2019年山東省柴油消費市場變化淺析

張延峰（中國石化銷售股份有限公司山東石油分公司，山東 濟(jì)南 250014）

隨著近年來山東省新舊動能轉(zhuǎn)換步伐不斷加快，安全環(huán)保整理力度日益加大，全省柴油消費行業(yè)發(fā)生了較大變化。為進(jìn)一步探索柴油消費特點，摸清行業(yè)用油變化規(guī)律，為山東省未來經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步健康發(fā)展提供信息支撐，尚需對全省工業(yè)企業(yè)柴油消費做進(jìn)一步研究探討。

1 山東省柴油消費市場概況

從山東省柴油流通模式及主要用油群體來看，可大致分為加油站和非加油站兩個流通環(huán)節(jié)。其中經(jīng)加油站流通的柴油最終基本在交通運輸領(lǐng)域消化，非加油站環(huán)節(jié)有一部分是通過終端用戶消化，其余部分是經(jīng)批發(fā)貿(mào)易商轉(zhuǎn)手至加油站以及其他用油領(lǐng)域。

從行業(yè)細(xì)分來看，山東省柴油的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括交通運輸、工業(yè)制造、建筑施工、采礦、發(fā)電、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。從上述領(lǐng)域具體份額來看，交通運輸行業(yè)是需求最大的領(lǐng)域，需求量占全行業(yè)的49.6%，工業(yè)制造業(yè)占比15.7%，建筑施工業(yè)占比13.6%，采礦業(yè)占比4.6%，發(fā)電行業(yè)占比1.7%，農(nóng)業(yè)及其他占比9.9%。

2 山東省主要行業(yè)柴油消費變化分析

2.1 交通運輸結(jié)構(gòu)逐漸改變，與柴油消費關(guān)聯(lián)度最大的公路運輸逐漸向鐵路、水路和管道運輸轉(zhuǎn)變，交通運輸行業(yè)柴油消費增長乏力

一是原油成品油運輸方式由公路向管道轉(zhuǎn)變。自2015 年原油雙權(quán)放開后，山東地?zé)捲瓦M(jìn)口量激增，山東沿海港口經(jīng)常出現(xiàn)油輪滯留現(xiàn)象，主要原因是地?zé)挾嘁揽吭凸捃囘\輸，提油效率低；成品油外輸有相當(dāng)一部分也依靠汽運。近幾年，山東省輸油管道快速投建，現(xiàn)有的原油管道具有碼頭接卸、罐區(qū)倉儲、管道輸送為一體的全程物流服務(wù)體系，目前已服務(wù)23家地方煉廠，不僅改變了煉廠原料運輸格局，實現(xiàn)原油從碼頭經(jīng)管道進(jìn)煉廠的“門到門”全程物流，而且大幅降低了物流成本，輸油管道每噸能比汽運節(jié)省60-100元/噸，比火運每噸能節(jié)省20元/噸。未來幾年山東大部分原油運輸車輛將被淘汰。

二是政府多舉措治理柴油貨車污染，進(jìn)一步影響柴油消費。2019年2月山東省人民政府辦公廳印發(fā)《山東省打好柴油貨車污染防治攻堅戰(zhàn)作戰(zhàn)方案》，加強(qiáng)柴油貨車、船舶、工程機(jī)械等移動源污染防治力度，加快改造淘汰老舊車輛。2020年底前，山東省將完成國家下達(dá)的國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運柴油貨車淘汰任務(wù)，同時對高污染排放老舊柴油車按照“區(qū)域禁行、資金補貼、鼓勵報廢”的原則加大管控力度。優(yōu)化運輸車隊結(jié)構(gòu)，推廣使用新能源和清潔能源汽車。加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛采用新能源或清潔能源汽車，使用比例達(dá)到80%，鞏固并擴(kuò)大全省環(huán)境空氣質(zhì)量改善成果。

三是鐵路貨運比重穩(wěn)步提升。積極推進(jìn)中長距離大宗貨物、集裝箱運輸方式從公路轉(zhuǎn)向鐵路。截止2018年底，山東以鐵路運輸為主導(dǎo)的23個鐵路物流園區(qū)遍布全省沿線。到2020年，對運輸距離在400 公里以上、計劃性較強(qiáng)的煤炭、礦石、焦炭、石油等大宗貨物基本轉(zhuǎn)為鐵路或管道運輸，重點行業(yè)企業(yè)鐵路運輸比例將達(dá)到50%以上。

