全球海上風電市場現狀與展望

孫一琳

2020年8月，全球風能理事會（GWEC）、中國能源研究會可再生能源專業(yè)委員會（CREIA）、中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會（CWEA）聯合上海電氣風電集團股份有限公司（SEWP）共同編寫了《海上風電回顧與展望2020》。本文摘選報告中有關全球海上風電市場現狀以及海上風電發(fā)展展望的部分，以饗讀者。

全球海上風電市場

一、全球總體情況

2019年是全球海上風電表現最為亮眼的一年。根據全球風能理事會（GWEC）的統(tǒng)計，2019 年全球海上風電新增裝機容量6.1GW。2015―2019年的五年間，全球海上風電新增裝機容量在風電新增裝機中的占比已由5%上升至10%（圖 1）。

2019年，中國大陸的海上風電新增裝機容量達到創(chuàng)紀錄的逾2.4GW（根據國家能源局發(fā)布的數據，2019年中國大陸海上風電并網裝機容量為1.98GW）。英國排名第二，1.8GW的新增裝機也為該國史上最高水平。德國以1.1GW 位列第三，之后為丹麥和比利時（圖2）。2013―2019年，全球海上風電新增裝機容量年均增長24%。截至2019年年底，全球累計裝機達到29.1GW，在全球風電裝機容量中的比重為5%。海上風電累計裝機排名前五的國家分別為英國、德國、中國、丹麥和比利時（圖 3）。

歐洲仍是全球最大的海上風電市場，在累計裝機容量中占據75%。然而亞洲市場的活躍程度不斷提高，中國在該地區(qū)處于領先地位，越南、日本、韓國等國家跟隨其后。

漂浮式海上風電方面，2019 年全球新增11.4MW，其中葡萄牙8.4MW，日本3MW。截至2019年年底，全球累計裝機容量65.7MW，其中英國32MW，日本19MW，葡萄牙10.4 MW，挪威2.3MW，法國2MW。

二、重點國家和地區(qū)

1.英國

作為全球最大的海上風電市場，英國的表現仍舊受人矚目，2019年新增和累計裝機容量分別為1764MW和9723MW。2019年英國政府頒布海上風電產業(yè)戰(zhàn)略，并設定到2030年40% 的發(fā)電量來自海上風電的目標。2019年第三輪差價合約（CfD）競拍的執(zhí)行價為39～41英鎊/兆瓦時（2012年價格），較上一輪降低約30%。第四輪差價合約競拍計劃授予的裝機容量為8.5 GW，目前招標邀請（Invitation to Tender）第一階段的建議書提交環(huán)節(jié)已經結束。2020年6月，蘇格蘭皇家地產公司（Crown Estate Scotland）啟動了海上風電項目的海床租賃。隨后英國氣候變化委員會（Committee on Climate Change）建議英國政府將2030年海上風電的目標提高到40GW。

2.德國

海上風電是德國能源轉型和打造氫能經濟的支柱產業(yè)。2019 年德國海上風電新增裝機容量為1.1GW，累計裝機達到7.5GW。德國海上風電產業(yè)的就業(yè)人數約為2.7萬人，年產值達到90 億歐元，在過去20年累計吸引了250 億歐元的投資。

2019 年下半年，德國政府將2030 年海上風電裝機容量的目標由15GW 提高到20GW，這有助于德國實現到2030 年65% 的電力來自可再生能源的目標。

2020 年6 月，德國聯邦議會通過了《海上風電法案》（WindSeeG）的修正案。此外，德國經濟與能源部起草了法案，設定2030 年海上風電裝機容量達到20GW、2040年達到40GW的目標。然而為了降低價格，法案也設置了兩輪招標的程序，有可能給德國已經較為緊張的產業(yè)鏈施加額外的壓力。為了促進產業(yè)潛力的釋放，德國政府必須保持對海上風電發(fā)展的承諾不動搖，實行合理的采購機制，以保證本地產業(yè)鏈的持續(xù)投資。

3.中國大陸

據中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會統(tǒng)計，2019年中國大陸海上風電新增裝機588臺，新增裝機容量達到2.49GW，同比增長50.9%。截至2019年年底，海上風電累計裝機容量達到7.03GW，位居全球第三。

2020年，廣東、福建、浙江相繼將總規(guī)模達14GW的海上風電項目列為省重點建設項目。截至2020年6月底，全國在建海上風電項目約11GW，主要分布在江蘇、廣東、福建、浙江和遼寧。

