新型顯示：集群化有助減緩供應(yīng)鏈擾動

谷月

隨著我國疫情防控向好態(tài)勢進一步鞏固，以及各地政府積極引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐漸恢復(fù)到正常水平。然而海外疫情蔓延趨勢仍在加速，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)面臨的壓力驟增。新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈長，上下游企業(yè)高度依賴，一個環(huán)節(jié)受影響就可能產(chǎn)生蝴蝶效應(yīng)，極有可能引發(fā)新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，當(dāng)前保障全球供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定顯得極為重要。專家建議，疫情給新型顯示產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)鏈敲響了警鐘，必須意識到產(chǎn)業(yè)的區(qū)域化是一把雙刃劍，打造生態(tài)集群才是關(guān)鍵。

上游部分材料短缺

產(chǎn)業(yè)鏈較長的新型顯示行業(yè)，上下游企業(yè)相互高度依賴，一個環(huán)節(jié)受損將傳導(dǎo)至整個產(chǎn)業(yè)。我國顯示產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈上游對日韓的依賴程度較高，TFT-LCD比較依賴日本，AMOLED比較依賴韓國。

海外疫情蔓延，業(yè)界最擔(dān)心的是關(guān)鍵材料是否會斷供，對此，中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副秘書長胡春明比較樂觀：“目前來看，日韓疫情控制較好，且生產(chǎn)自動化程度較高，所以上游供應(yīng)未受太大影響，但物流成本有所升高。”

不過，短期內(nèi)還是存在包括PCB、偏光片，以及相關(guān)電子料、耗材等在內(nèi)的部分材料短缺的風(fēng)險。

鼎材科技董事長任雪艷告訴《中國電子報》記者，鼎材科技主要從事平板顯示及光電領(lǐng)域新材料業(yè)務(wù)，由于上游供應(yīng)鏈?zhǔn)茏鑼?dǎo)致部分原材料不能及時到位，其3、4月份的訂單交付已經(jīng)受到影響。

鼎材的遭遇并非個例。某PCB廠商向媒體透露，復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況趨好，但是受部分地區(qū)物流運輸管控的影響，訂單交付依然較難。部分PCB廠商1-2月的貨款逾期趣60%。

根據(jù)Omdia的預(yù)測，由于疫情爆發(fā)和韓國LG Chem兩條生產(chǎn)線關(guān)閉，2020年偏光片的供應(yīng)量將同比下降3%，比先前的預(yù)測下降7%。

2020年第一季度偏光片的供應(yīng)量減少1 53億平方米，比上一季度下降17%。此外，由于深圳三利譜光電（Sunnypol）和深圳盛波光電（SAPO）規(guī)劃的新生產(chǎn)線建設(shè)推遲，偏光片供應(yīng)短缺或許是一個長期問題。

而LED產(chǎn)業(yè)去年不景氣，庫存水位偏高，業(yè)內(nèi)分析人士表示，即使生產(chǎn)受阻，對LED顯示上游晶片產(chǎn)業(yè)的影響也不大，需要擔(dān)心的是下游應(yīng)用端企業(yè)。

目前，全球已經(jīng)有超過70個國家實施入境管制，諸多國家出臺調(diào)整（取消）航班甚至是禁止入境，港口對船舶增加嚴(yán)格檢疫程序。物料通關(guān)防疫檢查時間拉長無疑也會嚴(yán)重影響下游的正常排產(chǎn)。對此，我國海關(guān)正積極采取措施。如滁州海關(guān)在近日發(fā)布的《扶持液晶面板產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定進出口的通知》中表示，要建立減免稅綠色審批通道，加快驗放速度，助力液晶面板企業(yè)縮短原料采購流程及時間，擴大產(chǎn)能。

面板企業(yè)受沖擊有限

胡春明表示，處于供應(yīng)鏈中游的面板產(chǎn)能都集中在東亞地區(qū)，因其自身具有比較強的產(chǎn)業(yè)集群化性質(zhì)，所以受疫情沖擊相對更小，基本維持了供給的穩(wěn)定。

