集團ERP設備管理模塊的功能架構(gòu)與數(shù)據(jù)標準設計

張海濱，劉 曉，楊如意，賈順杰，趙俊杰

（1.國電電力發(fā)展股份有限公司，北京 100101；2.國電內(nèi)蒙古東勝熱電有限公司，內(nèi)蒙古鄂爾多斯 017000；3.北京華電天仁電力控制技術(shù)有限公司，北京 100143）

某大型能源集團提出要基于一體化集中管控系統(tǒng)ERP（企業(yè)資源計劃，Enterprise Resource Planning），實現(xiàn)“能源+智慧”的新動能轉(zhuǎn)換，以提升煤炭、火電、新能源、水電、運輸、化工、科技環(huán)保、金融等產(chǎn)業(yè)的集中管控、風險防范、審計監(jiān)督、內(nèi)控管理及高效協(xié)同能力[1-4]。ERP通過業(yè)務分類建立操作類業(yè)務應用，設備管理模塊在各產(chǎn)業(yè)板塊、各分子公司之間，仍存在數(shù)據(jù)編碼標準不統(tǒng)一、業(yè)務流程標準不一致、業(yè)財信息共享不足、管理效率低下的諸多問題[3-6]。因此，有必要基于ERP系統(tǒng)打造集團級至上而下數(shù)據(jù)、業(yè)務標準統(tǒng)一的設備一體化管理，深度整合設備的運行使用、缺陷定級、檢修維護、采購存儲、資產(chǎn)管理、財務預算、檢修費用等關(guān)鍵業(yè)務流程，提高ERP設備管理水平，實現(xiàn)集團資產(chǎn)的保值增值。

本研究擬分析某大型能源集團ERP設備管理模塊的設備基礎信息和業(yè)務流程標準化，基于設備管理績效指標體系，以改善檢修策略和生產(chǎn)動態(tài)過程效率，提升企業(yè)設備管理水平和預期效益。本文的分析有助于了解基于ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)規(guī)范和業(yè)務流程，實現(xiàn)設備的集約化、共享化、精細化管理，提升設備運行的安全可靠、經(jīng)濟環(huán)保指標，控制檢修成本，為設備全壽命周期管理和生產(chǎn)經(jīng)營決策提供輔助支持。

1 ERP設備管理流程

設備管理模塊在ERP中簡寫為PM（Plant Maintenance，工廠維護或稱設備管理），是指專門用于生產(chǎn)設備、固定資產(chǎn)的維修保養(yǎng)及管理的功能模塊，和ERP系統(tǒng)其他模塊集成協(xié)作，共同完成設備的維修成本控制、備件的采購與維修、設備的使用與運行記錄、維修技工能力計劃及工時確認與實施等業(yè)務。設備管理的業(yè)務包括基礎數(shù)據(jù)管理、運行管理、檢修管理、兩票管理。ERP中設備管理的流程包括：

（1）基礎數(shù)據(jù)管理包括功能位置主數(shù)據(jù)、工作重心主數(shù)據(jù)、設備主數(shù)據(jù)、工器具主數(shù)據(jù)。

（2）運行管理包括運行日志管理、運行臺賬管理、運行定期工作、指令通知管理、巡回檢查管理。

（3）檢修管理包括缺陷管理、工單管理、設備停復役管理、故障管理、設備變更管理、維護交接班、檢修維護定期工作、設備聯(lián)鎖及保護投退。工單也稱為維修訂單、維修工單，是與其他模塊業(yè)務集成的關(guān)鍵單據(jù)。工單是指由一個或多個作業(yè)組成的簡單維修計劃，上級部門下達任務，下級部門領(lǐng)受任務的依據(jù)。通知單是在設備管理中輸入和管理內(nèi)部通知的單據(jù)，用于告知維護部門需要進行維修工作，描述技術(shù)對象的運行狀況，記錄維修數(shù)據(jù)。

