非洲農(nóng)業(yè)概況和肥料需求

李 博

（中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100013）

0 引言

非洲是世界上人口和面積均位居第二的大洲，同時(shí)也是施肥最少、作物單產(chǎn)水平最低的區(qū)域，相當(dāng)數(shù)量的國(guó)家屬于世界最不發(fā)達(dá)地區(qū)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式落后，長(zhǎng)期飽受饑餓威脅。

近年來(lái)，非洲聯(lián)盟（簡(jiǎn)稱(chēng)非盟）各國(guó)政府認(rèn)識(shí)到推動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展是消除饑餓和極端貧困、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，而增加化肥投入是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)最便捷、最快速的一種技術(shù)手段。2006年，非洲各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人在尼日利亞阿布賈（Abuja）推動(dòng)了一項(xiàng)關(guān)于提升化肥使用量的計(jì)劃，從2006 年到2015 年，將推動(dòng)化肥施用量從8 kg/hm2提高到最少50 kg/hm2，以支撐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以每年6%的速度增長(zhǎng)；2014 年馬拉博（Malabo）非盟農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)峰會(huì)上，再次重申了提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的有關(guān)承諾。政府的推動(dòng)，加上經(jīng)濟(jì)發(fā)展和糧食安全的需求，推動(dòng)了非洲肥料生產(chǎn)和消費(fèi)的高速增長(zhǎng)，非洲已成為全球投資和貿(mào)易的熱點(diǎn)地區(qū)。

筆者將非洲大陸的農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀和肥料需求情況做以下介紹，文中一些觀點(diǎn)僅代表個(gè)人看法，供參考。

1 非洲農(nóng)業(yè)概況

1.1 農(nóng)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位

非洲總?cè)丝?2.8 億，約占全球的16.7%，土地面積占全球的22.8%，人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為世界平均水平的30%。非洲約60%人口生活在農(nóng)村，以農(nóng)業(yè)為生，農(nóng)村人口比例超過(guò)世界平均水平13個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)在非洲各國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，除了基本糧食生產(chǎn)供應(yīng)，還提供大量就業(yè)崗位。聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）數(shù)據(jù)顯示，撒哈拉以南非洲農(nóng)業(yè)就業(yè)人口已占勞動(dòng)力總量的50%以上，農(nóng)業(yè)對(duì)各國(guó)GDP的貢獻(xiàn)率平均達(dá)15%，而全球平均值僅為4.1%（見(jiàn)表1）。

表1 2017年非洲和全球相關(guān)指標(biāo)對(duì)比

1.2 種植業(yè)為主導(dǎo)，單產(chǎn)水平低

除南部非洲外，東非、西非和中非等國(guó)家的種植業(yè)在農(nóng)業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。玉米、高粱、小米、木薯和花生是種植面積最大的5種作物，其中玉米是最重要的主糧作物（見(jiàn)表2）。

表2 2017年非洲主要作物種類(lèi)、種植面積和產(chǎn)量

水稻是東部和西部非洲的重要主糧，其他重要主糧還有馬鈴薯（東非和中非）、紅薯（東非）、木薯（西非和東非）和大蕉（東非和中非）［1］。

在南部非洲，水果和蔬菜在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中所占比重較大，這主要得益于南非出口導(dǎo)向型的園藝生產(chǎn)。

雖然非洲有廣闊的可耕作土地，但主要以小農(nóng)戶(hù)經(jīng)營(yíng)為主，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式落后，大部分農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不使用化肥、農(nóng)藥，因此糧食生產(chǎn)效率很低。以非洲的最大主糧玉米為例（見(jiàn)圖1），2018 年非洲玉米單產(chǎn)是2 t/hm2，同期美洲和歐洲玉米單產(chǎn)達(dá)8 t/hm2，世界平均水平為6 t/hm2，非洲玉米單產(chǎn)僅為美洲的1/4、全球的1/3，與其他地區(qū)存在巨大的產(chǎn)量“鴻溝”。

