技術(shù)特征、市場環(huán)境與新興技術(shù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的初始結(jié)構(gòu)
——基于探索性多案例研究

曹興，羅會華

(1.中南大學商學院，湖南長沙，410083；2.湖南第一師范學院商學院，湖南長沙，410205)

一、引言

新興技術(shù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)在形成與發(fā)展過程中，存在一個或多個組織(節(jié)點)位于網(wǎng)絡(luò)的中心，處于主導地位并調(diào)節(jié)著網(wǎng)絡(luò)成員間的關(guān)系，并影響著網(wǎng)絡(luò)的整體運行和演化。新興技術(shù)率先進入者利用專利和技術(shù)形成的優(yōu)勢，在商業(yè)化初期形成壟斷，進而導致創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)為單核心。如微軟率先進入計算機視窗操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，早期占據(jù)全球90%的市場份額。但某些新興技術(shù)在商業(yè)化初期卻形成多個核心企業(yè)，使得創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)出多核心現(xiàn)象。如多晶硅產(chǎn)業(yè)，核心技術(shù)主要集中于Hemlock、Wacker、Tokuyama、REC、MEMC、Misubishi和Sumitomo等企業(yè)，2010年時其產(chǎn)能占全球太陽能多晶硅總產(chǎn)能的85%以上。

本文圍繞新興技術(shù)在商業(yè)化初期的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)為什么有的是單核心有的是多核心，以及不同形態(tài)的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)形成的主要原因是什么等問題展開研究。已有學者圍繞新興技術(shù)特征、創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)形成以及核心企業(yè)界定等展開了深入研究，雖然沒有對新興技術(shù)商業(yè)化初期形成不同結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)進行直接解釋，但為本文提供了研究思路和研究基礎(chǔ)。

新興技術(shù)除了具備技術(shù)的一般特征，還具有以下特征[1?4]：(1)創(chuàng)新性突出，新興技術(shù)突破了已有產(chǎn)品或技術(shù)，提供一種新的有競爭力基礎(chǔ)的科學發(fā)現(xiàn)；(2)復雜性強，眾多知識領(lǐng)域及其交叉融合構(gòu)成了新興技術(shù)演進的科學基礎(chǔ)；(3)不確定性強，新興技術(shù)商業(yè)化過程中在市場、技術(shù)、管理等方面具有高度不確定性；(4)影響變量多樣性，新興技術(shù)商業(yè)化受到技術(shù)、市場、人文環(huán)境等因素影響；(5)獨占性，新興技術(shù)的獨占性越強，越能很好地阻止被模仿。Pries等[5]指出新興技術(shù)的技術(shù)特征具有異質(zhì)性，在專利保護、技術(shù)不確定性和互補性資產(chǎn)等差異較大。新興技術(shù)的市場環(huán)境主要由市場競爭度、市場需求等因素構(gòu)成，主要包括市場動態(tài)度、市場競爭度和市場復雜度。Soude等[6?8]指出用戶需求和競爭環(huán)境的特性與商業(yè)化密切相關(guān)。陳勁等[9]認為市場環(huán)境特征包括主流市場用戶對新興技術(shù)的性能滿意度，以及對現(xiàn)有技術(shù)性能的滿意程度、市場規(guī)模大小、市場增長潛力等。不同的新興技術(shù)所面臨的外部環(huán)境有差異，盧文光等[4]指出為顧客創(chuàng)造價值的大小、市場潛力的大小、預期利潤率高低和新客戶群體增長率等方面的差異非常顯著。

