2019年工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易分析

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為284.81億美元，同比增長(zhǎng)17.7%。其中進(jìn)口金額48.99億美元，同比增長(zhǎng)19.9%；出口金額235.82億美元，同比增長(zhǎng)17.3%；貿(mào)易順差186.83億美元，同比擴(kuò)大26.64億美元。

2019年我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為283.29億美元，同比下降0.54%。其中進(jìn)口金額40.36億美元，同比下降17.6%；出口金額242.93億美元，同比增長(zhǎng)3.01%；貿(mào)易順差202.56億美元，同比擴(kuò)大15.73億美元（見表1）。

表1 2018-2019年工程機(jī)械產(chǎn)品各月進(jìn)出口情況

1 “一帶一路”推動(dòng)我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口高位運(yùn)行

由于我國(guó)工程機(jī)械主要出口目標(biāo)國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)定向好，國(guó)際市場(chǎng)總體需求增長(zhǎng)明顯，2017年我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口首次跨越200億美元大關(guān)，達(dá)到201.05億美元。2018年工程機(jī)械產(chǎn)品出口繼續(xù)大幅度增長(zhǎng)，全年出口創(chuàng)新高，達(dá)到235.82億美元，同比增長(zhǎng)17.3%。2019年受中美貿(mào)易摩擦輻射影響及主要出口目標(biāo)國(guó)市場(chǎng)需求變化影響，出口增幅較2018年明顯下降，全年出口242.93億美元，同比增長(zhǎng)3.01%（見圖1）。

分季度看，2018年1季度出口51.9億美元，同比增長(zhǎng)28.9%；2季度出口62.07億美元，同比增長(zhǎng)22.8%；3季度出口62.22億美元，同比增長(zhǎng)20.4%；4季度出口59.63億美元，同比增長(zhǎng)1.84%。前3個(gè)季度出口增幅較大，4季度出口低速增長(zhǎng)。

2019年1季度出口55.47億美元，同比增長(zhǎng)6.89%；2季度出口64.25億美元，同比增長(zhǎng)3.51%；3季度出口65.01億美元，同比增長(zhǎng)4.48%；4季度出口58.19億美元，同比下降2.42%。前3個(gè)季度出口呈小幅增長(zhǎng)，4季度出口同比出現(xiàn)下降。

盡管這2年出口總體增長(zhǎng)，但發(fā)展態(tài)勢(shì)有明顯區(qū)別。2018年4季度開始一改前幾個(gè)季度高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的局面。

2 2017－2018年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛，2019年進(jìn)口下降，呈冰火兩重天

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售高速增長(zhǎng)的同時(shí)，2017年全年進(jìn)口額增長(zhǎng)23.2%，為2010年以來(lái)最高年度增幅。2018年延續(xù)2017年進(jìn)口大幅度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年進(jìn)口額增長(zhǎng)19.9%。2019年受國(guó)內(nèi)需求變化影響，進(jìn)口額呈明顯下降局面，全年進(jìn)口額同比下降17.6%（見圖2）。

分季度看，2018年1季度進(jìn)口12.2億美元，同比增長(zhǎng)25.6%；2季度進(jìn)口13.7億美元，同比增長(zhǎng)27.1%；3季度進(jìn)口11.96億美元，同比增長(zhǎng)23.2%；4季度進(jìn)口11.1億美元，同比增長(zhǎng)4.04%。

2019年1季度進(jìn)口10.9億美元，同比下降10.4%；2季度進(jìn)口11.56億美元，同比下降15.7%；3季度進(jìn)口9億美元，同比下降24.8%；4季度進(jìn)口8.87億美元，同比下降20.1%。

3 主要大類產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)明顯，零部件進(jìn)口增長(zhǎng)快于整機(jī)

