挪威大西洋鮭魚工業(yè)化養(yǎng)殖現(xiàn)狀及對(duì)中國(guó)的啟示

張宇雷，倪 琦，劉 晃，張成林

挪威大西洋鮭魚工業(yè)化養(yǎng)殖現(xiàn)狀及對(duì)中國(guó)的啟示

張宇雷1,2,3，倪 琦1,3，劉 晃1,3，張成林1,2,3

（1. 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院漁業(yè)機(jī)械儀器研究所，上海 200092；2. 青島海洋科學(xué)與技術(shù)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室深藍(lán)漁業(yè)工程裝備聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，青島 266237；3. 農(nóng)業(yè)部漁業(yè)裝備與工程重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室，上海 200092）

挪威大西洋鮭魚養(yǎng)殖起步于20世紀(jì)60年代，通過建立養(yǎng)殖許可證、最大生物許可量、環(huán)境信號(hào)燈等制度和規(guī)則，經(jīng)過將近60 a的發(fā)展，目前已躍居成為全球大西洋鮭魚第一大主產(chǎn)國(guó)。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2018年挪威養(yǎng)殖大西洋鮭魚出口量110萬t，出口額82.3億美元；總銷售量中Salmar、Cermaq、Marine Harvest等十大養(yǎng)殖企業(yè)占比63.9%；全國(guó)海上養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量共986個(gè)，繁育和養(yǎng)殖從業(yè)人員共7 499人。挪威大西洋鮭魚養(yǎng)殖是陸海接力工業(yè)化生產(chǎn)的典型代表。從親本產(chǎn)卵到規(guī)格苗種培育階段主要采用循環(huán)水方式在陸基工廠化養(yǎng)殖車間內(nèi)完成，然后轉(zhuǎn)運(yùn)至海上養(yǎng)殖場(chǎng)利用深水網(wǎng)箱進(jìn)行養(yǎng)成。隨著近岸水質(zhì)和氣候環(huán)境的變化以及對(duì)生產(chǎn)作業(yè)和管理更高的要求，挪威大西洋鮭養(yǎng)殖業(yè)正經(jīng)歷著從開放式網(wǎng)箱養(yǎng)殖向封閉式網(wǎng)箱、從近岸養(yǎng)殖朝深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖發(fā)展的階段。中國(guó)海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)存在產(chǎn)業(yè)組織化程度低、養(yǎng)殖品種多樣化、主養(yǎng)模式與產(chǎn)業(yè)技術(shù)亟待升級(jí)等問題。借鑒挪威大西洋鮭魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展中碰到的問題和采取的對(duì)策，提出中國(guó)海水魚養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展應(yīng)提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，加強(qiáng)過程監(jiān)督和環(huán)境影響評(píng)估；盡快建立針對(duì)不同養(yǎng)殖品種的市場(chǎng)發(fā)展策略，加快漁業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型；引進(jìn)水產(chǎn)苗種工業(yè)化繁育技術(shù)體系；拓展深遠(yuǎn)海，建立陸海統(tǒng)籌的養(yǎng)殖新模式等建議。

養(yǎng)殖；漁業(yè)；挪威；大西洋鮭魚；三文魚

0 引 言

FAO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2005至2016年間全球大西洋鮭魚（）（俗稱三文魚）總產(chǎn)量以平均6.4%的速度快速增長(zhǎng)，2016年達(dá)到224.77萬t，居所有水產(chǎn)養(yǎng)殖品種第9位；總產(chǎn)值達(dá)到143.88億美元，位居全球水產(chǎn)養(yǎng)殖品種第1位[1]。荷蘭合作銀行分析師Gorjan Nikolik預(yù)期：“保守估計(jì)，大西洋鮭魚全球需求量將會(huì)以每年4.4%的速度增長(zhǎng)，到2028年將額外增加140萬t!”[2]。產(chǎn)量與產(chǎn)值的雙增長(zhǎng)向整個(gè)世界昭示著大西洋鮭魚產(chǎn)業(yè)旺盛的生命力和巨大的市場(chǎng)潛力。目前挪威是國(guó)際上大西洋鮭魚第一大主產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋了遠(yuǎn)洋捕撈、營(yíng)養(yǎng)與飼料、苗種繁育、成魚養(yǎng)殖、海上服務(wù)、營(yíng)銷、物流、屠宰加工、增值產(chǎn)品等，盈利能力遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。挪威海產(chǎn)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年挪威養(yǎng)殖大西洋鮭魚出口量110萬t，出口額82.3億美元（按1美元0.886歐元折算）[3]。而作為挪威支柱產(chǎn)業(yè)的石油和天然氣2017年的出口額為512億美元[4]。巨大的產(chǎn)值和快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)使得大西洋鮭魚養(yǎng)殖被人戲稱為“新石油行業(yè)”。相比于中國(guó)，漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒[5]顯示，2017年全國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到2 670萬t，但是總出口量?jī)H433.94萬t，出口額僅211.5億美元。從土地利用效率層面，中國(guó)海水魚類養(yǎng)殖面積9萬hm2，產(chǎn)量141.94萬t[5]；而在挪威，全國(guó)共986個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)，每個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)擁有10～16個(gè)深水網(wǎng)箱，總養(yǎng)殖水面不超過5 000 hm2。

