè)技術(shù)服務(wù)能力水平，力促集團高質(zhì)量發(fā)展?！苯陙恚P者熟悉的一些市政設(shè)計企業(yè)紛紛開展并購重組，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的發(fā)展前景被眾多企業(yè)看好。那么，即將到來的“十四五”時期，市政設(shè)計企業(yè)應(yīng)該如何思考未來的發(fā)展？

市政設(shè)計行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，市政設(shè)計行業(yè)經(jīng)營情況良好，收入和利潤持續(xù)增長

受益于城鎮(zhèn)化進程的推進和市政投資的持續(xù)增長，“十三五”期間市政設(shè)計行業(yè)經(jīng)營情況良好，收入和利潤持續(xù)增長。2015年-2018年營業(yè)收入平均年增長率為43%，設(shè)計收入平均年增長率為37%，凈利潤平均年增長率為39%。市政設(shè)計行業(yè)“十三五”期間經(jīng)營情況，如圖1所示。

市政設(shè)計行業(yè)企業(yè)數(shù)量多、平均規(guī)模小、業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型相對較慢，仍舊具有一定的區(qū)域壟斷性

根據(jù)住建部統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2018年共有1103家市政設(shè)計企業(yè)，占勘察設(shè)計行業(yè)企業(yè)數(shù)量的5%左右。2018年市政設(shè)計行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2727億元，其中，設(shè)計收入489億元。上述數(shù)據(jù)只是市政設(shè)計企業(yè)的經(jīng)營統(tǒng)計數(shù)據(jù)，其他行業(yè)勘察設(shè)計企業(yè)參與市政設(shè)計的業(yè)務(wù)量沒有統(tǒng)計在內(nèi)，實際的市政設(shè)計市場總量應(yīng)該更大。

根據(jù)以上數(shù)據(jù)，市政設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入約占勘察設(shè)計行業(yè)總營業(yè)收入的5%，和企業(yè)數(shù)量占比相當(dāng)。市政設(shè)計行業(yè)設(shè)計收入約占勘察設(shè)計行業(yè)總設(shè)計收入的10%，高于營業(yè)收入占比，這說明到2018年市政設(shè)計行業(yè)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型相對緩慢，設(shè)計仍舊是主要業(yè)務(wù)類型。實際上，2018年市政設(shè)計行業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比只有39%，低于勘察設(shè)計行業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比50%的水平（圖2）。

2018年，市政設(shè)計行業(yè)從業(yè)人員（設(shè)計人員）數(shù)量為8.1萬人。市政設(shè)計行業(yè)平均企業(yè)設(shè)計收入規(guī)模為4436萬元，企業(yè)平均設(shè)計人員數(shù)量為73人，設(shè)計人員人均設(shè)計收入為60萬元，市政設(shè)計行業(yè)人均設(shè)計收入在勘察設(shè)計行業(yè)里處于中上游水平。不過由于企業(yè)數(shù)量多、平均規(guī)模小、市場相對分散，市政設(shè)計行業(yè)仍舊具有一定的區(qū)域壟斷性特征。

市政設(shè)計市場發(fā)展趨勢

伴隨著城鎮(zhèn)化進程，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資持續(xù)增長，新冠肺炎疫情促進投資力度適度加大

從“十三五”期間城市市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資情況來看，投資額持續(xù)增長，2018年城市市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資達到20123億元。受“去杠桿”政策影響，2018年投資增長率下滑至4.1%，不過，“十三五”期間的投資年平均增長率仍保持在8%左右。在新冠肺炎疫情影響下，適度加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資是“穩(wěn)經(jīng)濟”的必然選擇，預(yù)計2020年城市市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資增長將超過10%（圖3）。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資規(guī)模受制于政府資金來源，專項債總量擴容、政府赤字率提高、專項建設(shè)基金、PPP 重新啟動等，將進一步為市政投資資金來源提供保障。實際上，與2019年新增專項債額度的近65%投向了土地儲備和棚改不同，今年專項債主要投向了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，將進一步推動市政投資規(guī)模的適度加大。

