管網(wǎng)獨立后的中國天然氣發(fā)展格局

劉劍文 楊建紅 王 超

1.中國石化長城燃氣投資有限公司 2.北京世創(chuàng)能源咨詢有限公司 3.中國石化天然氣分公司華北天然氣銷售中心

0 引言

2017年5月，中共中央國務(wù)院發(fā)布了《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》（以下簡稱《意見》）[1]，對油氣領(lǐng)域的上中下游均提出了明確的改革方向和任務(wù)。為貫徹落實《意見》要求，加快推進石油天然氣管網(wǎng)運營機制，2019年12月9日我國成立了國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司（以下簡稱國家管網(wǎng)）。隨著《意見》指示精神的逐漸落地和國家管網(wǎng)的成立，勢必影響并改變我國的天然氣發(fā)展格局。

1 天然氣供應(yīng)格局

天然氣供應(yīng)作為產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，根據(jù)《意見》要求，該環(huán)節(jié)是鼓勵放開的。國家管網(wǎng)公司的成立，改變了傳統(tǒng)的石油公司產(chǎn)運儲銷一體化的經(jīng)營模式，也將影響我國天然氣資源的供應(yīng)格局。

1.1 堅持國內(nèi)、國外“兩種資源”供應(yīng)戰(zhàn)略將長期存在，國產(chǎn)氣作為“調(diào)節(jié)器”

長期以來，我國在天然氣供應(yīng)上，始終堅持國內(nèi)、國外“兩種資源”戰(zhàn)略。2006年深圳大鵬LNG接收站投產(chǎn)，標(biāo)志著我國天然氣實現(xiàn)進口，發(fā)展至今，對外依存度在2018年高達45.2%。未來，“國內(nèi)、國外兩種資源”戰(zhàn)略將繼續(xù)實施。為了提高供應(yīng)保障和安全程度，一方面應(yīng)加大國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)力度，將國產(chǎn)氣作為“壓艙石”和“調(diào)節(jié)器”；另一方面要抓住國際天然氣供應(yīng)寬松大好局面，合理地加大天然氣進口規(guī)模[2]。

由于世界地緣政治和國際貿(mào)易爭端，我國對能源安全問題越來越重視。我國的資源稟賦決定了能源安全問題核心就是油氣安全。為了保障天然氣供應(yīng)安全，近年來中央要求加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度，效果顯著。2018年我國天然氣產(chǎn)量為1 601×108m3，2019年為1 755×108m3（估算），同比增加154×108m3，增幅9.6%，創(chuàng)多年來新高。由于國產(chǎn)氣量的大幅度增加，2019年1—10月我國天然氣的對外依存度為44.8%，較2018年的45.2%有所下降。國產(chǎn)氣作為“壓艙石”的作用也日益突顯，不僅提高了保供能力和自給能力，而且穩(wěn)定了國際市場。從國產(chǎn)氣規(guī)劃情況來看，我國完全有能力將天然氣的對外依存度控制在50%左右。

根據(jù)天然氣安全平穩(wěn)運行經(jīng)驗，天然氣資源供應(yīng)能力應(yīng)該達到市場需求的1.1倍，才能實現(xiàn)供應(yīng)安全。在目前國際油氣環(huán)境下，要緊緊抓住國際天然氣供應(yīng)寬松和油氣價格處于低位的大好機遇，多元化大規(guī)模地進口天然氣。到2019年10月底，我國天然氣進口來源國多達29個（其中LNG從25個國家進口），多元化明顯，天然氣進口比較安全。在此基礎(chǔ)上，考慮進口長貿(mào)天然氣受到合同的約束、進口現(xiàn)貨的價格存在不穩(wěn)定性、進口管道氣存在不確定性等因素，將超過需求量10%的氣量（以國產(chǎn)氣為主）作為調(diào)節(jié)氣量，那么有了國產(chǎn)氣這個“調(diào)節(jié)器”，天然氣進口帶來的風(fēng)險可以大大降低。

1.2 “就近供應(yīng)”成為主要供應(yīng)方式，“四氣集中”成為必然趨勢

2019年12月，隨著中俄東線北段的建成投產(chǎn)，我國已經(jīng)形成了西氣東輸、海氣登陸、就近供應(yīng)、北氣南下的天然氣供應(yīng)格局。隨著西部油氣田的上產(chǎn)、沿海LNG接收站能力的增加以及中俄東線中、南段的投產(chǎn)，天然氣流向?qū)⒉粩鄡?yōu)化，國家管網(wǎng)成立后，管網(wǎng)系統(tǒng)運行優(yōu)化的動力進一步提高，天然氣的供應(yīng)格局也將發(fā)生變化。

