全球產(chǎn)業(yè)鏈下的中國(guó)

謝九

人類經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史，其實(shí)就是一部全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移史。由于不同國(guó)家和地區(qū)處于不同的發(fā)展階段，每個(gè)國(guó)家和地區(qū)都有自己的比較優(yōu)勢(shì)，在全球范圍來看，就像有一只看不見的手，在指引著全球資本在不同國(guó)家和地區(qū)間進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，反過來看，也正是由于有了持續(xù)不斷的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，才推動(dòng)了世界經(jīng)濟(jì)整體前行。

如果以“二戰(zhàn)”作為一個(gè)節(jié)點(diǎn)，“二戰(zhàn)”以來，已經(jīng)發(fā)生過三次比較清晰的全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。第一次是上世紀(jì)50年代，美國(guó)的鋼鐵、紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向日本、德國(guó)轉(zhuǎn)移，日本和德國(guó)經(jīng)濟(jì)開始起飛；第二次是上世紀(jì)七八十年代，德國(guó)和日本的傳統(tǒng)低端制造業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移，亞洲“四小龍”迎來騰飛的機(jī)遇；第三次是上世紀(jì)90年代，歐洲及美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家的低端產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。

隨著中國(guó)成長(zhǎng)為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)的勞動(dòng)力成本快速上升，中國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的比較優(yōu)勢(shì)開始發(fā)生變化，全球迎來第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮。過去的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移潮，無論發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家，其實(shí)都是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的受益者，發(fā)達(dá)國(guó)家集中精力發(fā)展利潤(rùn)更豐厚的高端產(chǎn)業(yè)，發(fā)展中國(guó)家則通過低端產(chǎn)業(yè)擺脫貧困，但是第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移潮帶來的影響，和前三次都截然不同。

這一次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的復(fù)雜性前所未有。中國(guó)原先以低成本優(yōu)勢(shì)獲得的世界工廠地位開始有所下降，部分低端制造產(chǎn)能開始向外轉(zhuǎn)移。但與此同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)體量過于龐大，發(fā)展又很不均衡，在中西部，還有大量經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，這些地方依然具有承接低端產(chǎn)業(yè)的巨大能力，即使和東南亞等低成本地區(qū)相比，也有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從中國(guó)經(jīng)濟(jì)自身來看，經(jīng)過40多年高速發(fā)展之后，中國(guó)自己也積累了很多先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和全球分享，比如全球領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力。在這樣的背景下，“一帶一路”應(yīng)運(yùn)而生。“一帶一路”覆蓋總?cè)丝诩s44億，占全球人口比例約6成，經(jīng)濟(jì)總量21萬億美元，占全球比重約3成。理論上而言，“一帶一路”如果能夠順利打通，將給沿線各國(guó)都帶來較大的潛在增長(zhǎng)空間。

在中國(guó)產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移的同時(shí)，中國(guó)的高端制造業(yè)開始迎來內(nèi)生性成長(zhǎng)。在東南部沿海地區(qū)，很多高端制造業(yè)已經(jīng)悄然興起，即使和發(fā)達(dá)國(guó)家相比，很多公司都已經(jīng)毫不遜色，甚至還要領(lǐng)先。

所以，這一次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的狀況比歷史上的前三次都更加復(fù)雜，一方面，中國(guó)面臨來自東南亞等地的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力，而自己還在主動(dòng)實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；而與此同時(shí)，中國(guó)在低端和高端制造業(yè)都具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這也就意味著，中國(guó)也將面臨前所未有的外部壓力。在這樣的背景下，也就更容易理解貿(mào)易沖突的必然性所在。

如果從低端制造業(yè)來看，過去曾經(jīng)給中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來巨大增長(zhǎng)紅利的低端制造業(yè)，最近幾年開始紛紛向東南亞甚至非洲等地轉(zhuǎn)移。上世紀(jì)90年代以來，中國(guó)一直是吸引外資的熱土，也是當(dāng)之無愧的世界工廠，隨著最近幾年全球產(chǎn)業(yè)開始新一輪轉(zhuǎn)移，中國(guó)作為世界工廠的地位開始有所下降，如果用一個(gè)指標(biāo)來觀察這種變化，外商直接投資（FDI）是一個(gè)最直觀的指標(biāo)。