挪威大西洋鮭魚養(yǎng)殖是當(dāng)今工業(yè)化水產(chǎn)養(yǎng)殖的典范，其典型特征就在于將工業(yè)化理念、信息化技術(shù)、現(xiàn)代化裝備與水產(chǎn)養(yǎng)殖進(jìn)行了充分融合，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)結(jié)果精準(zhǔn)可預(yù)知、生產(chǎn)過程全人工可控、生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)可復(fù)制。中國(guó)已故工程院院士雷霽霖在2012年就提出，中國(guó)的海水養(yǎng)殖進(jìn)入了新一輪的發(fā)展時(shí)期，面對(duì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)受空間、模式、品種、飼料和病害等多重壓力，整體技術(shù)亟需轉(zhuǎn)型提升，倡導(dǎo)走“三節(jié)”、“三高”的工業(yè)化養(yǎng)殖道路已是不可回避的現(xiàn)實(shí)[6]。有鑒于此，本文在實(shí)地走訪調(diào)研的基礎(chǔ)上，借助挪威漁業(yè)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫，對(duì)挪威三文魚養(yǎng)殖業(yè)取得成功的因素和存在的問題進(jìn)行了詳細(xì)分析，以期為中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)提供參考。

1 挪威大西洋鮭魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與存在問題

1.1 規(guī)模和產(chǎn)量

挪威國(guó)土面積32.4萬km2，海岸線全長(zhǎng)10.1萬km（包括峽灣和島嶼），海上養(yǎng)殖場(chǎng)從南到北幾乎覆蓋了挪威整個(gè)西海岸。圖1顯示了2006至2017年挪威大西洋鮭魚海上養(yǎng)殖場(chǎng)的數(shù)量變化情況。從圖1可以看出，2008年以后大西洋鮭魚養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量基本維持在1 000個(gè)左右，而且每年都在逐量減少，但是總產(chǎn)量卻并未因此而降低。根據(jù)圖2顯示，挪威全國(guó)屠宰大西洋鮭魚的銷售量在1998年僅36萬t，至2012年穩(wěn)定增長(zhǎng)到123萬t，而后5 a時(shí)間均維持在這一水平。盡管銷量迅速增長(zhǎng)，挪威大西洋鮭魚的產(chǎn)值并沒有出現(xiàn)萎縮。2017年全國(guó)屠宰大西洋鮭魚產(chǎn)值達(dá)到63.23億歐元（按1歐元9.748挪威克朗折算）。挪威工業(yè)聯(lián)盟（Norsk Industri）預(yù)測(cè)，隨著海虱治理、大西洋鮭防逃逸、魚類排泄物循環(huán)利用等新技術(shù)的研發(fā)和革新，2030年挪威大西洋鮭魚產(chǎn)值將會(huì)達(dá)到205億歐元，2050年將會(huì)進(jìn)一步達(dá)到308億歐元[7]。

注：數(shù)據(jù)來源Norwegian directorate of fisheries，下同。

圖2 1998—2017年挪威屠宰大西洋鮭魚銷售量和產(chǎn)值

1.2 養(yǎng)殖模式

挪威的大西洋鮭魚是陸海接力工業(yè)化養(yǎng)殖生產(chǎn)的典型代表。從親本產(chǎn)卵到規(guī)格苗種培育階段主要采用循環(huán)水或流水方式在陸基工廠化養(yǎng)殖車間內(nèi)完成，然后通過活魚船轉(zhuǎn)運(yùn)至海上養(yǎng)殖場(chǎng)利用深水網(wǎng)箱進(jìn)行養(yǎng)成。海上養(yǎng)殖場(chǎng)一般布置6～10只網(wǎng)箱，直徑50～200 m，深度20～50 m，收魚期養(yǎng)殖密度最高可達(dá)25 kg/m3左右。經(jīng)過14～24個(gè)月，養(yǎng)殖的大西洋鮭魚體質(zhì)量即可達(dá)到4～5 kg/尾[8]。大型的海上養(yǎng)殖場(chǎng)配備浮式海上管理平臺(tái)，可通過遠(yuǎn)程操控實(shí)現(xiàn)對(duì)水域環(huán)境、魚類行為的實(shí)時(shí)監(jiān)控和日常投飼、維護(hù)等生產(chǎn)管理。同時(shí)，商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的工作船可以為網(wǎng)箱提供漁網(wǎng)清洗、成魚起捕、活魚轉(zhuǎn)運(yùn)等服務(wù)。挪威漁業(yè)部規(guī)定，海上養(yǎng)殖場(chǎng)最大面積為12 000 m2，養(yǎng)魚密度不超過30 kg/m3；養(yǎng)殖場(chǎng)間距應(yīng)大于1 km，養(yǎng)殖場(chǎng)和育苗場(chǎng)間距應(yīng)大于3 km，養(yǎng)殖場(chǎng)在同一海域只能連續(xù)養(yǎng)兩年，然后空閑一段時(shí)間[9]，以避免長(zhǎng)期連續(xù)養(yǎng)殖生產(chǎn)對(duì)海域內(nèi)的生態(tài)環(huán)境造成過度影響。

