中國浸漬膠膜紙飾面膠合板/細(xì)木工板市場(chǎng)前景分析*

周 巖

（國家林業(yè)和草原局林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院，北京 100010）

浸漬膠膜紙飾面膠合板/細(xì)木工板，又稱生態(tài)板，是將浸漬氨基樹脂膠膜紙鋪裝在多層膠合板和細(xì)木工板基材上，經(jīng)熱壓而成的裝飾板材。生態(tài)板是2005年后新興的膠合板/細(xì)木工板二次加工板材，該板材僅有中國加工生產(chǎn)；截至2018年底，尚未見到國外關(guān)于生態(tài)板的研究和生產(chǎn)報(bào)道。生態(tài)板結(jié)構(gòu)和性質(zhì)與實(shí)木板材相近，具有免油漆、實(shí)木感強(qiáng)、尺寸穩(wěn)定性好、握釘力強(qiáng)、鋸截方便等優(yōu)點(diǎn)，且具有良好的裝飾性和環(huán)保性，品種豐富，用途廣泛，因此深受消費(fèi)者喜愛。生態(tài)板的發(fā)明僅有十余年，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，市場(chǎng)對(duì)生態(tài)板及其相關(guān)產(chǎn)品的需求逐年增長。簡(jiǎn)要介紹浸漬膠膜紙飾面膠合板/細(xì)木工板（生態(tài)板）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，并展望產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景，以期為生態(tài)板及相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員提供參考。

1 中國生態(tài)板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

2005年，隨著市場(chǎng)對(duì)裝飾板材需求猛增，國內(nèi)一些膠合板（或細(xì)木工板）生產(chǎn)企業(yè)以浸漬膠膜紙飾面人造板（指浸漬膠膜紙飾面纖維板、浸漬膠膜紙飾面刨花板）生產(chǎn)工藝為基礎(chǔ)，經(jīng)過改進(jìn)和創(chuàng)新，研制出以膠合板和細(xì)木工板為基材，浸漬膠膜紙為飾面材料的一類新板種——浸漬膠膜紙飾面膠合板/細(xì)木工板，市場(chǎng)俗稱生態(tài)板，這是中國特有的木質(zhì)裝飾板材。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年，中國生態(tài)板產(chǎn)量超過700萬m3；2018年中國生態(tài)板產(chǎn)量超過1 500萬m3。

1.2 生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀

目前，中國浸漬膠膜紙飾面膠合板/細(xì)木工板生產(chǎn)企業(yè)主要集中在江蘇、山東、浙江、河北、廣東和廣西等?。▍^(qū)），大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，月生產(chǎn)能力超過15 000 m3的企業(yè)僅有10%[1]。企業(yè)發(fā)展參差不齊，呈現(xiàn)兩極分化趨勢(shì)：大型企業(yè)技術(shù)力量強(qiáng)，工藝技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量高，其產(chǎn)品在市場(chǎng)上供不應(yīng)求，部分企業(yè)產(chǎn)品已形成了良好的品牌效應(yīng)；部分中小型企業(yè)技術(shù)力量薄弱、產(chǎn)品檔次不高、板材利潤薄、科技支撐不足；個(gè)別企業(yè)為了降低原料成本，選用劣質(zhì)浸漬膠膜紙和膠合板/細(xì)木工板基材，生產(chǎn)的生態(tài)板產(chǎn)品質(zhì)量不合格，企業(yè)之間為實(shí)現(xiàn)利潤最大化而低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)。

1.3 原料供應(yīng)現(xiàn)狀

生態(tài)板一般是由浸漬膠膜紙、薄板、基材（膠合板/細(xì)木工板）通過壓貼膠合制成的對(duì)稱結(jié)構(gòu)板材， 如圖1所示，其中基材位于最里面，基材雙面覆蓋薄板，主要用于遮蓋基材表面缺陷，防止基材表面缺陷影響表面裝飾效果，且有利于浸漬膠膜紙飾面。

圖1 浸漬膠膜紙飾面膠合板/細(xì)木工板 (生態(tài)板) 結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure of surface decorated plywood and blockboard with impregnated paper

目前，基材主要采用產(chǎn)量較大、價(jià)格便宜的楊木、桉木、南洋楹、杉木等速生人工林木材。中國膠合板基材以速生桉樹（主要集中在廣西，該地區(qū)桉樹資源豐富，且桉木材質(zhì)比楊木硬，相對(duì)有利于壓貼）和楊樹為主；細(xì)木工板基材板芯樹種包括南洋楹（俗稱馬六甲，在中國的細(xì)木工板行業(yè)中作為板芯原料約占30%以上）、杉木、楊木、泡桐等，其中南洋楹是東南亞（印度尼西亞、馬來西亞等國）進(jìn)口的樹種，但是其材質(zhì)較軟，制備的細(xì)木工板基材握釘力較差。