長(zhǎng)期以來，中國(guó)一直是全球最大的外商直接投資接受國(guó)，在很長(zhǎng)時(shí)間里，我國(guó)的FDI都保持兩位數(shù)的高增長(zhǎng)。美國(guó)次貸危機(jī)之后，中國(guó)的FDI發(fā)生變化，2009年開始進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)，后來在“4萬億”政策的刺激下，外商投資有過短暫反彈，但是從2012年開始再度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，隨后幾年基本上在負(fù)增長(zhǎng)和個(gè)位數(shù)的正增長(zhǎng)之間徘徊，最新數(shù)據(jù)是，2019年1—11月，我國(guó)的FDI同比增長(zhǎng)6.0%。

過去幾十年來，中國(guó)之所以成為全球最具吸引力的投資熱土，主要有三大原因：一是中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，為外資提供了豐厚的回報(bào)；二是中國(guó)充沛且廉價(jià)的勞動(dòng)力，極大降低了外資的生產(chǎn)成本；三是中國(guó)為外資在稅收等方面提供了一系列優(yōu)惠待遇。但是隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，勞動(dòng)力成本提升，加之外資優(yōu)惠待遇取消，中國(guó)對(duì)外資的吸引力也大幅下降，F(xiàn)DI進(jìn)入低速增長(zhǎng)也并不奇怪，也正因?yàn)槿绱?，大量外資開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞等地。

2019年貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)之后，美國(guó)國(guó)內(nèi)有聲音表示，美國(guó)通過大量從越南進(jìn)口，可以替代中國(guó)市場(chǎng)成本上升對(duì)美國(guó)消費(fèi)者的影響，但這種想法并不現(xiàn)實(shí)。2019年5月，美國(guó)耐克、阿迪達(dá)斯等170多家鞋業(yè)公司給特朗普發(fā)了一封聯(lián)名公開信，希望立刻將鞋類從中國(guó)進(jìn)口商品關(guān)稅加征清單中移除，因?yàn)槊绹?guó)消費(fèi)者才是承擔(dān)進(jìn)口關(guān)稅的人。這份公開信表示：“盡管我們一直在努力從中國(guó)轉(zhuǎn)移出去，但是鞋類行業(yè)畢竟與別的行業(yè)有所不同，它是一個(gè)資本密集型行業(yè)，采購(gòu)決策的制定和規(guī)劃需要花費(fèi)多年的時(shí)間，公司不能說轉(zhuǎn)移就轉(zhuǎn)移?！?/p>

最近幾年，雖然部分外資撤離中國(guó)，轉(zhuǎn)移到東南亞和非洲等地，但并不意味著外資在一夜之間全部轉(zhuǎn)移，事實(shí)上，真正轉(zhuǎn)移出去的只是一小部分，對(duì)于外資而言，中國(guó)雖然出現(xiàn)勞動(dòng)力成本快速上升、經(jīng)濟(jì)增速放緩等負(fù)面因素，但是仍然具有很強(qiáng)的吸引力。首先，中國(guó)經(jīng)濟(jì)雖然增速放緩，但每年超過6%的增速在全球范圍內(nèi)也并不低，更重要的是中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)很大，十幾億人口的巨大消費(fèi)市場(chǎng)，是任何一家外資都無法忽視的誘惑。中國(guó)勞動(dòng)力成本雖然上升，但是勞動(dòng)力素質(zhì)很高，而且吃苦耐勞，遠(yuǎn)非東南亞和非洲等地的勞動(dòng)力所能比，加之中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施完善，也能為外資在中國(guó)的生產(chǎn)提供很好的保障。

目前東南亞國(guó)家能夠承接的只是中國(guó)的部分低端產(chǎn)能，想要全部取代中國(guó)的世界工廠地位也并不現(xiàn)實(shí)。以越南來看，和中國(guó)相比，最大的優(yōu)勢(shì)就是勞動(dòng)力成本，除此之外沒有其他太明顯的比較優(yōu)勢(shì)。和中國(guó)相比，越南的劣勢(shì)在于，經(jīng)濟(jì)總量依然很小，外資能夠施展的舞臺(tái)有限。越南2018年的GDP達(dá)到2,400億美元，還不如我國(guó)廣西一地，中國(guó)的GDP總量超過13萬億美元，是越南的50多倍。