現(xiàn)代綜合交通體系和生態(tài)環(huán)境治理建設(shè)是未來市政投資重點

就市政細分領(lǐng)域投資情況來看，道路橋梁、軌道交通是市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資的主要領(lǐng)域，占比超過60%。但近年來已出現(xiàn)一定的分化，道路橋梁投資占比逐年降低，軌道交通投資占比逐年增加。除了道路橋梁和軌道交通，園林綠化也是投資較大的領(lǐng)域。從“十三五”期間投資增長率情況來看，軌道交通為17.7%、排水為15.7%、污水處理為16.1%、垃圾處理為23.9%，這些領(lǐng)域投資增長較快，發(fā)展前景較好（圖4）?！笆奈濉逼陂g，預(yù)計以軌道交通為代表的現(xiàn)代城市綜合交通體系建設(shè)和以水環(huán)境治理為代表的生態(tài)環(huán)境治理投資將占據(jù)較大投資份額。

圖1 市政設(shè)計行業(yè)“十三五”期間經(jīng)營情況

圖2 2015-2018年間市政設(shè)計企業(yè)主要業(yè)務(wù)營收占比情況

圖3 2015-2018年間城市市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資情況

圖4 2015-2018年間市政細分領(lǐng)域投資情況

重點城市群、都市圈是未來市場熱點，城鄉(xiāng)領(lǐng)域、縣城新型城鎮(zhèn)化也不容忽視

2019年2月,國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的指導(dǎo)意見》，明確了都市圈的概念,并提出了培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的一整套解決方案,對我國城鎮(zhèn)化進程將產(chǎn)生重大影響，這意味著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將更多向都市圈集中。

我國城鎮(zhèn)化進程區(qū)域差異較大。分析2018年各省市城市市政公用設(shè)施投資數(shù)據(jù)，各省市平均年投資額為649億元，平均年投資增長率為4.1%。以這兩個指標(biāo)作為參照，可以把各省市市政投資分為四個象限。右上角為明星市場，投資額大、增速高，包括東部的廣東、福建、江蘇、浙江、山東，中部的河南，西部的四川等；右下角為成熟市場，投資額大、增速低，包括東部的北京，西部的重慶等；左上角為潛力市場，投資額小、增速高，包括貴州等；左下角為問題市場，投資額小、增速低，包括城鎮(zhèn)化率很高的上海以及東北、西北、西南等其余省份（圖5）。

房地產(chǎn)行業(yè)投資有“短期看金融、中期看土地、長期看人口”的說法。筆者認(rèn)為，基礎(chǔ)設(shè)施投資也有類似的“短期看政策、中期看經(jīng)濟、長期看人口”的趨勢，即短期投資看國家和地方政策；中期投資需要地方財政和經(jīng)濟的支撐；長期來看人口的流動趨勢最終將影響投資方向?！笆奈濉蹦酥廖磥砀L的時期，我國人口的流動方向是重點城市群。根據(jù)預(yù)測，到2030年中國城鎮(zhèn)化率將達到70%，新增城鎮(zhèn)人口的約80%將分布在19個城市群，約60%將分布長三角、珠三角、京津冀、長江中游、成渝、中原、山東半島七大城市群。重點城市群、都市圈，將是未來市場熱點。

另一方面，在全面建成小康社會目標(biāo)要求下，國家更加強調(diào)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。從過去的投資情況來看，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資基本能夠得以保障，而縣城及以下地區(qū)建設(shè)相對滯后。對照“十三五”期間市政相關(guān)規(guī)劃進行盤點，可以發(fā)現(xiàn)在城市建設(shè)基本完成或超額完成目標(biāo)的同時，部分縣城建設(shè)并沒有實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。例如在污水處理方面，“十三五”期間縣城新增污水處理能力目標(biāo)為1071萬立方米/日，而截至2018年只完成了新增368萬立方米/日，距離目標(biāo)相差甚遠（表1）。因此，2020年政府工作報告在投資方向上明確提出“兩新一重”，其中，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)將縣城補短板作為重點提出，預(yù)計中短期內(nèi)以120個示范縣城為代表的城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也是不容忽視的市場。

市政設(shè)計企業(yè)如何發(fā)展

圖5 2018年各省市城市市政公用設(shè)施投資情況

表1 “十三五”相關(guān)規(guī)劃完成情況盤點

目前，雖然市政設(shè)計企業(yè)經(jīng)營情況良好，但是，未來市政設(shè)計行業(yè)市場競爭愈發(fā)激烈。一方面，行業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè)在加快全國化的市場布局和發(fā)展步伐，此外，相對較好的行業(yè)收益水平以及良好的發(fā)展前景吸引了眾多的新進入者，其他行業(yè)勘察設(shè)計企業(yè)都在紛紛進入市政設(shè)計領(lǐng)域，進一步加劇了市場的爭奪；另一方面，伴隨著工程建設(shè)模式改革的推進，工程總承包和PPP 在市政工程建設(shè)領(lǐng)域得到更多運用，產(chǎn)業(yè)投資集團、施工企業(yè)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，擠壓了市政設(shè)計企業(yè)生存空間。市政設(shè)計行業(yè)傳統(tǒng)的市場營銷和業(yè)務(wù)承接方式已經(jīng)發(fā)生變化，市政設(shè)計企業(yè)需要迅速調(diào)整自身以適應(yīng)環(huán)境的改變。