Freeman[10]認為創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)是為了系統(tǒng)性創(chuàng)新的一種基本制度安排，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的主要連接機制是企業(yè)間的創(chuàng)新合作關(guān)系。創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的形成是一種治理結(jié)構(gòu)選擇，具備經(jīng)濟合理性與效率[11]，網(wǎng)絡(luò)成了不同于市場與科層的專門合作形式[12]。為應(yīng)對知識復雜性，企業(yè)與各參與主體通過網(wǎng)絡(luò)互連，建立信息與協(xié)調(diào)機制[13]，有效減少了交易過程中信息搜索、溝通、談判等成本，提高了企業(yè)在知識、技術(shù)上的相互依賴性[14]，為企業(yè)跨邊界合作創(chuàng)新提供了理論解釋[15]。Kash等指出創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的形成在于創(chuàng)新主體為適應(yīng)創(chuàng)新的復雜性，尋求資源互補效應(yīng)的動態(tài)相互作用，資源互補是個體作用的前提條件[16]。為尋求資源互補效應(yīng)，新成員的不斷加入，以及網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部現(xiàn)有個體之間高頻率的合作關(guān)系，推動了創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的形成[17]，并通過結(jié)構(gòu)性競爭機制加速了網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的拓展[18]。知識資源被認為是組織長期競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)[19]，但有關(guān)創(chuàng)新及制造等方面的知識資源分散在各個組織中，企業(yè)要想取得市場成功，必須能整合不同組織或區(qū)域知識資源[20]，否則難以適應(yīng)技術(shù)的變化，導致企業(yè)面臨巨大風險和不確定性[21]。企業(yè)為整合外部資源，設(shè)計相應(yīng)的治理結(jié)構(gòu)和制度來規(guī)范資源整合的過程，這些組織和制度安排最終會演變成創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)[22]。以上觀點均強調(diào)了企業(yè)長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，能夠促進網(wǎng)絡(luò)關(guān)系的形成與固化。

企業(yè)在創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中扮演著不同的角色，其中核心企業(yè)是創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵節(jié)點，是創(chuàng)新資源的獲得者、組織者和協(xié)調(diào)者[23]，影響網(wǎng)絡(luò)其他成員的認知以及對新產(chǎn)品的采用[24]，甚至在選擇網(wǎng)絡(luò)成員和創(chuàng)新任務(wù)分配上具有一定的控制力[25]。Hardy等指出創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)核心企業(yè)是有能力圍繞自身構(gòu)建并控制網(wǎng)絡(luò)的大企業(yè)，可主導其他企業(yè)的創(chuàng)新、生產(chǎn)經(jīng)營及知識共享活動，能夠評價其他企業(yè)對創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的貢獻并據(jù)此決定它們的去留[26]。創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中的權(quán)力源于核心企業(yè)對稀缺資源的占有和控制[27]，通過共享和配置自身所擁有的關(guān)鍵性資源，影響和控制網(wǎng)絡(luò)中其他企業(yè)的決策和行為，從而產(chǎn)生了網(wǎng)絡(luò)權(quán)力[28?29]。

以上文獻表明，新興技術(shù)在技術(shù)特征與市場環(huán)境上既有共性也具有異質(zhì)性，導致率先進入企業(yè)在合作行為上存在差異。由于企業(yè)間的合作關(guān)系促進了創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的形成，合作行為的差異導致創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的形態(tài)存在差異。擁有關(guān)鍵性資源的企業(yè)在創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)權(quán)力，進而形成了核心企業(yè)并對創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。因此，新興技術(shù)所面臨的技術(shù)特征和市場環(huán)境決定了率先研發(fā)企業(yè)的合作策略性行為，不同的合作策略性行為導致網(wǎng)絡(luò)權(quán)力的分布存在差異，從而導致不同結(jié)構(gòu)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的形成。本文采用探索性多案例研究法，通過實地訪談、調(diào)研等方式，收集4類典型新興技術(shù)的相關(guān)資料，從新興技術(shù)率先研發(fā)企業(yè)所面臨的技術(shù)特征和市場環(huán)境著手，分析其所面臨的技術(shù)研發(fā)屬性和市場競爭屬性，綜合判斷出技術(shù)研發(fā)難度和市場競爭強度，驗證在技術(shù)研發(fā)難度和市場競爭強度組合情景下企業(yè)的合作策略性行為，進而分析合作策略性行為對網(wǎng)絡(luò)權(quán)力分布和創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的影響。

