民用航空工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

徐恩華

摘 要

本文從民用飛機(jī)、民用航空技術(shù)、民用飛機(jī)市場三個(gè)方面對(duì)我國民用航空工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，從航空發(fā)動(dòng)機(jī)、航空機(jī)載設(shè)備、專用設(shè)備、無人機(jī)和航空維修五個(gè)方面對(duì)民用航空工業(yè)的發(fā)展趨勢進(jìn)行探索，我國民航航空市場的巨大潛力決定了我國民用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間十分寬廣。

關(guān)鍵詞

民用航空工業(yè);產(chǎn)業(yè)升級(jí);航空技術(shù)

中圖分類號(hào)： F426.5;D63 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A

DOI：10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2020.04.92

我國民用航空工業(yè)建立以來經(jīng)歷了仿制為主到自主研發(fā)的發(fā)展過程，近年來研制了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的、與發(fā)達(dá)國家在役航空裝備性能相當(dāng)?shù)暮娇掌?。我國民用C919大型客機(jī)、ARJ21渦扇支線客機(jī)、AG600水陸兩棲飛機(jī)、AC313直升機(jī)等新產(chǎn)品的研制穩(wěn)步推進(jìn)。航空科研產(chǎn)業(yè)在民用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值中占比很大，屬于核心業(yè)務(wù)。

目前國內(nèi)飛機(jī)制造行業(yè)布局大型客機(jī)有上海、天津、舟山三地分別總裝C919、空客A320/330、波音B737（在建）;軍機(jī)有成都、沈陽、西安、南昌、貴陽、景德鎮(zhèn)、哈爾濱的生產(chǎn)基地;通用飛機(jī)布局在珠海、石家莊、哈爾濱。航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)布局在沈陽、哈爾濱、成都、株洲、貴州、西安、無錫等地。近年來國家相繼成立了中國商飛、中國航發(fā)等航空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，各單位本著“聚焦主業(yè)、瘦身健體”的方針，狠抓內(nèi)涵建設(shè)，現(xiàn)存的既有產(chǎn)業(yè)格局短期內(nèi)不會(huì)有大的變化。

1 民用航空工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 民用飛機(jī)

飛機(jī)制造業(yè)被廣泛認(rèn)為是天生的軍民融合產(chǎn)業(yè)。軍用飛機(jī)和民用飛機(jī)的設(shè)計(jì)制造可以說是“技術(shù)相通，產(chǎn)業(yè)同源”，差別在于不同的工作任務(wù)環(huán)境和技術(shù)性能要求。全球最大的航空制造商波音、空客都同時(shí)經(jīng)營民用和軍用飛機(jī)業(yè)務(wù)。歐盟和美國都通過軍用項(xiàng)目研發(fā)支出扶持各自民用飛機(jī)的技術(shù)發(fā)展;民用飛機(jī)使用的部件、標(biāo)準(zhǔn)件等航材與軍用飛機(jī)“標(biāo)準(zhǔn)相同，規(guī)格相似”。

全球飛機(jī)制造領(lǐng)域現(xiàn)狀呈寡頭壟斷的市場格局。當(dāng)今民用干線飛機(jī)市場基本被美國波音公司和歐洲空客公司壟斷，支線飛機(jī)市場主要由龐巴迪宇航公司、巴西航空工業(yè)公司瓜分。軍用飛機(jī)市場主要參與者是美國、俄羅斯、法國三家。高端公務(wù)機(jī)市場是加拿大龐巴迪、美國塞斯納、灣流等公司為主，民用直升機(jī)市場被歐直、貝爾公司、羅賓遜公司、西科斯基、米里等公司占領(lǐng)。

唯有小型通用飛機(jī)沒有形成明顯的壟斷格局，寬體客機(jī)全球只有空客和波音兩個(gè)供應(yīng)商，而小型通用飛機(jī)型號(hào)廠家眾多，整個(gè)市場容量僅為6億美元，全球市場總量還不夠2架空客A380飛機(jī)價(jià)格。