1.3 經(jīng)營(yíng)主體

挪威國(guó)內(nèi)目前有超過120家水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)，年產(chǎn)大西洋鮭魚近130萬t。其中絕大部分都是由SalMar、Cermaq、Marine Harvest、Leroy等十大上市集團(tuán)企業(yè)完成的。表1顯示了挪威十大養(yǎng)殖企業(yè)屠宰大西洋鮭魚的銷量以及占全國(guó)總銷量的比例。從表1中可以看出，2004年以前，十大企業(yè)的大西洋鮭魚銷量在全國(guó)總銷量中所占份額增長(zhǎng)較緩，基本維持在41.3%以下；2004年至2012年間，十大企業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)份額占比增加到了接近70%，可以說完全主導(dǎo)了挪威大西洋鮭魚養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。圖3顯示了1994－2017年挪威國(guó)內(nèi)從事大西洋鮭魚育苗和成魚養(yǎng)殖的人員數(shù)量。2005年，由于產(chǎn)業(yè)環(huán)境和政策調(diào)整的原因，大西洋鮭魚養(yǎng)殖人數(shù)大幅減少，僅3 054人。隨后的十幾年時(shí)間內(nèi)，從業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)到7 499人。除此之外，還有約4萬余人專門從事大西洋鮭魚生產(chǎn)配套、加工、銷售和科研等服務(wù)工作。

表1 1998－2017年挪威十大養(yǎng)殖企業(yè)屠宰大西洋鮭魚銷量和占比

圖3 1994—2017年挪威大西洋鮭魚育苗和成魚養(yǎng)殖從業(yè)人員數(shù)量

1.4 問題與對(duì)策

1.4.1 制度建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展

挪威大西洋鮭魚養(yǎng)殖業(yè)起步于20世紀(jì)60年代，當(dāng)時(shí)養(yǎng)殖生產(chǎn)幾乎不受任何條件的制約，直到1973年挪威政府開始實(shí)施許可證制度。由于當(dāng)時(shí)整個(gè)產(chǎn)業(yè)相對(duì)較為弱小，養(yǎng)殖企業(yè)不需要為許可證支付費(fèi)用[10]，但是每家企業(yè)僅允許擁有1張?jiān)S可證[11]。進(jìn)入80年代，隨著產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，病害、價(jià)格和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)等問題開始逐漸顯現(xiàn)，導(dǎo)致挪威整個(gè)國(guó)家銷售體制的崩潰，銀行倒閉，同時(shí)過低的價(jià)格也引致了美國(guó)和歐盟的傾銷指控。90年代開始，挪威政府為了應(yīng)對(duì)傾銷指控，開始實(shí)施飼料配額制度來限制大西洋鮭魚產(chǎn)量，并取消了每家企業(yè)1張?jiān)S可證的限制。但是，大西洋鮭魚產(chǎn)量仍然快速增長(zhǎng)，銷售成本進(jìn)一步降低。2002年，大西洋鮭魚價(jià)格降到了不足2.05歐元/kg，并再一次遭到了歐盟的傾銷指控。在2002－2003年度新一輪許可證申請(qǐng)中，養(yǎng)殖企業(yè)第一次需要為許可證支付費(fèi)用。當(dāng)時(shí)每張?jiān)S可證的價(jià)格為51.3萬歐元[12]。2004年開始，最大許可生物量制度（Maximum Allowed Biomass，MAB）替代了飼料配額制度，每張?jiān)S可證允許生產(chǎn)的大西洋鮭魚總量為780 t[13-14]。目前，挪威政府頒發(fā)的大西洋鮭魚許可證共有4種，分別用于育苗、養(yǎng)殖、親本和技術(shù)研發(fā)。如圖4所示，從1994年到2017年，技術(shù)研發(fā)許可證數(shù)量增加了70.4%；養(yǎng)殖許可證增加20.1%；親本許可證增加4.5%；而育苗許可證數(shù)量下降了58.6%。近年來，隨著海虱寄生蟲問題的爆發(fā)，2017年的時(shí)候，挪威政府出臺(tái)了新的環(huán)境信號(hào)燈規(guī)則（the traffic light criterion）[15]。根據(jù)該規(guī)則，挪威沿海被劃分為13個(gè)大西洋鮭魚主產(chǎn)區(qū)，并分別用綠色、黃色、紅色來分別表征該區(qū)域的海虱狀況，綠色區(qū)域表明大西洋鮭魚逃逸和海虱風(fēng)險(xiǎn)較低，產(chǎn)量可在最大許可生物量的基礎(chǔ)上增加6%；黃色區(qū)域的產(chǎn)量允許維持不變；紅色區(qū)域必須減產(chǎn)6%。如圖5所示，2017年，13個(gè)主產(chǎn)區(qū)中有8個(gè)被評(píng)價(jià)為綠色、3個(gè)為黃色、2個(gè)為紅色。以此來進(jìn)一步控制水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展對(duì)于海域生態(tài)環(huán)境的影響。