二、案例選擇與數(shù)據(jù)收集

(一)案例選擇

本文以4類新興技術(shù)為研究對象，采用理論建構(gòu)式的探索性多案例研究方法。案例的選擇策略在于：(1)出于便利性和可靠性，選擇業(yè)已成熟、可收集資料但曾被視為新興技術(shù)的技術(shù)；(2)新興技術(shù)的商業(yè)化主要是市場機制作用的結(jié)果；(3)新興技術(shù)的核心競爭力源于技術(shù)；(4)根據(jù)理論抽樣需要，采用相反案例策略，選擇具有不同的技術(shù)研發(fā)屬性與市場競爭屬性的新興技術(shù)。4類案例編碼分別為A、B、C、D。案例A為PC操作系統(tǒng)，由微軟于1983年11月率先研發(fā)，1985年推出Windows1，1990年推出的Windows3被市場大規(guī)模接受，1998年Windows98幾乎壟斷全球PC操作系統(tǒng)市場；案例B為安卓操作系統(tǒng)，最初由Andy Rubin開發(fā)，2005年8月由谷歌收購注資，2007年正式發(fā)布Android Beta操作系統(tǒng)，并組建開放手機聯(lián)盟，2015年安卓系統(tǒng)已占全球智能手機系統(tǒng)的80%份額；案例C為多晶硅，由西門子公司于1954年發(fā)明，1965年實現(xiàn)了量產(chǎn)，1997年后多晶硅逐步實現(xiàn)商業(yè)化，目前世界上大部分企業(yè)均采用改良西門子法生產(chǎn)多晶硅；案例D為發(fā)光二極管(簡稱LED)，第一代商用LED于1965年問世，21世紀后LED作為“第四代光源”正逐步替代傳統(tǒng)照明。4類案例基本信息，如表1所示。

(二)資料來源與收集過程

本文一手資料收集利用實地訪談、電話與電子郵件訪談，主要對我國10家LED、多晶硅企業(yè)的高層管理者的深度訪談，訪談內(nèi)容包括企業(yè)進入產(chǎn)業(yè)的背景、當時的市場環(huán)境和技術(shù)特征、合作情況等問題。采用半結(jié)構(gòu)化的訪談，確保解釋在討論中得到充分的檢驗，運用三角檢定法，檢視案例資料自身存在的偏差等。二手資料來源于案例企業(yè)的網(wǎng)站、相關(guān)的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫和學術(shù)期刊論文。

表1 4類案例基本信息

(三)信度與效度

在資料收集的信度方面，通過不斷積累、完善案例研究資料，并根據(jù)所屬證據(jù)鏈將資料進行表格化、類型化，建立案例資料索引，形成案例研究資料庫。在資料收集的效度方面，主要使用多重證據(jù)來源，通過拓展證據(jù)鏈提高效度，采用包括發(fā)展歷程、檔案紀錄、文獻分析記錄等在內(nèi)的二手資料收集方法，使得多重證據(jù)來源收斂于研究結(jié)論。在資料收集與分析的過程中，如果遇到不完整的證據(jù)鏈，展開信息的深度挖掘，從而形成完整的證據(jù)鏈，確保提高研究的效度。在資料編碼、屬性體現(xiàn)和綜合判斷過程中，將研究小組分成兩組，然后對結(jié)果進行比較，結(jié)果不一致的地方則向?qū)＜疫M行咨詢，以獲得研究效度。

三、變量與案例分析邏輯

(一)變量設(shè)計

本文變量設(shè)計包括技術(shù)研發(fā)屬性、市場競爭屬性、合作策略性行為、網(wǎng)絡(luò)權(quán)力、多核心創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)等。

技術(shù)研發(fā)屬性是指源于技術(shù)本身影響到研發(fā)成功的主要特性，主要有：技術(shù)復雜性，體現(xiàn)為技術(shù)所包含的知識和技能的難易程度，以及所融合的學科數(shù)目；技術(shù)研發(fā)時間，從開始研發(fā)到形成可推向市場的產(chǎn)品所耗費的時間；知識產(chǎn)權(quán)保護難易程度，是否存在有效的方法保護知識產(chǎn)權(quán)不受侵犯；外部資源依賴程度，產(chǎn)品對投入的中間品的依賴程度；生產(chǎn)工藝要求，工序是否復雜，以及是否可大規(guī)模生產(chǎn)形成規(guī)模經(jīng)濟。

市場競爭屬性是指影響新興技術(shù)產(chǎn)品實現(xiàn)市場化、被主流市場用戶采納的主要因素，主要有：競爭對手，是否存在生產(chǎn)或研發(fā)具有同樣功能的產(chǎn)品的廠商；用戶采納，用戶接受新產(chǎn)品的意愿程度；市場需求潛力，是否存在一個較大的用戶群并保證形成利基市場；渠道建立難度，產(chǎn)品進入市場時對銷售渠道的要求及建立渠道所需要的資源；盈利模式，主要指企業(yè)是否存在一個穩(wěn)定的收益來源。