2018年累計(jì)進(jìn)口整機(jī)26.09億美元，占總進(jìn)口額的53.2%，同比增長(zhǎng)16.1%。其中，各類挖掘機(jī)進(jìn)口14.13億美元，同比增長(zhǎng)25.9%；叉車進(jìn)口2.43億美元，同比下降0.9%；鑿巖機(jī)械和風(fēng)動(dòng)工具進(jìn)口1.475億美元，同比增長(zhǎng)25%；攤鋪機(jī)進(jìn)口0.8965億美元，同比下降12.9%。累計(jì)進(jìn)口零部件22.91億美元，同比增長(zhǎng)24.6%。零部件進(jìn)口增幅快于整機(jī)8.5個(gè)百分點(diǎn)。

2019年累計(jì)進(jìn)口整機(jī)20.55億美元，占總進(jìn)口額的50.9%，同比下降21.2%。其中，各類挖掘機(jī)進(jìn)口9.01億美元，同比下降36.2%；叉車進(jìn)口2.586億美元，同比增長(zhǎng)6.19%；鑿巖機(jī)械和風(fēng)動(dòng)工具進(jìn)口1.22億美元，同比下降17.6%。累計(jì)進(jìn)口零部件19.81億美元，同比下降13.5%。零部件進(jìn)口降幅低于整機(jī)7.7個(gè)百分點(diǎn)。

2018年進(jìn)口的整機(jī)中，履帶挖掘機(jī)進(jìn)口額13.3億美元，同比增長(zhǎng)25.3%，同比增量達(dá)2.68億美元；零部件進(jìn)口額同比增量達(dá)4.52億美元。兩者合計(jì)為工程機(jī)械進(jìn)口額增量的88.5%，成為工程機(jī)械進(jìn)口總額增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。其他進(jìn)口增長(zhǎng)較多的產(chǎn)品主要有：鑿巖機(jī)械和風(fēng)動(dòng)工具、打樁機(jī)及工程鉆機(jī)、電動(dòng)叉車、輪胎式挖掘機(jī)、履帶起重機(jī)等。下降較多的產(chǎn)品主要有：電梯及扶梯、內(nèi)燃叉車、攤鋪機(jī)等。

2019年進(jìn)口的整機(jī)中，履帶挖掘機(jī)進(jìn)口額8.4億美元，同比下降36.9%，同比減量達(dá)4.9億美元；零部件進(jìn)口額同比減量達(dá)3.09億美元。兩者合計(jì)為工程機(jī)械進(jìn)口額減量的92.6%，成為工程機(jī)械進(jìn)口總額大幅度下降的重要原因。其他下降較多的產(chǎn)品主要有：攤鋪機(jī)、輪胎式挖掘機(jī)、打樁機(jī)及工程鉆機(jī)、鑿巖機(jī)械和風(fēng)動(dòng)工具等。進(jìn)口增長(zhǎng)較多的產(chǎn)品主要有：其他工程車輛、混凝土泵車、堆垛機(jī)、混凝土攪拌機(jī)械等（見表2）。

4 主要大類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)較多

2018年累計(jì)出口整機(jī)147.09億美元，同比增長(zhǎng)15.5%，占出口總額的62.4%；零部件出口88.73億美元，占出口總額的37.6%，同比增 長(zhǎng)20.4%。

2019年累計(jì)出口整機(jī)151.89億美元，同比增長(zhǎng)3.26%，占出口總額的62.5%；零部件出口91.03億美元，占出口總額的37.5%，同比增長(zhǎng)2.6%。零部件出口增幅明顯低于出口總額增幅。

圖1 2013-2019年各月出口額

圖2 2013-2019年各月進(jìn)口額

表2 2018-2019年工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口分類匯總表

表3 2018-2019年工程機(jī)械主要大類產(chǎn)品出口情況

2018年整機(jī)中出口增長(zhǎng)較多的產(chǎn)品主要有：履帶挖掘機(jī)、內(nèi)燃叉車、裝載機(jī)、電動(dòng)叉車、非公路自卸車、其他工程車輛、電梯及扶梯、履帶起重機(jī)等。出口下降的產(chǎn)品主要有：混凝土攪拌車、打樁機(jī)及工程鉆機(jī)、混凝土泵車等。

