2014－2018 年日本瓦楞行業(yè)、產量、瓦線、瓦楞層數、終端產業(yè)……數據解析！

日本瓦楞紙箱協(xié)會公布的數據顯示：2018 年度，日本國內的瓦楞紙板生產量達到了143.94億m2，同比增長1.3%；消費量達到了105.15 億m2，同比增長2.3%；出貨量為37.53 億m2，同比下降1.8%；年終庫存為8531 萬m2。2019 年度的數據尚未公布。

瓦楞紙板生產量與消費量

從瓦楞紙板的生產量來看，日本自2008 年金融危機以來一直保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，2009年最低下跌到了126.3億m2，并 在2018 年 達到最高峰，達到143.94億m2，同比2009 年的產量增加了13.93%。消費量與生產量的走勢基本相同，2009 年最低為87億m2，到2018 年 達 到105.5 億m2，同 比2009年增長了21.26%。見圖1 和2。

圖1 日本1998－2018 年瓦楞紙板生產量（單位：億m2）

圖2 日本1998－2018 年瓦楞紙板消費量（單位：億m2）

單層/三層/五層瓦楞紙板產量與占比

在 日 本， 三 層的瓦楞紙板占據了絕對的統(tǒng)治地位，從產量 來 看， 在2014 －2018年期間：三層瓦楞紙板的產量分別為121.79 億m2，123.14億m2，125.56 億m2，127.63 億m2，129.65億m2，且呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢；五層瓦楞紙板的產量則分別為12.84 億m2，12.51億m2，12.48 億m2，12.76 億m2，12.67 億m2，每年的產量基本保持穩(wěn)定；而單層瓦楞紙板的產量則基本維持在1.61 億～1.70億m2。見圖3。

從 單 層/ 三 層/五層瓦楞紙板所占的總比例來看，從2014 － 2018 年 間：三層瓦楞紙板所占最高比例在2018年超過了90%，達到了90.1%，最低在2014年為89.4%，比例呈現(xiàn)逐年遞增；五層瓦楞紙板所占的比例分別為9.4%，9.1%，8.9%，9%和8.8%，基本上也是逐年下滑；單層瓦楞紙板的比例基本上為1.2%左右。見圖4。至于七層的瓦楞紙板，基本上在日本的應用少之又少。

圖3 日本2014－2018 年單層/三層/五層紙板產量

圖4 日本2014－2018 年度單層/三層/五層紙板比例

日本八大地區(qū)的瓦楞紙板產量

從地域劃分來看，日本國內的地域一般包括八大區(qū)域，即：北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、四國地方、中國地方和九州地方。關東成為當仁不讓的瓦楞紙板生產第一大地區(qū)，2018 年的瓦楞紙板產量達到了62.51億m2，緊隨其后的分別為近畿地方和中部地方，分別為25.68 億m2和18.32 億m2。接下來的五大地區(qū)分別為九州地方、東北地方、中國地方、四國地方、北海道地方。八大區(qū)域中，北海道的產量最低，為4.15 億m2。見圖5。

圖5 日本2018 年分地區(qū)瓦楞紙板年產量

終端產業(yè)瓦楞紙板消費量

在瓦楞紙板的使用領域，也就是終端領域來說，按照電器用品/機械用品，藥品/清潔劑/化妝品，食品（含食品飲料、水果和蔬菜、其他食品），紡織產品，陶瓷/玻璃器皿/雜貨，銷售/送貨上門/搬家，其他紙箱，除包裝等劃分為八大領域。

在日本，瓦楞紙板最大的應用領域為食品行業(yè)，2018 年的消費量達到了54.33 億m2（含食品飲料的40.56 億m2、水果和蔬菜的9.78 億m2，以及其他食品的3.99 億m2），緊隨其后的是銷售/送貨上門/搬家行業(yè)（15.18 億m2），電器用品/機械用品（7.09 億m2），藥品/清潔劑/化妝品（5.77億m2），陶瓷/玻璃器皿/雜貨（4.78 億m2）等。見圖6。

圖6 日本2014-2018 年終端行業(yè)瓦楞紙板消耗量

用于加工瓦楞紙板的紙張消費量

從2014年到2018年，日本國內用于加工生產瓦楞紙板的紙張消費量也呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢，2014 年度的消費總量達到了729.64 萬t，到2018 年則達到了762.43 萬t，增長了4.49%。其余3 年分別為730.2 萬t，739.67 萬t 和752.66 萬t。見圖7。

圖7 日本2014-2018 年原紙消耗量

從面紙的消費量來看，2014－2018 年，每年的消費量依次為436.9 萬t，437.54 萬t，443.68 萬t，451.77 萬t 和457.04 萬t，見圖8。從芯紙的消費量來看，2014－2018 年，每年的消費量依次為292.71 萬t，292.65 萬t，295.99 萬t，300.88 萬t 和305.38 萬t。見圖9。

圖8 日本2014-2018 年面紙消耗量

圖9 日本2014-2018 年芯紙消耗量

從瓦楞紙板的克重來看，2014年－2018年的總平均克重分別為614.6 g/㎡，610.3 g/㎡，607.7 g/㎡，608.2 g/㎡和608.1 g/㎡，總體的趨勢是下降的，這也復合日本國內希望將紙張克重逐年降低的指導政策。見圖10。

