2020年中國超高清視頻產業(yè)發(fā)展形勢展望

2019年，隨著企業(yè)積極性增高、政策支持力度加大、產業(yè)支撐能力提升，我國超高清視頻產業(yè)生態(tài)體系已初步建立，產業(yè)處于快速發(fā)展期。展望2020年，端到端關鍵標準將陸續(xù)出臺，若干短板環(huán)節(jié)有望形成突破，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速升級換代，行業(yè)應用市場規(guī)模不斷壯大，產業(yè)推進措施進一步實質化，區(qū)域產業(yè)基地更加聚焦特色，將帶動我國超高清視頻產業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。

對2020年形勢的基本判斷

視頻是信息呈現(xiàn)、傳播和利用的重要載體，是電子信息產業(yè)的核心基礎技術之一。超高清視頻以其更強的信息承載能力和應用價值，將有力推動經(jīng)濟社會各領域的深刻變革。展望2020年，關鍵標準將陸續(xù)出臺，加速重點產品市場規(guī)范和評測業(yè)務開展;前端設備關鍵產品產業(yè)化加速，將彌補產業(yè)短板;5G、VR、AI與超高清融合，將促進行業(yè)應用規(guī)模擴大;公共服務平臺和區(qū)域產業(yè)載體不斷完善，對產業(yè)支撐服務力度將不斷加大。

端到端關鍵標準將陸續(xù)出臺

2019年，圍繞超高清視頻標準，工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局已征集標準提案30多項;中國超高清視頻產業(yè)聯(lián)盟已發(fā)布《超高清電視技術規(guī)范》等四項標準，《4K超高清視頻質量評測技術規(guī)范》等三項測試認證規(guī)范，進一步促進了超高清視頻市場規(guī)范化。目前，我國HDR、3D Audio、媒體高速短距接口等基礎標準處于研究階段，預計2020年，這些技術標準提案將進入技術評估、測試驗證階段，未來形成覆蓋超高清視頻采集、制作、傳輸、運營、終端呈現(xiàn)等產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的關鍵標準，加快端到端標準體系建立。

若干短板環(huán)節(jié)有望形成突破

針對超高清圖像傳感器、超高清電動變焦鏡頭、監(jiān)視器專業(yè)面板、8K電視主控芯片、激光投影電視大功率半導體激光器等超高清視頻產業(yè)關鍵元器件獲得了產業(yè)界重點關注。預計2020年，豪威科技、京東方、華為海思、海信等骨干企業(yè)將在上述領域加快研發(fā)和產業(yè)化，在關鍵短板環(huán)節(jié)取得突破。同時，中央和地方將統(tǒng)籌推進超高清視頻全產業(yè)鏈環(huán)節(jié)關鍵技術產品研發(fā)，分布實施支持視頻制作、編解碼、存儲等設備的研發(fā)與產業(yè)化，促進前端設備關鍵產品產業(yè)化加速，填補產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)空白。

產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速升級換代

我國企業(yè)已推出4K/8K攝影機、4K/8K攝像機、8K采編播系統(tǒng)、8K非線性編輯系統(tǒng)等多種超高清視頻前端設備，主導設計、集成建造了全球首臺“5G+8K”超高清視頻全業(yè)務轉播車，豐富了超高清視頻內容制作工具，為內容供給創(chuàng)造了軟硬件條件。5G移動網(wǎng)絡、光纖固定寬帶網(wǎng)絡等超高清視頻傳輸網(wǎng)絡逐步布局。TCL、創(chuàng)維、海信、康佳、長虹、華為等龍頭企業(yè)都已發(fā)布最新4K/8K產品，在超高清視頻領域起到引領帶動作用。4K電視銷量占比持續(xù)增長，由66.7%將升至80%。預計2020年，前端設備，網(wǎng)絡傳輸、終端呈現(xiàn)等產業(yè)鏈環(huán)節(jié)設備將持續(xù)升級換代，促進4K/8K攝影機、攝像機國產化更成熟;8K采編播集成能力更強，帶動國產化比例提升;5G和雙千兆建設促進網(wǎng)絡傳輸碼率普遍提升到80Mbps，能夠完全滿足4K視頻播放，部分滿足8K視頻播放;8K電視價格有望親民化;教育、醫(yī)療、戶外廣告等領域8K商用顯示有望快速推廣。

