中美貿(mào)易摩擦背景下中國大豆進(jìn)口潛力分析

滕 飛，王利民，劉 佳

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所，北京100081）

0 引言

大豆俗稱黃豆，屬于高蛋白類作物，既是優(yōu)質(zhì)蛋白的主要來源，也是重要的糧油兼用作物。大豆是最具經(jīng)濟(jì)效益的作物，也是世界各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性物資，延長的產(chǎn)業(yè)和價值鏈具有很大發(fā)展?jié)摿Γ趪H農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中具有舉足輕重的地位［1-2］。

榨油、飼用和食用是大豆最為重要的3種用途。大豆是我國最主要的油料作物，根據(jù)2015—2016年度數(shù)據(jù)測算，中國大豆油料消費(fèi)量占油料總量的66.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于油菜籽和花生消費(fèi)13.2%和11.7%的比例［3］。大豆在我國飼料產(chǎn)量中也占有較高比重，按照2017年度中國飼料總量2.15億t估計，2016—2017年度我國豆粕飼用消費(fèi)量6 880萬t，大豆占飼料總量的32.0%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于菜粕、棉粕的5.0%和1.7%以及玉米酒糟（DDGS）的2.0%［4］。豆類也是中國食物構(gòu)成的主要成分，按照原國家衛(wèi)生部公布的《中國居民膳食指南（2007）》的建議，每日大豆攝入量在30～50 g，占每日食物攝入總量的2.4%～2.6%，并認(rèn)為需要經(jīng)常食用。

中國是大豆的原產(chǎn)國，1910年前后，中國大豆產(chǎn)量約占世界產(chǎn)量的88.0%。但在最近110年左右的時間里，全球大豆生產(chǎn)發(fā)生了劇烈變化。在1941年前后，美國超過中國成為第一大豆生產(chǎn)國，約占全球產(chǎn)量的46.5%。1974年，巴西的產(chǎn)量超過了中國成為全球第二的大豆生產(chǎn)國［5］。從2017—2018年的市場來看，中國大豆產(chǎn)量在全球排名第4位，僅占全球產(chǎn)量的4.2%，大豆消費(fèi)量卻占全球的31.7%，約有9 600萬 t需要進(jìn)口。

2018年3月23日，隨著美國簽署對華貿(mào)易備忘錄，宣布對中國航空航天、信息通信技術(shù)、機(jī)械等產(chǎn)品加收25%的關(guān)稅；2018年4月2日起，中國對原產(chǎn)于美國的7類128項進(jìn)口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù)，在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征關(guān)稅，對水果及制品等120項進(jìn)口商品加征關(guān)稅稅率為15%，對大豆等8項進(jìn)口商品加征關(guān)稅稅率為25%。2018年9月18日，為應(yīng)對美國再次對我國2 000億美元商品加征10%關(guān)稅稅率，中國也再次宣布對原產(chǎn)于美國約600億美元進(jìn)口商品加征10%或5%關(guān)稅［6］。

隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級，大豆作為我國最依賴進(jìn)口的商品成為各方關(guān)注的焦點。文章在全球大豆主要生產(chǎn)國產(chǎn)量、貿(mào)易量歸納整理基礎(chǔ)上，結(jié)合中國大豆需求，對中美貿(mào)易摩擦背景下中國大豆進(jìn)口潛力進(jìn)行了分析。

1 數(shù)據(jù)來源

該文分析過程中使用了1964—2017年全球大豆生產(chǎn)國家產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)均來自美國農(nóng)業(yè)部（U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE，USDA）歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)［7］。在54個統(tǒng)計年度中，該數(shù)據(jù)中共出現(xiàn)了167個國家或地區(qū)（以下簡稱國家），為保證前后年代數(shù)據(jù)的一致性以及說明清晰，將歐盟28個成員國、蘇聯(lián)的3個國家、中國的3個地區(qū)各作為一個單元計算，以這樣的方式統(tǒng)計，該數(shù)據(jù)共涉及131個國家。考慮到該文的目的是分析中國從世界大豆貿(mào)易市場上的進(jìn)口潛力，同時有些國家也不是大豆主產(chǎn)國及貿(mào)易大國，類似的數(shù)據(jù)整理不會對研究結(jié)果產(chǎn)生影響。通過對上述數(shù)據(jù)的整理，全球有41個國家生產(chǎn)或曾經(jīng)生產(chǎn)大豆，進(jìn)口或者出口大豆的國家共有67個。

2 研究方法

中國大豆?jié)撛谶M(jìn)口能力的估計采用世界大豆出口國家的凈出口潛力來估計，即中國大豆量進(jìn)口潛力是世界上其他大豆出口國家出口潛力之和，各個國家出口潛力可由下式計算。

