手機(jī)：訂單左右全產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期

盧夢(mèng)琪

當(dāng)前，壘球疫情仍在蔓延，手機(jī)市場(chǎng)供需都遭受了較大沖擊。專(zhuān)家認(rèn)為，未來(lái)一段時(shí)間手機(jī)壘行業(yè)將面臨來(lái)自產(chǎn)能恢復(fù)、元器件供應(yīng)、海外訂單等方面的不確定風(fēng)險(xiǎn)。廠商迅速恢復(fù)生產(chǎn)不但可以滿足市場(chǎng)需求，而且還可以快速帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的供應(yīng)商恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)，從而穩(wěn)定全球供應(yīng)鏈。

供應(yīng)鏈?zhǔn)茏鑼?dǎo)致產(chǎn)量下調(diào)

在中國(guó)新冠肺炎疫情爆發(fā)初期，以中國(guó)為主的手機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)苡绊懢薮螅簭?fù)工延遲、市場(chǎng)消費(fèi)力減弱。集邦咨詢(xún)研究經(jīng)理黃郁璇向記者表示，第一季度手機(jī)供應(yīng)鏈面臨的難題是延后復(fù)工、缺工導(dǎo)致的斷鏈危機(jī)。例如全球目前有超過(guò)50%的光纖、光纜研發(fā)生產(chǎn)位于中國(guó)武漢，相關(guān)產(chǎn)品有光通信元件、光傳輸設(shè)備與5G零部件，與手機(jī)產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。

當(dāng)前，中國(guó)的新冠肺炎疫情得到有效遏制，但全球其他國(guó)家和地區(qū)卻在快速蔓延，在鎖國(guó)防疫、居家限令、各大賽事皆面臨取消或延期等連環(huán)效應(yīng)影響下，全球手機(jī)市場(chǎng)面臨更嚴(yán)竣的挑戰(zhàn)。

“第二季度，手機(jī)供應(yīng)鏈將因終端的消費(fèi)遲滯而必須調(diào)整生產(chǎn)數(shù)量，這體現(xiàn)了因疫情擴(kuò)散導(dǎo)致全球性沖擊，其中又以疫情嚴(yán)重的歐洲市場(chǎng)受波及程度較深，隨著歐洲各國(guó)防疫政策的頒布，影響時(shí)間可能延長(zhǎng)至第三季度?！秉S郁璇指出。

三星、蘋(píng)果、華為、小米等出貨重心以歐美地區(qū)為主的品牌的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿接绊戄^大，例如蘋(píng)果在意大利、德國(guó)以及英國(guó)生產(chǎn)電源管理芯片，在美國(guó)生產(chǎn)玻璃陽(yáng)無(wú)線芯片。另外在作為手機(jī)重要生產(chǎn)基地的印度，小米、OP-PO、VIVO、聯(lián)想等中國(guó)手機(jī)品牌，以及三星、LG、蘋(píng)果的生產(chǎn)受到嚴(yán)格限制。

“第二季度，疫情影響將削弱市場(chǎng)需求，而供應(yīng)鏈產(chǎn)量下調(diào)的時(shí)間點(diǎn)極有可能會(huì)落在五六月?！秉S郁璇強(qiáng)調(diào)。

從手機(jī)上游供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，在面板領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)a-Si和LTPS手機(jī)面板大廠京東方和天馬等4月稼動(dòng)率仍可維持在80%以上。然而，小米、三星等品牌均出現(xiàn)了面板減單、新項(xiàng)目推遲的情況。

主要射頻廠商Skyworks、Qorvo近期已相繼調(diào)降財(cái)測(cè)，Skyworks公開(kāi)表示，由于亞洲供應(yīng)鏈的延遲、加上需求面疲軟，5G市場(chǎng)需求不如去年預(yù)期的熱烈，而且很可能終端裝置以及關(guān)鍵零組件量產(chǎn)時(shí)程均龕延遲。

而Mobile DRAM方面，黃郁璇表示，由于手機(jī)內(nèi)存應(yīng)用大概占據(jù)整個(gè)內(nèi)存市場(chǎng)40%，而疫情導(dǎo)致智能手機(jī)出貨量下修11.3%，對(duì)內(nèi)存市場(chǎng)的影響嚴(yán)竣。

聯(lián)想移動(dòng)業(yè)務(wù)集團(tuán)中國(guó)區(qū)制造高級(jí)總監(jiān)齊岳在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，聯(lián)想武漢基地作為生產(chǎn)聯(lián)想摩托羅拉手機(jī)的自有工廠，就目前形勢(shì)而言，人力資源及物料供給都未受到疫情帶來(lái)的明顯影響，部分元器件成本和物流成本有所增加，需要通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，最大程度彌補(bǔ)疫情期間的損失。

廠商調(diào)整策略求生存穩(wěn)發(fā)展

在全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)急劇轉(zhuǎn)痘軟的預(yù)期下，終端消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求將直接面臨沖擊，手機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈人事支出增加以及產(chǎn)生貿(mào)易匯差等，將影響品牌獲利表現(xiàn)，品牌市場(chǎng)格局可能面臨重新洗牌。

今年智能手機(jī)排名前六大廠商分別三星、華為、蘋(píng)果、OPPO、小米、VIVO。黃郁璇分析稱(chēng)，三星雖然總量仍為第一，但由于主要銷(xiāo)售市場(chǎng)在歐美及東南亞，受此次疫情影響較大，預(yù)計(jì)生產(chǎn)總量由2019年的3億臺(tái)下修至今年的2 55億臺(tái)。