記者了解到，在大尺寸面板方面，新冠疫情對于后段模組的沖擊遠大于高度自動化的前段制程。根據(jù)群智咨詢的調(diào)查，面板廠前段Array段玻璃并未受到疫情影響而大幅減產(chǎn)，第一季度各家稼動率有所下調(diào)。

有數(shù)據(jù)顯示，以O(shè)pen Cell（面板）為主要出貨形態(tài)的電視面板，實際與預(yù)估出貨量間的差距僅9.8%，遠低于以模組為主要出貨形態(tài)的監(jiān)視器和筆記本電腦面板，可見疫情對于IT面板出貨的沖擊要大于電視面板。

根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Omdia的分析報告，汽車面板市場供應(yīng)鏈中斷的可能性已經(jīng)大幅縮小。汽車面板供應(yīng)鏈自2月下旬開始恢復(fù)正常，并且持續(xù)有急單出現(xiàn)。由于一些關(guān)鍵部件供應(yīng)短缺.模塊段產(chǎn)出一度受到影響，然而在除了湖北省以外的幾個城市恢復(fù)生產(chǎn)后，情況已經(jīng)改善，供應(yīng)緊張主要是由于一些非中國需求的海外急單需求。

由于生產(chǎn)制程的特殊性，在疫情期間，國內(nèi)面板龍頭TCL華星一直保持正常運營。TCL華星擁有三個工廠，位于深圳的T6工廠在疫情期間一直正常生產(chǎn)，現(xiàn)在已經(jīng)超出設(shè)計產(chǎn)能。在武漢有低溫多晶硅和柔性O(shè)LED兩條生產(chǎn)線，也都恢復(fù)到了疫情前的水平。

TCL華星相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《中國電子報》記者，受疫情影響，由于運輸?shù)仍颍行┕?yīng)材料緊張，但并未造成嚴(yán)重供應(yīng)問題。TCL華星已經(jīng)通過積極協(xié)調(diào)物流渠道、與戰(zhàn)略供應(yīng)商協(xié)商保障等方式，推進材料按需進場。

此前，京東方在接受投資者調(diào)研時表示，一直與地方政府保持充分密切溝通，地方政府在交通運輸?shù)确矫娌拷o予了極大支持，各產(chǎn)線運營受疫情影響有限，在原材料儲備上，公司和上游供應(yīng)商都有一定儲備，能夠應(yīng)對當(dāng)前生產(chǎn)的需要。此外，公司多年來建立了多元化的供應(yīng)商體系，局部地區(qū)疫情對供應(yīng)鏈安全影響有限。

雖然疫情存在諸多不確定性，但是據(jù)了解，中國整機廠商并未減少面板備貨需求，第一季度數(shù)據(jù)顯示，全球TV面板的備貨需求維持強勁。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，終端消費市場的需求變化傳導(dǎo)到面板采購需求還需要時間。

據(jù)群智咨詢測算，2020年第一季度壘球液晶電視面板市場供需比收縮至4.25%，32～65英寸主流尺寸呈現(xiàn)供需偏緊狀態(tài)。韓國面板廠本土產(chǎn)能收縮、國內(nèi)新增產(chǎn)能尚未釋放成為主要原因。在經(jīng)歷了疫情初期供應(yīng)鏈生產(chǎn)端面臨的缺工缺料問題之后，現(xiàn)階段電視市場的生產(chǎn)端與銷售端雙重壓力仍然不小，集邦咨詢已經(jīng)將第二季度全球電視出貨量進行了下調(diào)，修正幅度達7.3%。

多重發(fā)力化解風(fēng)險

任雪艷告訴記者，鼎材已經(jīng)將受影響較大的原材料訂單交給正常復(fù)工、有產(chǎn)能富余的國內(nèi)其他上游企業(yè)來緩解壓力。并且時時跟蹤，以保證原材料及時到位，滿足接下來的生產(chǎn)和客戶訂單交付要求。