2019年整機(jī)中出口增長(zhǎng)較多的產(chǎn)品主要有：履帶挖掘機(jī)、其他起重機(jī)、非公路自卸車等。出口下降的產(chǎn)品主要有：內(nèi)燃叉車、裝載機(jī)、電梯及扶梯、壓路機(jī)等（見表3、表4）。

5 區(qū)域市場(chǎng)格局生變，東盟市場(chǎng)總體需求滯緩

2018年對(duì)各主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)體出口均保持較好增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中對(duì)美出口增長(zhǎng)23.9%；對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)27.6%；對(duì)東盟出口增長(zhǎng)17.36%；對(duì)俄羅斯聯(lián)邦出口增長(zhǎng)25.355%；對(duì)印度出口增長(zhǎng)28.5%；對(duì)非洲拉美出口增長(zhǎng)9.76%。

2019年對(duì)各主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)體出口出現(xiàn)明顯分化，其中對(duì)美出口下降8.12%；對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)9.77%；對(duì)東盟出口增長(zhǎng)2.95%；對(duì)俄羅斯聯(lián)邦出口增長(zhǎng)30.1%；對(duì)印度出口下降15.1%；對(duì)非洲拉美出口下降1.28%。

進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)中，2018年排名靠前的主要國(guó)家和地區(qū)：歐盟16.6億美元，同比增長(zhǎng)16.8%，占比33.9%；日本15.6億美元，同比增長(zhǎng)8.34%，占比31.9%；韓國(guó)10.5億美元，同比增長(zhǎng)59.3%，占比21.4%；美國(guó)2.76億美元，同比增長(zhǎng)5.42%，占比5.63%。

2019年排名靠前的主要國(guó)家和地區(qū)：歐盟14.7億美元，同比下降11.6%，占比36.4%；日本11.8億美元，同比下降24.2%，占比29.4%；韓國(guó)7.5億美元，同比下降28.5%，占比18.6%；美國(guó)2.79億美元，同比增長(zhǎng)1.26%，占比6.92%。

在各大洲中，2018年出口到亞洲109.9億美元，同比增長(zhǎng)13.6%，占比46.6%；出口到非洲22.72億美元，同比增長(zhǎng)11.7%，占比9.63%；出口到歐洲42.9億美元，同比增長(zhǎng)26%，占比18.2%；出口到南美洲14.4億美元，同比增長(zhǎng)6.83%，占比6.1%；出口到北美洲34億美元，同比增長(zhǎng)22.6%，占比14.4%；出口到大洋洲11.9億美元，同比增長(zhǎng)37%，占比5.04%。

2019年出口到亞洲113.6億美元，同比增長(zhǎng)3.39%，占比46.8%；出口到非洲21.9億美元，同比下降3.45%，占比9.03%；出口到歐洲49.6億美元，同比增長(zhǎng)15.5%，占比20.4%；出口到南美洲14.7億美元，同比增長(zhǎng)2.15%，占比6.05%；出口到北美洲31.8億美元，同比下降6.37%，占比13.1%；出口到大洋洲11.25億美元，同比下降5.33%，占比4.63%。

進(jìn)口方面，2018年由亞洲進(jìn)口28.3億美元，同比增長(zhǎng)24%，占比57.8%；由歐洲進(jìn)口17.19億美元，同比增長(zhǎng)16.4%，占比35.1%；由北美洲進(jìn)口3.22億美元，同比增長(zhǎng)6.81%，占比6.57%。

2019年由亞洲進(jìn)口21.7億美元，同比下降23.3%，占比53.8%；由歐洲進(jìn)口15.2億美元，同比下降11.6%，占比37.7%；由北美洲進(jìn)口3.18億美元，同比下降1.18%，占比7.89%。

6 “一帶一路”沿線出口穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)金磚國(guó)家出口增長(zhǎng)較快

2018年，我國(guó)工程機(jī)械對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口101.76億美元，同比增長(zhǎng)16.1%，占出口總額的43.2%；對(duì)金磚國(guó)家出口25.76億美元，同比增長(zhǎng)24.6%，占出口總額的10.9%。

