顯屏戰(zhàn)爭(zhēng)：中日韓三國(guó)殺

胡萬(wàn)程

“啪”的一聲，一臺(tái)液晶電視從二樓陽(yáng)臺(tái)被扔了出來(lái)。

伴隨著歡呼，樓下的人一哄而上，“圍攻”這臺(tái)電視機(jī)。用棍子敲的，用腳跺的，現(xiàn)場(chǎng)充滿著快活的空氣。

這是近期印度人“抵制”中國(guó)商品的一幕。不過(guò)別誤會(huì)，本文談的不是兩國(guó)摩擦，而是那臺(tái)倒霉的電視機(jī)。

從視頻中群眾的穿著和樓房的年代感來(lái)看，這里的居民應(yīng)該并不富裕。反倒是那臺(tái)電視機(jī)，在環(huán)境中顯得違和。大尺寸，薄平板，外觀上與發(fā)達(dá)國(guó)家的家庭電視并無(wú)差別。

幾年前液晶電視還是高檔貨，為何如今人均可支配收入不到2000美元的地方也能用上它呢？原因正是中國(guó)企業(yè)的增產(chǎn)，使得液晶面板（LCD）的價(jià)格大幅度暴跌。

眼下，面板利潤(rùn)幾乎觸及行業(yè)底線，使得“老玩家”流失嚴(yán)重。從去年年末至今，僅僅半年，就有松下、LG、三星以及三菱電機(jī)相繼宣布退出LCD生產(chǎn)，轉(zhuǎn)攻OLED顯示屏。中國(guó)企業(yè)將掌握LCD的定價(jià)權(quán)和供給的大部分，迎來(lái)中國(guó)“一強(qiáng)”時(shí)代。

關(guān)于行業(yè)主導(dǎo)權(quán)從日本轉(zhuǎn)移至韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣、進(jìn)而轉(zhuǎn)移至中國(guó)大陸的產(chǎn)業(yè)很多，比如家電、光伏、電腦、智能手機(jī)等。但要注意的是，技術(shù)的革新?lián)Q代，可能會(huì)引起大規(guī)模的破壞型創(chuàng)新。中國(guó)曾吃過(guò)LCD全面取代CRT（陰極射線顯像管）的大虧，日企也因押寶等離子顯示器而元?dú)獯髠?/p>

在“一代技術(shù)一代王”的顯示領(lǐng)域，“換賽道”的老牌列強(qiáng)們，并不是斷了氣。

封鎖中的突圍

五年以前，中國(guó)的電子產(chǎn)業(yè)輿論場(chǎng)上，“缺芯少屏”這個(gè)詞的曝光度很高。

一個(gè)是工業(yè)糧食，一個(gè)是信息出入口，芯片被美韓日、臺(tái)灣地區(qū)霸占，液晶面板被韓日、臺(tái)灣地區(qū)包攬，從電視到電腦到手機(jī)，中國(guó)大陸處處受制于人。

拿電視來(lái)說(shuō)，中國(guó)當(dāng)時(shí)除了液晶屏，所有零配件都可自產(chǎn)。但也因?yàn)槠聊粺o(wú)法生產(chǎn)，生產(chǎn)鏈缺失，導(dǎo)致議價(jià)權(quán)掌握在了韓日、臺(tái)灣地區(qū)廠商的手中。因忌憚中國(guó)的規(guī)?；a(chǎn)后的成本驟降，海外企業(yè)嚴(yán)禁對(duì)中國(guó)進(jìn)行技術(shù)輸出，聯(lián)合起來(lái)操縱價(jià)格。

當(dāng)時(shí)，一塊液晶屏的成本甚至占到電視總生產(chǎn)成本的七成。一臺(tái)中等尺寸的液晶平板電視賣到上萬(wàn)元，是一件稀松平常的事。