華為今年的手機(jī)出貨量下修幅度達(dá)22%，目前已把整個(gè)銷(xiāo)售重心轉(zhuǎn)往中國(guó);蘋(píng)果的部分機(jī)種試產(chǎn)會(huì)有延后，但最應(yīng)關(guān)注的是后續(xù)需求是否被削弱，畢竟其主要銷(xiāo)售區(qū)域在疫情嚴(yán)峻的歐美市場(chǎng)。

黃郁璇表示，OPPO、小米、vivo在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售比重較大。華為在中國(guó)市場(chǎng)能夠保有一定份額的情況下，將對(duì)OPPO、VIVO等形成較大的排擠。而海外因?yàn)橐咔閲?yán)重，市場(chǎng)何時(shí)回穩(wěn)還需要觀察。

“疫情的蔓延導(dǎo)致手機(jī)廠商現(xiàn)金流遭受壓力，在未來(lái)市場(chǎng)反彈的窗口期未到來(lái)之前，手機(jī)廠商會(huì)積極通過(guò)調(diào)整市場(chǎng)策略、產(chǎn)品創(chuàng)新、商業(yè)策略的變化求生存穩(wěn)發(fā)展。例如新一代iPhone SE提升產(chǎn)品性?xún)r(jià)比，通過(guò)降價(jià)、降維等策略刺激市場(chǎng)需求?！辟惖现菐?kù)信息化與軟件產(chǎn)業(yè)研究所產(chǎn)業(yè)研究員鐘新龍向記者表示。

需求端的萎縮令供應(yīng)鏈面臨減產(chǎn)，海外市場(chǎng)銷(xiāo)量暴跌使得一線手機(jī)品牌計(jì)劃集體砍單。有供應(yīng)鏈的信息表明，全球一線手機(jī)品牌對(duì)供應(yīng)商進(jìn)入砍單潮流，其中三星5月份砍單量達(dá)到了30%～50%，蘋(píng)果同樣砍單超過(guò)了25%，而到了6月份，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌紛紛跟進(jìn)，其中OPPO和VIVO砍單達(dá)到了30%到40%，華為和小米則砍單超過(guò)25%。

鐘新龍表示，需求端經(jīng)過(guò)短時(shí)間抑制，未來(lái)將會(huì)結(jié)合著世界主要經(jīng)濟(jì)體寬松的經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境迎來(lái)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，提振信心。加上手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的全球化程度較高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大以及市場(chǎng)普及范圍較廣，企業(yè)具有一定的供需調(diào)節(jié)空間。從宏觀全局走勢(shì)來(lái)看，手機(jī)產(chǎn)業(yè)整體的供需緊張問(wèn)題會(huì)得到緩解。

穩(wěn)定供應(yīng)鏈的有利因素在增加

當(dāng)前我國(guó)疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定的有利因素也在快速增加。國(guó)內(nèi)有關(guān)部門(mén)重點(diǎn)做好加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)、加快實(shí)現(xiàn)復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)、深化國(guó)際合作三個(gè)方面工作。聚焦于手機(jī)產(chǎn)業(yè)，雖然供需兩端都在緊縮，當(dāng)下也不乏利好消息傳出。

蘋(píng)果、華為等在中國(guó)產(chǎn)線投產(chǎn)的廠商近日摩拳擦掌為重回戰(zhàn)場(chǎng)而做籌備。5G iPhone仍有望在今秋如期推出，富士康投資者關(guān)系負(fù)責(zé)人公開(kāi)表示，生產(chǎn)全球大多數(shù)iPhone的鴻海精密工業(yè)股份有限公司正努力按時(shí)完成訂單。據(jù)了解，蘋(píng)果也正在全力吃進(jìn)臺(tái)積電5nm的產(chǎn)能，而這也在為iPhone 12所用的處理器A14做準(zhǔn)備。

聯(lián)想（武漢）產(chǎn)業(yè)基地目前移動(dòng)智能終端訂單仍然充足。齊岳表示，未來(lái)應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注在物流、產(chǎn)能、部分元器件供應(yīng)及成本方面的潛在影響，以及海外訂單的變化。

OPPO給出的解決方案是積極協(xié)調(diào)資源，與供應(yīng)商伙伴緊密線上聯(lián)系。OPPO的供應(yīng)商中，約有80%分布在中國(guó)。OPPO積極幫助供應(yīng)商解決人員、防疫物資、資金方面的困難。并加強(qiáng)供應(yīng)鏈的全球布局，減少對(duì)單一地區(qū)的依賴(lài)。用先進(jìn)的供應(yīng)商管理工具如AI+大數(shù)據(jù)等提升供應(yīng)鏈的可視化程度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，有效預(yù)防。

“在當(dāng)前這一大的考題面前，中國(guó)企業(yè)交上了自己的答卷，即用自己的力量和策略穩(wěn)住產(chǎn)業(yè)鏈，這也為‘穩(wěn)住世界手機(jī)產(chǎn)業(yè)的基本盤(pán)做出了貢獻(xiàn)。”王文鶴表示。

鐘新龍指出，與中小企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)受疫情影響較大相比，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈?zhǔn)艿降挠绊懣傮w可控，產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于穩(wěn)中有進(jìn)的狀態(tài)，但需要重點(diǎn)關(guān)注的一點(diǎn)是，美國(guó)對(duì)于手機(jī)芯片等高端產(chǎn)品出口的限制有可能對(duì)我國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。