合作策略性行為是指新興技術(shù)研發(fā)企業(yè)在研發(fā)與市場化過程中根據(jù)自身資源條件選擇與其他組織進行合作的行為。根據(jù)合作對象類型，把企業(yè)合作策略性行為分為與競爭對手合作、與上游廠商合作、與下游客戶合作、與大學研究機構(gòu)合作、與渠道商合作等5種類型。

網(wǎng)絡(luò)權(quán)力是核心企業(yè)由于占有關(guān)鍵性資源而擁有的對非核心企業(yè)的控制力和影響力。借鑒文獻[27?29]，將網(wǎng)絡(luò)權(quán)力分為：知識權(quán)力，主要指由于創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中核心企業(yè)擁有知識、技術(shù)等資源優(yōu)勢，在知識的使用、創(chuàng)新等活動中，對使用對象所產(chǎn)生的影響力；生產(chǎn)權(quán)力，主要指由于核心企業(yè)擁有強大的生產(chǎn)能力，具有制定相關(guān)標準的能力，從而具有影響力；渠道權(quán)力，主要指由于核心企業(yè)擁有強大的營銷渠道，能快速推動新技術(shù)產(chǎn)品進入主流市場，從而具有影響力。

多核心創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)是核心企業(yè)數(shù)量為2個及以上的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。本文從網(wǎng)絡(luò)權(quán)力的視角來界定新興技術(shù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)核心企業(yè)。因此，多核心創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的主要判斷依據(jù)是定性分析3種網(wǎng)絡(luò)權(quán)力是否分布在不同的組織。

(二)案例分析邏輯

本文對數(shù)據(jù)內(nèi)容進行統(tǒng)一編碼，從收集的大量資料中提煉理論構(gòu)念，并分析構(gòu)念之間的關(guān)系，從而建構(gòu)出概念模型。

以新興技術(shù)的技術(shù)研發(fā)屬性與市場競爭屬性為分析單元，在技術(shù)研發(fā)屬性方面，對資料分別編碼為A11-A15、B11-B15、C11-C15、D11-D15，綜合體現(xiàn)為技術(shù)研發(fā)難度；在市場競爭屬性方面，對資料分別編碼為A21-A25、B21-B25、C21-B25、D21-D25，綜合體現(xiàn)為市場競爭強度，如表2、4、6、8所示。新興技術(shù)的合作策略性行為的案例證據(jù)編碼為A31-A35、B31-B35、C31-C35、D31-D35，如表3、5、7、9所示。

新興技術(shù)率先研發(fā)企業(yè)依據(jù)技術(shù)研發(fā)屬性和市場競爭屬性，選擇不同的合作策略性行為，影響商業(yè)化成功時的網(wǎng)絡(luò)權(quán)力的分布，從而對新興技術(shù)不同形態(tài)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的形成進行整體性解釋。案例資料分析步驟與邏輯如圖1所示，首先分析率先研發(fā)者所面臨的背景資料，確定其所體現(xiàn)和表征的屬性，綜合判斷技術(shù)研發(fā)難度的高低和市場競爭強度的強弱，然后推斷合作策略性行為，如技術(shù)研發(fā)難度低導致合作研發(fā)傾向低，市場競爭強度低導致合作市場化傾向低，最后根據(jù)案例證據(jù)來證實合作策略性行為。

圖1 案例資料分析步驟與邏輯示例

表2 Windows操作系統(tǒng)市場化前的技術(shù)研發(fā)與市場競爭屬性的案例證據(jù)

四、案例分析

(一)技術(shù)研發(fā)難度低與市場競爭性低的組合情景

以計算機視窗操作系統(tǒng)為案例，其商業(yè)化前的技術(shù)研發(fā)屬性和市場競爭屬性如表2所示。

微軟在研發(fā)Windows時，面臨復雜性低、研發(fā)所需時間短、知識產(chǎn)權(quán)保護容易、外部資源依賴程度低、規(guī)模生產(chǎn)工藝簡單等技術(shù)研發(fā)屬性，綜合判斷為技術(shù)研發(fā)難度低。在此情況下，獨立研發(fā)可成功，并能獲得創(chuàng)新獨占性，推斷微軟的最優(yōu)策略是選擇獨立研發(fā)和生產(chǎn)Windows系統(tǒng)，甚至會選擇強有力的知識產(chǎn)權(quán)保護策略來防止知識溢出，阻止競爭對手的進入，形成完全壟斷獲取壟斷利潤。