表4 2018-2019年工程機(jī)械產(chǎn)品出口分類匯總表

2019年對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口108億美元，同比增長(zhǎng)6.09%，占出口總額的44.4%；對(duì)金磚國(guó)家出口27.7億美元，同比增長(zhǎng)7.48%，占出口總額的11.4%。

對(duì)金磚國(guó)家出口中，2018年對(duì)俄羅斯出口10.1億美元，同比增長(zhǎng)25.35%；對(duì)印度出口9.15億美元，同比增長(zhǎng)28.5%；對(duì)南非出口3.54億美元，同比增長(zhǎng)15.05%；對(duì)巴西出口2.97億美元，同比增長(zhǎng)23%。

2019年對(duì)俄羅斯出口13.13億美元，同比增長(zhǎng)30.1%；對(duì)印度出口7.77億美元，同比下降15%；對(duì)南非出口3.24億美元，同比下降8.47%；對(duì)巴西出口3.54億美元，同比增長(zhǎng)19%。

在全球主要出口目標(biāo)國(guó)中，2019年排名前10位的國(guó)家：美國(guó)、日本、俄羅斯、印尼、澳大利亞、印度、越南、泰國(guó)、韓國(guó)、菲律賓，增幅分別為：-8.12%、-1.84%、30.1%、-4.59%、-6.58%、-15%、31.1%、-7.19%、-4.06%、-10.9%。其他增幅較高的國(guó)家和地區(qū)有：幾內(nèi)亞202.7%（1.27億美元）、柬埔寨143.2%（2.82億美元）、孟加拉國(guó)90.2%（4.33億美元）、沙特80%（3.96億美元）、中國(guó)香港77.6%（3.8億美元）、蒙古75.7%（3.5億美元）、肯尼亞59.4%（1.86億美元）、比利時(shí)44.4%（5.3億美元）、烏茲別克斯坦40.2%（3.89億美元）等（見表5）。

7 整機(jī)產(chǎn)品出口流向“一帶一路”沿線，零部件主要流向發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)

2019年，我國(guó)工程機(jī)械主要大類產(chǎn)品中：

挖掘機(jī)主要出口到美國(guó)、比利時(shí)、印尼、菲律賓、泰國(guó)、俄羅斯、德國(guó)、南非、烏茲別克斯坦和柬埔寨等；

裝載機(jī)主要出口到俄羅斯、美國(guó)、印尼、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、菲律賓、澳大利亞、德國(guó)、比利時(shí)、越南等；

推土機(jī)主要出口到俄羅斯、烏茲別克斯坦、印尼、菲律賓、哈薩克斯坦、尼日利亞、馬來(lái)西亞、柬埔寨、孟加拉國(guó)、越南等；

表5 2018-2019年我國(guó)工程機(jī)械出口國(guó)別（地區(qū)）前20位

壓路機(jī)主要出口到美國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、菲律賓、印尼、比利時(shí)、哈薩克斯坦、柬埔寨、德國(guó)和沙特等；