1.2 民用航空技術(shù)

新材料、信息化的飛速發(fā)展使得航空技術(shù)目前處在井噴階段，飛機(jī)組成的各個(gè)層面都在經(jīng)歷技術(shù)的更新。多電飛機(jī)：飛機(jī)控制驅(qū)動(dòng)由液壓作動(dòng)發(fā)展到EMA（電動(dòng)機(jī)械作動(dòng)）和EHA（電動(dòng)液壓作動(dòng)）;塑料飛機(jī)：飛機(jī)材料從傳統(tǒng)的鋁合金變?yōu)閺?fù)合材料+鈦合金為主;軟件飛機(jī)：機(jī)載軟件功能越來越強(qiáng)大，大部分功能已依靠軟件實(shí)現(xiàn)，飛行實(shí)現(xiàn)了最大程度的自動(dòng)化極大了降低了飛行員的操作負(fù)擔(dān);智能飛機(jī)：在生產(chǎn)上廣泛使用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化無紙制造;飛機(jī)維修依靠PHM系統(tǒng)維護(hù)，自動(dòng)化智能化大大提高。

1.3 民用飛機(jī)市場

2015年全球商用飛機(jī)市場份額，波音公司占49%，產(chǎn)值670億美元，空中客車公司占45.6%，產(chǎn)值623億美元;2015年全球軍用飛機(jī)市場洛克希德馬丁公司占據(jù)57.5%的市場份額，產(chǎn)值501億美元，歐洲戰(zhàn)機(jī)公司占23.4%市場份額位居第二，波音公司10.9%位居第三，法國達(dá)索第四占7.3%。

空客公司預(yù)測，未來20年全球航空客運(yùn)量年均增長率為4.5%，需要新增32425架客機(jī)，用于替代退役客機(jī)和支持機(jī)隊(duì)的發(fā)展，總價(jià)值超過5萬億美元。

2016年，中國航空運(yùn)輸業(yè)依然保持了快速穩(wěn)定增長，完成客運(yùn)量和貨運(yùn)量分別達(dá)4.88億人次和668萬噸，同比分別增長11.9%和6.2%。其中，我國居民出境游的強(qiáng)勁增長帶動(dòng)了國際航線的快速增長，中國國際航線旅客運(yùn)輸量突破5000萬，增速達(dá)到22.7%，遠(yuǎn)高于內(nèi)地和地區(qū)航線。數(shù)據(jù)顯示2016年底，中國航空運(yùn)輸業(yè)機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到2950架，其中客機(jī)2818架、貨機(jī)132架，飛機(jī)總量凈增300架。

中國航空工業(yè)在北京發(fā)布《2017-2036年民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)》，對(duì)未來20年民用飛機(jī)中國市場作出了最新預(yù)測。未來20年，中國需要補(bǔ)充民用客機(jī)6103架，預(yù)計(jì)到2036年末，中國民航客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到7079架?；趯?duì)未來航空運(yùn)輸發(fā)展環(huán)境的綜合評(píng)估，預(yù)計(jì)2017～2036年間，中國航空運(yùn)輸市場將保持穩(wěn)定增長，旅客周轉(zhuǎn)量年均增速為6.8%，貨郵周轉(zhuǎn)量年均增速為8.6%。未來20年，中國需要補(bǔ)充民用客機(jī)6103架，其中大型噴氣客機(jī)5120架、支線客機(jī)983架，市場空間達(dá)到1萬億美元規(guī)模。中國已成為世界第二大民用航空市場，全球客機(jī)總產(chǎn)量約30%銷往中國。