圖4 1994—2017年挪威大西洋鮭魚許可證數(shù)量

1.4.2 現(xiàn)代化種苗繁育體系保障高效養(yǎng)殖生產(chǎn)

苗種是所有養(yǎng)殖生產(chǎn)活動(dòng)的基礎(chǔ)和前提，性狀良好的種群和健康的苗種可以更好地保證養(yǎng)殖效率和品質(zhì)?，F(xiàn)今挪威大西洋鮭魚養(yǎng)殖品種的基因性狀主要來自1971－1974年間從41條大西洋鮭洄游河流中采集的代表性種群。通過多年的持續(xù)選育工作，創(chuàng)建了符合產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)者需求的大西洋鮭魚品種。以挪威知名魚卵供應(yīng)商AquaGen為例，其培育中心飼養(yǎng)了600個(gè)家族的大西洋鮭魚親本，通過系統(tǒng)性地監(jiān)測(cè)每一代大西洋鮭超過100 000個(gè)單體的20多個(gè)性狀來保證生產(chǎn)的養(yǎng)殖品種具有成長(zhǎng)迅速、抗病性強(qiáng)、體形體色優(yōu)異的優(yōu)質(zhì)性狀。產(chǎn)出的每一批魚卵都有完整的生產(chǎn)檔案記錄，數(shù)據(jù)詳實(shí)可追溯。在苗種培育階段，則完全通過現(xiàn)代化的陸基工廠化養(yǎng)殖模式，利用成套裝備技術(shù)實(shí)現(xiàn)苗種培育環(huán)境的全人工控制，保證苗種生產(chǎn)的效率和品質(zhì)。以Leroy集團(tuán)Belsvik繁育基地為例，占地面積11 000 m2。根據(jù)大西洋鮭魚苗種培育不同階段，基地內(nèi)部建有5種不同類型的循環(huán)水繁育系統(tǒng)11套，出苗時(shí)期最高養(yǎng)殖密度可以達(dá)到85 kg/m3以上，日換水率不超過2%。由于車間內(nèi)部自動(dòng)化程度較高，日常僅有7名工作人員，即可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)80 g大西洋鮭魚苗5批次，共1 400萬尾。另外，一些小型的養(yǎng)殖企業(yè)則更多地采用流水方式來進(jìn)行大西洋鮭魚苗種生產(chǎn)。以Njordsalmon公司為例，在海邊建有6個(gè)大型室外養(yǎng)殖池，總水體量6 000 m3，可年產(chǎn)1 000 t大西洋鮭魚苗種。養(yǎng)殖取水口位于深度75 m以下的海水中，經(jīng)過氣體吹脫、篩濾和紫外消毒殺菌處理后流入養(yǎng)殖池，換水率70 min/次。排放水同樣經(jīng)過篩濾和消毒殺菌后重新排入大海。

圖5 挪威沿海大西洋鮭魚主產(chǎn)區(qū)環(huán)境信號(hào)燈顏色分布

1.4.3 創(chuàng)新養(yǎng)殖模式應(yīng)對(duì)環(huán)境危機(jī)

隨著近岸海域氣候、風(fēng)浪條件的惡劣化以及越來越大的海虱寄生蟲危害，挪威養(yǎng)殖大西洋鮭魚的成活率也受到了較大影響。圖6顯示了近20 a來，挪威養(yǎng)殖大西洋鮭魚死亡、逃逸、淘汰和清潔魚使用數(shù)量。清潔魚指圓鰭魚（）、巖梳隆頭魚（）等海水魚，用于混養(yǎng)在網(wǎng)箱中，清除大西洋鮭魚體表的海虱寄生蟲。從圖6可以看出，挪威養(yǎng)殖大西洋鮭魚死亡數(shù)量以平均每年7.1%的數(shù)量增長(zhǎng)。淘汰和逃逸的數(shù)量并未顯著增加，但是清潔魚的使用數(shù)量從2008年到2017年增加了超過30倍。這間接地導(dǎo)致了養(yǎng)殖成本大幅增加，而且，明顯的是該情況并未因此而得到有效控制。為了應(yīng)對(duì)氣候和生態(tài)環(huán)境的變化，挪威政府和企業(yè)正在積極探索新的養(yǎng)殖模式，主要表現(xiàn)出2大趨勢(shì)：