2.2 工業(yè)制造業(yè)用油需求繼持續(xù)疲軟

山東作為我國重要的工業(yè)生產(chǎn)基地，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，鋼鐵、水泥、船舶、煉油、輪胎等行業(yè)既是傳統(tǒng)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，卻也是近年來產(chǎn)能過剩的行業(yè)?！肮┙o側(cè)改革”以來，去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板成為今后一段時間的重要抓手。由于近年來山東經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，使增長重心由過去的第一、第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)為以高科技、新能源、服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)增長。加上經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能政策調(diào)整以及生態(tài)環(huán)境治理力度不斷加大，部分工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本增加、資金周轉(zhuǎn)困難，傳統(tǒng)制造業(yè)發(fā)展放緩，如化工、鋼鐵制造、氧化鋁、鍍鋅等企業(yè)停工、減產(chǎn)增多，部分建材企業(yè)生產(chǎn)鍋爐已由燃油鍋爐改為燃?xì)忮仩t（管線直供），工業(yè)企業(yè)柴油需求逐步下降。隨著落后產(chǎn)能的逐步淘汰，現(xiàn)代化工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，高端制造、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)也不斷壯大，柴油在推動工業(yè)發(fā)展中的角色將弱化。

2.3 采礦業(yè)用油需求大幅萎縮

受山東省環(huán)境治理升級、新舊動能轉(zhuǎn)換和部分礦藏資源枯竭等因素影響，自2015年起全省煤炭開采規(guī)模下滑，洗煤廠、礦業(yè)開采、采石場、石料加工、石灰廠被迫停止，依托礦產(chǎn)、石材運輸?shù)奈锪骱秃竭\柴油需求在逐年減少。

2.4 發(fā)電行業(yè)用油需求保持平穩(wěn)

受電煤價格上漲、新能源裝機(jī)容量占比不斷提高等因素影響，2019 年風(fēng)電及光伏發(fā)電量同比增幅40%，核電增幅150%，與柴油需求關(guān)聯(lián)度較高的火力發(fā)電量增幅最低，只有4.89%。出于成本考慮，發(fā)電企業(yè)選擇以電煤發(fā)電為主，柴油只用于鍋爐點火時的助燃和穩(wěn)燃，并不作為燃料。部分大型電廠備有柴油發(fā)電機(jī)作為事故保安電源，僅用于電網(wǎng)事故等緊急情況，極少使用。因此，發(fā)電行業(yè)用油量較少但比較穩(wěn)定。

2.5 建筑行業(yè)柴油消費小幅增長

建筑行業(yè)與房地產(chǎn)發(fā)展緊密相關(guān)，自2018年開始國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)快速降溫，建筑行業(yè)發(fā)展受到巨大挑戰(zhàn)。但與此同時以戶外建筑、路橋工程及市政工程項目為主的城市基建施工有所增加。2019年山東省建筑行業(yè)柴油消費量同比略有增長。

2.6 農(nóng)業(yè)柴油消費保持穩(wěn)定

隨著農(nóng)業(yè)用電澆灌費用比用油澆灌費用大幅減少，農(nóng)村用電澆灌已逐漸替代柴油澆灌，2018年底山東省電澆灌比例達(dá)到了85%以上。近幾年山東麥?zhǔn)諜C(jī)播面積基本穩(wěn)定，上陣農(nóng)機(jī)數(shù)量無明顯增長，持續(xù)時間逐年縮短，這就決定了農(nóng)業(yè)柴油需求基本平穩(wěn)。從歷年數(shù)據(jù)看，山東省三夏小麥?zhǔn)斋@面積在5200-5800萬畝，玉米機(jī)播面積在3900萬畝左右。由于受降雨、氣候等因素影響，每年三夏收獲播種面積會有小幅波動，但基本保持穩(wěn)定，上陣農(nóng)機(jī)數(shù)量基本保持在36-38 萬臺，農(nóng)業(yè)柴油消費保持平穩(wěn)態(tài)勢。

3 未來柴油需求影響因素及走勢預(yù)測

受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，資源環(huán)境制約，我國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入中低速、高質(zhì)量發(fā)展階段。與柴油消費密切相關(guān)的商用車保有量也已處于較高水平。大宗商品公路運輸和主要工業(yè)企業(yè)的柴油消費量達(dá)到飽和或萎縮。LNG 液化天然氣對柴油替代量逐步加大。另外，船用油已大量被價格相對較低的輕質(zhì)燃料油替代?，F(xiàn)階段，柴油消費已達(dá)到階段性平臺期。制造業(yè)、采礦業(yè)的柴油剛需將繼續(xù)萎縮；交通運輸業(yè)柴油消費呈下行走勢，發(fā)電行業(yè)用油保持平穩(wěn)；隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)腳步將進(jìn)一步加快，省市兩級重點建設(shè)項目投資規(guī)模均創(chuàng)歷史新高，建筑行業(yè)柴油消費將呈小幅上漲態(tài)勢。由于我省麥?zhǔn)詹シN領(lǐng)域機(jī)械化率已經(jīng)很高，未來農(nóng)業(yè)用油增長空間有限。

4 結(jié)語

柴油消費特點的變化可以作為工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況的風(fēng)向標(biāo)。對柴油消費變化的深入研究，不僅為成品油生產(chǎn)和銷售企業(yè)提供直接的參考決策依據(jù)，而且對山東省新舊動能轉(zhuǎn)換，石油石化行業(yè)的快速整合、落后產(chǎn)能的加速淘汰等一系列政策措施的出臺也具有深遠(yuǎn)的意義和價值。