工程機(jī)械市場回歸理性

本刊編輯部

2020年一場新冠疫情席卷全球，時至今日，在中國采取武漢封城等以犧牲短期經(jīng)濟(jì)下行等措施后，疫情基本上得到了有效控制，企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)正在穩(wěn)步推進(jìn)。受新冠肺炎疫情影響，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)面臨重大不確定性，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，也給工程機(jī)械行業(yè)和企業(yè)帶來較大挑戰(zhàn)。海外業(yè)務(wù)拓展面臨不利外部環(huán)境，產(chǎn)業(yè)鏈海外核心供應(yīng)商存在較大停工風(fēng)險(xiǎn)，高端汽車底盤、液壓部件等后續(xù)供應(yīng)緊張。

截至目前，工程機(jī)械行業(yè)多家整機(jī)制造商對產(chǎn)品進(jìn)行了提價(jià)，漲價(jià)的范圍囊括了泵車、挖掘機(jī)、起重機(jī)等多種產(chǎn)品：4月2日中聯(lián)重科泵車全面上調(diào)價(jià)格5%～10%；4月9日三一重工泵車價(jià)格全面上調(diào)5%～10%，4月11日三一小挖提價(jià)10%、中大挖提價(jià)5%；柳工在近日宣布對裝載機(jī)提價(jià)3000～10000元，汽車起重機(jī)和挖掘機(jī)均提價(jià)5%～10%；山河智能宣布對其全系列挖掘機(jī)提價(jià)5%～10%，如表1所示。

根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全年挖掘機(jī)實(shí)現(xiàn)銷售235693臺，突破歷史紀(jì)錄；2020年3月份全國共銷售各類挖掘機(jī)49408臺，這是繼2019年3月份挖掘機(jī)銷量44278臺后再創(chuàng)新高，其中20t以下的小型挖掘機(jī)銷量占比達(dá)到了64.8%。銷量創(chuàng)新高的同時，價(jià)格競爭頻頻出現(xiàn)。此次漲價(jià)，無疑讓行業(yè)看到了些許市場回歸理性的曙光。

時勢突變。反觀2019年，國產(chǎn)挖掘機(jī)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，而價(jià)格戰(zhàn)也帶來了部分企業(yè)產(chǎn)品的減配問題。以國產(chǎn)小挖為例，單臺的利潤空間降低，廠家勢必會考慮挖機(jī)成本的問題。在年初結(jié)束的中國工程機(jī)械協(xié)會配套件分會年會上，多家配套件廠家也提到挖掘機(jī)價(jià)格戰(zhàn)問題，部分主機(jī)廠家為了保住利潤空間，要求配套件在2020年降價(jià)10%～20%。

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會會長祁俊在公開場合多次呼吁企業(yè)保持理性，避免深陷價(jià)格戰(zhàn)而難以自拔，提倡價(jià)值競爭，理性營銷。

的確，搶占市場、打壓對手最直接的有力武器就是價(jià)格戰(zhàn)，一旦穿上這只“水晶鞋”就很難再脫下來，而價(jià)格戰(zhàn)帶來的后果則是殺敵八百、自損一千。

突如其來的新冠疫情改變了這一切。

三一、徐工等主要制造企業(yè)漲價(jià)消息出來當(dāng)天，工程機(jī)械行業(yè)股票全線飄紅，可見資本市場對于之前的價(jià)格戰(zhàn)也頗為擔(dān)憂。深究漲價(jià)背后的因素，新冠疫情也許只是冰山一角。

三一此前發(fā)布的公告稱，自2019年12月新冠疫情爆發(fā)以來，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)生了重大變化。當(dāng)前，海外新冠疫情全面蔓延，歐洲重卡底盤廠家相繼宣布停工或減產(chǎn)，工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)口底盤資源非常緊缺，且底盤由三代向四代，歐五向歐六升級成本大幅上升。國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)向好，企業(yè)全面有序復(fù)工。在一系列逆周期調(diào)節(jié)措施的干預(yù)下，基建快速回升，房建逐步恢復(fù)，工程機(jī)械需求“超補(bǔ)償反彈”可期，工廠及零部件廠商持續(xù)超負(fù)荷排產(chǎn)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。

中聯(lián)重科認(rèn)為，從國內(nèi)來看，經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍下調(diào)全年GDP增速預(yù)期，目前工程機(jī)械行業(yè)下游客戶現(xiàn)金流普遍偏緊。行業(yè)信用銷售是常態(tài)，所以公司主業(yè)的增長和市占率提升需要較強(qiáng)的現(xiàn)金支撐。

2020年1季度受疫情影響，下游基建項(xiàng)目開工推遲、客戶采購需求延后、交通運(yùn)輸管制造成產(chǎn)品交付受限等，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成一定影響。在這種情況下，對于部分提前發(fā)貨而工地延期開工的優(yōu)質(zhì)客戶，整機(jī)廠商同意短期延遲起租、還款；同時，整機(jī)廠商也在積極備貨，為即將到來的銷售旺季做準(zhǔn)備，這些因素會對1季度現(xiàn)金流造成一定影響。但自3月開始，隨著各地疫情管制措施調(diào)整，建設(shè)項(xiàng)目陸續(xù)開工，企業(yè)的訂單和訂金正逐步恢復(fù)。此外，企業(yè)也隨時關(guān)注海外疫情進(jìn)展，盡量增加海外核心零部件資源保障；提升自產(chǎn)和國產(chǎn)比例，尋求替代方案，做好相應(yīng)的研發(fā)和工藝配套；靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、售價(jià)和市場策略，通過終端實(shí)現(xiàn)價(jià)格來對沖供應(yīng)緊張可能帶來的收入影響。