從未來發(fā)展趨勢看，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長、旅游業(yè)快速發(fā)展、城市化進(jìn)程加快以及居民消費(fèi)升級(jí)等因素是中國航空運(yùn)輸市場發(fā)展的主要?jiǎng)恿ΑｋS著“一帶一路”倡議帶來的經(jīng)貿(mào)往來增多、居民國際旅游需求的強(qiáng)勁增長，以及中國航空公司國際競爭力的不斷增強(qiáng)，中國將會(huì)新開通更多國際航線，寬體飛機(jī)的比例將會(huì)增加。在支線機(jī)場建設(shè)提速、政策持續(xù)支持的大好環(huán)境下，中國支線航空運(yùn)輸將會(huì)得到更快發(fā)展。巨大的市場需求決定了我國民用航空產(chǎn)業(yè)擁有巨大的發(fā)展空間，國產(chǎn)大型客機(jī)C919項(xiàng)目于2008年11月啟動(dòng)，2017年5月5日首飛。C919飛機(jī)是我國首款完全按照適航標(biāo)準(zhǔn)和主流市場標(biāo)準(zhǔn)研制的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的民用客機(jī)。

2 飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

航空產(chǎn)業(yè)巨頭緊抓技術(shù)和市場優(yōu)勢，外移中間生產(chǎn)環(huán)節(jié)以提高利潤。在國際上出現(xiàn)了飛機(jī)低端部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)向發(fā)展中國家加快轉(zhuǎn)移的趨勢，國內(nèi)出現(xiàn)了航空部件制造從原本“大而全”的制造廠向社會(huì)企業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢。

國際合作進(jìn)一步加強(qiáng)。航空研制發(fā)展項(xiàng)目競爭激烈、周期長、投資大、風(fēng)險(xiǎn)高，為了共享成果、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)外航天航空企業(yè)合作項(xiàng)目越來越多。

近年來，投入使用的波音787客機(jī)、美國F35戰(zhàn)斗機(jī)、空客A380客機(jī)等都是多國家多企業(yè)聯(lián)合開發(fā)。2016年6月25日在習(xí)近平主席與普京總統(tǒng)見證下，中國商飛（COMAC）與俄羅斯聯(lián)合航空制造集團(tuán)（UAC）的合資企業(yè)中俄國際商用飛機(jī)有限責(zé)任公司（CRAIC）宣布成立，合作開發(fā)寬體遠(yuǎn)程C929客機(jī)項(xiàng)目。這是中俄兩國為了在寬體科技領(lǐng)域打破歐美壟斷而做出的行動(dòng)。

2.1 航空發(fā)動(dòng)機(jī)

商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要由美國和英國企業(yè)占據(jù)壟斷地位，在不同的推力級(jí)別上全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場僅容納了2-3款發(fā)動(dòng)機(jī)，中等推力級(jí)別V2500和CFM56，大推力級(jí)別通用GE90、普惠PW4000、羅羅遄達(dá)700發(fā)動(dòng)機(jī)，歐美適航當(dāng)局為了保持領(lǐng)先地位在發(fā)動(dòng)機(jī)有害氣體排放和噪音值等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面設(shè)立了很高的壁壘，排擠后發(fā)挑戰(zhàn)者進(jìn)入這一市場。

世界大型民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)格局主要包括美國的通用電氣公司（GE公司）和普拉特·惠特尼公司（PW公司）、英國的羅爾斯·羅伊斯公司（RR公司）及這三家公司等相互合資成立的CFM（SNECMA、GE合資）、IAE（RR、PW合資）和EA（GE、PW合資）等公司，幾乎控制了全球大型民用飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的核心技術(shù)研發(fā)、總裝集成、銷售及客戶服務(wù)等全部市場。

為提高利潤，專注核心技術(shù)，國際發(fā)動(dòng)機(jī)巨頭的趨勢是將低技術(shù)含量的發(fā)動(dòng)機(jī)零部件轉(zhuǎn)包給次級(jí)供應(yīng)商生產(chǎn)。目前發(fā)動(dòng)機(jī)零部件業(yè)務(wù)競爭激烈生產(chǎn)主要由日韓完成，包括日本三菱重工、川崎重工、石川島播磨重工和韓國三星科技公司等。各國對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)均嚴(yán)格封鎖，即便是英美之間也不例外。我國發(fā)動(dòng)機(jī)與世界先進(jìn)水平差距較大，為此國家專門成立了“兩機(jī)專項(xiàng)”（發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)）加速自主研發(fā)關(guān)鍵技術(shù)，著力解決航空發(fā)動(dòng)機(jī)瓶頸問題。

