非洲生活用紙行業(yè)
——挑戰(zhàn)與機遇并存

當前，美國和英國等全球主要發(fā)達國家和地區(qū)市場正面臨日益加劇的政治不確定性，以及商品市場和盈利能力的緩慢增長或停滯，促使風險偏好型投資者在全球新興市場中尋求新的投資機遇，其中最引人注意的是非洲地區(qū)。

非洲作為全球第二大陸，由54個國家組成，總?cè)丝诔^12億，已發(fā)布的預(yù)測顯示近年來當?shù)亟?jīng)濟的年增長率為5%，盡管全球金融形勢趨緊以及部分非洲國家的地緣政治環(huán)境脆弱并存在一定風險，但這一增長率似乎一直在上升。

本文討論了非洲地區(qū)造紙業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來情況，帶讀者深入了解今后整個非洲大陸的生活用紙產(chǎn)品的發(fā)展機遇。

非洲現(xiàn)狀

目前尼日利亞是非洲最大的石油生產(chǎn)國，每天生產(chǎn)超過250萬桶石油，也是非洲人口最多的國家，現(xiàn)居住人口超過1.9億。

在所有非洲國家中，阿爾及利亞的國土面積最大，為2,382km2，約占非洲總面積的7%，人口穩(wěn)步增長，已達3,900萬。整個非洲的人口增長相當快，甚至有研究表明，非洲將在未來20年里成為全球人口最稠密的大陸，并超過中國和印度的人口數(shù)量。麥肯錫咨詢公司在關(guān)于非洲大陸的一份名為《非洲消費者》的報告中預(yù)測，到2020年，非洲消費品行業(yè)增長會超過4,000億美元。對于生活用紙行業(yè)而言，盡管率先進入非洲這一尚未開發(fā)的市場，將有巨大的盈利空間，但由于缺乏適當?shù)氖袌稣{(diào)查，目前外國投資者仍在猶豫是否到非洲進行投資。

值得指出的是，非洲人口不僅增長最快，同時也是全球人口中最年輕的。非洲大陸上，這一復雜多樣化的人口具備技術(shù)知識、品牌和質(zhì)量意識。

麥肯錫的研究顯示，目前，非洲消費品市場主要集中在其中10個國家，分別是阿爾及利亞、安哥拉、埃及、加納、肯尼亞、摩洛哥、尼日利亞、南非、蘇丹和突尼斯，2011年上述10個國家共計約占非洲個人消費市場81%的市場份額。

考慮到上述情況，敏銳的企業(yè)家會意識到，在非洲，中等城市和城市化程度較低的城市中，競爭更少、利潤率更高、進入尚未開發(fā)的市場更容易，便于啟動生活用紙業(yè)務(wù)，而農(nóng)村地區(qū)投資的有效性有待確定，因為40%的非洲人口居住在城市地區(qū)，且城市人口消費支出的增長速度是農(nóng)村地區(qū)的兩倍。

非洲紙品生產(chǎn)

非洲造紙廠生產(chǎn)的紙種包括生活用紙、包裝紙、紙板、瓦楞原紙、印刷書寫紙以及新聞紙。

目前，非洲主要的生活用紙生產(chǎn)國分別為：阿爾及利亞、埃及、肯尼亞、摩洛哥、尼日利亞、突尼斯、坦桑尼亞和南非。

較小規(guī)模的國家，如加納、馬達加斯加島、烏干達、贊比亞和津巴布韋等，正在加快生活用紙生產(chǎn)廠建設(shè)的步伐。這是一項具有挑戰(zhàn)性的工作，旨在擺脫對進口紙品的依賴，以期在本國市場中發(fā)揮更大的作用。

嚴格來說，南非地區(qū)目前擁有最多衛(wèi)生紙機。南非共擁有18家造紙廠，衛(wèi)生紙機共計22臺（套），目前向博茨瓦納、津巴布韋、納米比亞、莫桑比克、贊比亞和斯威士蘭等鄰國出口產(chǎn)品。在北非國家中，埃及擁有最多的生活用紙工廠和設(shè)備，目前有8家生活用紙工廠（衛(wèi)生紙機14臺）和30多家造紙廠（45臺紙機）正在運行中。

生活用紙就是利基市場嗎？

非洲生活用紙行業(yè)的機遇是顯而易見的，尤其是考慮到非洲人口數(shù)量和個人消費領(lǐng)域的增長。非洲北部和西部地區(qū)的某些國家可能處于領(lǐng)先地位，因為當?shù)馗菀撰@取能源、水資源和勞動力，使得這些國家能夠以更低的風險擴張生活用紙業(yè)務(wù)，進行工廠建設(shè)、設(shè)備的安裝及運行計劃。

但是另一方面，生活用紙行業(yè)被認為是受2008年金融危機影響最小的行業(yè)之一。這意味著生活用紙行業(yè)也是一個有彈性且風險相對較低的市場，因此非洲更小的、城市化程度更高的國家仍有機會參與本地生活用紙工廠建設(shè)的競爭，許多重大投資均用于投資成本較低的小型衛(wèi)生紙機項目。非洲新興地區(qū)的生活用紙行業(yè)將獲得各類機遇，較小或較貧窮的國家可能會選擇投資低檔生活用紙，或?qū)で笈c國際投資者合作開發(fā)來提升產(chǎn)品品質(zhì)。其他國家可能投資購置二手衛(wèi)生紙機，或改裝現(xiàn)有的長網(wǎng)紙機，用于生產(chǎn)生活用紙。

