李萬里：轉(zhuǎn)型升級背景下中國汽車產(chǎn)業(yè)需再定義

文／李萬里

編者按：中國汽車工業(yè)咨詢委員會委員、中國國際工程咨詢公司專家學(xué)術(shù)委員會專家、工信部產(chǎn)業(yè)政策司原副巡視員李萬里通過對發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的分析，與汽車行業(yè)一起探尋產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的有效途徑，以供行業(yè)同仁參考。

一、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境在70多年中經(jīng)歷了幾個重要的階段。

開國后的“一五”期間，國家將建設(shè)“一汽”列為156項重點工程項目之一，開啟中國從純粹農(nóng)業(yè)國轉(zhuǎn)向建設(shè)工業(yè)化國家的發(fā)展進(jìn)程。

改革開放40余年間中國汽車產(chǎn)業(yè)在不斷融入世界的歷程中經(jīng)歷了兩個重要的發(fā)展階段。

改革開放確定了向現(xiàn)代化工業(yè)國家發(fā)展的戰(zhàn)略定位。1994年版《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》奠定起中國現(xiàn)代汽車工業(yè)化體系的框架和持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。

21世紀(jì)初確定了建設(shè)現(xiàn)代化工業(yè)制造大國的戰(zhàn)略定位。2004年版的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》推動形成全球唯一完整的現(xiàn)代化工業(yè)體系，成為汽車生產(chǎn)消費大國。

進(jìn)入新時代，國家進(jìn)一步明確要建成現(xiàn)代化工業(yè)強(qiáng)國的戰(zhàn)略定位。發(fā)展環(huán)境賦予中國汽車產(chǎn)業(yè)的使命：一是要從被百般呵護(hù)轉(zhuǎn)向擔(dān)當(dāng)大任； 二是發(fā)展模式要從數(shù)量型轉(zhuǎn)向質(zhì)量型；三是要在全面開放的局面下確保產(chǎn)業(yè)鏈自主、可控、完整。

二、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展變局與趨勢

深度改變汽車產(chǎn)業(yè)格局和發(fā)展趨勢的變量因素至少包括：市場形態(tài)、能源結(jié)構(gòu)、國際化進(jìn)程、體制機(jī)制的新元素。

（一）對中國汽車市場形態(tài)的再判斷

1.中國汽車市場的發(fā)展模式已從高速增長期轉(zhuǎn)入中速增長期。

2.汽車市場已出現(xiàn)至少四個趨勢性變化。傳統(tǒng)汽車市場從首次購買為主轉(zhuǎn)向增換購為主；二手車市場的重要度顯著提升；新能源汽車市場持續(xù)增長；國際市場成為國家戰(zhàn)略。

3.《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》明確國家大交通結(jié)構(gòu)向“公轉(zhuǎn)鐵”調(diào)整，汽車出行市場的前景值得深入探討。

（二）能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整對支撐汽車新能源化至關(guān)重要

國家發(fā)展改革委和國家能源局印發(fā)《能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略（2016-2030）》明確，到2020年非化石能源發(fā)電量占比要提高到31%。2030年非化石能源發(fā)電量要占50%。

汽車產(chǎn)業(yè)期望能進(jìn)一步了解源結(jié)構(gòu)調(diào)整的脈絡(luò)：1.50%非化石能源發(fā)電量能否支撐新能源汽車大發(fā)展的需求。2.非化石能源發(fā)電量的具體構(gòu)成。3.提高煤電效率的空間還有多大。

（三）國際化戰(zhàn)略布局的進(jìn)程

1.汽車產(chǎn)業(yè)將全面開放。2018年4月，習(xí)近平主席在博鰲論壇的主旨演講中明確，在大開放國際格局下放開汽車股比限制已經(jīng)敲定。特斯拉在上海建廠成為第一家外資獨資的汽車生產(chǎn)企業(yè)。寶馬集團(tuán)收購華晨寶馬部分股權(quán)，持股比例提升至75%。

2.國際規(guī)則將暢通無阻。2018年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，在推動國家全方位對外開放中，要由商品和要素流動型開放向規(guī)則等制度型開放轉(zhuǎn)變。

3.“一帶一路”另辟蹊徑。經(jīng)過40年的改革開放大幅度地提升了中國制造業(yè)自身改革的動力，在形成中國汽車大市場后，市場和制造能力的過剩狀況必然激發(fā)對外發(fā)展的強(qiáng)烈內(nèi)生動力。

4.第三方市場的合作渠道柳暗花明。第三方市場合作是指中國企業(yè)與有關(guān)全球各國企業(yè)共同在第三方市場開展經(jīng)濟(jì)合作，已經(jīng)成為一種開放包容的國際合作新模式。

（四）體制機(jī)制吸納新元素

1.推動形成所有制結(jié)構(gòu)的新體制生態(tài)?；旌纤兄破髽I(yè)、民企和外資企業(yè)擔(dān)負(fù)起產(chǎn)業(yè)鏈消費端的重?fù)?dān)。

2.鼓勵建成產(chǎn)業(yè)鏈的新機(jī)制系統(tǒng)。新能源汽車和智能汽車形成垂直分工+水平分工網(wǎng)狀交織的產(chǎn)業(yè)生態(tài)機(jī)制。