在激烈的市場競爭下，市政設(shè)計行業(yè)面臨行業(yè)整合的發(fā)展要求。由于市政設(shè)計行業(yè)的業(yè)主以地方政府和大型產(chǎn)業(yè)投資集團為主，數(shù)量有限、相對單一，預(yù)計“十四五”期間行業(yè)市場集中度會持續(xù)上升。和諸多勘察設(shè)計細分行業(yè)一樣，全領(lǐng)域、全過程、全國化，也將是市政設(shè)計企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。不過對于市政設(shè)計企業(yè)，由于其行業(yè)特點，如何選擇和落實“三全”發(fā)展策略需要深入思考。

全領(lǐng)域

市政設(shè)計行業(yè)是一個專業(yè)眾多的行業(yè)，市政設(shè)計資質(zhì)具備11個專業(yè)方向，專業(yè)資質(zhì)數(shù)量在21個行業(yè)中僅次于軍工、電子通信廣電、輕紡三個行業(yè)。多專業(yè)的特點決定了市政設(shè)計企業(yè)全領(lǐng)域發(fā)展難度較大。實際上，市政設(shè)計行業(yè)內(nèi)除了“市政八大院”相對專業(yè)較全，大部分市政設(shè)計企業(yè)主要從事道路橋梁、給排水業(yè)務(wù)，軌道交通、燃氣等都有相關(guān)專業(yè)設(shè)計院，門檻高、進入難。因此，全領(lǐng)域拓展需要結(jié)合區(qū)域市場需求以及自身的資源和能力來確定。

除了市政設(shè)計自身的多專業(yè)領(lǐng)域發(fā)展，當(dāng)前基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的復(fù)雜性、綜合性要求越來越高，要求市政設(shè)計企業(yè)通過內(nèi)引外聯(lián)加強綜合業(yè)務(wù)能力建設(shè)。例如，綜合規(guī)劃和前期咨詢處于工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游，對下游的設(shè)計和工程業(yè)務(wù)的拉動效應(yīng)需要加強。再如，水環(huán)境治理業(yè)務(wù)前景廣闊，但大都融合規(guī)劃、水利、景觀、環(huán)境等多個專業(yè)需要補齊。同時，伴隨著如火如荼的智慧城市建設(shè)趨勢，市政設(shè)計企業(yè)如何發(fā)展數(shù)字化業(yè)務(wù)也應(yīng)重點考慮和推進。

全過程

和建筑設(shè)計企業(yè)不同，由于市政設(shè)計企業(yè)的業(yè)主主要是各地政府，雖然當(dāng)前市政設(shè)計行業(yè)的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型較慢，但迫切性卻更強。從筆者了解到的情況來看，近兩年市政設(shè)計行業(yè)工程總承包的合同額大幅增加，政府對于工程總承包模式的推廣在加速推進。全過程工程咨詢是市政設(shè)計企業(yè)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型的另一方向。不過，目前全過程工程咨詢的業(yè)務(wù)量和工程總承包相比還是太少，有待進一步加快推廣。

市政設(shè)計企業(yè)要加快業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，需要解決以下三個方面的問題：

一是資質(zhì)問題。根據(jù)2019年底發(fā)布的《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包管理辦法》，“雙資質(zhì)”的要求對于想做大工程總承包業(yè)務(wù)的市政設(shè)計企業(yè)是一道門檻。顯而易見，“雙資質(zhì)”要求對設(shè)計企業(yè)更為不利。根據(jù)不完全統(tǒng)計，目前勘察設(shè)計行業(yè)綜合甲級和甲級設(shè)計企業(yè)具備一級施工總承包資質(zhì)的單位只有52家，而2020年以來只有7家設(shè)計企業(yè)新取得了一級施工總承包資質(zhì)。如果沒有更具操作性規(guī)則的出臺，設(shè)計企業(yè)快速獲得一級施工總承包資質(zhì)的途徑只有通過并購。