圖1 非洲及世界其他地區(qū)玉米單產(chǎn)對(duì)比

1.3 農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)主要依靠擴(kuò)大耕種面積

提高糧食產(chǎn)量有兩種途徑：提升單產(chǎn)水平和擴(kuò)大種植面積。提升單產(chǎn)對(duì)產(chǎn)量增加的貢獻(xiàn)率預(yù)計(jì)可達(dá)到80%［1］，主要依賴(lài)育種、栽培、灌溉、農(nóng)業(yè)投入品的使用等技術(shù)手段的集成使用。目前世界大多數(shù)國(guó)家的糧食增產(chǎn)主要靠提升單產(chǎn)。但在非洲，農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)模式主要是擴(kuò)大種植面積，而不是提升生產(chǎn)效率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去30 年非洲農(nóng)業(yè)工人的人均生產(chǎn)率僅提高了0.6倍，而亞洲提升了1.5倍，我國(guó)主要作物（稻米、小麥、玉米）的土地生產(chǎn)效率是非洲的近4倍［2］。

目前全球范圍內(nèi)僅有撒哈拉以南的非洲和拉美地區(qū)還能通過(guò)擴(kuò)大農(nóng)業(yè)種植面積來(lái)提高糧食產(chǎn)量，但是這種增產(chǎn)模式不可持續(xù)、貢獻(xiàn)率低且受多種條件制約。未來(lái)隨著可開(kāi)墾土地面積的不斷減少，非洲農(nóng)業(yè)的出路還是要依托于生產(chǎn)率的提升。

1.4 人口增速高于糧食產(chǎn)量增速，糧食不安全程度加劇

非洲特別是撒哈拉以南非洲有很多國(guó)家為世界最不發(fā)達(dá)國(guó)家，糧食自給率低，長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口甚至國(guó)際援助，食品安全無(wú)法得到保障。與此同時(shí)，非洲的人口還在迅速增加。據(jù)FAO 預(yù)測(cè)，未來(lái)全球人口將以每年1%的速度緩慢增長(zhǎng)，而撒哈拉以南非洲人口將以每年2.7%的速度增長(zhǎng)，成為全球人口增長(zhǎng)最快的地區(qū)；到2025 年，該地區(qū)人口將從9.6億增加到12.2億，對(duì)谷物的消費(fèi)量預(yù)計(jì)有6 200萬(wàn)t的增量［1］。

在人口迅猛增長(zhǎng)、收入繼續(xù)增加且當(dāng)前政策和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)保持不變的前提下，F(xiàn)AO預(yù)計(jì)非洲許多國(guó)家糧食產(chǎn)量增速將低于國(guó)內(nèi)需求量增速，非洲大陸糧食短缺的威脅將不斷加劇。

2 非洲肥料的消費(fèi)

化肥是20 世紀(jì)工業(yè)革命的最大成果，養(yǎng)活了世界50%的人口，具有顯著提高土壤肥力和土地生產(chǎn)力的作用，是全球糧食安全的重要保障。在非洲，化肥的投入量長(zhǎng)期過(guò)低，不能對(duì)糧食增產(chǎn)形成有效支撐。

2.1 化肥消費(fèi)量

據(jù)國(guó)際肥料協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)IFA）統(tǒng)計(jì)，1987—2017年，非洲氮、磷、鉀消費(fèi)量隨時(shí)間的推進(jìn)緩步提升，其中在2016 年和2017 年的2 年間出現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)的勢(shì)頭，2017 年化肥消費(fèi)總量（折純養(yǎng)分，下同）達(dá)到了665 萬(wàn)t（見(jiàn)圖2），撒哈拉以南非洲消費(fèi)量約為470萬(wàn)t。

圖2 1987—2017年非洲肥料消費(fèi)情況

從化肥種類(lèi)分析，氮肥消費(fèi)最多，30年間提高了1.1倍，2017年達(dá)到410萬(wàn)t；磷肥和鉀肥用量相對(duì)較少，分別提高了56%和74%，達(dá)到176萬(wàn)t和74萬(wàn)t。需要特別指出的是，非洲地廣人多，長(zhǎng)期以來(lái)化肥的消費(fèi)量卻不足全球消費(fèi)量的3%。2017 年全球化肥消費(fèi)量（折純養(yǎng)分）達(dá)到1.9億t，非洲占比提高到3.4%，撒哈拉以南非洲僅為2.4%，是全球公認(rèn)的肥料消費(fèi)“洼地”（見(jiàn)表3）。