微軟公司在商業(yè)化Windows時，面臨沒有強大競爭對手、用戶采納容易、市場需求潛力大、銷售渠道建立難度低、盈利模式簡單等市場競爭屬性，綜合判斷為市場競爭強度低。在此情況下，產(chǎn)品在沒有競爭對手的阻礙下能快速滲透市場，不需要強有力的銷售渠道來實現(xiàn)商業(yè)化。由此，推斷微軟沒有選擇合作伙伴來推行商業(yè)化。

表3的案例證據(jù)表明微軟在此情景下的合作策略性行為是：在研發(fā)層面上選擇了獨立研發(fā)，在市場化層面上選擇居于主導地位來推動windows商業(yè)化。在此過程中，微軟在創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中獲得了知識權(quán)力、生產(chǎn)權(quán)力和渠道權(quán)力，成了創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的唯一核心。

由此，得到命題1：新興技術(shù)率先研發(fā)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)難度低與市場競爭強度低的組合情景下，傾向于獨自研發(fā)并致力于市場化，獨享創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的知識權(quán)力、生產(chǎn)權(quán)力和渠道權(quán)力，形成單核心創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。

(二)技術(shù)研發(fā)難度低與市場競爭性高的組合情景

以安卓手機操作系統(tǒng)為案例，其商業(yè)化前的技術(shù)研發(fā)屬性和市場競爭屬性如表4所示。

谷歌在研發(fā)安卓系統(tǒng)時，面臨復雜性低、研發(fā)時間需求短、產(chǎn)權(quán)保護容易、外部資源依賴性低、規(guī)模生產(chǎn)工藝簡單等技術(shù)研發(fā)屬性，綜合判斷為技術(shù)研發(fā)難度低。在此情景下，選擇獨自研發(fā)系統(tǒng)的核心技術(shù)可以保證其獲得知識權(quán)力，推斷谷歌的最優(yōu)行為策略是選擇獨自研發(fā)。

谷歌在研發(fā)安卓系統(tǒng)時，面臨存在強有力的競爭對手、用戶采納困難、市場需求大、盈利模式可多樣化等市場競爭屬性，綜合判斷為市場競爭強度高。市場需求潛力高、盈利模式多樣化等，保證了企業(yè)如果成功進入智能手機系統(tǒng)領(lǐng)域并獲得一定市場份額，可獲得較大利潤。由于存在強有力的競爭對手、用戶采納困難等市場競爭屬性，如果像蘋果一樣通過生產(chǎn)手機來推動安卓系統(tǒng)商業(yè)化，將面臨競爭對手的壓制，難以依靠自身能力來大規(guī)模擴展安卓系統(tǒng)。即便新興技術(shù)在技術(shù)上研發(fā)成功了，如果缺乏補充性資產(chǎn)，也會在商業(yè)化道路上面臨巨大障礙[30]。谷歌通過與其他具有優(yōu)勢資源的企業(yè)合作商業(yè)化，獲得補充性資產(chǎn)，更易取得成功。推斷其最優(yōu)的策略選擇為與其他企業(yè)合作，利用各自優(yōu)勢資源共同推動安卓系統(tǒng)的商業(yè)化。

表3 技術(shù)研發(fā)難度低與市場競爭強度低的組合情景下合作策略性行為案例證據(jù)

表4 安卓系統(tǒng)市場化前的技術(shù)研發(fā)與市場競爭屬性案例證據(jù)

表5的案例證據(jù)表明，谷歌在此情景下的合作策略性行為是：在核心技術(shù)研發(fā)層面主要依靠自身的力量；在市場化層面上，為了對抗強大的IOS系統(tǒng)，選擇了與下游的手機廠商等組成聯(lián)盟，利用手機廠商所具有的渠道能力，獲得其他補充性資產(chǎn)，推動安卓系統(tǒng)的商業(yè)化。在此過程中，雖然知識權(quán)力和生產(chǎn)權(quán)力掌控在谷歌手中，但渠道權(quán)力分布在強大的手機廠商中，創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)權(quán)力分布在不同的組織中，導致創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)為多核心。

由此，得到命題2：新興技術(shù)率先研發(fā)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)難度低與市場競爭強度高的組合情景下，在研發(fā)層面傾向于獨自研發(fā)，在市場化層面傾向與其他企業(yè)合作，導致其享有知識權(quán)力和生產(chǎn)權(quán)力，但渠道權(quán)力可能由合作伙伴擁有，形成了多核心創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。

