非洲衛(wèi)生用品行業(yè)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素及前景

Silke Brand-Kirsch 德國Schlegel und Partner咨詢公司

非洲有12億人口——與中國的人口總數(shù)相當(dāng)，是美國總?cè)丝诘?倍，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)1.8萬億美元，相當(dāng)于法國經(jīng)濟(jì)體的規(guī)模。預(yù)計(jì)非洲將成為繼中國之后全球經(jīng)濟(jì)的下一個(gè)增長(zhǎng)引擎，當(dāng)?shù)胤强椩觳夹袠I(yè)的發(fā)展亦是如此。

近期非洲對(duì)紙尿褲行業(yè)的投資加大，其中不乏許多外國投資商，這一現(xiàn)象表明非洲大陸的工業(yè)化程度正在提高，通過在本地建廠生產(chǎn)滿足國內(nèi)產(chǎn)品供應(yīng)。但這能否形成一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)，且非洲是否依然是多數(shù)原材料的主要來源地和大多數(shù)消費(fèi)品/設(shè)備的凈進(jìn)口區(qū)，仍有待觀察。

如果單純從地理維度看，理論上，非洲相當(dāng)于美國、中國、印度、日本、西班牙、法國、德國、意大利和東歐的面積總和。非洲各國具有非常大的差異性，他們唯一的相似之處就是都在同一個(gè)大陸上。在語言、宗教、文化、政治等方面，非洲是一個(gè)異構(gòu)性非常高的大陸，囊括了南非、博茨瓦納等中高收入國家和人均可支配收入低于每天2美元的最貧窮國家。

地理位置上，非洲可分為兩大主要區(qū)域：北非和撒哈拉以南非洲地區(qū)。廣袤的撒哈拉沙漠從非洲大西洋海岸一直蔓延到紅海，占地面積幾乎相當(dāng)于美國的領(lǐng)土面積，形成了一個(gè)尖形的天然屏障，使北非與非洲其他地區(qū)分隔開來，并使北非地區(qū)更貼近歐洲和中東。撒哈拉以南非洲可進(jìn)一步分為南非、東非和西非。

為了闡明非洲的衛(wèi)生用品行業(yè)是否存在本地化發(fā)展的勢(shì)頭，還是僅僅出現(xiàn)一點(diǎn)開端現(xiàn)象，Schlegel und Partner——一家專攻非織造布和特種紙市場(chǎng)的德國咨詢公司對(duì)撒哈拉以南的尼日利亞、埃塞俄比亞和肯尼亞等國的情況進(jìn)行了分析，同時(shí)訪問了上述3國及歐洲、土耳其、南非和中東地區(qū)衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)內(nèi)專家。目前，西非地區(qū)的代表國——尼日利亞的居民人口超過了1.9億，是世界上預(yù)期壽命最低的國家之一，平均壽命僅為53歲（中國為76歲）；南非地區(qū)的埃塞俄比亞人口超過1億，居民預(yù)期壽命為64歲；而東非地區(qū)肯尼亞的總?cè)丝诖蠹s為4,800萬，居民預(yù)期壽命為67歲。

將這3個(gè)國家與中國及世界平均水平對(duì)比發(fā)現(xiàn)，2016年國內(nèi)生產(chǎn)總值的年增長(zhǎng)率排名中，埃塞俄比亞位居第一位，達(dá)到7.5%，其次是中國，年增長(zhǎng)率為6.7%，之后是肯尼亞，為5.8%。尼日利亞在2016年經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)萎縮，GDP同比下降1.5%。