二是認(rèn)識問題。實際上，大部分土木工程行業(yè)設(shè)計企業(yè)在實施工程總承包項目的過程中，都存在設(shè)計和工程脫節(jié)的問題，設(shè)計企業(yè)通過設(shè)計控制成本、降低造價、減少工程周期的技術(shù)優(yōu)勢難以充分發(fā)揮，工程總承包的盈利情況不佳。這里固然有組織和機制設(shè)計的問題，深層次的因素還是在于一些設(shè)計企業(yè)對于業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型的認(rèn)識不夠深入。

三是人才問題。無論是工程總承包還是全過程工程咨詢，核心都是全過程項目管理能力的提升。設(shè)計企業(yè)一方面要補充工程管理、造價等專業(yè)人才；另一方面也要引導(dǎo)、推動內(nèi)部的設(shè)計人員轉(zhuǎn)型。特別是項目經(jīng)理，筆者認(rèn)為應(yīng)該立足于企業(yè)自己培養(yǎng)。設(shè)計企業(yè)如果想充分發(fā)揮自己的技術(shù)優(yōu)勢，必須對前端有足夠的控制，這就要求項目經(jīng)理必須熟悉設(shè)計，從設(shè)計經(jīng)理轉(zhuǎn)型成為項目經(jīng)理是理想的人才發(fā)展路徑。

當(dāng)然，設(shè)計企業(yè)還需要建立完善的項目管理體系，通過制度化、流程化規(guī)范管理，規(guī)避風(fēng)險。此外，還應(yīng)加強BIM 等先進技術(shù)在項目實施全過程的應(yīng)用，以進一步提升自身的技術(shù)優(yōu)勢，這樣才能在業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型的競爭中找到自己的定位。

全國化

對于大中型市政設(shè)計企業(yè)，對外進行區(qū)域拓展、抓住市場熱點進行全國化布局是持續(xù)發(fā)展的必然要求。在市政設(shè)計企業(yè)全國化的過程中，如何有效地進行組織建設(shè)是成功的關(guān)鍵。

市政設(shè)計企業(yè)大都采用二級管理模式，即業(yè)務(wù)部門經(jīng)營生產(chǎn)一體化，業(yè)務(wù)部門擁有較多的授權(quán)。市政設(shè)計企業(yè)大都按照專業(yè)設(shè)置業(yè)務(wù)部門，但是隨著二級管理模式的采用和權(quán)力的下放，業(yè)務(wù)部門從自身利益角度出發(fā)，會傾向于發(fā)展市場需求較多的專業(yè)，業(yè)務(wù)部門逐漸綜合化、同質(zhì)化，內(nèi)部競爭逐漸增多。在對外進行區(qū)域拓展、設(shè)立分支機構(gòu)時，如果企業(yè)總部管控不力，也往往會出現(xiàn)分支機構(gòu)設(shè)置隨意、內(nèi)部相互競爭等問題，資源浪費現(xiàn)象明顯。

筆者認(rèn)為，在業(yè)務(wù)多元化發(fā)展?fàn)顟B(tài)下，理想的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)該是“區(qū)域的綜合化+總部的專業(yè)化”，即總部加強專業(yè)化建設(shè)以鞏固、提升技術(shù)優(yōu)勢，區(qū)域分支機構(gòu)應(yīng)該盡可能履行全領(lǐng)域市場經(jīng)營和技術(shù)服務(wù)。如果區(qū)域分支機構(gòu)的生產(chǎn)能力不足以滿足項目需要，總部的專業(yè)部門應(yīng)予以支持。理想的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)該實現(xiàn)經(jīng)營和技術(shù)的協(xié)同，總部管控有力，并能通過科學(xué)的激勵機制有效激發(fā)各個業(yè)務(wù)部門的內(nèi)生動力。

不過，由于企業(yè)發(fā)展背景的差異，上述理想結(jié)構(gòu)往往在現(xiàn)實中很難完全實現(xiàn)，需要根據(jù)不同的企業(yè)情況設(shè)計個性化的解決方案。在業(yè)務(wù)全領(lǐng)域、全過程、全國化發(fā)展?fàn)顟B(tài)下，市政設(shè)計企業(yè)如果能夠高效解決內(nèi)部的協(xié)同問題，則其經(jīng)營效益一定會大大提升。

雖然“三全”發(fā)展策略是大方向，但不同體制、不同規(guī)模的市政設(shè)計企業(yè)在發(fā)展時會有不同的考慮。無論是選擇自身獨立發(fā)展還是通過并購重組借力發(fā)展，市政設(shè)計企業(yè)都需要審慎謀劃，尋找適合自身的高質(zhì)量發(fā)展路徑。