三一重機(jī)營銷公司總經(jīng)理袁躍接受本刊記者采訪時談到，“受疫情影響供應(yīng)鏈?zhǔn)艿捷^大沖擊，川崎等核心零部件的緊缺造成三一挖掘機(jī)生產(chǎn)成本不斷增加。作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，三一漲價(jià)的因素主要有幾個方面：（1）在行業(yè)產(chǎn)銷兩旺時，堅(jiān)守價(jià)格體系，引領(lǐng)行業(yè)從價(jià)格競爭走向價(jià)值競爭；（2）漲價(jià)不僅僅是規(guī)避價(jià)格戰(zhàn)，也是讓廠家、代理商有合理的利潤，才能做更多有價(jià)值的事情；（3）企業(yè)需要在產(chǎn)品研發(fā)、性能改進(jìn)、可靠性等方面不斷提升，三一最近招聘了大量科技研發(fā)人員，包括擁有博士學(xué)歷的高層次人才，加強(qiáng)在技術(shù)先進(jìn)性方面的攻關(guān)，另外持續(xù)提高服務(wù)水準(zhǔn)，這些都需要投入大量資金；（4）在售后服務(wù)方面，三一要持續(xù)提高服務(wù)水準(zhǔn)，增加人車網(wǎng)點(diǎn)，并且每年還能夠有所提高，這些也都需要企業(yè)和代理商不斷投入。因此，我們決定調(diào)整挖掘機(jī)價(jià)格?！?/p>

表1 工程機(jī)械整機(jī)制造商產(chǎn)品漲價(jià)匯總（更新至4月16日）

此外，袁躍表示：“近日從三一客戶的反饋來看，整體還是比較積極、正面的。這是因?yàn)槿坏耐诰驒C(jī)存量基數(shù)大，老客戶眾多，他們當(dāng)然不希望看到設(shè)備降價(jià)，自己手中的設(shè)備貶值。另外，用戶也希望廠家能夠研發(fā)出更高品質(zhì)的產(chǎn)品，提供更好的服務(wù)，保持以前的服務(wù)水準(zhǔn)?！?/p>

新冠疫情爆發(fā)后，各地政府先后出臺政策支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，從一定程度上減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。但在疫情初期，防控物資價(jià)格大幅上漲，企業(yè)防控費(fèi)用投入增加。而最為核心的問題還在于我們的核心液壓件過度依賴國外，一旦國外供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題，在沒有替代產(chǎn)品的情況下，恐怕只能停工。

以挖掘機(jī)為例，主要的挖掘機(jī)制造商中（除小松以外），20t級以上的產(chǎn)品均采用了日本川崎重工的液壓系統(tǒng)，川崎是該噸位級別的首選供應(yīng)商。本土品牌中大挖的液壓系統(tǒng)，尤其是泵閥等核心部件，非常依賴核心液壓件的供應(yīng)鏈。核心液壓件的主要供應(yīng)商都集中在日本、德國、意大利、美國和韓國，而各國疫情發(fā)展的走勢和影響程度卻有所不同。不僅是液壓件，挖掘機(jī)上的電腦版、電磁閥、高壓油管等電液元件也依賴進(jìn)口，甚至是國內(nèi)供應(yīng)的駕駛樓等配套件，都會因?yàn)橐咔橐蛩睾凸?yīng)緊張導(dǎo)致漲價(jià)，作為OEM總裝線上的挖掘機(jī)，不漲價(jià)難以覆蓋配套成本。

一場疫情又再次將行業(yè)強(qiáng)基工程推到臺前，制造業(yè)要邁向中高端，必須依靠核心技術(shù)的創(chuàng)新突破。加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān)，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必由之路。要真正擁有產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)，只能依靠自主創(chuàng)新和聯(lián)合創(chuàng)新。只有凝聚多渠道自主創(chuàng)新力量，才能加快裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。可喜的是，國內(nèi)以恒立液壓和艾迪精密為代表的本土液壓件龍頭企業(yè)，經(jīng)過提前布局和近十年的精耕，基本上掌握了高端液壓件的核心技術(shù)，其精密鑄造工藝也在進(jìn)一步完善。

我們通過一組數(shù)據(jù)可以了解本土液壓件的配套現(xiàn)狀。

據(jù)恒立液壓2018年年報(bào)顯示，恒立的液壓泵閥已大批量配套在三一、徐工、柳工、臨工等中國主流主機(jī)廠的15t及以下挖掘機(jī)機(jī)型，其小挖泵閥市占率已近30%；僅2018年上半年就銷售挖掘機(jī)泵閥1.5萬余套（含前裝和后裝市場）；中大挖泵閥產(chǎn)品也在2018年年末開始批量配套在數(shù)十個機(jī)型中；此外，恒立開發(fā)的6～50t級挖掘機(jī)用回轉(zhuǎn)馬達(dá)均在主機(jī)廠開始裝機(jī)驗(yàn)證。

因此，此次調(diào)價(jià)，一方面受疫情影響；另一方面之前商務(wù)門檻的過度降低，深陷糾葛的價(jià)格戰(zhàn)，最終使得行業(yè)無異于飲鴆止渴，直接后果會帶來對企業(yè)的品牌形象損害、渠道風(fēng)險(xiǎn)加大。筆者也希望，行業(yè)能夠以此次漲價(jià)為契機(jī)，逐漸回歸工程機(jī)械行業(yè)理性市場的競爭秩序中。