這3個(gè)非洲國家的政府均致力于吸引投資，以及在本地建立各行各業(yè)的生產(chǎn)工廠。其中，尼日利亞傾向于汽車和農(nóng)業(yè)，埃塞俄比亞政府一直大力推廣本地藥品生產(chǎn)，并興建工業(yè)園區(qū)以吸引外資，尤其是來自亞洲的投資。除了公路、鐵路和發(fā)電廠的現(xiàn)代化，甚至通過鐵路線連通內(nèi)陸國家和紅海，這些舉措使很多投資者更傾向于埃塞俄比亞。另一方面，很長(zhǎng)一段時(shí)間肯尼亞的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起伏不定，現(xiàn)在該國希望通過給予退稅以及向本地生產(chǎn)商提供補(bǔ)貼的方式來降低生產(chǎn)成本，從而吸引更多的公司。這3個(gè)國家的人均購買力有著很大差別，但都穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中，尼日利亞的平均購買力6,000美元，肯尼亞是3,400美元，而埃塞俄比亞只有2,000美元。

在衛(wèi)生用品和非織造布行業(yè)中，普遍依據(jù)一個(gè)國家的人均購買力（以美元計(jì)）來判斷該國衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲、濕巾和成人失禁用品市場(chǎng)是否啟動(dòng)。衛(wèi)生巾通常是女性消費(fèi)者購買的第一種非織造布制衛(wèi)生用品，這通常從一國的人均購買力達(dá)到1,000美元開始。之后是嬰兒紙尿褲，3,500美元。再者是濕巾，7,000美元。最后是成人失禁用品，10,000美元。

由此判斷，選定的撒哈拉以南非洲地區(qū)3個(gè)國家，女性護(hù)理用品和嬰兒紙尿褲市場(chǎng)具有穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)，但對(duì)于濕巾和成人失禁用品來說，時(shí)機(jī)還不成熟。首先分析女性護(hù)理用品面臨的狀況，其中一項(xiàng)分析內(nèi)容是在撒哈拉以南非洲地區(qū)，衛(wèi)生巾和護(hù)墊的使用狀況。分析結(jié)果顯示，所有選定國家中，女性關(guān)于恰當(dāng)使用衛(wèi)生巾的常識(shí)，接觸產(chǎn)品的途徑及購買產(chǎn)品的可用資金仍然非常有限。

此外，人們普遍認(rèn)為月經(jīng)是羞恥和文化禁忌，導(dǎo)致女孩之間也不會(huì)談?wù)撨@一話題，因此也不會(huì)購買或使用衛(wèi)生巾。目前當(dāng)?shù)厝詮V泛使用的衛(wèi)生巾替代品有樹葉、沙土、破布，而相對(duì)富裕的國家會(huì)使用可洗式衛(wèi)生巾。使用不恰當(dāng)?shù)奶娲方?jīng)常會(huì)導(dǎo)致感染，導(dǎo)致女性無法正常上學(xué)或參與社會(huì)活動(dòng)。因此，政府、非政府組織以及衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)都大力改變當(dāng)?shù)厝嗣駥?duì)于月經(jīng)的觀念，并通過教育計(jì)劃、資助和提供免費(fèi)產(chǎn)品等措施促進(jìn)女性衛(wèi)生用品的使用?？夏醽喺踩∠岁P(guān)于女性衛(wèi)生用品的增值稅，并且支持學(xué)校向女同學(xué)分發(fā)衛(wèi)生巾，并教育她們?nèi)绾问褂?。但是，肯尼?,200萬的適齡女性中仍然只有20%使用衛(wèi)生巾。當(dāng)?shù)嘏⑵骄鶗?huì)失去20%的上課時(shí)間，僅僅是因?yàn)闆]有私密場(chǎng)所更換衛(wèi)生巾或?qū)W校的廁所數(shù)量非常少，同時(shí)也因?yàn)樗齻冊(cè)陆?jīng)期較少使用女性護(hù)理用品，或害怕如果被人發(fā)現(xiàn)她們處于月經(jīng)期，便會(huì)遭受欺凌。