表3 2006—2017年非洲化肥消費(fèi)量（折純養(yǎng)分）

2.2 施肥水平

以單位面積施肥量來(lái)分析，據(jù)Abuja 宣言所示，2005 年非洲施肥水平平均僅為8 kg/hm2，經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，2017 年撒哈拉以南地區(qū)達(dá)到16 kg/hm2（不包括南非共和國(guó)），同期世界平均水平為123.4 kg/hm2，北美為137 kg/hm2，我國(guó)養(yǎng)分消費(fèi)水平為308 kg/hm2，非洲單位面積施肥量?jī)H為世界平均水平的10%、北美的8.7%，不足我國(guó)的4%（見(jiàn)圖3）。

圖3 2006—2017年非洲和其他國(guó)家（地區(qū)）施肥水平對(duì)比

據(jù)測(cè)算，在當(dāng)前施肥水平下，非洲的谷物產(chǎn)量?jī)H僅發(fā)揮出15%～30%的生物學(xué)生產(chǎn)潛力［1］，土壤養(yǎng)分嚴(yán)重不足，成為制約非洲糧食產(chǎn)量提升的重要因素。

專(zhuān)家指出，除了化肥施用量小于作物需求量外，非洲目前還面臨著氮肥和磷肥施用比例失衡的問(wèn)題。1975 年施用肥料中m（N）∶m（P2O5）為1.00∶0.66，2017 年已經(jīng)加劇為1.00 ∶0.40，氮磷比例失衡還有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)［3］。

2.3 主要化肥消費(fèi)國(guó)

非洲50 多個(gè)國(guó)家的化肥投入不均衡，北非國(guó)家經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)，用肥量大，撒哈拉以南非洲國(guó)家的肥料投入低，但卻是需求增加最快、最具增長(zhǎng)潛力的地區(qū)。2017年總養(yǎng)分消費(fèi)量超過(guò)20萬(wàn)t的國(guó)家有5個(gè)，分別是馬里、尼日利亞、埃塞俄比亞、肯尼亞和南非；總養(yǎng)分消費(fèi)量在10萬(wàn)～20萬(wàn)t的國(guó)家有8 個(gè)，包括科特迪瓦、加納、布基納法索、蘇丹、坦桑尼亞、贊比亞、津巴布韋和馬拉維。施肥水平達(dá)到50 kg/hm2的國(guó)家有4 個(gè)，分別是馬里、肯尼亞、贊比亞和南非；施肥水平處于30 ～50 kg/hm2的國(guó)家有埃塞俄比亞、博茨瓦納、津巴布韋和馬拉維；更多的國(guó)家施肥水平處于10 ～30 kg/hm2，包括塞內(nèi)加爾、幾內(nèi)亞、科特迪瓦、加納、布基納法索、尼日利亞、喀麥隆、納米比亞、莫桑比克和坦桑尼亞等。

在所有的撒哈拉以南非洲國(guó)家中，南非、尼日利亞、埃塞俄比亞和肯尼亞4國(guó)的肥料消費(fèi)增速最快，尤其是尼日利亞在2015—2017 年以60%的增速領(lǐng)漲非洲（見(jiàn)表4）。這和當(dāng)?shù)卣闹С置芮邢嚓P(guān)，據(jù)悉，尼日利亞政府在2012 年推出肥料補(bǔ)貼計(jì)劃，將為2 000萬(wàn)農(nóng)民提供為期4年的5 000奈拉/a的購(gòu)肥補(bǔ)貼，另外2016 年該國(guó)還發(fā)布了《總統(tǒng)用肥倡議》，鼓勵(lì)外資企業(yè)投資建設(shè)NPK 摻混肥生產(chǎn)線，以增加市場(chǎng)供應(yīng)和穩(wěn)定價(jià)格。