鑒于非洲國家的多樣性，必須指出，上述措施可能并不適用于南非或尼日利亞等國家。

在南非，我們正見證著在生活用紙生產(chǎn)和分銷市場中極具競爭力的大型企業(yè)的出現(xiàn)。當?shù)卦旒垙S目前正處于激烈的競爭中，并在競爭中改善其產(chǎn)品質(zhì)量，提高紙機的生產(chǎn)效率。在尼日利亞，由于貨幣貶值和利率提高，消費者的支出也受到了限制，這意味著生活用紙生產(chǎn)商必須認真考慮加大全年促銷力度，以推動市場績效。

資源可用性

非洲大陸中，不同國家的電價標準差異巨大。例如，南非和贊比亞的電價為世界最低，而吉布提和加蓬的電價居全球首位。另一方面，就水資源而言，非洲西部地區(qū)容易獲取，而其他地區(qū)則不容易獲取。

由于非洲部分新興市場的成年人口年齡較低，且失業(yè)率不斷上升，因此當?shù)貏趧恿r格相對低廉。生產(chǎn)設(shè)備方面，絕大多數(shù)非洲市場都不具備最新造紙技術(shù)。除了非洲北部地區(qū)外，非洲大陸的絕大部分地區(qū)在生活用紙生產(chǎn)方面還處于完全空白狀態(tài)，對比依賴于落后設(shè)備的本土紙品生產(chǎn)企業(yè)，有風險偏好并致力于投資最新技術(shù)的國際投資方將在競爭者中處于領(lǐng)先地位。原生木漿和廢紙脫墨漿等生產(chǎn)原料主要通過進口獲得，而廢箱紙板、辦公廢紙和混合廢紙則通常在當?shù)刂苯踊厥铡?/p>

非洲生活用紙工廠的未來

目前，非洲的生活用紙年產(chǎn)能為100萬t。隨著新的生活用紙工廠的投入運行，以及生產(chǎn)技術(shù)的提升，2020年，年產(chǎn)能將增加30萬t。過去幾年來，非洲生活用紙消費量大幅增長，主要來自北非，其次來自南非地區(qū)。東非和西非地區(qū)也在加快步伐，中小型生產(chǎn)廠占據(jù)其國內(nèi)市場并向周邊較小鄰國出口紙品。

自2004年以來，肯尼亞等國政府已禁止進口衛(wèi)生紙、餐巾紙和面巾紙產(chǎn)品，為國內(nèi)競爭提供了有利條件。據(jù)估計，上述產(chǎn)品的年總需求量為8億包（件）。截至2019年上半年，南非已安裝并調(diào)試了3臺新的衛(wèi)生紙機，兩臺二手紙機也于2018年底投入運行。阿爾及利亞和埃及也在努力擴大在北非生活用紙出口市場中的份額。這兩國計劃于2017年底各安裝一臺新的衛(wèi)生紙機，并向鄰近的地中海國家出口產(chǎn)品。鑒于當?shù)厣钣眉埖南M需求以及新建生活用紙廠的可能性較低，擴大現(xiàn)有標準化生活用紙的生產(chǎn)規(guī)模是可以盈利的，但這并不是唯一選擇。事實上，通過對設(shè)備的部分改裝，非洲現(xiàn)有造紙廠可輕易地轉(zhuǎn)向生產(chǎn)皺紋紙、有光紙或不同等級的特種生活用紙。

風險厭惡型投資者需注意，低產(chǎn)能的衛(wèi)生紙機隨處可見，這些紙機甚至能夠生產(chǎn)出比絕大多數(shù)其他紙種利潤率更高的生活用紙。一旦對當?shù)厥袌鲇辛烁钊氲牧私?，現(xiàn)有生產(chǎn)商可能會追求生產(chǎn)不同檔次的生活用紙產(chǎn)品，如優(yōu)質(zhì)印花餐巾紙、紙肥皂，甚至是表層添加乳霜的面巾紙。

挑戰(zhàn)性

盡管投資者希望在非洲造紙行業(yè)賺取豐厚利潤，但正確選擇紙品檔次、投放時間和銷售地點對于產(chǎn)品質(zhì)量管理和戰(zhàn)略風險控制至關(guān)重要。值得一提的案例是肯尼亞的Pan Paper公司，現(xiàn)稱Rai Paper公司，它是東非地區(qū)最大的造紙企業(yè)之一。由于技術(shù)儲備差、缺乏專業(yè)化管理以及原料采購問題，該造紙廠的產(chǎn)量在2000年代出現(xiàn)大幅下降。隨后，盡管政府通過工業(yè)部向其投資了20億肯尼亞先令（約合1,950萬美元），但未能重振該造紙廠，最終該廠于2009年徹底倒閉。

對于Pan Paper而言，并非只有暗淡的前景，該公司在倒閉11年后又重新開業(yè)，并獲得了Rai投資集團的大量投資，于2017年2月17日以Rai Paper的名義投入運行。

結(jié)論

隨著經(jīng)濟全球化和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，非洲消費者現(xiàn)階段比以往任何時候都更注重品牌意識，個人衛(wèi)生幾乎成為每個家庭首要考慮的問題。由于很難泛化這樣一個多樣化的大陸群體，因此企業(yè)必須充分了解當?shù)匚幕?。選擇投資非洲造紙廠，要提供真正的品牌和產(chǎn)品價值，以期在新興非洲市場中從眾多的競爭者中脫穎而出。

此外，企業(yè)還需對該行業(yè)的方方面面進行充分的風險評估，包括海運、物流限制、潛在的政治環(huán)境不穩(wěn)定性以及地方當局的合作意愿?？偠灾?，非洲市場對生活用紙進出口業(yè)務(wù)的態(tài)度是開放的，并且未來的增長可能性要遠大于風險。