行業(yè)應用市場規(guī)模不斷壯大

結合5G商用、人工智能、云計算等發(fā)展信息，超高清視頻在新媒體、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點領域的應用案例逐步增多，驅動了以視頻為核心的行業(yè)應用示范。預計2020年，與新技術融合，將撬動超高清視頻行業(yè)巨大的應用市場，進而產生廣泛的社會效益。超高清+5G方面，隨著5G商業(yè)牌照正式發(fā)放、5G網(wǎng)絡正式商用，展望2020年，超高清+5G融合發(fā)展，能夠有效提高內容生產效率，行業(yè)系統(tǒng)集成解決方案將逐漸增加，推動行業(yè)應用市場規(guī)模不斷壯大。超高清+AI方面，AI對視頻圖像深度解析能力與超高清視頻的更清晰圖像資源和海量數(shù)據(jù)相輔相成，將有效擴大超高清視頻在安防監(jiān)控、智能交通、工業(yè)制造等領域的應用推廣范圍。超高清+云方面，云平臺為超高清視頻提供快編、渲染、存儲等服務，展望2020年，內容互動分發(fā)云平臺將逐漸增多，有利于豐富超高清視頻內容供給。

產業(yè)推進措施進一步實質化

三部委、十幾個地方已出臺超高清視頻產業(yè)發(fā)展行動計劃，明確了超高清視頻產業(yè)和應用發(fā)展的行動目標、主要任務，央地聯(lián)動、多點開花、差異化發(fā)展的產業(yè)局面逐步形成。預計2020年，部委和地方政策推進措施將進一步明確。項目基金支持進入實質化階段，將有效覆蓋超高清視頻產業(yè)關鍵環(huán)節(jié);超高清頻道數(shù)量、協(xié)同中心、創(chuàng)新中心、標準檢測驗證公共平臺將逐漸增多，有助于完善內容供給、集成創(chuàng)新、標準評測、人才培訓等支撐服務，加強產業(yè)端到端集成和整合能力，推動全產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，為建設協(xié)同、健康、有序產業(yè)發(fā)展提供落地、支撐條件。

區(qū)域產業(yè)基地更加聚焦特色

有條件地區(qū)以廣東國家超高清視頻應用示范區(qū)、超高清視頻（北京）制作技術協(xié)同中心、超高清視頻（四川）制作技術協(xié)同中心等為特色積極構建超高清視頻產業(yè)基地，開展關鍵設備、系統(tǒng)、網(wǎng)絡的集成與驗證，強化了產業(yè)生態(tài)體系構建服務能力。預計2020年，廣東省將加速建設國家超高清視頻應用示范區(qū)，帶動超高清面板、芯片和整機規(guī)模持續(xù)擴大;北京市積極打造以8K集成測試為特色的前端設備基地，帶動超高清轉播/直播及產業(yè)化支撐能力進一步成熟;四川省主要打造8K制播設備研發(fā)及內容生產基地;安徽省發(fā)揮新型顯示、IC、AI等優(yōu)勢，形成行業(yè)應用示范基地;湖南省集聚內容制作企業(yè)，打造視頻文創(chuàng)產業(yè)基地。其他有條件地方也將聚焦特色，形成超高清視頻產業(yè)基地。

需要關注的幾個問題

我國超高清視頻產業(yè)處于高速發(fā)展期，已形成終端先行、寬帶網(wǎng)絡建設穩(wěn)步推進、節(jié)目內容日趨豐富、重點地方率先發(fā)展、行業(yè)應用初步興起的良好態(tài)勢。但產業(yè)發(fā)展過程中仍有諸多挑戰(zhàn)和不足亟待解決，主要包括核心技術、優(yōu)質內容、行業(yè)應用三個方面。

核心技術基礎薄弱

缺乏演進迭代引領能力

超高清視頻定義源于國際電聯(lián)ITU，應用最早始于日韓歐美等發(fā)達國家，其技術演進路線受標清、高清時代掌握技術標準話語權的國外企業(yè)影響較大。我國企業(yè)在超高清視頻領域起步較晚，色度學、光電轉換函數(shù)、音頻處理算法等基礎技術研究積累較少，導致產業(yè)鏈中內容制作、網(wǎng)絡傳輸、內容分發(fā)等不同類型的企業(yè)對超高清視頻的幀率、傳輸碼率等關鍵技術指標缺乏統(tǒng)一的標準（25/30/50/60/120幀/秒，3～120Mbps不等），尚未建立覆蓋技術、產品、內容、服務、應用的完善標準體系，導致現(xiàn)有超高清視頻各環(huán)節(jié)發(fā)展參差不齊，易在核心技術標準方面受制于人，且難以生產具有市場競爭力的產品，將影響產業(yè)未來普及和健康發(fā)展。預計2020年，我國超高清視頻基礎技術研究有望突破，專利布局逐漸增多，覆蓋端到端的標準體系趨于完善，更具市場競爭力的產品陸續(xù)發(fā)布。