未來，隨著中國西部油氣田的進一步上產(chǎn)，西氣東輸?shù)墓?yīng)格局將進一步夯實，國家管網(wǎng)成立后，西氣東輸格局繼續(xù)保持；沿海LNG接收站的新建和海洋氣的上產(chǎn)，海氣登陸的供應(yīng)格局也將進一步夯實；國家管網(wǎng)成立后，資源銷售的區(qū)域范圍將不受自有管道設(shè)施的限制，國家管網(wǎng)為降低輸送成本，提高輸送效率，將對管網(wǎng)系統(tǒng)進行優(yōu)化，從物理概念講，就近供應(yīng)將成為主要供應(yīng)格局。除了油氣田周邊市場利用外，長輸干線管道將就近沿線下載，沿海LNG接收站也將充分就近供應(yīng)周邊市場。比如，中國石油塔里木油田公司生產(chǎn)的天然氣要銷售到廣東，商務(wù)合同是新疆的氣賣到廣東，通過優(yōu)化和資源置換，從物理方式上，塔里木的天然氣無需到廣東。這樣國家管網(wǎng)的成立已經(jīng)改變了供應(yīng)格局。

國家管網(wǎng)成立后，在西氣東輸、海氣登陸、就近供應(yīng)的前提下，隨著沿海LNG接收站能力的增加，預(yù)判一種新的供應(yīng)格局——“四氣集中”將出現(xiàn)。根據(jù)《能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略（2016—2030）》[3]，2030年我國的能源消費總量將控制在60×108t標(biāo)準(zhǔn)煤，天然氣占比達到15%左右，據(jù)此測算，2030年全國天然氣市場需求量將達到6 000×108m3。根據(jù)沿海11個省份的天然氣市場消費現(xiàn)狀、各省份天然氣相關(guān)規(guī)劃及影響因素分析結(jié)果，預(yù)計2030年沿海11個省份天然氣市場需求量將超過2 800×108m3。截至2019年10月，我國沿海LNG接收站實際接收能力為8 955×104t/a，在建及規(guī)劃擴建接收能力為2 985×104t/a，較為落實的規(guī)劃新建項目接收能力超過8 800×104t/a，預(yù)計2030年沿海LNG接收站接收能力將超過2×108t/a。同時，考慮中俄東線對沿海地區(qū)的供應(yīng)和區(qū)域內(nèi)油氣田、海洋氣等產(chǎn)量，我國沿海省份天然氣資源的供應(yīng)能力將大于市場需求。至此，沿海地區(qū)天然氣資源供應(yīng)將逐步向內(nèi)陸地區(qū)滲透，供應(yīng)沿海地區(qū)的長輸干線資源將逐步退出，最終形成所有資源向中部地區(qū)匯集的“四氣集中”格局。

1.3 上游“三大、一中、眾新”的天然氣生產(chǎn)主體格局更加明顯

長期以來，我國天然氣生產(chǎn)格局以三大石油公司（中石油、中石化、中海油）為主，但是隨著政策對上游的放開和對外商的開放，國家管網(wǎng)公司的成立打破了輸送壁壘，非油企業(yè)參與天然氣生產(chǎn)的積極性提高。

三大石油公司一直是我國天然氣的生產(chǎn)主體。2019年我國天然氣產(chǎn)量1 755×108m3，其中三大石油公司產(chǎn)量占比94%。國家管網(wǎng)成立后，三大石油公司的業(yè)務(wù)更聚焦上游生產(chǎn)，由于擁有先行優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢以及體制優(yōu)勢，三大石油公司仍然是我國最大的天然氣生產(chǎn)商，是天然氣生產(chǎn)最主要的生產(chǎn)主體。

陜西延長石油（集團）有限責(zé)任公司（簡稱延長石油）是中國的“第四桶油”。近些年來，延長石油正在加大油氣上游勘探開發(fā)力度，不斷擴大天然氣探明儲量規(guī)模、積極啟動勘探低投入?yún)^(qū)、超前探索多礦種勘探等。其2019年1—10月天然氣產(chǎn)量39×108m3，全年計劃產(chǎn)量48×108m3，“十三五”天然氣規(guī)劃產(chǎn)量超過50×108m3成為現(xiàn)實。根據(jù)該公司的天然氣遠景規(guī)劃目標(biāo)，到2025年要實現(xiàn)天然氣產(chǎn)量80×108m3，產(chǎn)能100×108m3，成為名副其實的天然氣中堅生產(chǎn)力量。