薄板主要有3類：重組裝飾單板（科技木）、單板（桉木、楊木等）和中密度纖維板。

浸漬膠膜紙飾面膠合板/細(xì)木工板（生態(tài)板）所用浸漬膠膜紙各項(xiàng)指標(biāo)要求，和人造板飾面用膠膜紙類似。一般選用指標(biāo) (70～110) g/m2、預(yù)固化度40%～60%、揮發(fā)物含量6%～9%、浸膠量120%～150%的浸漬膠膜紙[1]；采用二次浸膠生產(chǎn)工藝，一次浸漬采用脲醛樹脂（UF），二次涂覆采用三聚氰胺甲醛樹脂（MF）[2]。德國是第一個(gè)制造、使用浸漬膠膜紙的國家，而后浸漬膠膜紙產(chǎn)業(yè)在整個(gè)歐洲得到迅猛發(fā)展。國際上浸漬紙產(chǎn)量占人造板表面裝飾材料總產(chǎn)量約70%；歐洲曾經(jīng)是消耗表面裝飾材料量最大的市場(chǎng)，然而2000年后，歐洲市場(chǎng)日趨飽和，浸漬紙生產(chǎn)企業(yè)主要集中在東亞、拉丁美洲和東歐[3]。中國浸漬膠膜紙行業(yè)開始于20世紀(jì)50年代，發(fā)展緩慢；2000年以后，中國一些浸漬膠膜紙企業(yè)積極加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，廣泛開展國際合作研發(fā)，浸漬膠膜紙的制備工藝水平和質(zhì)量得到大幅提高。目前，中國部分規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)的浸漬膠膜紙，其產(chǎn)品質(zhì)量已接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平；但部分中小企業(yè)生產(chǎn)的浸漬膠膜紙，依然存在甲醛釋放量高、耐光色牢度差等問題，成為制約生態(tài)板產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的瓶頸。

1.4 產(chǎn)業(yè)分布現(xiàn)狀

目前，中國生態(tài)板產(chǎn)業(yè)主要分布在膠合板、細(xì)木工板及家具生產(chǎn)相對(duì)集中的地區(qū)。以膠合板為基材的生態(tài)板主要集中分布在山東、河北、江蘇、浙江、廣西、廣東等膠合板生產(chǎn)大省（區(qū)）。以細(xì)木工板為基材的生態(tài)板主要集中在細(xì)木工板產(chǎn)地，其中山東、浙江、河北和廣西四?。▍^(qū)）的浸漬膠膜紙飾面細(xì)木工板產(chǎn)量約占國內(nèi)總產(chǎn)量的90%[4]。

2 中國生態(tài)板市場(chǎng)前景分析

隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展，人們消費(fèi)觀念向環(huán)保、節(jié)能、簡(jiǎn)約轉(zhuǎn)變，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)，在木質(zhì)家具、室內(nèi)裝修裝飾、整體櫥柜、整體衣柜等領(lǐng)域，對(duì)人造板的需求越來越大?！笆濉?、“十四五”期間，中國人造板需求將穩(wěn)步上升。預(yù)計(jì)到2025年，中國人造板總需求量將突破4.0億m3。這將為中國的生態(tài)板產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供巨大的發(fā)展空間。

2.1 在家具制造中的應(yīng)用

生態(tài)板具有良好的力學(xué)性能，平均膠合強(qiáng)度≥0.7 MPa，平均橫向靜曲強(qiáng)度≥15 MPa，可用于替代制造部分實(shí)木家具。中國家具協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)6 300家，主營業(yè)務(wù)收入7 011.9億元。世界人均家具年消費(fèi)額為54美元，而中國僅為21美元，僅為世界平均水平的38.90%，因此，家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊。

隨著中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，住宅消費(fèi)需求將繼續(xù)擴(kuò)大，家具消費(fèi)熱潮將隨之持續(xù)高漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，中國城鎮(zhèn)常住人口約8.31億，城鎮(zhèn)中每年約有1 000萬戶住宅需要進(jìn)行家具的更新和配置，如按每套家具5 000元計(jì)算，這部分家庭的年均家具支出約為500億元，按每戶3.5人計(jì)算，人均家具支出約1 430元。