另外，越南最近幾年雖然經(jīng)濟(jì)增速較高，但是過于依賴外資，越南的FDI占GDP的比重高達(dá)20%多，這就使得本國(guó)經(jīng)濟(jì)自主性較差，面臨很大的外部風(fēng)險(xiǎn)，外資短期之內(nèi)進(jìn)入過多，會(huì)給越南帶來通脹風(fēng)險(xiǎn)。2008年，越南的通脹指數(shù)曾經(jīng)接近30%，股市和樓市被腰斬，很大程度上就是外資輸入過多，超過了本國(guó)經(jīng)濟(jì)的承受能力。如果外資一旦撤離，又會(huì)給越南經(jīng)濟(jì)帶來巨大動(dòng)蕩。所以，越南經(jīng)濟(jì)雖然看起來保持了較高增長(zhǎng)，其實(shí)穩(wěn)定性和持續(xù)性都比較差。越南這幾年雖然靠外資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，但是出口其實(shí)很不穩(wěn)定，從2006年加入WTO至今，越南大概有一半的時(shí)間處于貿(mào)易逆差，最近的一次貿(mào)易逆差出現(xiàn)在2015年，逆差30億美元，最近3年又連續(xù)實(shí)現(xiàn)了貿(mào)易順差。

從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的角度來看，越南最大的短板在于制造業(yè)的整體水平較低，目前只能承接一些相對(duì)低端的產(chǎn)業(yè)，比如服裝鞋帽之類，越南還沒有能力從事更高端的制造業(yè)，這一點(diǎn)從中越之間的貿(mào)易就可以看出來。談及中國(guó)和越南之間的貿(mào)易，估計(jì)很多人的直觀印象應(yīng)該是，越南肯定從中國(guó)賺取了不少貿(mào)易順差。但事實(shí)并非如此，越南和中國(guó)之間一直是貿(mào)易逆差關(guān)系，主要原因在于，越南每年從中國(guó)大量進(jìn)口機(jī)械設(shè)備，2018年越南對(duì)中國(guó)的貿(mào)易逆差是1,600多億元人民幣，其中進(jìn)口中國(guó)的機(jī)械設(shè)備為800多億元。越南對(duì)中國(guó)機(jī)械設(shè)備的依賴，真實(shí)體現(xiàn)了越南現(xiàn)在的整體制造業(yè)水平。

在2019年，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）發(fā)表的《中美貿(mào)易緊張局勢(shì)造成的影響》的報(bào)告中，指出美國(guó)對(duì)中國(guó)商品加征的關(guān)稅全部由美國(guó)進(jìn)口商買單，一些關(guān)稅已轉(zhuǎn)嫁給美國(guó)消費(fèi)者，其余部分則由進(jìn)口商通過降低利潤(rùn)率吸收。之所以會(huì)形成這樣的局面，原因是很多中國(guó)制造的商品原本利潤(rùn)率很低，如果中國(guó)制造商不將關(guān)稅成本轉(zhuǎn)移給美國(guó)進(jìn)口商和消費(fèi)者，中國(guó)制造商只能關(guān)門大吉，美國(guó)消費(fèi)者將買不到所需的生活必需品。雖然新一輪全球產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移已經(jīng)開始，但很多中國(guó)制造商的商品在短期之內(nèi)仍然難以替代，對(duì)于美國(guó)進(jìn)口商和消費(fèi)者而言，也只能選擇承受關(guān)稅帶來的價(jià)格上漲。

從高端制造來看，經(jīng)過改革開放40年的發(fā)展之后，部分中國(guó)制造已經(jīng)開始轉(zhuǎn)型升級(jí)，華為、?？低暋⒋蠼约爸袊?guó)中車等，都已經(jīng)在各自的領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，除了這些知名公司之外，還有很多知名度不高的小公司，在各自的領(lǐng)域都已經(jīng)成長(zhǎng)為隱形冠軍。

改革開放之初，中國(guó)通過吸引外資來發(fā)展經(jīng)濟(jì)，成為全球最大的世界工廠，隨著中國(guó)比較優(yōu)勢(shì)下降，有些外資撤離，對(duì)中國(guó)而言，不可能長(zhǎng)期以低成本優(yōu)勢(shì)維持世界工廠的地位，在外資撤離的同時(shí)，中國(guó)也意識(shí)到這樣的趨勢(shì)難以避免，對(duì)于外資的撤離并沒有刻意挽留，而是順勢(shì)而為。