圖10 日本2014-2018 年瓦楞紙板克重

瓦線總量和每條瓦線的年均產量

在過去的5 年內，日本國內的瓦線總量始終保持在300 條以下，并在過去的3 年內保持下降的趨勢，從2016 年的281 條到2018 年的273 條，總計減少了8 條，但每條瓦線的平均產量從2015 年的4889 萬m2增長到了2018 年的5273 萬m2，增長了7.85%。見圖11 和12。相較于我國國內的瓦線總量和每條瓦線的平均產量，日本企業(yè)的優(yōu)勢是顯而易見的。

圖11 日本2014-2018 年瓦線總量

圖12 日本2014-2018 年瓦線年均產量

日本瓦楞包裝產業(yè)概況

整體而言，日本的瓦楞包裝行業(yè)經過多年的優(yōu)勝劣汰和市場整合，目前整個產業(yè)的集中度已經非常高，基本上市場被兩大紙箱包裝及工業(yè)包裝造紙集團即日本聯(lián)合包裝株式會社和王子制紙所占據，其中前者在紙箱彩印包裝方面在日本國內市場占有率第一，另外在軟包裝、重型包裝的市場占有率方面也是獨占鰲頭，而在工業(yè)包裝用紙方面，則是王子制紙?zhí)幱陬I先地位。兩家集團公司在日本國內的市場占有率總計達到了50%～60%，其余則為一些獨立的瓦楞紙箱生產與加工企業(yè)，也就是二級廠和三級廠總計約占有40%～50%的市場。

二級廠就比如國內紙箱企業(yè)經常會赴日參觀的日本神崎紙工株式會社，就是一家集紙箱、紙板生產與一體的二級廠，紙板首先供應自家工廠，有剩余產能也對外銷售。該企業(yè)主要設備以三菱的瓦線和印刷機為主，并基本實現(xiàn)了全自動化，1 條紙箱生產線就3 個人操作，1 個在前面碼紙，1 個在中間換印版，1 個在后面質檢。后道加工都是自動糊箱和自動打包，機械手自動堆碼，人員利用率非常高。

此外一些富有特色的三級廠，就比如在中國國內出鏡率較高的ACT 石原紙箱企業(yè)，就是一家自動化程度極高的紙箱廠。雖然只是三級廠，但對產能、效率、速度極為推崇，為此公司安裝了4 條最新的瓦楞紙箱加工生產線，其中包括2 條新幸的紙箱印刷聯(lián)動線，還有1 條梅谷的紙箱印刷聯(lián)動線，以及1 條印刷模切+糊箱生產線，并全部配有機器人打包堆碼，其生產質量和生產效率在日本國內都處于領先地位。

日本國內紙箱包裝第一家企業(yè)當屬聯(lián)合包裝，聯(lián)合包裝旗下業(yè)務涵蓋了制造和銷售瓦楞紙板、瓦楞紙箱、折疊紙盒、箱板紙、軟包裝、玻璃紙、重型包裝（聚乙烯耐用袋、牛皮紙袋等），以及相關的包裝機械和各種功能材料、無紡布、造紙機械和運輸業(yè)務等。聯(lián)合包裝在日本國內擁有4 家造紙廠、26 家紙箱廠、21 個辦事處、3 個彩印廠和1 個琉璃工廠。

年報顯示，聯(lián)合包裝2018財年（自2018年4 月1 日到2019年3 月31 日）實現(xiàn)營業(yè)收入約428.78億元人民幣，歸屬于母公司的凈利潤為11.26億元人民幣。公司在紙板及紙箱相關的業(yè)務方面的總收入占公司總收入的66.1%。2018財年，在瓦楞紙板及瓦楞紙箱板塊實現(xiàn)了營業(yè)收入為283.57 億元人民幣，同比增長8.8%，公司在日本的工廠總計生產了249.7 萬t 包裝用紙（含箱板紙、卡紙、紙管等），同比增長1.8%。見圖13。

受益于國內快遞業(yè)務的快速增長，聯(lián)合包裝在日本的工廠總計生產的瓦楞紙板達到了42.3億m2，同比增長4.6%，占日本2018 年總產量的將近30%。瓦楞紙箱的總產量達到了34.34 億m2，同比增長5.7%。從其服務的客戶領域來看，第一大市場客戶還是隸屬于食品行業(yè)，總占比達到了48.1%，這也與整個日本是一致的，緊隨其后的是農產品的8.5%、化工及制藥的8.0%、家電和機械的7.5%等。見圖14。

圖132014-2018 年日本聯(lián)合包裝包裝用紙產量

圖142014-2018 年日本聯(lián)合包裝包裝瓦楞紙板產量

王子制紙旗下業(yè)務涵蓋了工業(yè)材料如箱板紙、瓦楞紙箱、折疊紙盒、紙袋等，家用和消費品如紙巾衛(wèi)生紙、紙尿布、濕巾等，功能材料如特種紙、功能性薄膜等，三林資源如木材、紙漿等，印刷和通信如新聞紙、印刷和書寫紙、通信紙等。王子制紙2018 財年（自2018 年4 月1 日到2019 年3 月31 日）實現(xiàn)營業(yè)收入約1022.13 億元人民幣，歸屬于母公司的凈利潤約34.25 億元人民幣。

與聯(lián)合包裝的產能絕大部分位于日本國內不一樣，王子制紙的瓦楞彩盒的產能相當一部分位于海外在日本國內，王子制紙運營了1 家箱板紙工廠、3 家瓦楞紙箱廠以及4 家折疊彩盒加工廠。