式（1）、（2）中，Ep為某個國家出口潛力，單位為千t。Rp為某個國家出口率潛力，可以采用該國歷史上最大出口率、最近時期內(nèi)出口率之差表示，單位為百分比。In和Pn分別為某個國家當(dāng)前某個年度進(jìn)口量、產(chǎn)量，單位為千t。ERh和ERn分別為某個國家歷史上最大出口率、最近時期內(nèi)的出口率，單位為百分比。

3 結(jié)果與分析

3.1 世界大豆產(chǎn)量現(xiàn)狀

根據(jù)美國USDA的2017—2018年統(tǒng)計結(jié)果，全球有41個國家種植了大豆，世界大豆產(chǎn)量約為33 670.3萬t，美國和巴西是全球大豆產(chǎn)量前2位的國家，產(chǎn)量分別為11 951.8萬t和11 950萬t，占全球產(chǎn)量的70%以上，產(chǎn)量分別占全球的35%以上；阿根廷、中國和巴拉圭分別是產(chǎn)量第3、4、5位的國家，產(chǎn)量分別為3 700萬t、1 420.8萬t和1 000萬t，占比分別為11%、4%和3%，總計約占全球產(chǎn)量18%；其次是印度、加拿大、俄羅斯、歐盟、玻利維亞和烏拉圭等6國，產(chǎn)量分別為835萬t、800萬t、751.1萬t、266.7萬t、260萬t和170萬t，占比分別為2.48%、2.38%、2.23%、0.79%、0.77%和0.50%，總計約占全球產(chǎn)量的9.15%；其他30個大豆生產(chǎn)國大豆產(chǎn)量約為564.9萬t，全球占比都在1%以下，總量占全球產(chǎn)量的2%。產(chǎn)量前5位的國家大豆產(chǎn)量占了世界產(chǎn)量的89%，產(chǎn)量前11位的國家占了世界產(chǎn)量的98%，產(chǎn)量集中分布的趨勢極為明顯，圖1給出了全球大豆生產(chǎn)國產(chǎn)量分布占比情況。

圖1 2017年世界大豆產(chǎn)量占比Fig.1 Global soybean production ratioin in 2017

3.2 世界大豆貿(mào)易現(xiàn)狀

根據(jù)2017/18年度USDA大豆貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球有67個國家有大豆貿(mào)易，總貿(mào)易量為30 718萬t；貿(mào)易總量占全球1%以上的國家有18個，總貿(mào)易量為29 911.1萬t，占全球貿(mào)易總量的97%；其他49個國家貿(mào)易量在全球總量中占比都在1%以下，總貿(mào)易量為806.9萬t，占全球貿(mào)易總量3%。貿(mào)易總量較大的18個國家中，中國、巴西和美國是大豆貿(mào)易大國，貿(mào)易量分別為9 866萬t、7 572.5萬t和5 802.4萬t，占全球總量的32%、25%和19%，累計為76%；其次是歐盟、阿根廷、巴拉圭、加拿大和俄羅斯，貿(mào)易量分別為1 437.5萬t、700萬t、625.7萬t、598萬t和585.5萬t，占全球總量的4.68%、2.28%、2.04%、1.95%和1.91%；墨西哥、日本、泰國、埃及和印度尼西亞等10個國家的全球占比都在1%左右，總量為2 723.5萬t，其他54個國家的貿(mào)易總額為806.9萬t，占全球總量的3%。圖2給出了這18個地區(qū)，以及其他54個地區(qū)合計的貿(mào)易量占比狀況。

圖2 2017年全球大豆貿(mào)易量占比Fig.2 Global soybean tread ratio in 2017

從進(jìn)口數(shù)量來看，67個有大豆貿(mào)易的國家中，有進(jìn)口貿(mào)易的國家64個，進(jìn)口數(shù)量占全球1%以上的國家共16個，總進(jìn)口量為14 773.5萬t，占全球總進(jìn)口量的96%；其他48個國家進(jìn)口量占全球比例都在1%以下，總進(jìn)口量574.2萬t，占全球總量的4%。其中中國和歐盟的進(jìn)口量最大，分別為9 855.0萬t和1 410.0萬t，占全球進(jìn)口總量的64%和9%，累計為73%；其次是墨西哥、阿根廷、日本、泰國、埃及、印度尼西亞、土耳其和俄羅斯等8個國家，進(jìn)口量為460.0萬t、390.0萬t、325.0萬t、315.0萬t、305.0萬t、270.0萬t、260.0萬t和235.5萬t，分別占全球進(jìn)口比例的3%、2.54%、2.21%、2.05%、1.99%、1.76%、1.69%和1.53%，累計為16.77%；伊朗、巴基斯坦、越南、韓國、孟加拉和馬來西亞分別為230.0萬t、205.0萬t、185.0萬t、133.0萬t、110.0萬t和85.0萬t，占比均為1%，累計為6%。圖3給出了這16個國家以及其他國家合計占全球進(jìn)口數(shù)量的占比狀況。