根據中國國家能源局下發(fā)的《關于2018 年度風電建設管理有關要求的通知》，自2019年起新增核準海上風電項目全面通過競爭方式配置和確定上網電價，中國海上風電開始邁入競爭配置模式的新階段。從執(zhí)行效果來看，已取得一定成績。2019年8月，在中國首個海上風電競價項目—— 上海奉賢海上風電項目中，上海電力和上海綠能組成的聯合體以0.7388元/千瓦時的電價中標，相比當年的指導價（0.8元/千瓦時）下降7.65%。此外，隨著電價和補貼政策調整進度的明確，中國大陸海上風電產業(yè)迎來了固定電價政策后的首次價格調整以及中央財政補貼退出的局面。面對政策調整，各開發(fā)商加快了項目開發(fā)建設和并網進度，導致海上風電市場出現了“搶裝潮”。因此，保障海上風電的持續(xù)健康發(fā)展應成為后續(xù)政策完善的重要考量。

4.美國

2019 年美國的海上風電發(fā)展迅速。紐約州和新澤西州提高了裝機目標，更多的州和地區(qū)也公布了海上風電目標，這使全美的海上風電目標由2018 年的9.1GW上升至25.4GW。截至2019年年底，美國6個州的競標產生了超過6GW的海上風電項目，紐約州和新澤西州在2020年還將組織更多的競標。目前，美國在2026年前計劃建成的海上風電項目超過15個，裝機容量達10GW。美國海上風電的技術可開發(fā)量超過2000GW，開發(fā)潛力巨大，東海岸的開發(fā)進度加速，但仍需解決以下兩個問題：緩慢的項目核準流程已經妨礙了美國海上風電產業(yè)的加速發(fā)展，未來亟待簡化；另一方面，各州需要以協同的方式發(fā)展本地產業(yè)鏈、促進投資，并長期規(guī)劃電網和港口設施。

5.荷蘭

荷蘭的《可持續(xù)增長能源協議》設定了2023年海上風電裝機容量達到4.5GW的目標，荷蘭的刺激可再生能源計劃（SDE+）中也包括海上風電。2019年7月，Vattenfall公司在荷蘭第二輪無補貼海上風電競標中勝出，項目共計760MW。2018年，Vattenfall也贏得了荷蘭第一輪無補貼海上風電的競標，意味著項目將只獲得電力批發(fā)價格，沒有進一步的資金支持。這些競標結果印證了技術創(chuàng)新和規(guī)模經濟對海上風電成本下降的驅動作用。

未來，為實現2023―2030年每年新增1GW的目標，荷蘭經濟部計劃組織有補貼和無補貼的競拍。這項計劃需要考慮不同項目選址的復雜程度以及技術和核準的要求，并且保證項目收益的穩(wěn)定性，以維持投資者的信心，保證穩(wěn)定的項目儲備。

6.丹麥

丹麥擁有全球頂級的風電機組制造商、海上風電開發(fā)商、研發(fā)機構和有力的產業(yè)間協作，丹麥的風電產業(yè)群已經成為長期政策承諾促進產業(yè)發(fā)展的國際典范。

2019年11月，丹麥決定采用差價合約機制建設Thor海上風電場，裝機容量為800～1000MW，并提供20年補貼。該機制也將鼓勵兩座能源島的投資。2020年6月，丹麥議會通過了新的氣候行動計劃，其中包括開發(fā)兩座能源島，分別位于北海和波羅的海，2030年前計劃建設5GW的海上風電。丹麥議會也同意在波羅的海開發(fā)另一個海上風電場，裝機容量達1GW。到2030年，丹麥的海上風電裝機有望增加7GW，丹麥也已經為18GW的海上風電項目劃定了適合開發(fā)的海域。在這些目標的引導下，預計到2030年，丹麥每年將創(chuàng)造2200個臨時工作崗位和550個永久崗位。

三、新興國家市場

1.日本

日本于2003年建設了第一個海上風電示范項目，之后產業(yè)發(fā)展較為緩慢。2011年福島核電站事故之后，日本海上風電有了新的發(fā)展，建設了固定式和漂浮式基礎的海上風電機組。截至2019年年底，日本海上風電裝機容量僅為65.6MW，包括5臺漂浮式海上風電機組，裝機容量共計19MW。目前，日本沒有超過20MW的商業(yè)運行的海上風電場，建立可行的市場結構也進展緩慢。然而，日本政府預計于2020年下半年向第一批開發(fā)商主導的項目授予合約，并準備在指定區(qū)域進行競拍，日本的海上風電市場將迎來轉折點。

2019年，日本為加速海上風電的發(fā)展采取了積極的措施。日本政府正在簡化海上風電的監(jiān)管框架，國土交通省通過法案促進海洋區(qū)域的可再生能源發(fā)展，并且公布了11個海上風電開發(fā)海域。國土交通省還修訂了《港灣法》，自2019年10月起，允許開發(fā)商和施工方利用港口碼頭進行海上風電的開發(fā)建設。此外，日本的首次海上風電競拍計劃于2020 年夏進行。