中國現(xiàn)有約5.64億農(nóng)民，2億多農(nóng)戶，每年新增家庭700萬戶。農(nóng)村人均家具消費(fèi)尚不足城市人均消費(fèi)的30%，年均家具消費(fèi)規(guī)模約為150多億元，人均家具消費(fèi)支出約26.60元。隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，中國農(nóng)民的收入水平持續(xù)提高，消費(fèi)水平也逐步提高，家具消費(fèi)絕對(duì)增長額將相當(dāng)可觀?？梢灶A(yù)見，生態(tài)板在家具制造中將得到廣泛應(yīng)用。

2.2 在室內(nèi)裝修中的應(yīng)用

隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長和人們住房條件的改善，人們環(huán)保、康養(yǎng)意識(shí)逐漸增強(qiáng)，對(duì)居室環(huán)境的要求越來越高；隔墻、吊頂?shù)染蔀槭覂?nèi)裝修的重點(diǎn)，生態(tài)板優(yōu)良的物理力學(xué)性能、環(huán)保性能滿足了上述要求，在室內(nèi)裝修中將得到廣泛應(yīng)用。2011—2018年，中國每年城鄉(xiāng)新建房屋建筑面積約21.25億 m2。如按80%的比例裝修，平均每年的裝飾工程量達(dá)17億 m2；全國現(xiàn)有居住建筑近570億 m2，按每年5%的住戶需裝修計(jì)算，每年的裝飾工程量達(dá)28.5億 m2；另外每年尚有約2.0億 m2的公共建筑和其他建筑物需要裝修；預(yù)計(jì)2019年以后每年的裝飾工程量約有47.5億 m2，如果40%的裝修采用生態(tài)板，則折合消耗生態(tài)板產(chǎn)品（計(jì)算厚度18 mm）約3 420萬 m3。

2.3 在整體櫥柜上的應(yīng)用

據(jù)全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì)櫥柜專業(yè)委員預(yù)測(cè)，2019 —2025年，國內(nèi)櫥柜的需求總量約為2 900萬套，市場(chǎng)份額約350億元。如果40%的櫥柜采用生態(tài)板，則折合消耗生態(tài)板產(chǎn)品 （計(jì)算厚度18 mm） 約310萬 m3。

中國的櫥柜消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)、京津冀地區(qū)以及西南地區(qū)成都、重慶等。截至2018年底，中國有規(guī)模以上櫥柜生產(chǎn)企業(yè)2 500余家，主要集中分布在北京、廣東、上海、福建四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

長江三角洲櫥柜行業(yè)起源于20世紀(jì)90 年代，截至2018年底，已發(fā)展成為中國產(chǎn)量最大、出口額最高的櫥柜生產(chǎn)區(qū)域，擁有200 多個(gè)知名品牌，500余家規(guī)模以上櫥柜生產(chǎn)企業(yè)；櫥柜設(shè)計(jì)、款式、數(shù)量、產(chǎn)量、品種、品牌、色彩、質(zhì)量、市場(chǎng)占有率和材質(zhì)運(yùn)用等均取得了長足進(jìn)步，在全國居于領(lǐng)先地位[5]。在長江三角洲地區(qū)，上海區(qū)域市場(chǎng)環(huán)境發(fā)展較好，在櫥柜消費(fèi)市場(chǎng)中的地位舉足輕重。

珠江三角洲地區(qū)櫥柜市場(chǎng)以廣東為代表，該區(qū)域擁有600余家規(guī)模以上櫥柜生產(chǎn)企業(yè)。為適應(yīng)櫥柜行業(yè)尤其是定制家居產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，部分全國知名櫥柜生產(chǎn)企業(yè)一方面積極采用先進(jìn)技術(shù)、開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量、實(shí)施品牌戰(zhàn)略、加強(qiáng)行業(yè)自律；另一方面優(yōu)勢(shì)企業(yè)開始進(jìn)行資產(chǎn)重組、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，一起拓展市場(chǎng)。

京津冀地區(qū)的北京和天津，城鎮(zhèn)居民消費(fèi)能力很強(qiáng)，這為櫥柜消費(fèi)提供了廣闊的市場(chǎng)空間?？v觀北京櫥柜消費(fèi)市場(chǎng)，國內(nèi)品牌、國際品牌市場(chǎng)占有率較為均衡，國內(nèi)品牌尤其是北京區(qū)域品牌市場(chǎng)占有率呈上升趨勢(shì)，但國際品牌依然占據(jù)約75%的高端櫥柜消費(fèi)市場(chǎng)。