從出口數(shù)量來看，在67個有大豆貿(mào)易的國家中，有出口貿(mào)易的國家43個，出口數(shù)量占全球1%以上的國家共有7個，總出口量為15 292.5萬t，占全球總出口量的99%；其他36個國家進(jìn)口量占全球比例都在1%以下，總出口量77.8萬t，占全球總量的1%。巴西和美國是出口量最大的兩個國家，出口量分別為7 550.0萬t和5 742.5萬t，占全球出口總量的49%和37%，累計為86%；其次是巴拉圭、加拿大、俄羅斯、阿根廷和烏拉圭等5個國家，出口量分別為625.0萬t、550.0萬t、350.0萬t、310.0萬t和165.0萬t，分別占全球出口比例的4.07%、3.58%、2.28%、2.02%和1.07%，累計為13.02%。圖4給出了這7個國家以及其他國家合計占全球出口數(shù)量占比狀況。

圖3 2017年全球大豆進(jìn)口量占比Fig.3 Global soybean import ratio in 2017

圖4 2017年全球大豆出口量占比Fig.4 Global soybean export ratio in 2017

3.3 中國大豆進(jìn)口潛力分析

根據(jù)研究方法所提出的計算公式，計算中國從全球其他國家進(jìn)口大豆量。其中，各國最大出口率為1964—2017年這54年中最大值，最近的出口率、進(jìn)口率和產(chǎn)量采用2017年數(shù)據(jù)計算，對中國的近期出口率按2016年計算。表1列出了2017年全球貿(mào)易總量、進(jìn)口貿(mào)易量、出口貿(mào)易量均占全球1%以上國家以及其他46個國家合計的出口潛力。

由表1可見，在現(xiàn)有出口量的基礎(chǔ)上，全球大豆仍然具有的可能出口潛力為5 302.92萬t。如果不包括中國和美國的出口潛力，則其它國家的出口潛力為3 604.2萬t，這是在不進(jìn)口美國大豆情況下，其他國家能夠向國際大豆市場提供的最大貿(mào)易潛力。進(jìn)一步考慮這些國家出口到中國的比率，據(jù)FAO最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，以2016年這些國家向中國出口率（巴西74%、阿根廷90%、加拿大33%、俄羅斯95%和烏拉圭73%）計算，中國從這些國家進(jìn)口值為2 731.7萬t，這也是中美貿(mào)易摩擦背景下中國能從世界上其他國家進(jìn)口大豆的理論潛力。

表1 2017年全球大豆貿(mào)易出口潛力Table 1 Export potential of global soybean trade in 2017

4 結(jié)論與討論

中美貿(mào)易摩擦產(chǎn)生的大豆缺口，完全從國際貿(mào)易市場彌補(bǔ)的可能性不大。據(jù)FAO數(shù)據(jù)顯示，中國常年（近3年的均值）向美國進(jìn)口大豆3 087.1萬t［8］，這是完全不進(jìn)口美國大豆情況下中國大豆需求產(chǎn)生的缺口。根據(jù)上文分析，從2016年各國對中國的大豆出口比例來看，除美國外，中國可向全球各國進(jìn)口量為2 731.7萬t，這個量不足以彌補(bǔ)中國完全不向美國進(jìn)口大豆的缺口，仍有355.4萬t的缺口?？紤]到各個國家具體生產(chǎn)狀況，這個缺口可能會更大。如阿根廷在2018年遭遇大旱，大豆減產(chǎn)造成大豆出口量大幅減少，理論計算得到的2 731.7萬t大豆的貿(mào)易潛力實際上會更低，預(yù)計缺口會擴(kuò)大到1 000 萬 t。

改變大豆需求強(qiáng)烈依賴國際貿(mào)易的現(xiàn)狀，是解決中國大豆危機(jī)的根本途徑。增加中國大豆種植面積產(chǎn)量，提高國產(chǎn)大豆在大豆需求中的占有率，是中國大豆自足的主要途徑。中國大豆產(chǎn)量最高的年份為2004年的1 740萬t，而2018年產(chǎn)量為1 500萬t，短期內(nèi)達(dá)到歷史最高產(chǎn)年份也能緩解大豆需求的壓力。增加大豆替代產(chǎn)品的產(chǎn)量，降低大豆的剛性需求，是解決大豆生產(chǎn)與需求矛盾的另一途徑。在我國大豆最主要的消耗是壓榨產(chǎn)生豆油和豆粕。我國豆油的食用消費(fèi)占90%［9］，為緩解當(dāng)前豆油的消費(fèi)量，可以發(fā)展其他替代油脂［10-11］，增加食用油的多元化，從而降低對大豆的需求。豆粕則主要用于飼料蛋白的供給，我國飼料配給中蛋白粉所占份額已趨于平穩(wěn)，當(dāng)前可以發(fā)展優(yōu)質(zhì)飼料蛋白替代品，改良飼料配方來降低豆粕在飼料蛋白中的比重［12］，來減少大豆的需求量。挖掘國際貿(mào)易潛力，拓展大豆及其衍生品的進(jìn)口能力，也是緩解大豆需求的可行方案。