肯尼亞有著悠久的外國資本投資歷史，因此當(dāng)?shù)赜泻芏鄧H衛(wèi)生巾品牌，一些本地生產(chǎn)商也建立了他們自己的品牌，例如Chandaria、African Cotton和Interconsumer。雖然存在本地品牌，但超過75%的衛(wèi)生用品依賴于從中國、尼日利亞和南非進(jìn)口。即便國際資本撤走，跨國公司品牌產(chǎn)品的供應(yīng)也并無瓶頸，所以Schlegel und Partner咨詢公司預(yù)計(jì)衛(wèi)生用品的生產(chǎn)并不會(huì)進(jìn)一步本地化。尼日利亞的狀況與肯尼亞不同，15～49歲的適齡女性消費(fèi)者數(shù)量約為4,300萬，只有20%的女性護(hù)理用品依賴于從其他國家進(jìn)口，部分跨國公司產(chǎn)品在當(dāng)?shù)亟ㄓ屑庸S，本土品牌也很多，因此她們的選擇很多。

在埃塞俄比亞，15～49歲的適齡女性消費(fèi)者數(shù)量為2,500萬，由于缺少本土衛(wèi)生巾生產(chǎn)廠，因此無法滿足她們的需求。在嬰兒紙尿褲領(lǐng)域，這3個(gè)國家4歲以下兒童的總?cè)藬?shù)已超過5,000萬，且仍在不斷增長(zhǎng)。高出生率、逐步降低的兒童死亡率與當(dāng)?shù)鼐用癫粩嗌蠞q的收入共同促進(jìn)了嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的普及，但市場(chǎng)滲透率目前仍低于10%。安泰士（Ontex）公司最近在埃塞俄比亞建立了一家占地1.1萬m2的嬰兒紙尿褲工廠。在安泰士投資之前，當(dāng)?shù)夭]有任何本土衛(wèi)生用品生產(chǎn)商，所以預(yù)計(jì)該廠中40%的產(chǎn)品會(huì)在當(dāng)?shù)劁N售。

尼日利亞有很多跨國公司和本土紙尿褲生產(chǎn)企業(yè)，來自土耳其的投資活動(dòng)強(qiáng)勁，生產(chǎn)商在當(dāng)?shù)卦O(shè)立工廠，取得市場(chǎng)份額。然而，尼日利亞不利的經(jīng)濟(jì)狀況也給本國消費(fèi)者的購買力造成了影響。市場(chǎng)上，Wemy Industries公司的Dr.Brown品牌以及Baby Hugg、Sunfree、Cuddles、Rose Tenders和Mary Diamond等品牌都是進(jìn)口品牌，其產(chǎn)品80%在尼日利亞生產(chǎn)，但供電問題、高租金、高電費(fèi)以及較高的人工成本限制了他們?cè)谀崛绽麃喌陌l(fā)展。

衛(wèi)生用品領(lǐng)域的第三個(gè)子類——成人失禁用品在非洲的發(fā)展明顯欠佳，由于65歲及以上人口的比例非常低，而且失禁問題是一個(gè)很大的禁忌。對(duì)于不到65歲的人來說，這也可能是一個(gè)常見的問題，因此當(dāng)?shù)蒯t(yī)院也有一些提高消費(fèi)者意識(shí)的教育計(jì)劃。大多數(shù)受這一問題困擾的消費(fèi)者會(huì)選擇使用普通的經(jīng)期用品或避免外出，在這一點(diǎn)上全世界的消費(fèi)者表現(xiàn)都一樣，特別是老人或那些分娩后的婦女。男性消費(fèi)者則通過使用他們自己的臨時(shí)解決方案來應(yīng)對(duì)失禁問題。

圖1 尼日利亞、埃塞俄比亞和肯尼亞不同年齡段和性別的人口數(shù)量

Schlegel und Partner咨詢公司研究的最后一個(gè)主題是撒哈拉以南非洲地區(qū)非織造布生產(chǎn)商本地化發(fā)展的機(jī)會(huì)，特別是在衛(wèi)生用品方面的應(yīng)用。目前，用于生產(chǎn)嬰兒紙尿褲、女性護(hù)理用品和成人失禁用品的紡粘非織造布和熱風(fēng)非織造布產(chǎn)品在當(dāng)?shù)責(zé)o任何加工廠。所有衛(wèi)生用品面層、底層、導(dǎo)流層和腰貼材料用非織造布均從南美、北非（主要來自埃及）、亞洲（主要來自中國）和南非進(jìn)口。高生產(chǎn)成本以及經(jīng)濟(jì)和政治的不穩(wěn)定性是造成本地產(chǎn)量不足的主要原因。

