中東和北非地區(qū)生活用紙市場動態(tài)

Bodo Kottwitz Bkay Esko Uutela

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全球生活用紙市場頗具活力，而且能適應(yīng)各地區(qū)不斷變化的形勢。近年來，中國生活用紙市場規(guī)模超過西歐，自2015年開始成為全球最大的生活用紙生產(chǎn)國。此外，中東和北非地區(qū)目前市場規(guī)模已占全球4%，在全球生活用紙消費(fèi)市場上，遠(yuǎn)東和東歐很快將超過日本（見圖1）。同時，雖然很多國家面臨經(jīng)濟(jì)困難，但由于經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展使人們的衛(wèi)生意識得以提高，同時生活用紙產(chǎn)品進(jìn)入現(xiàn)代零售渠道，使中東和北非地區(qū)的生活用紙銷售量呈現(xiàn)全面增長的趨勢。在過去20年的時間里，中東和北非地區(qū)無疑是生活用紙消費(fèi)量增長最快的地區(qū)之一，本文詳細(xì)介紹了當(dāng)?shù)厥袌霭l(fā)展情況并預(yù)測未來需求。

圖1 全球生活用紙市場規(guī)模占比（按地區(qū)/國家）

地理范圍定義

不同的資料中對中東和北非地區(qū)的確切地理邊界劃分或有不同。在本文的分析中，地理范圍定義不包括毛里塔尼亞、索馬里、蘇丹和西撒哈拉。另一方面，由于地理和市場關(guān)聯(lián)性，增加了塞浦路斯、土耳其、亞美尼亞和阿塞拜疆，這些國家都是中東和北非地區(qū)重要的貿(mào)易伙伴。例如，埃及向塞浦路斯出口生活用紙產(chǎn)品，而土耳其作為生活用紙主要出口國，其產(chǎn)品主要出口到伊拉克、阿塞拜疆、黎巴嫩、敘利亞、約旦，最近還出口到沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋，伊朗則開始向亞美尼亞和阿塞拜疆出口一些生活用紙產(chǎn)品。

行業(yè)驅(qū)動因素——人口

2016年，中東和北非地區(qū)的人口約為5.13億，大約比西歐多1億人，每年人口增長量約為700萬，而歐洲的人口增長率非常低，通?？梢院雎圆挥嫛Ｖ档米⒁獾氖?，人口較少的西歐地區(qū)生活用紙消費(fèi)量大約是中東和北非地區(qū)的4倍。因此，中東和北非地區(qū)不斷增長的人口和較低的人均生活用紙消費(fèi)量為當(dāng)?shù)厣钣眉垬I(yè)務(wù)擴(kuò)張?zhí)峁┝舜罅康臋C(jī)會。

最具發(fā)展?jié)摿Φ氖窃摰貐^(qū)人口最多的3個國家——埃及、伊朗和土耳其，這3個國家的人口總量占中東和北非地區(qū)總?cè)丝诘囊话耄ㄒ妶D2）。對于想要在該地區(qū)擴(kuò)張生活用紙業(yè)務(wù)的公司來說，除了上述3個國家以外，其他人口相對較少的國家（但也相當(dāng)可觀）也具有相當(dāng)?shù)奈?，例如阿爾及利亞、伊拉克、摩洛哥和沙特阿拉伯。然而，?dāng)進(jìn)入這些潛在市場時，一個國家的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（人均GDP）仍是一個主要的考慮因素，該指標(biāo)通常用于衡量不同國家的經(jīng)濟(jì)福利水平。對比中東和北非地區(qū)不同國家的發(fā)展情況，人均GDP數(shù)據(jù)顯示出該地區(qū)巨大的經(jīng)濟(jì)差異性。石油在很多方面為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)提供了幫助，主要石油生產(chǎn)國阿聯(lián)酋、科威特和沙特阿拉伯（見圖3）處于經(jīng)濟(jì)收入水平的最前沿。石油收入導(dǎo)致的不均衡收入分配并不能很好地反映出普通公民的實(shí)際購買力。

圖2 2016年中東和北非地區(qū)的人口占比

圖3 中東和北非地區(qū)主要國家的人均GDP

最近的市場趨勢

中東和北非地區(qū)的生活用紙消費(fèi)總量一直穩(wěn)定增長；從2016年的161.5萬t增長到了2017年的174.2萬t，年增長率為7.86%。消費(fèi)量排名前4的國家分別是：土耳其、沙特阿拉伯、伊朗和埃及，共計占該地區(qū)消費(fèi)總量的61%（見圖4）。

