狂奔的特斯拉如何影響中國市場

丁一可

自2018年10月官宣摘得上海臨港裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)Q01-05地塊以來，特斯拉建設(shè)、貸款、補(bǔ)貼、政策各個環(huán)節(jié)一路綠燈，從超級工廠開建到第一批15臺車轎車面世，只用了不到一年的時間。今年1月7日，特斯拉Model3正式國產(chǎn)下線，埃隆·馬斯克在現(xiàn)場手舞足蹈地慶祝，表示“沒有中國，就沒有特斯拉的今天”。

當(dāng)前，上海超級工廠一星期能夠生產(chǎn)3000輛特斯拉電動汽車，按照計劃，2020年將總計生產(chǎn)15萬輛電動汽車，相比美版Model3，其國產(chǎn)車型生產(chǎn)成本降低了20%以上，帶來整車價格下調(diào)，新冠疫情暴發(fā)后，新能源汽車市場進(jìn)一步受到?jīng)_擊，特斯拉卻逆勢擴(kuò)張，2020年5月交付量過萬，穩(wěn)坐中國新能源汽車銷量冠軍，并一度成為全球市場價值最高車企。

按此發(fā)展速度，特斯拉將在很長一段時間內(nèi)成為國內(nèi)新能源汽車“收割機(jī)”，率先嘗到中國這個全球最大電動汽車市場“蛋糕”。這對正在發(fā)展中的國產(chǎn)新能源車企沖擊不可謂不大。但從長遠(yuǎn)來看，如同蘋果、華為拉動了整個智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮，國內(nèi)正在期待，特斯拉所代表的新能源造車勢力，將如何提振與傳統(tǒng)汽車制造截然不同的全新產(chǎn)業(yè)鏈，并打造一個更大的消費市場。

第二個富士康？

一個好消息是，特斯拉上海工廠負(fù)責(zé)人公開表示將完成100%零部件國產(chǎn)化。今年1月，特斯拉國產(chǎn)化率為30%，預(yù)計7月可達(dá)70%，有望在年底達(dá)到100%。此前行業(yè)預(yù)判，特斯拉在中國建廠后，最大的變化是供應(yīng)鏈本土化，這將給國內(nèi)供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)帶來多方助益?！芭c手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈不同，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的長度和深度遠(yuǎn)超智能手機(jī)，有望持續(xù)受益的供應(yīng)商名單會更長。”

我國電動車供應(yīng)鏈大而不強(qiáng)，重軟件、輕硬件情況嚴(yán)重。在硬件領(lǐng)域，只有專注電池的寧德時代與松下等有一爭之力，而寧德時代正是在跟寶馬合作后，才逐步實現(xiàn)了正規(guī)化與標(biāo)準(zhǔn)化。

特斯拉電動車多達(dá)數(shù)千個零件，每個零部件都需要一家獨立的工廠進(jìn)行生產(chǎn)，展示了其強(qiáng)大的整合零部件的工藝水平，這也是特斯拉除電動汽車的核心技術(shù)、強(qiáng)大的風(fēng)險控制能力之外的一張“王牌”。

隨著特斯拉在中國的產(chǎn)能逐漸鋪開，國產(chǎn)化Model3、ModelY及其超級充電樁將對上游原材料鈷、錳、鎳、鋰、石墨，中下游的連接器產(chǎn)生較大的需求刺激，意味著中國充電設(shè)備制造商、運營商、集成商等有望進(jìn)一步提高參與度，帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈跨越發(fā)展。

參考此前富士康在中國給蘋果代工后標(biāo)準(zhǔn)化與技能的提升，上海政府如此重視特斯拉，不無想要創(chuàng)造第二個富士康，為社會提供更多就業(yè)機(jī)會時，在中國培育全球產(chǎn)業(yè)鏈的想法。

對于傳統(tǒng)轉(zhuǎn)型車企與造車新勢力，特斯拉的入局將進(jìn)一步擠占有限的市場，加速市場的淘汰升級，大浪淘沙般留下真正有核心競爭力與明確發(fā)展方向的企業(yè)。

