日本瓦楞紙箱協(xié)會公布的數據顯示:2018 年度,日本國內的瓦楞紙板生產量達到了143.94億m2,同比增長1.3%;消費量達到了105.15 億m2,同比增長2.3%;出貨量為37.53 億m2,同比下降1.8%;年終庫存為8531 萬m2。2019 年度的數據尚未公布。
從瓦楞紙板的生產量來看,日本自2008 年金融危機以來一直保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢,2009年最低下跌到了126.3億m2,并 在2018 年 達到最高峰,達到143.94億m2,同比2009 年的產量增加了13.93%。消費量與生產量的走勢基本相同,2009 年最低為87億m2,到2018 年 達 到105.5 億m2,同 比2009年增長了21.26%。見圖1 和2。
圖1 日本1998-2018 年瓦楞紙板生產量(單位:億m2)
圖2 日本1998-2018 年瓦楞紙板消費量(單位:億m2)
在 日 本, 三 層的瓦楞紙板占據了絕對的統(tǒng)治地位,從產量 來 看, 在2014 -2018年期間:三層瓦楞紙板的產量分別為121.79 億m2,123.14億m2,125.56 億m2,127.63 億m2,129.65億m2,且呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢;五層瓦楞紙板的產量則分別為12.84 億m2,12.51億m2,12.48 億m2,12.76 億m2,12.67 億m2,每年的產量基本保持穩(wěn)定;而單層瓦楞紙板的產量則基本維持在1.61 億~1.70億m2。見圖3。
從 單 層/ 三 層/五層瓦楞紙板所占的總比例來看,從2014 - 2018 年 間:三層瓦楞紙板所占最高比例在2018年超過了90%,達到了90.1%,最低在2014年為89.4%,比例呈現(xiàn)逐年遞增;五層瓦楞紙板所占的比例分別為9.4%,9.1%,8.9%,9%和8.8%,基本上也是逐年下滑;單層瓦楞紙板的比例基本上為1.2%左右。見圖4。至于七層的瓦楞紙板,基本上在日本的應用少之又少。
圖3 日本2014-2018 年單層/三層/五層紙板產量
圖4 日本2014-2018 年度單層/三層/五層紙板比例
從地域劃分來看,日本國內的地域一般包括八大區(qū)域,即:北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、四國地方、中國地方和九州地方。關東成為當仁不讓的瓦楞紙板生產第一大地區(qū),2018 年的瓦楞紙板產量達到了62.51億m2,緊隨其后的分別為近畿地方和中部地方,分別為25.68 億m2和18.32 億m2。接下來的五大地區(qū)分別為九州地方、東北地方、中國地方、四國地方、北海道地方。八大區(qū)域中,北海道的產量最低,為4.15 億m2。見圖5。
圖5 日本2018 年分地區(qū)瓦楞紙板年產量
在瓦楞紙板的使用領域,也就是終端領域來說,按照電器用品/機械用品,藥品/清潔劑/化妝品,食品(含食品飲料、水果和蔬菜、其他食品),紡織產品,陶瓷/玻璃器皿/雜貨,銷售/送貨上門/搬家,其他紙箱,除包裝等劃分為八大領域。
在日本,瓦楞紙板最大的應用領域為食品行業(yè),2018 年的消費量達到了54.33 億m2(含食品飲料的40.56 億m2、水果和蔬菜的9.78 億m2,以及其他食品的3.99 億m2),緊隨其后的是銷售/送貨上門/搬家行業(yè)(15.18 億m2),電器用品/機械用品(7.09 億m2),藥品/清潔劑/化妝品(5.77億m2),陶瓷/玻璃器皿/雜貨(4.78 億m2)等。見圖6。
圖6 日本2014-2018 年終端行業(yè)瓦楞紙板消耗量
從2014年到2018年,日本國內用于加工生產瓦楞紙板的紙張消費量也呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢,2014 年度的消費總量達到了729.64 萬t,到2018 年則達到了762.43 萬t,增長了4.49%。其余3 年分別為730.2 萬t,739.67 萬t 和752.66 萬t。見圖7。
圖7 日本2014-2018 年原紙消耗量
從面紙的消費量來看,2014-2018 年,每年的消費量依次為436.9 萬t,437.54 萬t,443.68 萬t,451.77 萬t 和457.04 萬t,見圖8。從芯紙的消費量來看,2014-2018 年,每年的消費量依次為292.71 萬t,292.65 萬t,295.99 萬t,300.88 萬t 和305.38 萬t。見圖9。
圖8 日本2014-2018 年面紙消耗量
圖9 日本2014-2018 年芯紙消耗量