表4 南非、尼日利亞、埃塞俄比亞和肯尼亞的用肥情況

3 非洲肥料需求展望

肥料的需求量與宏觀經(jīng)濟(jì)、糧食價(jià)格、人口增速以及政府政策等因素密切相關(guān)。2018/2019 年度，全球肥料需求量下降了1.0%，重要農(nóng)業(yè)區(qū)的肥料消費(fèi)發(fā)生了一些變化：我國(guó)因?yàn)楝F(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展要求和化肥使用量零增長(zhǎng)政策實(shí)施，化肥需求不斷萎縮；北美和澳大利亞受惡劣天氣和糧食價(jià)格低迷的影響，肥料消費(fèi)量也出現(xiàn)下降；印度的肥料需求量受養(yǎng)分補(bǔ)貼政策制約不穩(wěn)定；土耳其則因貨幣貶值削弱了國(guó)內(nèi)需求。加上全球不斷推進(jìn)的提高肥料利用率和減少養(yǎng)分損失的各種行動(dòng)，IFA預(yù)計(jì)未來(lái)5年化肥年均需求增長(zhǎng)率將穩(wěn)步下降，年均增速為1.1%［4］。

相比之下，撒哈拉以南非洲肥料需求保持積極增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2013—2017年的5年間平均需求增長(zhǎng)率保持在9%（不含南非共和國(guó)），但單位面積施肥水平低下，距離Abuja宣言50 kg/hm2的目標(biāo)水平還有相當(dāng)大的差距。綜合考慮化肥在實(shí)現(xiàn)非洲綠色革命、消除饑餓中的重要性，非洲經(jīng)濟(jì)和人口的增速，非盟各國(guó)對(duì)農(nóng)業(yè)的支持態(tài)度，可以預(yù)見(jiàn)中長(zhǎng)期非洲肥料需求將繼續(xù)保持較大的增速。據(jù)IFA 預(yù)測(cè)，未來(lái)5年全球新增需求的主要區(qū)域除了傳統(tǒng)的南亞和拉美地區(qū)外，東歐、中亞和非洲也成為全球需求增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)地區(qū)，特別是非洲將成為增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2023/2024 年度總需求將增長(zhǎng)32%，撒哈拉以南非洲（不含南非）增長(zhǎng)率將達(dá)到55%，總需求量將達(dá)到純養(yǎng)分600萬(wàn)t，占世界肥料需求的比例將提高到3%［4］，平均施肥量也將由當(dāng)前的16 kg/hm2增加到22 kg/hm2。

事實(shí)上，Abuja 宣言50 kg/hm2的施肥目標(biāo)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，根據(jù)最新的研究結(jié)果，只有單位面積施肥量達(dá)到100 kg/hm2，非洲的玉米產(chǎn)量才有望達(dá)到世界平均水平的50%～80%。對(duì)比當(dāng)前全球平均施肥水平和糧食單產(chǎn)水平，非洲的肥料投入擁有巨大的潛力和提升空間，非洲將成為未來(lái)全球肥料增長(zhǎng)的“引擎”。

4 結(jié)語(yǔ)

非洲大陸擁有豐富的油氣、礦產(chǎn)、可耕地資源和巨大的農(nóng)業(yè)投入品市場(chǎng)空間，已成為全球農(nóng)業(yè)投資的“熱土”。我國(guó)肥料產(chǎn)業(yè)雖然已在生產(chǎn)研發(fā)、技術(shù)裝備和工程建設(shè)領(lǐng)域取得了巨大的成績(jī)，卻面臨著資源緊張、產(chǎn)能過(guò)剩、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)嚴(yán)重飽和、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等問(wèn)題的制約，加大肥料產(chǎn)業(yè)“走出去”步伐，積極參與非洲市場(chǎng)的合作對(duì)接，既有利于緩解國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)壓力，也有助于提高我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，意義重大。

與國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)相比，對(duì)外投資合作具有相對(duì)高的風(fēng)險(xiǎn)性。在撒哈拉以南非洲投資，除了要面對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)不暢、銷(xiāo)售體系建設(shè)緩慢外，還可能面臨諸如政治風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和文化差異等。希望企業(yè)在做好市場(chǎng)調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)防范的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)尋找合作機(jī)遇，做好非洲市場(chǎng)的開(kāi)拓者和建設(shè)者。

致謝：本文關(guān)于非洲肥料市場(chǎng)的一些數(shù)據(jù)資料來(lái)源于IFA 前秘書(shū)長(zhǎng)、LM Agri Ltd.公司董事Luc M.Maene先生，特此表示感謝！