歐洲PA 6工業(yè)的過去、現(xiàn)在及未來

Philippe Guérineau

Domo化學(xué)品公司 聚酰胺及中間體公司(德國)

在經(jīng)歷了近十年的動蕩后，聚酰胺工業(yè)的發(fā)展形勢在近兩年處于有利地位。目前，在其整個價值鏈上，都可看到令人振奮的局面。而這種發(fā)展形勢實為來之不易。在過去很長一段時間內(nèi)，尤其是在歐洲，聚酰胺供過于求，價格跌至谷底，毫無利潤可言，從而出現(xiàn)了聚酰胺生產(chǎn)商間相互報團取暖的現(xiàn)象。

導(dǎo)致這種局面的原因有很多。首先是2007—2009年嚴(yán)重的全球金融危機，導(dǎo)致人們對所有商品(包括聚酰胺6，PA 6)的需求似乎在一夜間消失。價格的暴跌，使PA 6的市場價值跌半，毫無盈利空間。這出乎整個市場的意料，其部分原因在于各供應(yīng)商為了在PA 6的市場蛋糕中獲得一份不錯的市場份額而普遍麻痹大意。

這第一個原因?qū)A 6工業(yè)發(fā)展的影響深遠(yuǎn)，持續(xù)了約2年。但市場復(fù)蘇的情況也引人注目。隨后的一段時間內(nèi)，商品需求出現(xiàn)了令人振奮的一面，導(dǎo)致大宗商品的價格升至前所未有的水平。2011年年中，PA 6的價格上漲至峰值，高達(dá)4 000美元/t。值得一提的是，在興奮期時常出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象：人們總會認(rèn)為這美好的時光將永遠(yuǎn)持續(xù)下去。但正如所有的過山車一樣，變化是殘酷而迅速的。4個月后，即2011年12月，PA 6的價格跌至2 500美元/t，銷售價格低于成本價格(圖1和圖2)。

圖1 不同地區(qū)PA 6聚合物的價格對比(數(shù)據(jù)來源：Wood madienzie Thermoplastics)

圖2 PA 6在紡織產(chǎn)業(yè)鏈(歐洲紡織)中定價順序(數(shù)據(jù)來源：Wood madienzie Thermoplastics)

第二個重要原因是需求泡沫的破裂。部分原因在于中國首次大規(guī)模新增PA 6產(chǎn)能，沖擊了歐洲和美國在中國乃至亞洲的出口市場。目前，全球聚酰胺的價格正受到中國現(xiàn)貨市場的影響。而在中國，聚酰胺的價格不再由“成本加成”決定，而是由供需決定。中國市場的新興參與者積極追求市場份額，并且他們在對短期盈利能力的關(guān)注程度方面低于老牌企業(yè)，導(dǎo)致聚酰胺出現(xiàn)了供過于求的局面。隨著中國在聚酰胺制品和聚合物需求方面逐漸實現(xiàn)自給自足，西方出口至中國的聚酰胺量大幅下降。

在經(jīng)歷第二方面原因的“轟炸”后，市場需求和價格跌至一個新的水平，出現(xiàn)了更低的價格，但仍在可控范圍內(nèi)。中國生產(chǎn)商在經(jīng)過早期的嘗試后發(fā)現(xiàn)：中國常規(guī)高分子材料很難進(jìn)入西方市場。這使得中國生產(chǎn)商不斷地通過資產(chǎn)優(yōu)化來提高自身的競爭力。以此同時，由于在某些細(xì)分市場，短期和長期的盈利能力都無法得到保證，這導(dǎo)致中國供應(yīng)商開始決定退出某些細(xì)分市場。

2014年，令人擔(dān)心的事情再次發(fā)生：中國第二輪新產(chǎn)能浪潮帶來的材料對市場形成沖擊，將PA 6及其中間產(chǎn)品在全球的價格推低至接近現(xiàn)金成本的水平。所有PA 6生產(chǎn)商再次賠本，且這種情況持續(xù)了相當(dāng)長的一段時間，直至2016年底才發(fā)生改變。

為應(yīng)對這種情況，歐洲和美國的一些傳統(tǒng)制造商嘗試通過戰(zhàn)略合理化計劃，使PA 6工業(yè)恢復(fù)到可持續(xù)的低盈利水平。另有一些人則較為樂觀，他們認(rèn)為，盡管目前PA 6已存在很明顯的產(chǎn)能過剩，但亞洲生產(chǎn)商的產(chǎn)品仍無法在西方市場打開局面并占據(jù)重要地位。

幸運的是，原油價格一直保持在低位。即使是在經(jīng)歷了一些波動后，原油價格在短期內(nèi)仍可能保持在約60美元/桶。這對于與石油密切相關(guān)的聚酰胺的關(guān)鍵原材料苯而言，無疑是個好跡象。

無論如何，目前中國供應(yīng)商積極進(jìn)軍全球市場的原始戰(zhàn)略已有所緩和，他們已逐漸意識到為客戶的基礎(chǔ)產(chǎn)品提供后續(xù)服務(wù)(在很大程度上，他們還沒有做到)的重要性——尤其是為當(dāng)?shù)氐木埘０防w維市場，供應(yīng)商愿意并能夠根據(jù)客戶的具體應(yīng)用調(diào)整其產(chǎn)品。歸根結(jié)底，僅用物質(zhì)來充斥市場是無用的。

近幾個月，PA 66供應(yīng)商之間的一系列不可抗力聲明及己二腈(聚合物的戰(zhàn)略性原材料)的嚴(yán)重短缺，影響了PA 66的供需平衡，使得PA 66的價格達(dá)歷史高點。這導(dǎo)致一些用戶開始考慮在其某些應(yīng)用中，采用PA 6替代PA 66。這有利于PA 6生產(chǎn)商將其產(chǎn)品的利潤率保持在一個合理的范圍。這在大量使用PA紗線的歐洲簇絨地毯(寬幅)市場尤其適用。目前辦公室用地毯的市場份額仍在增長，但以往它們使用的都是PA 66紗線。然而，由于價格差異問題，目前越來越多的生產(chǎn)商正在開發(fā)以PA 6紗線為原料的產(chǎn)品。

此外，紗線領(lǐng)域的新發(fā)展將有助于推動地毯行業(yè)的發(fā)展?？傮w而言，膨體連續(xù)長絲(BCF)地毯紗市場的參與者需進(jìn)行更多的創(chuàng)新，開發(fā)新的或改進(jìn)的性能。將地毯紗線加工成最終制品也是如此。市場應(yīng)投資于有助于提高生產(chǎn)效率、紡紗速度和增加產(chǎn)品多樣性的技術(shù)。此外，在歐洲，不僅有來自亞洲的競爭問題，還有英國脫歐帶來的不確定性。事實上，英國脫歐對歐洲地毯銷售產(chǎn)生巨大影響。到目前為止，比利時和荷蘭的一些大型寬幅地毯生產(chǎn)商60%的銷售額都依賴于英國。

總體而言，在經(jīng)歷了這么多險境后，PA 6在許多關(guān)鍵行業(yè)逐漸成為首選材料。在嚴(yán)苛的市場環(huán)境中實現(xiàn)產(chǎn)品可靠性、盈利能力和可持續(xù)性仍然是PA 6工業(yè)未來發(fā)展的主要挑戰(zhàn)。但我們可以做到結(jié)束這種過山車式的價格波動，使未來聚酰胺的價格更穩(wěn)定和可預(yù)測。