優(yōu)質內容供給不足

盈利商業(yè)模式亟待確立

超高清視頻內容制作成本是高清視頻的4倍以上。內容制作機構和企業(yè)在前端設備購置、后期制作、版權購買等方面前期投入大、產出回報周期長，導致原創(chuàng)優(yōu)質內容供給能力不足。廣大消費者對超高清視頻內容和終端普遍缺乏清晰認知，消費習慣養(yǎng)成與市場培育存在較大難度，使得用戶消費意愿不強，造成電視臺、有線電視網(wǎng)絡公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺等在4K頻道開通、網(wǎng)絡改造和設備采購等方面信心不足，4K內容傳播平臺尚未探索出一套合理有利的4K節(jié)目服務運營之路，消費者為超高清視頻內容付費仍需要市場培育和長時間的引導，進一步加劇產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本居高不下，成熟的商業(yè)模式和盈利閉環(huán)難以形成。預計2020年，隨著消費者體驗到更多優(yōu)質4K/8K超高清視頻內容，將對超高清的認知不斷提高，對內容需求不斷增長，初步形成整個產業(yè)生態(tài)鏈的良性循環(huán)。

應用解決方案偏少

行業(yè)需求痛點結合不緊

超高清視頻技術仍面臨著設備貴、集成設計難、涉及領域多等問題，與重點行業(yè)發(fā)展趨勢相結合需滿足技術、產品、市場等方面條件。目前廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等行業(yè)的需求痛點與超高清視頻、5G、AI、云等結合點尚不清晰，缺乏系統(tǒng)集成的評測驗證環(huán)境、典型應用場景的深入挖掘、示范項目經(jīng)驗的廣泛推廣，行業(yè)融合發(fā)展僅停留在表面。針對工業(yè)制造、教育、醫(yī)療、安防、交通、廣告、會議等大眾化、民生化、商業(yè)化行業(yè)，4K視頻個性化系統(tǒng)集成解決方案偏少，8K視頻的應用需求尚未形成，導致超高清視頻與行業(yè)應用的結合點和示范性不足，嚴重制約我國超高清視頻產業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大。預計2020年，超高清視頻在重點行業(yè)的解決方案逐漸增多，帶動系統(tǒng)集成的評測驗證環(huán)境逐步完善，構建更多典型應用示范，驅動我國超高清視頻產業(yè)快速發(fā)展。

應采取的對策建議

針對上述問題，展望2020年，建議在基礎技術研發(fā)、創(chuàng)新人才培養(yǎng)、行業(yè)應用示范方面加強投入，解決產業(yè)發(fā)展過程中關鍵瓶頸，打通全產業(yè)鏈，推動整體產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，建設完善的產業(yè)生態(tài)體系。

立足基礎技術

建設產業(yè)鏈標準體系

超高清音視頻包括整合重點企業(yè)、高校和科研院所等行業(yè)資源，協(xié)同國家/行業(yè)標準和團體標準發(fā)展，面向色度學、HDR轉換函數(shù)、音頻處理、編碼算法等基礎技術研究，突破關鍵核心技術，積累自主知識產權專利，制定覆蓋采集、制作、傳輸、運營、終端呈現(xiàn)等領域產品及各個接口的圖像處理、HDR、三維聲標準體系。促進超高清視頻產業(yè)高清晰度、高幀率、高色深、寬色域、高動態(tài)范圍、三維聲六維技術協(xié)同發(fā)展，形成橫跨重點行業(yè)應用領域的超高清視頻產品的綜合標準系統(tǒng)。

開放合作創(chuàng)新

強化人才梯隊化建設

針對芯片、編解碼、光學器件、圖像處理、光電顯示、視頻編輯、剪輯、制作等重點領域，培育超高清視頻領域高端技術人才，深化網(wǎng)絡互聯(lián)互通、技術標準制定、內容版權保護等方面的知識儲備，構建開放合作交流產業(yè)生態(tài)，促進產業(yè)創(chuàng)新成果積累。加大技能型、具有國際水平的戰(zhàn)略科技人才、科技領軍人才、青年科技人才和高水平創(chuàng)新團隊梯隊人才建設。

整合優(yōu)勢資源

帶動應用示范積極性

整合龍頭企業(yè)、科研院所、行業(yè)組織等優(yōu)勢資源，引導有條件、積極性地方政府開展超高清視頻的行業(yè)應用探索性工作，提升超高清視頻技術、設備、產品供給保障能力，加強在廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點領域的示范應用。發(fā)揮中國超高清視頻產業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)組織在生態(tài)體系構建、商業(yè)模式創(chuàng)新、團體標準制定、行業(yè)規(guī)范自律等方面的積極作用，促進各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)間的交流合作，解決各個細分領域的行業(yè)痛點。