攤鋪機(jī)主要出口到哈薩克斯坦、俄羅斯、印度、印尼、美國(guó)、柬埔寨、沙特、菲律賓和英國(guó)等；

汽車起重機(jī)主要出口到烏茲別克斯坦、印尼、印度、俄羅斯、泰國(guó)、菲律賓、阿聯(lián)酋、哈薩克斯坦、蒙古和沙特等；

履帶起重機(jī)主要出口到尼日利亞、印尼、沙特、孟加拉國(guó)、新加坡、菲律賓、印度、俄羅斯、中國(guó)香港和烏茲別克斯坦等；

塔式起重機(jī)主要出口到俄羅斯、新加坡、韓國(guó)、菲律賓、印尼、柬埔寨、馬來(lái)西亞、阿聯(lián)酋、印度和越南等；

叉車主要出口到美國(guó)、荷蘭、澳大利亞、印尼、泰國(guó)、俄羅斯、德國(guó)、越南、日本和比利時(shí)等；

混凝土機(jī)械主要出口到越南、菲律賓、柬埔寨、烏茲別克斯坦、印尼、俄羅斯、美國(guó)、馬來(lái)西亞、印度和孟加拉國(guó)等；

鑿巖機(jī)械及風(fēng)動(dòng)工具主要出口到美國(guó)、越南、俄羅斯、德國(guó)、印度和巴西等；

隧道掘進(jìn)機(jī)主要出口到新加坡、澳大利亞、俄羅斯、韓國(guó)、意大利、印度、美國(guó)、加拿大、中國(guó)香港和泰國(guó)等；

非公路自卸車主要出口到蒙古、越南、俄羅斯、馬來(lái)西亞、哈薩克斯坦、印尼和南非等；

零部件主要出口到美國(guó)、日本、澳大利亞、韓國(guó)、印度、英國(guó)、加拿大、俄羅斯和德國(guó)等，其零部件占比分別為：61.4%、86.7%、43.6%、59%、40.5%、69.9%、68.8%、21.2%、45.3%（見表6、表7）。

8 趨勢(shì)與建議

在“一帶一路”建設(shè)不斷推進(jìn)的影響下，2017-2019年我國(guó)工程機(jī)械出口打破了2012年以來(lái)的徘徊局面，排除中美貿(mào)易摩擦的不利干擾，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)大幅度增長(zhǎng)，出口額在跨越了200億美元大關(guān)之后繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，出口總額屢創(chuàng)新高。這當(dāng)中既包括了我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)多年來(lái)在研發(fā)、創(chuàng)新、品質(zhì)、服務(wù)、品牌等方面的努力成果，也體現(xiàn)了我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)堅(jiān)實(shí)的國(guó)際化步伐及在海內(nèi)外逐步健全的營(yíng)銷服務(wù)體系的成效，更離不開習(xí)近平總書記提出的“一帶一路”倡議所帶來(lái)的政策推動(dòng)力和營(yíng)造的良好的國(guó)際合作環(huán)境（見圖3）。

表6 2019年我國(guó)工程機(jī)械出口流向前10位國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)品分類統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)美元）

表7 2018年我國(guó)工程機(jī)械出口流向前10位國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)品分類統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)美元）

盡管如此，我們面臨的環(huán)境更加復(fù)雜、嚴(yán)峻，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)不斷加劇，貿(mào)易保護(hù)甚囂塵上，我國(guó)工程機(jī)械出口仍將面臨艱難復(fù)雜的局面。

在此情況下，我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步深化國(guó)際化步伐，努力踐行“一帶一路”倡議，扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際化進(jìn)程，加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，緊跟國(guó)際市場(chǎng)變化趨勢(shì)，進(jìn)一步調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高出口產(chǎn)品質(zhì)量和性能水平，不斷擴(kuò)大適應(yīng)市場(chǎng)變化的高技術(shù)產(chǎn)品出口。同時(shí)，下大力氣彌補(bǔ)售后服務(wù)和備件供應(yīng)短板，逐步提升我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的市場(chǎng)地位和品牌美譽(yù)度。

圖3 2000-2019年工程機(jī)械進(jìn)出口額

近幾年，隨著我國(guó)改革開放的深化，政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)了積極的變化。我們應(yīng)借助“一帶一路”和國(guó)際產(chǎn)能及裝備制造合作的東風(fēng)，加大政策研究力度，加快市場(chǎng)布局調(diào)整步伐，提高我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)適用性，擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)占有率。

為保持我國(guó)進(jìn)出口的穩(wěn)定增長(zhǎng)，黨中央、國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，有關(guān)部門也相繼出臺(tái)了一系列促使進(jìn)出口穩(wěn)定增長(zhǎng)的有關(guān)文件和政策措施。我們要認(rèn)真貫徹落實(shí)，加快出口方式轉(zhuǎn)變，大力開展國(guó)際租賃業(yè)務(wù)，開展海外操作維修等職業(yè)技能培訓(xùn)，加快構(gòu)建完整的海外金融服務(wù)體系，進(jìn)一步完善海外營(yíng)銷服務(wù)體系和備件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)我國(guó)工程機(jī)械出口長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。