隨著上游勘探區(qū)塊對外商的開放及非常規(guī)天然氣區(qū)塊的放開等，社會各種企業(yè)與資本將積極地進入上游勘探開發(fā)領(lǐng)域。受區(qū)塊范圍和地質(zhì)條件的制約，這些公司的天然氣產(chǎn)量短期內(nèi)難以達到可觀的生產(chǎn)規(guī)模，但這些企業(yè)因政策支持和鼓勵會不斷地涌現(xiàn)，預(yù)計未來將有十至幾十個新的天然氣生產(chǎn)企業(yè)進入上游勘探開發(fā)領(lǐng)域。

2 天然氣管網(wǎng)格局

為推進市場化改革，提高開放程度，管網(wǎng)公司將獨立運營。管網(wǎng)獨立后，我國的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了根本性改變，特別是在天然氣管輸環(huán)節(jié)，一些省網(wǎng)公司將實施非捆綁式運營。

2.1 國家管網(wǎng)和省網(wǎng)公司將獨立運營

管網(wǎng)獨立前，我國基本沒有嚴格獨立運營意義的天然氣管網(wǎng)公司，無論是三大石油公司還是省級管網(wǎng)公司，均是產(chǎn)運銷或運銷一體化公司。

根據(jù)《意見》要求：“改革油氣管網(wǎng)運營機制，提升集約輸送和公平服務(wù)能力。分步推進國有大型油氣企業(yè)干線管道獨立，實現(xiàn)管輸和銷售分開。完善油氣管網(wǎng)公平接入機制，油氣干線管道、省內(nèi)和省際管網(wǎng)均向第三方市場主體公平開放”[1]。管網(wǎng)公司獨立后，國家管網(wǎng)公司以整合三大石油公司的管道資產(chǎn)為主，進行獨立運營，向第三方公平開放；預(yù)計省級管網(wǎng)公司將首先實現(xiàn)輸銷業(yè)務(wù)分離并最終形成獨立運營，同樣向第三方公平開放。

管網(wǎng)獨立后，我國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈主要業(yè)態(tài)見圖1。

圖1 管網(wǎng)獨立后天然氣產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)圖

2.2 未來管道企業(yè)呈現(xiàn)“一大、N區(qū)、眾小”的格局或?qū)⒊蔀檫^渡階段

截至2018年底，我國建成投產(chǎn)的天然氣管道長度10.8×104km，其中三大石油公司管道里程占比69%。天然氣管道中，按照管道功能屬性劃分：國家基干管道和支干線占比43.8%，省級干線占比17.4%，省級支線占比38.8%。具體構(gòu)成如圖2所示。

圖2 截至2018年底不同功能管道構(gòu)成圖（按管道里程）

根據(jù)《意見》任務(wù)“分步推進國有大型油氣企業(yè)干線管道獨立，實現(xiàn)管輸和銷售分開”，管網(wǎng)獨立后，考慮國家管網(wǎng)公司第一階段主要由三大石油的管道組成，預(yù)計其輸氣能力將占全國總能力的80%左右，管道里程占全國的60%～65%。國家管網(wǎng)公司的管道主要由基干管道、支干線以及部分支線構(gòu)成，擁有90%以上的基干管道和支干線。

目前全國有20個省級管道投資平臺，其中有11個形成了省級管網(wǎng)公司。管網(wǎng)獨立后，結(jié)合國家管網(wǎng)成立的初步進展和各個省網(wǎng)公司的股權(quán)構(gòu)成，省級管網(wǎng)公司繼續(xù)存在的可能性比較大，再加上新形成的省級管網(wǎng)公司的出現(xiàn)，這樣就有N個區(qū)域性管網(wǎng)公司或者省級管網(wǎng)公司存在，這些公司也將獨立運營。

除了省級管網(wǎng)公司外，各個省內(nèi)（除西藏外）均有一些支線管道公司，比如河南省擁有河南藍天燃氣股份有限公司、河南縱橫燃氣管道有限公司、河南五洲能源發(fā)展有限公司、河南安彩能源股份有限公司、信陽富地燃氣有限公司等10多家支線管道公司。管網(wǎng)獨立后，一方面考慮到這些支線管道的專用性和股權(quán)構(gòu)成，另一方面考慮支線管道公司的重組，預(yù)計將有眾多的支線管道公司繼續(xù)存在。