“市場開放是擋不住的，我們在發(fā)展，人家起步更早，技術(shù)設(shè)備力量比我們強(qiáng)?！?016年，時任國務(wù)院副總理馬凱表示，中國新能源汽車要持續(xù)發(fā)展，必須在沒有補(bǔ)貼的情況下打造與燃油車抗衡的競爭力和國際競爭力。“特斯拉Model3是新能源汽車很好的標(biāo)桿，放在那里，可以使我們更健康的發(fā)展?！北逼麻L徐和誼公開表示，“我們要有自己的優(yōu)勢，要知道如何走好自己的路，學(xué)人之長，補(bǔ)已之短?！?/p>

競爭是進(jìn)步的最好措施和手段

“我們很支持特斯拉。首先，特斯拉的到來可以帶動國內(nèi)電動車市場；其次我們和特斯拉產(chǎn)品的目標(biāo)人群并不重疊，該擔(dān)心的是定位中高端的造車新勢力和一些傳統(tǒng)豪華車企。”特斯拉入華初期，威馬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人曾這樣表示。

但隨著特斯拉降價，所謂新能源汽車的消費界限正在消融，自主品牌的新能源車企必須注意到，在數(shù)量不那么龐大的新能源消費市場中，所謂的差異化定位并非完全“舒適”。同時，國內(nèi)也有多家初創(chuàng)車企開始直面特斯拉競爭，繼續(xù)在高端電動車型內(nèi)深耕。如不同于特斯拉的技術(shù)和產(chǎn)品思維，蔚來主打服務(wù)思維，用服務(wù)來彌補(bǔ)產(chǎn)品上的不足，最終靠服務(wù)的口碑帶動銷量。

為保障全球范圍內(nèi)供應(yīng)鏈安全，特斯拉正加速從電力生產(chǎn)到能源存儲運輸?shù)男履茉串a(chǎn)業(yè)鏈布局，包括在全球主要市場建造工廠、儲能網(wǎng)絡(luò)和充電網(wǎng)絡(luò)。而比亞迪作為垂直供應(yīng)鏈的先驅(qū)，早已實現(xiàn)研發(fā)生產(chǎn)零部件、組裝整車、依靠自身研發(fā)車機(jī)軟件系統(tǒng)，并逐步開放自身。

“競爭是促進(jìn)企業(yè)進(jìn)步最好的措施和手段，特斯拉帶來競爭壓力是好事?！惫ば挪坎块L苗圩對于特斯拉進(jìn)場后市場前景報以樂觀。

借助特斯拉在供應(yīng)鏈上跟中國企業(yè)合作，中國超大市場規(guī)模的“試驗田”將建設(shè)出完善的新能源汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系，屆時部分中國本土化標(biāo)準(zhǔn)反過來會成為全球標(biāo)準(zhǔn)，哺益自主新能源汽車品牌發(fā)展。

延長兩年的補(bǔ)貼政策也為新能源汽車發(fā)展提供了方向——鼓勵“車電分離”等新型商業(yè)模式發(fā)展，鼓勵車企進(jìn)一步提升整車安全性、可靠性，研發(fā)生產(chǎn)具有先進(jìn)底層操作系統(tǒng)、電子電氣系統(tǒng)架構(gòu)和智能化網(wǎng)聯(lián)化特征的新能源汽車產(chǎn)品，并鼓勵自主研發(fā)車企加大研發(fā)力度，開拓不同技術(shù)路線，盡早實現(xiàn)百花齊放。

“特斯拉‘鯰魚進(jìn)入市場，對于這個行業(yè)認(rèn)真的從業(yè)者而言，短期看是有壓力的，但是長期看則是好事?！崩硐肫嘋EO李想曾這樣提到。各方的產(chǎn)品力、競爭力上來了，就會有更多的消費者來選擇新能源汽車，最終新能源市場整體的蛋糕才會變大，對相關(guān)各方都有助益。