1）傳統(tǒng)開放式網(wǎng)箱養(yǎng)殖朝封閉型方向發(fā)展。為了解決近岸海域海虱寄生蟲病害以及養(yǎng)殖大西洋鮭魚逃逸的問題，挪威各大養(yǎng)殖企業(yè)和制造商都在積極研發(fā)新型封閉式養(yǎng)殖設(shè)施來替代傳統(tǒng)養(yǎng)殖網(wǎng)箱。Marine Harvest集團(tuán)與Hauge Aqua公司合作設(shè)計(jì)了一種“蛋”形大西洋鮭魚養(yǎng)殖設(shè)施Egg。整個(gè)設(shè)施完全封閉，90%在水面以下，直徑33 m，高44 m，有效養(yǎng)殖水體20 000 m3，可養(yǎng)殖1 000 t大西洋鮭魚[16]。Marine Harvest集團(tuán)計(jì)劃2019年將Egg投入試運(yùn)行[17]，目前未見有關(guān)報(bào)道。Ecomerden公司一直致力于封閉式網(wǎng)箱的研制，其專利技術(shù)Ecocage可通過抽取深層海水解決海虱寄生蟲的威脅，通過水流旋轉(zhuǎn)將糞便和殘餌進(jìn)行集中收集。Sulefisk養(yǎng)殖公司在過去的兩年中對(duì)該專利技術(shù)進(jìn)行了試用，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過65周（約455 d）養(yǎng)殖的大西洋鮭即從100 g生長(zhǎng)至5 598 g，比常規(guī)網(wǎng)箱養(yǎng)殖的時(shí)間縮減了18%；而且由于網(wǎng)箱內(nèi)部條件良好，避免了海虱的滋生，網(wǎng)箱中大西洋鮭魚的存活率從81%上升到了98%[18]。

2）近岸養(yǎng)殖朝深遠(yuǎn)海方向發(fā)展。陸域和近岸養(yǎng)殖面積始終是有限的，而且極易對(duì)環(huán)境造成惡劣的影響。挪威政府積極鼓勵(lì)各大企業(yè)開展離岸深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖設(shè)施與技術(shù)方面的研發(fā)和探索。Salmar集團(tuán)從2012年開始離岸養(yǎng)殖設(shè)施Ocean Farm 1的可行性研究和研發(fā)工作。該設(shè)施整體為一座鋼制框架結(jié)構(gòu)的半潛式平臺(tái)，直徑110 m，高67 m，能夠抵御12級(jí)臺(tái)風(fēng)，可以在距離海面下8～43 m的吃水范圍內(nèi)自由控制漂浮狀態(tài)；有效養(yǎng)殖水體24.5萬m3，可養(yǎng)殖150萬尾大西洋鮭魚[19]。Ocean Farm 1已于2018年投入試運(yùn)行，停泊在離挪威海岸5 km處，是目前為止規(guī)模最大的海上養(yǎng)殖設(shè)施。Salmar已經(jīng)計(jì)劃建造Ocean Farm 2，直徑130 m，可抗31 m風(fēng)浪，可養(yǎng)殖300萬尾大西洋鮭魚。另外，Nordlaks集團(tuán)也設(shè)計(jì)了一種船形半潛式養(yǎng)殖平臺(tái)Havfarm 1，總長(zhǎng)385 m，型寬59.5 m，型深65 m，包含6座深水網(wǎng)箱，可養(yǎng)殖超過1萬t大西洋鮭魚，目前正在施工建造中[20]。