(三)技術(shù)研發(fā)難度高與市場競爭強度高的組合情景

以多晶硅技術(shù)為案例，其商業(yè)化前的技術(shù)研發(fā)屬性和市場競爭屬性如表6所示。

瓦克等企業(yè)在研發(fā)多晶硅生產(chǎn)技術(shù)時，面臨復雜性高、研發(fā)時間長、產(chǎn)權(quán)保護較高、外部資源依賴性高、生產(chǎn)技術(shù)較復雜等技術(shù)研發(fā)屬性，綜合判斷為技術(shù)研發(fā)難度高。在新興技術(shù)創(chuàng)新較為復雜且風險很大的情況下，單個企業(yè)很難獨立完成技術(shù)創(chuàng)新，因此通過合作創(chuàng)新是企業(yè)突破技術(shù)瓶頸、提升研發(fā)效率的有效途徑[31]。瓦克等企業(yè)將傾向與其他組織進行合作研發(fā)，以降低創(chuàng)新風險。因此，推斷其的合作策略性行為是與競爭對手進行合作創(chuàng)新，與上、下游廠商進行合作獲得補充性資產(chǎn)的支持。

表5 技術(shù)研發(fā)難度低與市場競爭強度高的組合情景下合作策略性行為案例證據(jù)

表6 多晶硅市場化前的技術(shù)研發(fā)與市場競爭屬性案例證據(jù)

瓦克等企業(yè)在推動多晶硅商業(yè)化時，面臨不存在強有力的競爭對手、用戶采納容易、市場需求大、銷售渠道建立難度低、盈利模式單一等市場競爭屬性，綜合判斷為市場競爭強度低。沒有強大的競爭對手且市場需求巨大，產(chǎn)品能夠快速被市場接受，從而實現(xiàn)商業(yè)化。由此，推斷企業(yè)將不會選擇合作來推動商業(yè)化。

表7的案例證據(jù)表明，瓦克等多晶硅企業(yè)的合作策略性行為是：在研發(fā)層面上與競爭對手進行橫向合作創(chuàng)新，縱向與上、下游企業(yè)進行合作，相互間存在密切的創(chuàng)新合作關(guān)系。Ahuja[23]指出企業(yè)通過外部技術(shù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)有利于保證了創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點企業(yè)都能在其中獲得協(xié)同效應(yīng)，收益大于獨立研發(fā)。因此，企業(yè)間共享了知識權(quán)力和生產(chǎn)權(quán)力，網(wǎng)絡(luò)權(quán)力分布在不同的組織中，形成了多核心創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。

由此，得到命題3：新興技術(shù)率先研發(fā)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)難度高與市場競爭強度低的組合情景下，傾向于與有創(chuàng)新能力的企業(yè)進行合作研發(fā)，通過知識共享來提高創(chuàng)新的成功率和降低生產(chǎn)成本，導致與其他企業(yè)共享知識權(quán)力和生產(chǎn)權(quán)力，從而形成多核心創(chuàng)新 網(wǎng)絡(luò)。

(四)技術(shù)開發(fā)難度高與技術(shù)競爭性高的組合情景

以LED技術(shù)為案例，其商業(yè)化前的技術(shù)研發(fā)屬性和市場競爭屬性如表8所示。

日亞化工等企業(yè)在研發(fā)LED時，面臨技術(shù)復雜性較高、研發(fā)時間長、產(chǎn)權(quán)保護難度不低、外部資源依賴性高等技術(shù)研發(fā)屬性，綜合判斷為技術(shù)研發(fā)難度高。日亞化工等企業(yè)與其他組織進行合作研發(fā)，將有助于降低創(chuàng)新風險和提高成功概率。因此，推斷其合作策略性行為是與競爭對手橫向合作推動技術(shù)創(chuàng)新，并與上、下游企業(yè)縱向合作獲取補充性資產(chǎn)的支持。

日亞化工等企業(yè)在推動LED商業(yè)化時，面臨存在強有力的競爭對手、用戶采納困難、市場需求潛力高、銷售渠道競爭大、盈利模式困難等市場競爭屬性，綜合判斷為市場競爭強度高。市場需求潛力高的屬性保證了企業(yè)如果能夠分享到市場份額，將獲得較大的利潤；存在強有力的競爭對手、用戶采納困難等屬性導致LED企業(yè)在市場化時面臨著較大的障礙。為了推動商業(yè)化，LED企業(yè)需要獲得外部資源的支持，推斷其合作策略性行為是與下游企業(yè)開展銷售渠道合作來推動商業(yè)化。