這也就導(dǎo)致中國(guó)大陸彩電廠商花費(fèi)巨資從韓國(guó)、日本和臺(tái)灣地區(qū)廠商手里采購(gòu)液晶面板。液晶面板與芯片、石油一起，常年位居中國(guó)進(jìn)口物資的上位，2010年的采購(gòu)總額超過(guò)460億美元，占到了全年GDP的0.7%。

和如今芯片被“卡脖子”的困境一樣，當(dāng)年的屏幕也屬于任人宰割的局面。中國(guó)不是沒(méi)有嘗試突圍，但與海外的技術(shù)已經(jīng)有了代際差，被技術(shù)封鎖后，自主研發(fā)等于從零開(kāi)始。

液晶面板是高投入、高技術(shù)、高風(fēng)險(xiǎn)的“三高”行業(yè)，且周期性明顯。剛剛?cè)胧?、?guó)力尚弱的中國(guó)，在這類產(chǎn)業(yè)上的投資上是捉襟見(jiàn)肘的。此外，在當(dāng)時(shí)的顯示屏領(lǐng)域，等離子顯示和真空微電子顯示同樣風(fēng)頭正勁。把有限的資金，押寶到哪個(gè)方向也是個(gè)大問(wèn)題。

競(jìng)爭(zhēng)落敗的一家韓國(guó)企業(yè)給了中國(guó)一個(gè)機(jī)會(huì)。

韓國(guó)在趕超日本產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的時(shí)候，經(jīng)常會(huì)用一招“反周期操作”。這樣的操作頗有些孤注一擲的感覺(jué)，賭對(duì)了盆滿缽滿，賭輸了全盤(pán)皆輸。在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，當(dāng)時(shí)排名第9的現(xiàn)代因投資失利，無(wú)奈需要出售面板業(yè)務(wù)。

合肥市政府承諾出資60億元，項(xiàng)目總價(jià)175億元，為此把地鐵建設(shè)都暫停了。

京東方聞風(fēng)而動(dòng)，先是2001年收購(gòu)了現(xiàn)代STN-LCD和OLED業(yè)務(wù)，又在2003年以3.8億美元的價(jià)格，收購(gòu)了韓國(guó)現(xiàn)代電子的液晶業(yè)務(wù)。

這是21世紀(jì)初，中國(guó)政府批準(zhǔn)的最大外購(gòu)案例。但回過(guò)頭來(lái)，這樁交易無(wú)論對(duì)于京東方，還是中國(guó)，都是“血賺不虧”。收購(gòu)的當(dāng)時(shí)，面板價(jià)格正處于下行趨勢(shì)，急于脫手的現(xiàn)代給了京東方一個(gè)白菜價(jià)。

京東方也憑此機(jī)會(huì)，得以真正入了液晶面板生產(chǎn)的行當(dāng)，2003年開(kāi)建了5代線。

從LCD到OLED

2003年就開(kāi)建了5代線，但直到 2015年，中國(guó)仍然喊著“少屏”。與海外的技術(shù)代差，可見(jiàn)一斑。

初期投入過(guò)大的京東方，資金鏈就幾乎斷裂。2005年和2006年，京東方的虧損都超過(guò)了15億元。二級(jí)市場(chǎng)的京東方也變成了*ST東方。幸好北京市政府和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行兜底，京東方才勉強(qiáng)沒(méi)有破產(chǎn)。

雖然第一次出師，虧得頭破血流，但京東方拿下了三星的訂單，積攢了不少經(jīng)驗(yàn)。彼時(shí)，伴隨著城市競(jìng)爭(zhēng)的抬頭，和LCD逐漸在顯示領(lǐng)域的勝出，各地政府開(kāi)始找到京東方，希望邀請(qǐng)過(guò)去建立生產(chǎn)線。成都、合肥、深圳、鄂爾多斯，京東方一時(shí)間成了香餑餑。