圖6 1998—2017年挪威養(yǎng)殖大西洋鮭魚死亡、逃逸、淘汰數(shù)量以及清潔魚使用數(shù)量

2 中國(guó)海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與問題

中國(guó)海水魚養(yǎng)殖起步于20世紀(jì)80年代，1990年產(chǎn)量?jī)H4.3萬t，2018年增加到了近140萬t，總產(chǎn)值也達(dá)到了650～700億元（不完全統(tǒng)計(jì)）[21]，各方面技術(shù)和產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力都取得了快速的進(jìn)步和發(fā)展。但是，總體與挪威大西洋鮭魚養(yǎng)殖業(yè)相比仍存在不少差距，問題主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1）產(chǎn)業(yè)組織化程度低。中國(guó)海水魚養(yǎng)殖以家庭式分散經(jīng)營(yíng)為主[22]，雖然近些年來出現(xiàn)了“養(yǎng)殖戶+合作社”、“養(yǎng)殖戶+公司”等新型組織模式，但是真正發(fā)揮實(shí)際作用的并不多。分散式經(jīng)營(yíng)的弊端主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：養(yǎng)殖生產(chǎn)以跟風(fēng)為主，缺乏穩(wěn)定性；規(guī)模效應(yīng)弱，養(yǎng)殖戶生產(chǎn)性支出較高，生產(chǎn)率低；養(yǎng)殖戶行業(yè)地位和利益地位較低，對(duì)于產(chǎn)品價(jià)格沒有話語權(quán)，需要承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，而經(jīng)銷商也會(huì)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給養(yǎng)殖戶；行業(yè)監(jiān)管難度較大，無法實(shí)現(xiàn)真正有效的規(guī)范化管理?？傮w看，分散式經(jīng)營(yíng)有利于擴(kuò)大化生產(chǎn)，但是難以適應(yīng)大市場(chǎng)和工業(yè)化發(fā)展思路。

2）養(yǎng)殖品種多樣化，缺少拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的國(guó)際化品種。受飲食文化和消費(fèi)習(xí)慣的影響，中國(guó)海水魚養(yǎng)殖品種繁多，有一定規(guī)模的近30種[22]，而且每年都在不斷地引進(jìn)新品種。養(yǎng)殖戶以經(jīng)濟(jì)效益為第一訴求，會(huì)根據(jù)自身?xiàng)l件在不同地區(qū)、不同時(shí)間采用不同方式養(yǎng)殖不同的品種。使得科研、技術(shù)、裝備、企業(yè)等各方面力量呈現(xiàn)碎片化，無法聚焦，至今未能形成一個(gè)類似大西洋鮭魚這樣的國(guó)際化品種。

3）主養(yǎng)模式與產(chǎn)業(yè)技術(shù)亟待升級(jí)。中國(guó)海水魚類養(yǎng)殖主要有工廠化、網(wǎng)箱、圍網(wǎng)和池塘四大養(yǎng)殖模式。根據(jù)國(guó)家海水魚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系內(nèi)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2018年度全國(guó)工廠化養(yǎng)殖水面面積約為874.7 hm2，其中，采用循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)的約占12.8%；網(wǎng)箱養(yǎng)殖水面面積約為4 121.1 hm2，其中普通網(wǎng)箱和深水網(wǎng)箱比例為5.4:1；圍網(wǎng)養(yǎng)殖水面面積約225.8 hm2；池塘養(yǎng)殖水面面積約25 343.4 hm2?？梢钥闯觯Y源依賴和勞動(dòng)密集型生產(chǎn)方式在中國(guó)海水魚類養(yǎng)殖生產(chǎn)中仍然占據(jù)著主導(dǎo)地位。由此導(dǎo)致的養(yǎng)殖設(shè)施陳舊、產(chǎn)業(yè)形象不佳、養(yǎng)殖環(huán)境不斷惡化以及抵御災(zāi)害（高溫、低溫、臺(tái)風(fēng)等）能力差、病害頻發(fā)等問題比較突出。

3 啟 示

3.1 提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，加強(qiáng)過程監(jiān)督和環(huán)境影響評(píng)估

中國(guó)的水產(chǎn)養(yǎng)殖年產(chǎn)量超過全世界的60%[23]，但是目前仍以散戶經(jīng)營(yíng)為主，從業(yè)者整體文化水平較低，生產(chǎn)力水平相對(duì)落后，單位面積的產(chǎn)能較低。由此衍生出行業(yè)無序、市場(chǎng)混亂、養(yǎng)殖病害蔓延等眾多問題。這一現(xiàn)象在2002年以前的挪威也同樣出現(xiàn)過，由于產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張和惡性競(jìng)爭(zhēng)而遭受了歐盟的指控。挪威通過養(yǎng)殖許可證收費(fèi)和最大許可生物量制度抬高了整個(gè)行業(yè)的門檻，使得大部分散戶放棄生產(chǎn)，大型養(yǎng)殖企業(yè)從中脫穎而出。另一方面，政府的監(jiān)管力度也得到了顯著的增強(qiáng)。借鑒挪威的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)可以適當(dāng)提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，減少個(gè)體戶、小型企業(yè)在整個(gè)行業(yè)中的占比，鼓勵(lì)大型企業(yè)、合作社、聯(lián)合社等團(tuán)體組織投身水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)其在養(yǎng)殖生產(chǎn)過程中的監(jiān)管和對(duì)環(huán)境影響的評(píng)估。

3.2 建立針對(duì)不同養(yǎng)殖品種的市場(chǎng)發(fā)展策略，加快漁業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型