3.研判平臺經(jīng)濟(jì)崛起對體制機(jī)制的影響。

三、中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的有效途徑

中國汽車產(chǎn)業(yè)在認(rèn)清大方向、明確大任務(wù)、制定路線圖后要積極探索轉(zhuǎn)型升級的有效途徑。

大方向。新能源汽車和智能汽車已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。

大任務(wù)。新能源汽車和智能汽車的任務(wù)是六個“構(gòu)建”：一是構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新體系；二是構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系；三是構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施體系；四是構(gòu)建法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系；五是構(gòu)建監(jiān)管體系；六是構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全體系。

路線圖。到2025年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的六個“構(gòu)建”基本形成。展望2035到2050年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成。

專家們普遍認(rèn)為，方向、任務(wù)和路線圖都已明確、清晰。尋覓有效途徑的過程中會呈現(xiàn)出極大的不確定性。

（一）技術(shù)路線開放多元

在“后補貼時代”，純電動汽車將呈現(xiàn)兩極分化的局面；各類混合動力要擔(dān)當(dāng)主角；傳統(tǒng)燃油汽車退出不僅是純技術(shù)性問題，更關(guān)乎產(chǎn)業(yè)安全，國家安全；氫能及燃料電池技術(shù)應(yīng)用任重道遠(yuǎn)；智能化汽車技術(shù)趨勢將經(jīng)歷全球博弈；分布式可再生能源與移動儲能終端體系應(yīng)成為有力支撐；各類電池梯次利用和回收的實施方案已展開布局。

（二）新模式、新平臺、新業(yè)態(tài)接踵而來

人們開始質(zhì)疑片面追求“千人保有量”是否適合中國國情。如果現(xiàn)有的出行方式和產(chǎn)業(yè)形態(tài)難以提高交通效率，就得尋求新模式、新平臺和新業(yè)態(tài)。

1.以新模式提高“流動性”效率。到2035年基本形成“公轉(zhuǎn)鐵”的新模式后，屆時軌道交通產(chǎn)生的“流動性”替代機(jī)動車400輛/千人的保有量也是有可能的。社會上各類未正式登記的“非標(biāo)”機(jī)動車,實際承擔(dān)著各層次“流動性”的功能，也不能視而不見。

李萬里：進(jìn)入新時代，國家進(jìn)一步明確要建成現(xiàn)代化工業(yè)強(qiáng)國的戰(zhàn)略定位。發(fā)展環(huán)境賦予中國汽車產(chǎn)業(yè)的使命：一是要從被百般呵護(hù)轉(zhuǎn)向擔(dān)當(dāng)大任； 二是發(fā)展模式要從數(shù)量型轉(zhuǎn)向質(zhì)量型；三是要在全面開放的局面下確保產(chǎn)業(yè)鏈自主、可控、完整。

2.新平臺延續(xù)中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。中國要在遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美汽車保有量水平的條件下，實現(xiàn)大交通現(xiàn)代化進(jìn)程，建設(shè)新平臺可能是解決方案之一。目前看到的新平臺雛形至少有3個：制造+服務(wù)平臺；共享交通平臺；出行服務(wù)商平臺。

3.以新業(yè)態(tài)實現(xiàn)中國高效出行的歷史命題。新模式、新平臺之間交叉、碰撞、融合，并不斷產(chǎn)生“新物種”。這些“新物種”可能既不僅僅是汽車，也不是原來的“服務(wù)”；既不是單純的第二產(chǎn)業(yè)，也不是原來意義上的第三產(chǎn)業(yè)。不斷的量變聚集轉(zhuǎn)化為質(zhì)變，繼而產(chǎn)生對現(xiàn)有認(rèn)識論、方法論的“范式”革命。一系列前所未有的新業(yè)態(tài)將接踵而來，定能實現(xiàn)中國高效出行的歷史命題。

（三）企業(yè)再定位

企業(yè)再定位的具體指標(biāo)至少體現(xiàn)在以下10個方面：

核心技術(shù)的創(chuàng)新性；技術(shù)貢獻(xiàn)的雙向性；產(chǎn)品研發(fā)的互補性；品牌建設(shè)的共享性；國內(nèi)外市場的開放性；供應(yīng)鏈選擇和定價的互利性；合資企業(yè)中方的能動性；構(gòu)建全球價值鏈能力的主動性；多元包容、東西合璧的中國文化屬性；汽車產(chǎn)業(yè)“范式革命”的時代性。

（四）中國汽車產(chǎn)業(yè)再定義

新時期的中國汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)具備至少八大特質(zhì)：

1.市場。在國家《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》中重新確定機(jī)動車出行的市場地位：

2.能源。在我國能源稟賦的基礎(chǔ)上實現(xiàn)“從油箱到車輪”節(jié)能減排；

3.對外開放。在全面開放的國際環(huán)境中既能把握住中國市場，又可以多種渠道開拓國際市場空間；

4.對內(nèi)改革。在體制機(jī)制改革中探索中國發(fā)展模式；

5.產(chǎn)業(yè)政策。在新時期產(chǎn)業(yè)政策的指引下提高產(chǎn)業(yè)運行效率，防止“過早去工業(yè)化”趨勢；

6.技術(shù)路線。充分發(fā)揮中國多元開放的技術(shù)路線優(yōu)勢；

7.產(chǎn)業(yè)形態(tài)。以新模式、新平臺、新業(yè)態(tài)解決中國式“出行流動性”的效率瓶頸；

8.中國企業(yè)再定位。風(fēng)險再大也要實現(xiàn)中國企業(yè)再定位的歷史任務(wù)。