圖4 中東和北非地區(qū)部分國家的生活用紙消費(fèi)量（2017年）

埃及和伊朗的總?cè)丝谡贾袞|和北非地區(qū)人口總量的1/3，然而生活用紙消費(fèi)量合計卻不到整個地區(qū)生活用紙消費(fèi)總量的20%。值得注意的是，阿聯(lián)酋、科威特和黎巴嫩等較小國家的總?cè)丝谡贾袞|和北非地區(qū)人口總量的3.8%，但可能是受生活方式的影響且生活水平更高，所以其合計生活用紙消費(fèi)量占整個地區(qū)消費(fèi)總量的10%左右。事實(shí)上，雖然黎巴嫩是一個小國，人均GDP只有沙特阿拉伯的1/5，但黎巴嫩的人均生活用紙消費(fèi)量幾乎與沙特阿拉伯相當(dāng)（見圖5）。

圖5 中東和北非地區(qū)人均生活用紙消費(fèi)量（2016年）

整體來看，中東和北非地區(qū)不同國家的人均生活用紙消費(fèi)量存在很大差異。塞浦路斯的消費(fèi)水平與西歐國家的平均水平相當(dāng)，其次是科威特、阿聯(lián)酋和巴林島（2016年人均消費(fèi)量超過13.5kg）。值得注意的是，在上述國家中，主要消費(fèi)品并非衛(wèi)生紙，而是面巾紙。這種趨勢通?？蓺w因于宗教傳統(tǒng)，因為在印度尼西亞和馬來西亞的穆斯林群體中，也觀察到了相同的趨勢。在柱圖的最右端，也門（可以說是中東和北非地區(qū)最貧窮的國家）毫無疑問排在最后一名，阿爾及利亞、伊拉克、埃及、摩洛哥和利比亞的人均消費(fèi)量均低于2kg。但由于這些國家的人口眾多，經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，所以未來的生活用紙消費(fèi)增長潛力巨大。

一般來說，在中東和北非地區(qū)生活用紙需求結(jié)構(gòu)中，排在第一位的是面巾紙和手帕紙（占比39%），其次是衛(wèi)生紙（占比35%），最后是擦拭紙和餐巾紙（25%），預(yù)計衛(wèi)生紙和擦拭紙的需求量以后會小幅上漲。

中東和北非地區(qū)2006—2017年間生活用紙消費(fèi)量的年均復(fù)合增長率約為8.5%，在2006—2016年的10年間增長量約為95萬t。然而，該地區(qū)受政治和經(jīng)濟(jì)動蕩影響，導(dǎo)致消費(fèi)量水平并不穩(wěn)定。敘利亞內(nèi)戰(zhàn)是造成這種不穩(wěn)定的主要原因，內(nèi)戰(zhàn)開始后的一年，即2012年，敘利亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展遲緩，影響明顯。2015年，由于短期的需求量增長，中東和北非地區(qū)生活用紙消費(fèi)量年增長率達(dá)到11%，2016年又出現(xiàn)回落，因為沙特阿拉伯經(jīng)濟(jì)放緩和消費(fèi)者支出減少，使其國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)受到挑戰(zhàn)，進(jìn)而影響到進(jìn)口量也有所減少。2017年，該地區(qū)生活用紙消費(fèi)量年增長率為6%～7%（見圖6）。

圖6 中東和北非地區(qū)生活用紙消費(fèi)量年增長率（2006—2017年）

同時，土耳其和伊朗近年來表現(xiàn)出了強(qiáng)勁增長。2006—2017年間，土耳其是中東和北非地區(qū)生活用紙消費(fèi)量增長的領(lǐng)軍者，其次是沙特阿拉伯和伊朗。在北非地區(qū)近年來生活用紙新增產(chǎn)能的政策支持下，預(yù)計埃及、摩洛哥和阿爾及利亞的生活用紙消費(fèi)量也將呈現(xiàn)良好的增長趨勢（見圖7）。幸運(yùn)的是，伊拉克安全和政治環(huán)境的改善，也推動了當(dāng)?shù)厣钣眉埿枨罅康姆e極增長。

圖7 中東和北非地區(qū)生活用紙消費(fèi)量增長情況（2006—2017年）

近年來，對土耳其生活用紙行業(yè)的投資已見成效。在2006—2016年這10年的時間里，土耳其從典型的小型生活用紙凈進(jìn)口市場轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹谑袌觯ㄒ妶D8）。截至2016年，土耳其生活用紙凈出口量已迅速超過10萬t基準(zhǔn)線。從國家角度上看，土耳其是主要的凈出口國，實(shí)際上也是全球第四大生活用紙凈出口國。這種凈出口貿(mào)易反轉(zhuǎn)可歸因于每年增加一臺窄幅衛(wèi)生紙機(jī)（見圖9），使土耳其迅速鞏固了其全球主要生活用紙供應(yīng)國的地位。2006年，土耳其出口了大約6萬t原紙和加工紙品，但到2017年，生活用紙出口量已增長至37.4萬t，這主要得益于近年來很多的出口導(dǎo)向型投資。