面對(duì)這樣的“賣方市場(chǎng)”，京東方出價(jià)也很狠—一個(gè)項(xiàng)目地方政府至少出資60%。要知道，當(dāng)時(shí)京東方并沒(méi)有什么好業(yè)績(jī)，投資這樣的大項(xiàng)目，對(duì)于財(cái)政收入有限的城市無(wú)異于背水一戰(zhàn)。

“賭城”合肥，就在京東方身上豪賭了一把。合肥市政府承諾出資60億元，項(xiàng)目總價(jià)175億元，為此把地鐵建設(shè)都暫停了。2009年，合肥6世代線開(kāi)建，也正是由于這條線，中國(guó)電視首次可以用上國(guó)產(chǎn)面板。

后來(lái)的事情，是京東方、華星光電為首，中國(guó)面板廠商的進(jìn)一步擴(kuò)張，加大研發(fā)投入，專利申請(qǐng)的大幅度提升。到了2015年，中國(guó)大陸成為了全球擁有最多高世代LCD生產(chǎn)線的地區(qū)。

根據(jù)DSCC（顯示供應(yīng)鏈咨詢）的產(chǎn)能預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)大陸所生產(chǎn)的電視用LCD的世界份額將來(lái)到62%。相較之下，韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和日本加起來(lái)的份額不足38%。

產(chǎn)能的全面上升，使得中國(guó)“價(jià)格屠夫”的一面盡顯。LCD電視從萬(wàn)元位，到對(duì)折，再到一兩千。唾手可得的白菜價(jià)，使世界上更多的人享受到了科技進(jìn)步帶來(lái)的美好。

眼見(jiàn)LCD領(lǐng)域被中國(guó)大陸徹底蠶食，轉(zhuǎn)攻OLED，成為了韓日和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)的普遍做法。OLED（有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體），有著自發(fā)光、無(wú)窮高對(duì)比度、寬視角、低功耗、響應(yīng)速度快等特性。

雖然關(guān)于LCD與OLED誰(shuí)強(qiáng)誰(shuí)劣的爭(zhēng)執(zhí)一直未停息，但隨著蘋(píng)果、三星、華為等手機(jī)廠商紛紛選擇其OLED為旗艦機(jī)屏幕材質(zhì)。到今年年底，全球OLED產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測(cè)將達(dá)到了500億美元，超過(guò)LCD的出貨量。

無(wú)論是出貨量，還是各大廠的投資趨勢(shì)，至少在手機(jī)領(lǐng)域，OLED成為下一代主流顯示技術(shù)已然接近板上釘釘。

警惕“創(chuàng)新型破壞”

由于電子產(chǎn)品核心技術(shù)的變革，導(dǎo)致的老企業(yè)一落千丈，新企業(yè)躍過(guò)龍門(mén)的劇情，我們并不陌生。在顯示領(lǐng)域，這樣的故事也在周期性地上演著。

20世紀(jì)90年代，中國(guó)CRT技術(shù)成熟，長(zhǎng)虹、TCL、康佳等企業(yè)依靠成本優(yōu)勢(shì)，打敗外企，席卷了全國(guó)市場(chǎng)，電視產(chǎn)量躍居世界第一。

然而，當(dāng)時(shí)的海外企業(yè)紛紛鉆研起LCD技術(shù)，中國(guó)錯(cuò)過(guò)了這波技術(shù)儲(chǔ)備。CRT的好日子不到十年，就被LCD徹底淘汰，中國(guó)陷入了長(zhǎng)期需要進(jìn)口LCD面板的困境。

把LCD發(fā)揚(yáng)光大的日本，同樣是因?yàn)檠哄e(cuò)了技術(shù)趨勢(shì)，而受到了重創(chuàng)。

等離子面板曾一度和LCD面板分庭抗禮，兩者技術(shù)也各有優(yōu)劣。但由于等離子的技術(shù)多掌握在日企手中，導(dǎo)致新入者門(mén)檻太高。相較于LCD技術(shù)在東亞的全面開(kāi)花，等離子面板在產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和成本等多方面落下風(fēng)，最終成為了明日黃花，被各大廠商所拋棄。