（4）兩票管理包括工作票管理、標準操作票管理、操作卡管理、風險預控本管理。

設備管理模塊與ERP內(nèi)其余模塊的集成應用包括：

（1）與項目模塊中的項目預算控制集成。

（2）與物資模塊中的物資需求計劃提報、物料領(lǐng)用集成。

（3）與財務模塊中的費用結(jié)算、資產(chǎn)卡片集成。

（4）與采購管理系統(tǒng)（SRM）的采購尋源、合同簽訂集成。

（5）與統(tǒng)建系統(tǒng)使用水平評價系統(tǒng)的評價指標集成。

2 ERP設備數(shù)據(jù)標準及編碼

設備數(shù)據(jù)的管理標準包括組織架構(gòu)、設備標識編碼體系、專業(yè)、設備種類、設備分類及特性體系、缺陷特征體系、故障特征體系（新能源）、工單類型、作業(yè)類型、服務主數(shù)據(jù)。通過統(tǒng)一設備數(shù)據(jù)的編制原則和數(shù)據(jù)標準，為集團設備管理統(tǒng)計分析、決策支持提供基礎數(shù)據(jù)支撐。

（1）組織架構(gòu)。火力發(fā)電企業(yè)、水力發(fā)電企業(yè)建立由集團公司、子分公司、發(fā)電企業(yè)構(gòu)成的三級管理體系，新能源發(fā)電企業(yè)建立由集團公司、子分公司、三級公司、場站構(gòu)成的四級管理體系，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理、各負其責”的原則開展設備管理工作。圖1示出設備管理模塊的組織架構(gòu)設計包括子分公司、計劃工廠、計劃員組、維護工廠、工作中心、工廠區(qū)域、ERP崗位角色。

計劃員組是指負責在一個特定的計劃工廠中計劃和處理維護任務的最小單位，是制訂維護計劃、安排維護工作的一個小組，是針對計劃工廠的一個細分，是進行權(quán)限劃分的組織單元。計劃員組主要應用在缺陷管理、工單管理中?；鹆Πl(fā)電企業(yè)是將部門以及部門下屬各專業(yè)設置為計劃員組，生產(chǎn)部門劃分到具體專業(yè)，非生產(chǎn)部門可劃分到部門。工作中心是定義在維護工廠下的一個或一組人或機器，是維護任務的執(zhí)行者，負責工單、通知單的執(zhí)行，并可用于能力、計劃和成本核算。維護工作的組織和管理都通過工作中心來實現(xiàn)，每臺設備都要指定負責維護的工作中心。發(fā)電企業(yè)將班組（含外委班組）設置為工作中心。火力發(fā)電企業(yè)工廠區(qū)域定義為機組和公用系統(tǒng)。

ERP崗位角色是ERP的權(quán)限設計的體現(xiàn)，主要應用于用戶的系統(tǒng)權(quán)限分配，包括信息管理員、主數(shù)據(jù)維護員、主數(shù)據(jù)審核員、運行當值人員、值班負責人、值長或單元長、運行專工、運行部門負責人、廠級負責人、缺陷發(fā)現(xiàn)人、設備責任人、檢修工作負責人、檢修專工、生技專工、維修計劃員、維修計劃審核員、工作負責人、工作票簽發(fā)人、工作許可人、動火工作負責人、消防管理部門負責人、安監(jiān)部門負責人、分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導或總工程師、動火部門負責人或技術(shù)負責人、操作人、監(jiān)護人、操作票檢查人、檢修部門負責人、生技部門負責人等崗位角色。

圖1 ERP設備管理模塊的組織架構(gòu)

（2）設備標識編碼體系包含：KKS編碼體系（火電）和PPIS編碼體系（水電）。依據(jù)《電廠標識系統(tǒng)編碼（KKS）應用細則》，建立一套標準、規(guī)范、統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)化KKS編碼體系，以解決各電廠內(nèi)部原KKS編碼不規(guī)范，電廠間KKS編碼存在差異、非結(jié)構(gòu)化等問題。集團統(tǒng)一的KKS編碼體系包括：①統(tǒng)一規(guī)范KKS編碼在ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)體系；②統(tǒng)一命名標準，制定統(tǒng)一設備編碼，規(guī)范ERP系統(tǒng)中的功能位置（KKS）層次結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)標識等字段的使用規(guī)則；③統(tǒng)一結(jié)構(gòu)標識，集團所有發(fā)電企業(yè)KKS編碼均按照CEDL的結(jié)構(gòu)標識進行編碼。

（3）專業(yè)是KKS編碼責任劃分的維度，按設備的所屬專業(yè)進行分工，從技術(shù)角度，進行的專業(yè)劃分?；鹆Πl(fā)電企業(yè)的專業(yè)包括汽機專業(yè)、鍋爐專業(yè)、燃氣輪機、燃氣余熱鍋爐、電氣一次、電氣二次、熱控專業(yè)、化學專業(yè)、燃料專業(yè)、除灰專業(yè)、脫硫?qū)I(yè)、脫硝專業(yè)、海淡專業(yè)、信息專業(yè)、土建專業(yè)、消防專業(yè)、水工專業(yè)、起重專業(yè)、電梯專業(yè)、暖通專業(yè)、其它專業(yè)等約21個專業(yè)。