當(dāng)?shù)匦l(wèi)生用品行業(yè)吸引的投資越來越多，非織造布生產(chǎn)商的興趣也逐步提高。2016年，Spunchem公司在南非建成了撒哈拉以南非洲地區(qū)第一條高品質(zhì)非織造布生產(chǎn)線。2017年，Pegas Nonwovens公司宣布計(jì)劃在南非建設(shè)一家新的工廠，以服務(wù)于衛(wèi)生用品行業(yè)。Pegas將成為撒哈拉以南非洲地區(qū)第一家投資于高品質(zhì)衛(wèi)生用品用非織造布生產(chǎn)的國際公司。

支持衛(wèi)生用品行業(yè)本地化發(fā)展的基本目的是為了對(duì)抗貧困并推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，因此不可避免要通過工業(yè)建設(shè)、零售業(yè)和服務(wù)業(yè)創(chuàng)造當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)。

在許多亞洲國家，這種方法非常成功。對(duì)于某些非洲國家還必須以多樣化模式發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，以降低地區(qū)經(jīng)濟(jì)對(duì)原材料價(jià)格的依賴。通過來自中國的貸款進(jìn)行大規(guī)模投資也推動(dòng)了本地化趨勢(shì)，并使中國資本處于領(lǐng)先地位，進(jìn)而成為在非洲領(lǐng)先的投資大國。大量中國工人和管理人員已前往東非從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，改善當(dāng)?shù)氐奈锪鬟\(yùn)輸條件。這些努力推動(dòng)了非洲某些領(lǐng)域的發(fā)展，而且發(fā)展速度比任何其他國家都要快。零售結(jié)構(gòu)正在緩慢但穩(wěn)定地發(fā)展，隨著人口的進(jìn)一步增加，包括中產(chǎn)階級(jí)的進(jìn)一步形成，以及更多女性的就業(yè)與教育計(jì)劃，非洲地區(qū)衛(wèi)生用品的消費(fèi)量將越來越高。

同時(shí)，當(dāng)?shù)卮嬖谠S多障礙需要克服。例如，很難找到并留住技術(shù)人員，能源供應(yīng)通常較為短缺，基礎(chǔ)設(shè)施不完善，導(dǎo)致缺乏有效的分銷渠道。

進(jìn)口產(chǎn)品通常比本地產(chǎn)品更有吸引力，這種趨勢(shì)也是阻礙衛(wèi)生用品行業(yè)本地化發(fā)展的因素之一。這與中國的狀況非常類似，中國從日本進(jìn)口的嬰兒紙尿褲銷售情況比本土產(chǎn)品更成功，即使是相同品牌的產(chǎn)品。

長(zhǎng)期殖民地的歷史，缺乏必要的基礎(chǔ)原料，以及當(dāng)?shù)氐奈幕珊褪褂昧?xí)慣仍是女性護(hù)理用品在非洲發(fā)展需要克服的主要問題。

最后，由于大多數(shù)非洲國家衛(wèi)生用品生產(chǎn)的本地化并不充分，我們不認(rèn)為有足夠的市場(chǎng)需求支撐大型衛(wèi)生用品非織造布生產(chǎn)商在當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大產(chǎn)能。據(jù)悉，大規(guī)模投資一般來自中國企業(yè)，因此非洲很可能成為中國企業(yè)海外建廠的新區(qū)域，其中埃塞俄比亞和肯尼亞占主導(dǎo)地位。

在現(xiàn)代通訊技術(shù)和媒體全球化的影響下，對(duì)非洲來說，改變消費(fèi)行為的基礎(chǔ)條件從未像現(xiàn)在這樣好。對(duì)于來自歐洲和美國的潛在投資者而言，需積極改變投資心態(tài)，否則非洲地區(qū)將被亞洲人搶占先機(jī)。