圖8 中東和北非地區(qū)生活用紙凈貿(mào)易數(shù)量（2006—2016年）

圖9 中東和北非地區(qū)不同國家生活用紙凈貿(mào)易數(shù)量（2017年）

中東和北非地區(qū)第二大生活用紙凈出口國是埃及，之后依次是約旦、突尼斯、巴林和阿聯(lián)酋。需要注意的是，沙特阿拉伯是主要的生活用紙凈進(jìn)口國，對于阿聯(lián)酋的大宗原紙供應(yīng)商而言，沙特阿拉伯是非常重要的出口目標(biāo)市場。

未來需求前景

●概述

中東和北非地區(qū)的生活用紙需求增長前景非常樂觀，但前提是不發(fā)生任何重大政治動蕩。根據(jù)最近的政治發(fā)展進(jìn)行預(yù)期（見圖10），敘利亞和伊拉克因局勢正在持續(xù)改善，其在10年預(yù)測期內(nèi)（2016—2026年）的年均復(fù)合增長率也相對較高。然而，由于美國政治的影響，伊朗面臨制裁的時間似乎比預(yù)期持續(xù)更長時間。

圖10 中東和北非地區(qū)主要國家生活用紙消費(fèi)量年均復(fù)合增長率預(yù)測（2016—2026年）

整體來看，2016—2026年這10年內(nèi)的年均復(fù)合增長率預(yù)計將達(dá)到5.8%，雖然該數(shù)據(jù)看起來可能并不高，但是考慮到該地區(qū)中，有幾個國家的人均生活用紙消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到較高水平，增長空間較小，因此5.8%的均值已經(jīng)達(dá)到了較高水平。預(yù)計未來幾年，生活用紙消費(fèi)總量將增長約130萬t，到2026年預(yù)計增長至300萬t（見圖11）。在這些國家中，預(yù)計土耳其和沙特阿拉伯均有很好的未來發(fā)展前景，北非國家也是如此。有些國家的增長率較低，例如阿聯(lián)酋、黎巴嫩和科威特，因為這些國家的人均生活用紙消費(fèi)量已處于較高水平。分析顯示，中東和北非地區(qū)平均每年可消化兩臺大型衛(wèi)生紙機(jī)的產(chǎn)能。

圖11 中東和北非地區(qū)主要國家生活用紙需求增長量預(yù)測（2016—2026年）

●土耳其迅速增長

土耳其生活用紙出口的增長主要受2011—2012年當(dāng)?shù)匦l(wèi)生紙機(jī)的重大投資（由AK Gida、Hayat Kimya、Tezol Tütün、Lila Kagit、Eka等公司帶頭）影響。另外，為了改變本國的生活用紙凈出口貿(mào)易狀況，這些新投資項目主要出口原紙，加工紙品出口相對較少（見圖12）。出口業(yè)務(wù)仍處于增長模式，2018年截至5月份的生活用紙出口量就已與2017年全年持平。英國是土耳其目前主要的出口目標(biāo)市場，出口到英國的數(shù)量占其總出口量的28%。希臘及一些鄰國也是土耳其生產(chǎn)商主要的出口市場，而且近年來出口到美國的生活用紙數(shù)量也有所增長（見圖13）。

圖12 土耳其生活用紙原紙和加工產(chǎn)品出口情況（2008—2017年）

圖13 土耳其生活用紙出口目的國的出口量（2005—2017年）

●生產(chǎn)供應(yīng)端情況

中東和北非地區(qū)的生活用紙供應(yīng)結(jié)構(gòu)分為小型生產(chǎn)商和行業(yè)巨頭。在很多國家，小型衛(wèi)生紙廠和獨(dú)立生活用紙加工廠扮演著主要角色，最著名的是沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋。土耳其的Hayat Kimya公司迅速擴(kuò)張，現(xiàn)已在土耳其運(yùn)營3家工廠，在埃及運(yùn)營1家工廠，成為中東和北非地區(qū)最大的生活用紙供應(yīng)商。Nuqul集團(tuán)在約旦、阿聯(lián)酋和埃及設(shè)有造紙廠，按產(chǎn)能計算，現(xiàn)已成為中東和北非地區(qū)第2大生活用紙企業(yè)。排在第3名的是土耳其的Eczacibasi消費(fèi)品公司，其前身是Ipek Kagit集團(tuán)。不考慮這些公司的規(guī)模，前3家供應(yīng)商的產(chǎn)能之和占總產(chǎn)能的29%，前5家供應(yīng)商的產(chǎn)能之和占總產(chǎn)能的40%，前10家供應(yīng)商的產(chǎn)能之和占生活用紙總產(chǎn)能的60%，總產(chǎn)能約為260萬t/a（見圖14）。