（4）設備種類是指按照設備的基本用途來區(qū)分設備的資產(chǎn)屬性，在ERP系統(tǒng)中同一設備種類可使用相同的設備編碼號段、設備狀態(tài)和設備頁面視圖，并根據(jù)設備種類作為設備狀態(tài)數(shù)量、價值的統(tǒng)計維度?；鹆Πl(fā)電企業(yè)設備種類包括兩類：火力發(fā)電生產(chǎn)設備、火力發(fā)電非生產(chǎn)設備。

（5）設備分類是ERP系統(tǒng)內(nèi)設備管理的全局性基礎數(shù)據(jù)。設備分類是根據(jù)設備的機械結(jié)構(gòu)或工藝用途等特點進行劃分的，用于對設備進行分門別類的管理，可利用設備分類作為數(shù)量、價值、缺陷、成本等指標的統(tǒng)計維度。具有相同的特性的設備，可以分為同一類設備。電力設備按選定的若干屬性或特征，逐次分為大、中、小類，同層類目之間構(gòu)成并列關(guān)系，同一分支的不同層級類目之間構(gòu)成隸屬關(guān)系。設備特性是指設備技術(shù)參數(shù)或設備銘牌上的參數(shù)。設備分類確定后，可按照設備分類研究各類設備全生命周期的特點，制定相應的采購、庫存、退役、報廢、檢修、預防保養(yǎng)策略，同時按照各類設備不同的屬性及技術(shù)參數(shù)要素，建立相應的特征庫和故障庫等基礎信息。

（6）缺陷特征體系是將設備缺陷特征信息用結(jié)構(gòu)化的方式和標準化的術(shù)語進行描述并賦予相應的代碼，特征信息之間建立關(guān)聯(lián)關(guān)系和結(jié)構(gòu)層次，使特征信息編碼化、體系化。缺陷特征體系對規(guī)范記錄缺陷和缺陷分析具有重要意義。缺陷特征包括：缺陷部位、缺陷現(xiàn)象、缺陷原因、缺陷處理方式等。

（7）工單類型按檢修、維護業(yè)務內(nèi)容，費用歸集方式和業(yè)務流程進行劃分，涉及到發(fā)起計劃的單位、施工單位、維修工序、材料、費用WBS元素等。

（8）作業(yè)類型定義了具體檢修作業(yè)的性質(zhì)，結(jié)合設備專業(yè)并參考財務相關(guān)檢修費用分類進行設計，實現(xiàn)對檢修業(yè)務細分?；痣娖髽I(yè)的作業(yè)類型包括A級檢修、B級檢修、C級檢修、D級檢修、日常維修、技術(shù)改造、重大檢修。

（9）服務主數(shù)據(jù)是為規(guī)范外委服務采購而建立的結(jié)構(gòu)化主數(shù)據(jù)，包括編碼、描述等。電力板塊服務的主數(shù)據(jù)結(jié)合財務檢修維護服務費用科目進行設計。

3 結(jié)束語

本文分析了某大型能源集團ERP設備管理模塊的設備基礎信息和業(yè)務流程標準化，基于設備管理績效指標體系，以改善檢修策略和生產(chǎn)動態(tài)過程效率，提升企業(yè)設備管理水平和預期效益。結(jié)果表明。

（1）設備管理的業(yè)務包括基礎數(shù)據(jù)管理、運行管理、檢修管理、兩票管理。設備數(shù)據(jù)的標準包括組織架構(gòu)、設備標識編碼體系、專業(yè)、設備種類、設備分類及特性體系、缺陷特征體系、故障特征體系、工單類型、作業(yè)類型、服務主數(shù)據(jù)。

（2）設備管理模塊的組織架構(gòu)設計包括子分公司、計劃工廠、計劃員組、維護工廠、工作中心、工廠區(qū)域、ERP崗位角色。

（3）集團統(tǒng)一的KKS編碼體系包括統(tǒng)一規(guī)范KKS編碼的數(shù)據(jù)體系；統(tǒng)一命名標準，制定統(tǒng)一設備編碼；統(tǒng)一KKS編碼的層次結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)標識。