眾多失敗案例提醒著國(guó)產(chǎn)廠商莫要重蹈覆轍。在LCD領(lǐng)域稱霸后，如果不能及時(shí)把握新技術(shù)的走向，提前做好技術(shù)儲(chǔ)備，那么當(dāng)新技術(shù)規(guī)?；螅^(guò)去的技術(shù)積累以及市場(chǎng)份額所形成的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將全部歸零。

到2025年，中國(guó)OLED面板市場(chǎng)份額將會(huì)快速增長(zhǎng)至43%，OLED面板的制造領(lǐng)域?qū)?huì)由韓國(guó)主導(dǎo)的格局變成中韓兩國(guó)爭(zhēng)霸的格局。

在OLED市場(chǎng)方面，目前韓國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位。在這一領(lǐng)域，三星等韓國(guó)廠商在2005年的時(shí)候便開(kāi)始大舉推進(jìn) OLED 技術(shù)，不過(guò)由于技術(shù)不成熟，并未對(duì)LCD面板構(gòu)成實(shí)質(zhì)威脅。但隨著OLED技術(shù)的成熟，市場(chǎng)份額越來(lái)越高，韓企嘗到了甜頭。2018年以前，韓國(guó)幾乎壟斷了世界OLED面板制造。

因?yàn)橛星败囍b，在OLED面板的布局上，中國(guó)企業(yè)比當(dāng)年的LCD要積極得多。據(jù)南風(fēng)窗記者整理，全國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)的總投資超過(guò)6000億元，生產(chǎn)線布局超過(guò)20條。未來(lái)五年內(nèi)，產(chǎn)能將會(huì)得到快速的釋放。

據(jù)DSCC預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)OLED面板市場(chǎng)份額將會(huì)快速增長(zhǎng)至43%，OLED面板的制造領(lǐng)域?qū)?huì)由韓國(guó)主導(dǎo)的格局變成中韓兩國(guó)爭(zhēng)霸的格局。

日本企業(yè)則在OLED材料領(lǐng)域掌握著絕對(duì)主導(dǎo)。去年日韓貿(mào)易摩擦的起因，就因?yàn)槿毡緦?duì)韓國(guó)加強(qiáng)出口管制了OLED面板制造所需的三種重要材料。根據(jù)韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，日本生產(chǎn)了全球90%的氟化聚酰亞胺、光刻膠以及70%的氟化氫。

2019年，《日本經(jīng)濟(jì)新聞》曾有一篇《解剖華為P30Pro》的報(bào)道。其中寫(xiě)著，“總數(shù)1631個(gè)零件中，有869個(gè)來(lái)自日本，占比53%?！蹦撤N意義上來(lái)說(shuō)，日本人從芯片和屏幕制造領(lǐng)域明面上是“敗退”了，但暗地里卻做起了上游環(huán)節(jié)的“隱形冠軍”。

上游不給材料，中游制造的人就無(wú)米下鍋，被“卡脖子”的韓國(guó)人一度極度悲觀。

同樣的，能卡韓國(guó)脖子，也就意味著能卡中國(guó)脖子。中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)鐘燦曾指出，“OLED包括發(fā)光材料、柔性PI膜、蒸鍍?cè)O(shè)備、光學(xué)膠在內(nèi)的關(guān)鍵材料設(shè)備目前基本都依賴進(jìn)口，中國(guó)的OLED顯示產(chǎn)業(yè)目前還是大而不強(qiáng)”。

當(dāng)然從全產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，任何國(guó)家想配齊所有的環(huán)節(jié)，一來(lái)不現(xiàn)實(shí)，二來(lái)也不劃算。如何整合好全球資源，發(fā)揮好本國(guó)的優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)的趨勢(shì)上看得更遠(yuǎn)更準(zhǔn)，這是未來(lái)決定行業(yè)位置的關(guān)鍵。