圖14 中東和北非地區(qū)主要生活用紙供應(yīng)商的產(chǎn)能份額（2017年12月數(shù)據(jù)）

事實(shí)上，中東和北非地區(qū)近年來已出現(xiàn)大量投資。2015年，約36萬t/a生活用紙新產(chǎn)能投入運(yùn)營（見表1），超過該地區(qū)消費(fèi)量增長量的3倍，不考慮出口增長的話，這對這個小規(guī)模市場來說是相當(dāng)可觀的。2016年，當(dāng)?shù)厣钣眉埖耐顿Y更加理性，產(chǎn)能提高了17.5萬t/a，但產(chǎn)能增長仍超過該地區(qū)的市場消費(fèi)量增長。

中東和北非地區(qū)生活用紙市場可以承受每年增加2臺紙機(jī)產(chǎn)能的擴(kuò)張，一旦投資超過這一閾值，效果則達(dá)不到預(yù)期。如2017年當(dāng)?shù)匦律狭?臺紙機(jī)，其中包括兩臺寬幅紙機(jī)，共增加16.5萬t/a的產(chǎn)能。2018年，阿聯(lián)酋的進(jìn)一步投資使整體產(chǎn)能增長了19.2萬t/a，遠(yuǎn)超過市場吸納能力。這種增長勢頭的一個可能原因是領(lǐng)先的土耳其生活用紙企業(yè)使用寬幅紙機(jī)設(shè)備，提高了成本競爭力。土耳其衛(wèi)生紙機(jī)的平均尺寸信息詳見表2。未來幾年產(chǎn)能消化的前景似乎更不樂觀，2019—2020年的新增項目將增加9萬t/a產(chǎn)能，并且肯定會出現(xiàn)新的產(chǎn)能規(guī)劃（見表3）。

表1 中東和北非地區(qū)主要生活用紙企業(yè)新增產(chǎn)能（2015—2018年）

表2 中東和北非地區(qū)主要生活用紙供應(yīng)商的衛(wèi)生紙機(jī)平均產(chǎn)能

表3 中東和北非地區(qū)潛在產(chǎn)能規(guī)劃項目

展望

預(yù)計到2021年，中東和北非地區(qū)部分出口導(dǎo)向的新投資或?qū)⑹股钣眉埖膬舫隹诹刻岣咧良s14萬t（見圖15）。2015—2017年間的投資極大地提高了當(dāng)?shù)氐恼w產(chǎn)能，導(dǎo)致平均產(chǎn)能利用率下降至80%以下（見圖16）。產(chǎn)能過?？赡茏罱K會造成部分紙機(jī)關(guān)停，或采用其他可行性候選方案，如原紙出口。

圖15 中東和北非地區(qū)生活用紙凈出口量

圖16 中東和北非地區(qū)新增產(chǎn)能和平均產(chǎn)能利用率

過去幾年，中東和北非地區(qū)的生活用紙市場增長迅速，這導(dǎo)致對當(dāng)?shù)厣钣眉埼磥砬熬暗念A(yù)測非常積極。其中，最大的三個市場，即土耳其、沙特阿拉伯和伊朗預(yù)計將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的生活用紙需求增長，然而，地區(qū)經(jīng)濟(jì)和政治動蕩最終可能產(chǎn)生重大影響。

中東和北非地區(qū)大規(guī)模投資在2015年左右達(dá)到峰值，地區(qū)產(chǎn)能過剩的情況幾乎不可避免。針對其他地區(qū)的生活用紙出口量大幅增長的可能性有限，因為國際市場競爭激烈，且其他國家（例如，埃及和阿聯(lián)酋）的能源價格上漲削弱了本國的成本優(yōu)勢。因此，提高成本競爭力正變得越來越重要，可通過提高能源效率和創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)，如生產(chǎn)過程中更加有效地最大化利用纖維和能源等。

中東和北非地區(qū)生活用紙行業(yè)的長期前景很好，仍具有很大的增長潛力?；诠┬桕P(guān)系，供應(yīng)商需要考慮新項目投資的時機(jī)，但是如果沒有行業(yè)整合，投資很難做到統(tǒng)籌規(guī)劃。