西南地區(qū)櫥柜市場(chǎng)以成都、重慶為代表，尤其是自成都躋身于國家中心城市之后，城鎮(zhèn)居民人均收入不斷提高。2018年,成都居民人均可支配收入36 142元,同比增長8.8%。2018年重慶GDP達(dá)20 363.19億元，同比增長6.0%，這將帶動(dòng)住房消費(fèi)穩(wěn)步增長，為櫥柜產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)。

2.4 在整體衣柜上的應(yīng)用

整體衣柜又名入墻衣柜、定制衣柜、衣帽間等，它兼具木工師傅現(xiàn)場(chǎng)制作和衣柜產(chǎn)品工廠定制二者的優(yōu)點(diǎn)，既能根據(jù)消費(fèi)者的個(gè)性化要求，搭配出不同尺寸、組合、色調(diào)和樣式的衣柜；又能實(shí)現(xiàn)柔性工業(yè)化生產(chǎn)、便捷運(yùn)輸和快捷安裝。整體衣柜能適應(yīng)都市小戶型消費(fèi)者需求，充分有效利用空間，最大限度保持衣柜與室內(nèi)裝修風(fēng)格和諧統(tǒng)一，設(shè)計(jì)更加科學(xué)化、人性化[6-14]。整體衣柜在20 世紀(jì)80 年代就已經(jīng)成為在歐美家庭必備家具之一，其進(jìn)入中國家庭至今不過十余年時(shí)間。雖然整體衣柜在我國還處于初始發(fā)展階段，但隨著定制家居市場(chǎng)快速發(fā)展，人們消費(fèi)需求不斷增加，消費(fèi)偏好日趨多元化、個(gè)性化，人們喜歡在家居當(dāng)中加入更多自主的創(chuàng)意與特色，整體衣柜日益成為人們裝修的首選，整體衣柜走進(jìn)越來越多的城鎮(zhèn)中產(chǎn)家庭[15-22]。

中國整體衣柜生產(chǎn)區(qū)域包括北京、上海、廣東、成都，這四個(gè)區(qū)域在整體衣柜設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量控制、成本控制等方面，均取得了良好成績(jī)。據(jù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，中國共有約2.28億個(gè)城市家庭，平均整體衣柜擁有率僅10%，這與歐美發(fā)達(dá)國家平均78%的擁有率相比，相差近7倍[23-28]；每年僅有不到220萬個(gè)城市家庭安裝整體衣柜。2018年中國城市家庭戶均總資產(chǎn)規(guī)模為161.7萬元,戶均凈資產(chǎn)規(guī)模為154.2萬元，戶均可投資資產(chǎn)規(guī)模為55.7萬元[14-17]。據(jù)業(yè)內(nèi)專家測(cè)算，未來十年，約有40%的城市家庭將購買整體衣柜，中國將有9 000 萬套整體衣柜家具的市場(chǎng)容量，按每套整體衣柜平均1.5萬元計(jì)算，平均每年則有約1 350億元的市場(chǎng)空間[29-33]。

3 結(jié)語

生態(tài)板作為中國自主研發(fā)的產(chǎn)品，具有諸多優(yōu)良特性，在室內(nèi)裝修、家具行業(yè)的市場(chǎng)占有率越來越高。生態(tài)板以其圖案花紋的多樣化和飾面后的板材擁有更優(yōu)良的性能（耐磨、耐劃痕、耐酸堿、耐燙、耐污染等），已成為人們首選的綠色環(huán)保材料。誠然，與傳統(tǒng)的人造板產(chǎn)業(yè)相比，生態(tài)板產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，一些企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備落后，造成產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。這不僅需要生態(tài)板生產(chǎn)企業(yè)及質(zhì)檢機(jī)構(gòu)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，而且亟待進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，減少表面缺陷，提高產(chǎn)品質(zhì)量；并盡可能地減少在壓貼之前基材的缺陷，改進(jìn)熱壓工藝，縮短熱壓時(shí)間，提高生產(chǎn)效率；此外，企業(yè)應(yīng)選擇質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)的基材和浸漬膠膜紙來生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)生態(tài)板，使產(chǎn)品能真正達(dá)到E1級(jí)甚至E0級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?？梢灶A(yù)見，未來十年，隨著全屋定制產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，生態(tài)板在家具制造、室內(nèi)裝修、整體櫥柜以及整體衣柜中的應(yīng)用會(huì)越來越多，中國乃至國際市場(chǎng)對(duì)生態(tài)板及其加工產(chǎn)品的需求量將穩(wěn)步增長[34-40]。