從瓦楞紙板的克重來看,2014年-2018年的總平均克重分別為614.6 g/㎡,610.3 g/㎡,607.7 g/㎡,608.2 g/㎡和608.1 g/㎡,總體的趨勢是下降的,這也復合日本國內希望將紙張克重逐年降低的指導政策。見圖10。
圖10 日本2014-2018 年瓦楞紙板克重
在過去的5 年內,日本國內的瓦線總量始終保持在300 條以下,并在過去的3 年內保持下降的趨勢,從2016 年的281 條到2018 年的273 條,總計減少了8 條,但每條瓦線的平均產量從2015 年的4889 萬m2增長到了2018 年的5273 萬m2,增長了7.85%。見圖11 和12。相較于我國國內的瓦線總量和每條瓦線的平均產量,日本企業(yè)的優(yōu)勢是顯而易見的。
圖11 日本2014-2018 年瓦線總量
圖12 日本2014-2018 年瓦線年均產量
整體而言,日本的瓦楞包裝行業(yè)經過多年的優(yōu)勝劣汰和市場整合,目前整個產業(yè)的集中度已經非常高,基本上市場被兩大紙箱包裝及工業(yè)包裝造紙集團即日本聯(lián)合包裝株式會社和王子制紙所占據,其中前者在紙箱彩印包裝方面在日本國內市場占有率第一,另外在軟包裝、重型包裝的市場占有率方面也是獨占鰲頭,而在工業(yè)包裝用紙方面,則是王子制紙?zhí)幱陬I先地位。兩家集團公司在日本國內的市場占有率總計達到了50%~60%,其余則為一些獨立的瓦楞紙箱生產與加工企業(yè),也就是二級廠和三級廠總計約占有40%~50%的市場。
二級廠就比如國內紙箱企業(yè)經常會赴日參觀的日本神崎紙工株式會社,就是一家集紙箱、紙板生產與一體的二級廠,紙板首先供應自家工廠,有剩余產能也對外銷售。該企業(yè)主要設備以三菱的瓦線和印刷機為主,并基本實現(xiàn)了全自動化,1 條紙箱生產線就3 個人操作,1 個在前面碼紙,1 個在中間換印版,1 個在后面質檢。后道加工都是自動糊箱和自動打包,機械手自動堆碼,人員利用率非常高。
此外一些富有特色的三級廠,就比如在中國國內出鏡率較高的ACT 石原紙箱企業(yè),就是一家自動化程度極高的紙箱廠。雖然只是三級廠,但對產能、效率、速度極為推崇,為此公司安裝了4 條最新的瓦楞紙箱加工生產線,其中包括2 條新幸的紙箱印刷聯(lián)動線,還有1 條梅谷的紙箱印刷聯(lián)動線,以及1 條印刷模切+糊箱生產線,并全部配有機器人打包堆碼,其生產質量和生產效率在日本國內都處于領先地位。
日本國內紙箱包裝第一家企業(yè)當屬聯(lián)合包裝,聯(lián)合包裝旗下業(yè)務涵蓋了制造和銷售瓦楞紙板、瓦楞紙箱、折疊紙盒、箱板紙、軟包裝、玻璃紙、重型包裝(聚乙烯耐用袋、牛皮紙袋等),以及相關的包裝機械和各種功能材料、無紡布、造紙機械和運輸業(yè)務等。聯(lián)合包裝在日本國內擁有4 家造紙廠、26 家紙箱廠、21 個辦事處、3 個彩印廠和1 個琉璃工廠。
年報顯示,聯(lián)合包裝2018財年(自2018年4 月1 日到2019年3 月31 日)實現(xiàn)營業(yè)收入約428.78億元人民幣,歸屬于母公司的凈利潤為11.26億元人民幣。公司在紙板及紙箱相關的業(yè)務方面的總收入占公司總收入的66.1%。2018財年,在瓦楞紙板及瓦楞紙箱板塊實現(xiàn)了營業(yè)收入為283.57 億元人民幣,同比增長8.8%,公司在日本的工廠總計生產了249.7 萬t 包裝用紙(含箱板紙、卡紙、紙管等),同比增長1.8%。見圖13。
受益于國內快遞業(yè)務的快速增長,聯(lián)合包裝在日本的工廠總計生產的瓦楞紙板達到了42.3億m2,同比增長4.6%,占日本2018 年總產量的將近30%。瓦楞紙箱的總產量達到了34.34 億m2,同比增長5.7%。從其服務的客戶領域來看,第一大市場客戶還是隸屬于食品行業(yè),總占比達到了48.1%,這也與整個日本是一致的,緊隨其后的是農產品的8.5%、化工及制藥的8.0%、家電和機械的7.5%等。見圖14。
圖132014-2018 年日本聯(lián)合包裝包裝用紙產量
圖142014-2018 年日本聯(lián)合包裝包裝瓦楞紙板產量
王子制紙旗下業(yè)務涵蓋了工業(yè)材料如箱板紙、瓦楞紙箱、折疊紙盒、紙袋等,家用和消費品如紙巾衛(wèi)生紙、紙尿布、濕巾等,功能材料如特種紙、功能性薄膜等,三林資源如木材、紙漿等,印刷和通信如新聞紙、印刷和書寫紙、通信紙等。王子制紙2018 財年(自2018 年4 月1 日到2019 年3 月31 日)實現(xiàn)營業(yè)收入約1022.13 億元人民幣,歸屬于母公司的凈利潤約34.25 億元人民幣。
與聯(lián)合包裝的產能絕大部分位于日本國內不一樣,王子制紙的瓦楞彩盒的產能相當一部分位于海外在日本國內,王子制紙運營了1 家箱板紙工廠、3 家瓦楞紙箱廠以及4 家折疊彩盒加工廠。