2.2 航空機(jī)載設(shè)備

航空機(jī)載設(shè)備行業(yè)包括機(jī)電設(shè)備和航電設(shè)備，其總價(jià)格約占飛機(jī)價(jià)格30%，與飛機(jī)配套形成了穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。霍尼韋爾、利勃海爾、泰雷茲、史密斯等占據(jù)了航電和機(jī)載設(shè)備市場的主要份額，已經(jīng)形成穩(wěn)定的壟斷格局，該領(lǐng)域技術(shù)更新快、難度高、利潤大、有很高的技術(shù)壁壘。

2.3 專用設(shè)備

先進(jìn)制造技術(shù)是航空制造的技術(shù)基礎(chǔ)，“一代飛機(jī)一代技術(shù)”，沒有先進(jìn)的制造技術(shù)，就沒有先進(jìn)的航空產(chǎn)品。航空強(qiáng)國都十分重視航空專用工藝設(shè)備的發(fā)展，美國采取了包括“MANTECH”計(jì)劃等一系列措施發(fā)展先進(jìn)制造技術(shù)和裝備，歐洲委員會(huì)在《歐洲航空：2020年前景》報(bào)告及多個(gè)《五年框架計(jì)劃》研究開發(fā)計(jì)劃中，極重視基礎(chǔ)裝備技術(shù)研究。目前我國在飛機(jī)制造自動(dòng)化設(shè)備、3D鈦合金金屬打印、數(shù)控復(fù)合材料加工設(shè)備、先進(jìn)多軸精密加工中心等航天航空基礎(chǔ)制造裝備應(yīng)用取得了大量成果。

2.4 無人機(jī)

無人機(jī)涵蓋了兩個(gè)層面：無人機(jī)裝備涵蓋了無人機(jī)機(jī)體、動(dòng)力，到各種電子系統(tǒng)、機(jī)械系統(tǒng)以及軟件和通信系統(tǒng)，還有各種載荷和傳感器;無人機(jī)系統(tǒng)是除去無人機(jī)裝備本身，還要有相應(yīng)的地面控制站，以及負(fù)責(zé)通信的數(shù)據(jù)鏈設(shè)備。

民用無人機(jī)是通用航空的重要組成部分，可分為消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)。民用無人機(jī)的出現(xiàn)大大降低了通航的作業(yè)成本和風(fēng)險(xiǎn)。一方面開拓了新的應(yīng)用場景，另一方面對(duì)傳統(tǒng)通用航空業(yè)務(wù)產(chǎn)生了替代作用。廣東已經(jīng)形成了完整的民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，眾多民營經(jīng)濟(jì)跑步進(jìn)入無人機(jī)產(chǎn)業(yè)，形成了具有世界領(lǐng)先水平的小型民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群。

2.5 航空維修

航空維修是一個(gè)效益好、市場潛力大、利稅高的新興技術(shù)行業(yè)，對(duì)建設(shè)民航強(qiáng)國具有戰(zhàn)略意義。國內(nèi)一批優(yōu)秀的航空維修品牌正在迅速崛起，在國際航空維修市場上的份額占有率逐年擴(kuò)大。但在工程設(shè)計(jì)能力要求高、產(chǎn)品附加值高的維修項(xiàng)目中，國內(nèi)維修企業(yè)的市場占有率還比較低，往往處于低層次的成本競爭狀態(tài)。國內(nèi)維修企業(yè)要在深度維修能力建設(shè)上下功夫，提高國內(nèi)維修機(jī)庫的利用率，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和提高服務(wù)質(zhì)量。

總之，民用航空產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國計(jì)民生的重要產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)技術(shù)密集度高、專業(yè)門檻高、產(chǎn)業(yè)附加值大的產(chǎn)業(yè)，民用航空產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展有利于經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。我國民航航空市場的巨大潛力決定了我國民用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間非常廣闊。

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