中國(guó)對(duì)外資態(tài)度的變化，從外資享受的優(yōu)惠稅收待遇就可以看出來。在改革開放之初，中國(guó)為了吸引國(guó)外投資，對(duì)于外資在稅收等方面給予了超國(guó)民優(yōu)惠待遇，不過隨著中國(guó)逐步度過資本短缺期，加之中國(guó)加入世貿(mào)組織之后各方面都開始和國(guó)際接軌，外資在中國(guó)長(zhǎng)期享受的稅收優(yōu)惠逐步被取消。一個(gè)標(biāo)志性事件是，2010年底，我國(guó)正式統(tǒng)一內(nèi)外資企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加制度，對(duì)外商投資企業(yè)、外國(guó)企業(yè)以及外籍個(gè)人征收城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，內(nèi)外資企業(yè)的稅制就此實(shí)現(xiàn)了全面統(tǒng)一，外資在中國(guó)享受的稅制優(yōu)惠等超國(guó)民待遇基本上終結(jié)。

在外資流入放緩的同時(shí)，中國(guó)開始布局高端制造業(yè)。雖然中國(guó)的整體制造業(yè)仍然以中低端為主，但是高端制造業(yè)已經(jīng)悄然崛起，以中國(guó)人善于學(xué)習(xí)的精神，將來高端制造業(yè)越來越強(qiáng)只是時(shí)間問題。隨著中國(guó)制造業(yè)不斷升級(jí)，也開始逐漸和美國(guó)產(chǎn)生了更多的正面沖突。

美國(guó)歷史上曾經(jīng)是全球制造業(yè)霸主，但是過去幾十年來，美國(guó)的產(chǎn)業(yè)重心逐漸轉(zhuǎn)向金融業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，傳統(tǒng)制造業(yè)逐漸衰落，美國(guó)產(chǎn)業(yè)空心化的趨勢(shì)越來越明顯。2016年，特朗普提出復(fù)興美國(guó)制造業(yè)，承諾把制造業(yè)工作機(jī)會(huì)帶回美國(guó)，贏得了“銹帶”州選民的大力擁護(hù)。特朗普最終競(jìng)選總統(tǒng)成功，很大程度上就是依靠傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)，也就是所謂“銹帶選區(qū)”的幫助。

為了兌現(xiàn)競(jìng)選承諾，同時(shí)也是為下一個(gè)任期做準(zhǔn)備，特朗普上任之后開始大打貿(mào)易戰(zhàn)。他認(rèn)為是美國(guó)的貿(mào)易伙伴，尤其是中國(guó)“偷走了”美國(guó)制造業(yè)的機(jī)會(huì)，如果向貿(mào)易伙伴征收高額關(guān)稅，一方面可以打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的制造業(yè)，提升美國(guó)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)，也可以逼迫更多的制造業(yè)向美國(guó)回流。

過去幾十年，美國(guó)的制造業(yè)一直在向全球轉(zhuǎn)移，但是現(xiàn)在美國(guó)開始提出制造業(yè)回流，而中國(guó)剛好又在致力于制造業(yè)升級(jí)，于是，全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出現(xiàn)了歷史上前所未有的局面，兩大經(jīng)濟(jì)體開始在轉(zhuǎn)移的浪潮中正面相遇。特朗普這一次發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)，很多都直指中國(guó)的高端制造業(yè)，尤其是華為等高科技公司，和中國(guó)搶占制造業(yè)高地的意圖已經(jīng)相當(dāng)明顯。

從積極角度來看，對(duì)于中國(guó)而言，在外部壓力之下，反而有可能加速國(guó)產(chǎn)高端制造業(yè)的崛起，真正的挑戰(zhàn)其實(shí)還是在于自己。在當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的第四次浪潮中，如果低端制造業(yè)持續(xù)向東南亞等地流出，而高端制造業(yè)也開始向外轉(zhuǎn)移，中國(guó)可能會(huì)面臨產(chǎn)業(yè)空心化的風(fēng)險(xiǎn)。反之，如果中國(guó)能夠把握住這一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，完成制造業(yè)升級(jí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段，所謂的貿(mào)易戰(zhàn)，不過是歷史長(zhǎng)河中的一朵小浪花。