表9的案例證據(jù)表明，LED企業(yè)的合作策略性行為是：在研發(fā)層面上選擇與競爭對手、上下游企業(yè)和大學研究機構(gòu)進行合作研發(fā)；在市場化層面上，積極與銷售渠道進行合作推動商業(yè)化。在此過程中，知識溢出現(xiàn)象顯著，企業(yè)可以分享網(wǎng)絡(luò)內(nèi)有價值的知識，獲得知識優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢[32]。原本資源有限的中小企業(yè)，可以通過網(wǎng)絡(luò)關(guān)系實現(xiàn)信息共享和資源聚集，并獲得更多的技術(shù)機會[33]。因此，導致了更多新企業(yè)進入到LED產(chǎn)業(yè)中來，創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)進一步擴大，但導致網(wǎng)絡(luò)權(quán)力分布在不同的組織。

由此，得到命題4：新興技術(shù)率先研發(fā)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)難度高與市場競爭強度高的組合情景下，在研發(fā)層面傾向于與其他組織進行合作創(chuàng)新，在市場化層面上傾向于與其他企業(yè)合作推動新興技術(shù)商業(yè)化，導致創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的知識權(quán)力、生產(chǎn)權(quán)力和渠道權(quán)力分布在不同的組織上，形成了多核心創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。

表7 技術(shù)研發(fā)難度高與市場競爭強度低組合情景下策略性行為選擇的案例證據(jù)

表8 LED市場化前的技術(shù)研發(fā)與市場競爭屬性案例證據(jù)

表9 技術(shù)開發(fā)難度高與市場競爭強度高的組合情景下合作策略性行為案例證據(jù)

五、結(jié)論與展望

本文通過案例研究發(fā)現(xiàn)，利用技術(shù)研發(fā)屬性與市場競爭屬性能夠較好地去解釋新興技術(shù)商業(yè)化初期的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)可能形成不同形態(tài)的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的原因。研究結(jié)果表明，當新興技術(shù)率先研發(fā)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)難度低與市場競爭強度低的組合情景下，傾向于獨自研發(fā)并致力于市場化，導致其獨享創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)權(quán)力，形成單核心創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)；在技術(shù)研發(fā)難度低與市場競爭強度高的組合情景下，在研發(fā)層面傾向獨自研發(fā)，在市場化層面傾向與其他企業(yè)合作，導致渠道權(quán)力可能由合作伙伴擁有；在技術(shù)研發(fā)難度高與市場競爭強度低的組合情景下，在研發(fā)層面傾向于與有創(chuàng)新能力的企業(yè)進行合作研發(fā)，導致與合作伙伴共享知識權(quán)力和生產(chǎn)權(quán)力；在技術(shù)研發(fā)難度高與市場競爭強度高的組合情景下，在研發(fā)層面和市場化層面均傾向于與其他企業(yè)進行合作，導致知識權(quán)力、生產(chǎn)權(quán)力和渠道權(quán)力分布在不同的組織上；后三種組合情景下，可能形成多核心創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。

本文從技術(shù)與市場組合的情境出發(fā)探尋新興技術(shù)商業(yè)化初期形成不同類型創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的動因，揭示了新興技術(shù)初始創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的內(nèi)生性，認為創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)由其技術(shù)特征和市場環(huán)境所決定，進一步深化了創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)形成理論。以上表明新興技術(shù)率先研發(fā)企業(yè)要系統(tǒng)分析新興技術(shù)的技術(shù)特征及其所面臨的市場環(huán)境，在技術(shù)層面和市場層面上確定適宜的合作策略，特別是面對技術(shù)研發(fā)難度高或市場競爭強度高的情形時，要勇于與其他組織進行合作引入外部資源，通過內(nèi)外部資源整合來克服創(chuàng)新壁壘和市場進入壁壘，推動新興技術(shù)實現(xiàn)商業(yè)化和實現(xiàn)企業(yè)快速成長。盡管采用極具代表性的新興技術(shù)進行了探索性多案例研究，在今后研究中還需要進一步通過收集新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)，采用實證方法進行因果推斷。