中國(guó)飲食和消費(fèi)習(xí)慣決定了不可能像挪威那樣集中力量發(fā)展一個(gè)養(yǎng)殖品種。但是，可以有意識(shí)的進(jìn)行引導(dǎo)和培育，對(duì)于供大于求或結(jié)構(gòu)性過剩的品種，應(yīng)以減產(chǎn)增收為主，著重在提高品質(zhì)上下功夫，并通過政策制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的建立強(qiáng)調(diào)環(huán)境保護(hù)要求。而對(duì)有著較大市場(chǎng)潛力或市場(chǎng)緊缺的品種，則應(yīng)加速遺傳選育和種質(zhì)資源保護(hù)工作，并通過建立高標(biāo)準(zhǔn)原良種場(chǎng)、擴(kuò)大養(yǎng)殖面積來增加養(yǎng)殖總量，通過建立市場(chǎng)準(zhǔn)入條件和規(guī)范化管理要求來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)和健康發(fā)展。以大西洋鮭魚為例，中國(guó)年產(chǎn)量不超過2 000 t，消費(fèi)市場(chǎng)幾乎全部依賴進(jìn)口。2011年總消費(fèi)量2.9萬t，2016年8萬t，2017年10萬t，6 a消費(fèi)量翻了3倍，但仍然僅占全球總量的3%，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)大西洋鮭魚的消費(fèi)量將會(huì)達(dá)到24萬t[24]。根據(jù)前文所述內(nèi)容，大西洋鮭魚在今后30 a時(shí)間內(nèi)都會(huì)是全球主要水產(chǎn)魚類養(yǎng)殖品種，可作為今后產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向之一。

3.3 引進(jìn)水產(chǎn)苗種工業(yè)化繁育技術(shù)體系

水產(chǎn)苗種是水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)的源頭輸入品，是養(yǎng)殖生產(chǎn)鏈的最開端，苗種生產(chǎn)不規(guī)范，商品魚就更沒有規(guī)范化可言。與成魚相比，魚苗更加的嬌貴和脆弱，更需要得到精心的看護(hù)。國(guó)內(nèi)苗種產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化和現(xiàn)代化程度與挪威相比要低的多。繁育場(chǎng)一般只具備簡(jiǎn)易的廠房、魚池、充氣設(shè)備、進(jìn)排水設(shè)施等生產(chǎn)所需要的最基本條件。生產(chǎn)系統(tǒng)主要依賴于水源的水質(zhì)條件，少有對(duì)水質(zhì)進(jìn)行測(cè)控的設(shè)備與措施。孵化設(shè)施多為簡(jiǎn)易水泥池和育種池塘，受地理、水文和氣象條件的限制和影響比較大，由于生產(chǎn)用水的水質(zhì)不穩(wěn)定，導(dǎo)致生產(chǎn)條件波動(dòng)，影響魚卵受精率、孵化率和苗種成活率。生產(chǎn)作業(yè)主要依靠勞力，機(jī)械化程度低。在社會(huì)勞動(dòng)力成本不斷增加的趨勢(shì)下，問題日益突出。因此，引進(jìn)先進(jìn)的工業(yè)化繁育體系相信能夠?qū)χ袊?guó)整個(gè)水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)一步的規(guī)?；徒】蛋l(fā)展起到一個(gè)比較良好的推動(dòng)作用。

3.4 拓展深遠(yuǎn)海，建立陸海統(tǒng)籌的養(yǎng)殖新模式

中國(guó)是世界第一漁業(yè)生產(chǎn)大國(guó)，漁業(yè)總產(chǎn)量占到世界總產(chǎn)量的近40%。隨著人口數(shù)量的增加和生活水平的提高，中國(guó)對(duì)水產(chǎn)品的需求將會(huì)越來越大，據(jù)估計(jì)到2030年，將要有2 000萬t水產(chǎn)品的缺口需要彌補(bǔ)[25]。在世界海洋漁業(yè)捕撈產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢的情況下，水產(chǎn)品的供應(yīng)將主要依賴水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。中國(guó)擁有近300萬km2的海洋國(guó)土面積，除占比較小的近海外，基本未被用于水產(chǎn)養(yǎng)殖。遠(yuǎn)離大陸的深遠(yuǎn)海水域擁有優(yōu)質(zhì)的水源、適宜的區(qū)域性或洋流性水溫，以及遠(yuǎn)離陸源性污染與病害，一旦具備安全可靠的設(shè)施裝備以及海上物流保障系統(tǒng)，發(fā)展深遠(yuǎn)海規(guī)?；a(chǎn)養(yǎng)殖具有極好的條件與長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。從目前來說，全球各國(guó)在離岸養(yǎng)殖設(shè)施方面的研究更多地還處于設(shè)想階段，系統(tǒng)性的研究與重點(diǎn)領(lǐng)域的研發(fā)工作有待深入，一些關(guān)鍵性、基礎(chǔ)性研究亟待開展。中國(guó)更應(yīng)該以建立陸海統(tǒng)籌養(yǎng)殖新模式為目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)海上養(yǎng)殖設(shè)施與工程、工藝與規(guī)范、裝備和產(chǎn)品等方面的技術(shù)攻關(guān)，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支撐。