上游材料廠商欣奕華品牌推廣部經(jīng)理傅一元表示，面板出貨量降低，將使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能作出調(diào)整，投資計劃也會延遲。接下來，企業(yè)一方面要緊密跟蹤面板制造商的產(chǎn)線稼動率情況，及時了解客戶需求;另一方面要積極推進現(xiàn)有產(chǎn)品的成本降低工作，同時加快新產(chǎn)品研發(fā)，拓展新的市場增長點。

胡春明也表達了類似的觀點。在他看來，開拓新的應(yīng)用市場刻不容緩，新基建和擴大國內(nèi)市場預(yù)計將成為顯示企業(yè)主攻的方向。胡春明同時指出，要千方百計保障物流和人流的穩(wěn)定。

據(jù)接近產(chǎn)業(yè)鏈的人士透露，武漢京東方、華星光電、天馬三家企業(yè)正計劃聯(lián)合包機，將日本、韓國的工程師引人中國。不久前，LGD包機送300名技術(shù)人員支援廣州8.5代OLED產(chǎn)線。

4月22日，央視新聞聯(lián)播講述了京東方福州8.5代線如何在疫情期間解決自身復(fù)工復(fù)產(chǎn)問題。在此次疫情中，京東方通過上下游企業(yè)間的互聯(lián)互動、高效協(xié)作，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)工。其中福州京東方從信息聯(lián)動人手，通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案實時傳達生產(chǎn)指令，實現(xiàn)信息互通，主動破解物流、人員、資材供應(yīng)等因素帶來的影響，不僅大大縮短了各個流程所需時間，也推動上下游300多家企業(yè)協(xié)同復(fù)工。

TCL華星相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，TCL華星保持正常運營帶動了產(chǎn)業(yè)鏈上下游中小企業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，這樣也進一步穩(wěn)定了產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。

中國電子視像行業(yè)協(xié)會副秘書長董敏告訴記者，疫情作為催化因素之一，極有可能打破新型顯示產(chǎn)業(yè)全球供應(yīng)鏈分工。中國企業(yè)必須花更多的資源和精力提高弱項供應(yīng)，快速實現(xiàn)供應(yīng)鏈本土化，保障經(jīng)營安全。“一旦疫情在日韓繼續(xù)惡化，可能會對我國供應(yīng)鏈造成重要影響?！倍舯硎尽?/p>

有業(yè)內(nèi)專家指出，疫情已經(jīng)給國內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)鏈敲響了警鐘，必須意識到產(chǎn)業(yè)的區(qū)域化是一把雙刃劍，打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)集群才是關(guān)鍵。

合肥新站高新區(qū)經(jīng)貿(mào)局副局長范宏在接受《中國電子報》記者采訪時表示，下一步會在培育上游新材料企業(yè)上使勁，陸續(xù)開工建設(shè)一批精選的新項目。TCL華星方面透露，公司已經(jīng)逐步實現(xiàn)原材料本地化，吸引上下游配套供應(yīng)商落戶中國大陸，打造有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)集群。

近日，TCL集團董事長李東生在接受央視采訪時強調(diào)，中國企業(yè)要對全球化戰(zhàn)略做出調(diào)整，不能簡單地把產(chǎn)品賣出去，而要把產(chǎn)業(yè)鏈建在當(dāng)?shù)?，在?dāng)?shù)厣a(chǎn)、服務(wù)，為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟做出自己的貢獻。

有專家分析認(rèn)為，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈中游的面板之所以受疫情沖擊較小，就是因為面板企業(yè)周圍聚集了很多上游材料和裝備配套企業(yè)，彼此結(jié)合程度非常高，這種集群化特征可以維持穩(wěn)定供給。

TCL華星相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，政府應(yīng)加大力度扶持產(chǎn)業(yè)鏈，讓產(chǎn)業(yè)鏈聚集在深圳、惠州等地，解決產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)難題。另外，應(yīng)適當(dāng)延長防疫復(fù)工政策窗口期。該負(fù)責(zé)人指出，廣東省2月6日頒發(fā)的《關(guān)于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的若干政策措施》，政策窗口期為3個月。“建議相關(guān)政策扶持窗口期延長到6個月，以更有效地幫助企業(yè)恢復(fù)元氣?！痹撠?fù)責(zé)人說。