2.韓國

海上風電是韓國加速替代化石能源和核電的黃金機遇。近十年前，韓國提出綠色發(fā)展戰(zhàn)略，但未能促進海上風電的發(fā)展。如今，總統(tǒng)文在寅的綠色新政通過，吸引了大量國內和國際開發(fā)商的關注，韓國海上風電的發(fā)展勢頭正在回升。

截至2020 年6月，韓國共有5個在運的海上風電項目，裝機容量共計132.5MW，包括目前規(guī)模最大的60MW西南海上風電示范項目。該項目于2020年1月建成，是一個2.5GW項目的第一期。目前，韓國處于開發(fā)初期的海上風電項目超過23個，裝機容量7.3GW。

根據韓國的“可再生能源3020”目標，2030年可再生能源在韓國電力消費中的比重要達到20%（目前為6%左右）。2019年6月韓國公布“第三個能源基本規(guī)劃”，計劃到2040年將這一比重進一步提高到30%～35%?？紤]到韓國開發(fā)陸上風電的國土空間有限，太陽能光照資源不足，可再生能源發(fā)展的焦點轉移至海上風電。為實現設定的目標，韓國海上風電的裝機容量需要增加12GW以上。

然而，韓國海上風電的發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)，諸如復雜的地形、不穩(wěn)定的風況以及能源、海洋領域強勢的主導者，特別是在煤炭行業(yè)和漁業(yè)。但有了政府的承諾和向鄰國學習的開發(fā)經驗，韓國海上風電市場的未來仍然光明。

3. 其他

越南的400MW Phu Cuong風電場預計于2020年達成最終投資決定，第八個電力發(fā)展規(guī)劃也預計于今年發(fā)布。未來還需制定長期的海上風電路線圖。

印度設定了2030年前建成30GW海上風電的目標，并計劃在古吉拉特邦開發(fā)1GW項目，泰米爾納德邦成為發(fā)展的焦點。但以當下的情況來看，該國陸上風電和光伏的價格較低，海上風電缺乏競爭力。

在巴西，該國的能源研究辦公室（EPE）已發(fā)布海上風電路線圖，為巴西礦業(yè)能源部提供建議。同時，有6個項目，共計9.7GW項目正在辦理環(huán)境許可。

新冠肺炎疫情對全球海上風電的影響

波及全球的新冠肺炎疫情對能源行業(yè)產生震蕩：工程進度被迫延期，經濟衰退市場的項目投資環(huán)境受到影響，2020 年部分地區(qū)的電力需求預計下降10%。據國際能源署（IEA）預測，此次疫情對全球一次能源需求的影響約為2008―2009 年金融危機的7 倍，并且對石油、天然氣和煤炭需求的打擊更為嚴重。

然而，由于成本競爭力和許多地區(qū)的優(yōu)先調度原則，2020 年可再生能源在全球發(fā)電量中的比例將有所增長。海上風電的開發(fā)周期較長，很大程度上不會像陸上風電一樣受到疫情對產業(yè)鏈產生的短期影響。

根據GWEC的分析，2020 年新冠肺炎疫情將導致全球風電新增裝機減少約15GW，其中多數為陸上風電，并延期至2021年并網。

市場發(fā)展預測

過去幾年中，多國政府上調了海上風電的發(fā)展目標，同時又有新國家進入海上風電領域，這讓我們對2030年的市場前景更有信心。如果2024年之前市場按照18.6%的平均增速發(fā)展，2025年之后市場的平均增速在8.2%，那么2025年的新增海上風電裝機將跨過20GW大關， 2030年的新增裝機有望達到30GW。

GWEC預計從2020年到2030年全球將新增205GW的海上風電裝機，從目前項目的規(guī)劃看，其中3/4的新增裝機會在2025―2030年實現。2019年海上風電占全球新增風電裝機的10%。隨著全球能源轉型步伐的加快以及更多國家進入海上風電市場，預計海上風電在全球風電市場的占比會進一步增加，在2025年達到20%。

作為最大的海上風電市場，歐洲將繼續(xù)保持平穩(wěn)的增長。而歐洲之外的市場增長迅速，很可能在2020年實現新增裝機量超過歐洲市場，并且在接下來的十年中持續(xù)保持領先。在2020―2024年，歐洲之外市場的增量主要來自亞洲，美國的大型海上風電場從2024年起開始建成并網，屆時北美也將成為一個重要的增量市場。