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Status quo of industrialized aquaculture of Atlantic salmon in Norway and its implications for China

Zhang Yulei1,2,3, Ni Qi1,2, Liu Huang1,2, Zhang Chenglin1,2,3

(1.,,200092,; 2.,,266237,; 3.,,200092,)

Atlantic salmon is one of aquaculture species with the largest production by value around the world according to the data from the Food and Agriculture Organization (FAO). The production of Atlantic salmon began from 1960s in Norway. After about 60 years, current Norway has become a leading country in salmon farming worldwide, and held various regulation including farming license, the maximum allowed biomass (MAB), traffic lights. The paper aims to systematically review the important advancements in the production of Atlantic salmon in Norway, and make recommendations for future development of Chinese aquaculture industry. According to the statistics number published by FAO, Norway produced 123.4 million tons of slaughtered Atlantic salmon in 2017, accounting for about 54.9% of production volume in world total, and 61.635 billion NOK by value. 10 global companies, including Salmar, Cermaq, and Marine Harvest, have produced 63.9% of the Norwegian production of Atlantic salmon. According to the prediction from Norsk Industry Alliance, the Norwegian Atlantic salmon production will achieve over 200 billion NOK in 2030, and 300 billion NOK in 2050, by solving the problems of sea lice, escaped fish and recycle of fish feces. In 2017, there were 986 sea farming sites, and 7 499 employees working on salmon farming in Norway. A typical procedure of land-ocean relay farming mode can be found in Norwegian salmon raising. During the first year, fish eggs are fertilized, and then the fishes can grow to 100 grams in land-based freshwater supported by a recirculating aquaculture systems (RAS) facility. Subsequently, the fishes are transferred to sea farming sites, where they will be raised to about 4-5 kg per fish in the sea cage. In each sea site, there are normally 6-10 sea cages with the diameter of 50-200 m and the depth of 20-50 m, indicating the high-density culture of 25 kg/m3when harvesting. Finally, one floating platform that people can live on can be set near the sea cages, to monitor the sea water quality and fish behavior in real time. Commercial working ship can also provide essential services to farmers, such as fish harvesting, fish transfer, and net cleaning. In order to protect the ecological environment of sea fields, the regulation that approved by Norwegian government requires: 1) the distance between sea sites must be larger than 1 km, 2) the distance between sea site and land-based raising facility must be larger than 3 km, and 3) the farming period cannot be longer than two years. With the deterioration of global warming and inshore water quality, it is demanding for more and more operation and management in salmon production. Norwegian salmon farming is now changing from open net cages to closed containment system, from inshore to offshore. In China, sea fish production began at 1980s for 40 years, and the technology and whole industry chain have been fast developed. The total production of sea fish has achieved 1 400 kt with the total value of 65-70 billion Yuan in 2018. Compared with Norwegian production of Atlantic salmon, there are some big challenges for China’s to achieve high efficiency of enterprise organization, much more variety of fish species and promising faming mode. In this broad overview of Norwegian Atlantic salmon industry, some recommendations can be made for the future aquaculture industry in China. Four suggestions are: 1) To improve access requirements of fish farming, and strengthen process supervision and environmental assessment; 2) to set different development strategy for different species; 3) to introduce advanced system of fish fry production; 4) to accelerate the research on offshore farming facility and land-sea faming mode.

aquaculture; fisheries; Norway; salmo salar; salmon

張宇雷，倪琦，劉晃，等. 挪威大西洋鮭魚工業(yè)化養(yǎng)殖現(xiàn)狀及對(duì)中國(guó)的啟示[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào)，2020，36(8)：310-315.doi：10.11975/j.issn.1002-6819.2020.08.037 http://www.tcsae.org

Zhang Yulei, Ni Qi, Liu Huang, et al. Status quo of industrialized aquaculture of Atlantic salmon in Norway and its implications for China[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2020, 36(8): 310-315. (in Chinese with English abstract) doi：10.11975/j.issn.1002-6819.2020.08.037 http://www.tcsae.org

2020-01-30

2020-03-01

山東省重大科技創(chuàng)新工程專項(xiàng)（2018SDKJ0303-4）；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金（CARS-47-G20）；中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院漁業(yè)機(jī)械儀器研究所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)（2018YJS007）

張宇雷，副研究員，研究方向：漁業(yè)裝備與工程技術(shù)。Email：zhangyulei@fmiri.ac.cn

10.11975/j.issn.1002-6819.2020.08.037

S954.1; S967

A

1002-6819(2020)-08-0310-06