國家管網(wǎng)公司要推動形成上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系目標(biāo)[4-5]。中間統(tǒng)一管網(wǎng)的整合力度，在一定程度上決定了我國天然氣管網(wǎng)業(yè)主的格局，在全國天然氣管道“一張網(wǎng)”的持續(xù)推動下，N個區(qū)域性管網(wǎng)公司或省級管網(wǎng)公司將逐步納入國家管網(wǎng)公司或服從國家管網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度。綜上局面所述，未來管道企業(yè)呈現(xiàn)的“一大、N區(qū)、眾小”格局或?qū)⒊蔀檫^渡。

2.3 國家管網(wǎng)與省級管網(wǎng)公司將處于競合關(guān)系

管網(wǎng)獨立后，預(yù)計國家管網(wǎng)公司和省級管網(wǎng)公司并存或在一段時期內(nèi)并存，國家管網(wǎng)主要對基干管道、支干線等管道進行投資建設(shè)運行，承擔(dān)全國和省際間的天然氣調(diào)配任務(wù)；省級管網(wǎng)公司主要對省級干線和部分支線進行投資建設(shè)運行，承擔(dān)著省內(nèi)天然氣的調(diào)配任務(wù)。

為了滿足市場需要，2018—2030年天然氣管道建設(shè)將全面提速，預(yù)計此期間新建10×104km。任何一家管網(wǎng)公司不具備獨立完成全國天然氣管道建設(shè)和運行的任務(wù)，需要社會各種資本力量進入這個領(lǐng)域。

在管道的建設(shè)和運營中，需要國家管網(wǎng)和省級管網(wǎng)公司共同承擔(dān)。省級管網(wǎng)公司的存在不僅能緩解國家管網(wǎng)公司建設(shè)和運行的壓力，而且是承擔(dān)省內(nèi)、省際間資源調(diào)配的有效措施，更是平抑省內(nèi)管輸費的平臺。一方面省級管網(wǎng)公司要參照國家管道公司進行非捆綁式運營；另一方面應(yīng)主動配合國家管網(wǎng)進行資源調(diào)配。可以說，在大多數(shù)情況下，國家管網(wǎng)與省級管網(wǎng)公司是合作關(guān)系。

然而，由于國家管網(wǎng)和省級管網(wǎng)公司在部分路由存在著管道重復(fù)建設(shè)問題，在省際資源調(diào)配和部分省內(nèi)資源調(diào)配存在著互相競爭的問題，此時，二者之間確實是競爭關(guān)系。在出現(xiàn)競爭時，建議多協(xié)調(diào)、多合作，不要出現(xiàn)國網(wǎng)的“腸梗阻”和省網(wǎng)的空置化，造成管網(wǎng)運行效率的低下。

2.4 “最后一公里”管線將成為投資建設(shè)的重點

2018年我國天然氣絕對消費量2 742×108m3，截至2018年底已累計建成投產(chǎn)管道長度10.8×104km。預(yù)計，2030年我國天然氣需求量將達6 000×108m3，是2018年的2倍多。為了滿足天然氣輸配需求，預(yù)計管道里程應(yīng)提高到2030年的20×104km以上，2018—2030年期間新建10×104km。在新建的10×104km中，大部分的新建管道是“最后一公里”管線，為了進一步提高天然氣普及率，全國大陸31個省份中有22個出臺了天然氣管道“縣縣通”“鎮(zhèn)鎮(zhèn)通”相關(guān)規(guī)劃，從以前的滿足“市市通”為主向今后滿足“縣縣通”“鎮(zhèn)鎮(zhèn)通”為主，此部分管道建設(shè)長度將介于6×104～7×104km，占比超過新建總長度的60%，成為管道投資建設(shè)的重點。

“最后一公里”管線由于與下游用戶緊密相關(guān)，也會成為社會資本關(guān)注的焦點，各類社會資本，包括國家管網(wǎng)、省級管網(wǎng)、燃氣公司、支線管道投資主體等均會參與投資建設(shè)。

2.5 地下儲氣庫的價格套利功能將日益顯現(xiàn)

截至2018年底，中國共有26座儲氣庫投產(chǎn)，地下儲氣庫設(shè)計工作氣量總計達193×108m3，有效工作氣量約為93×108m3，僅占中國天然氣消費量的3.4%。長期以來，地下儲氣庫是我國冬季季節(jié)調(diào)峰的主力，預(yù)計2019年季節(jié)調(diào)峰需求氣量179×108m3，占全年消費量的6%。其中，地下儲氣庫調(diào)峰氣量97×108m3，占比54%。隨著資源供應(yīng)能力的提升，考慮照付不議的因素，地下儲氣庫在夏季對富余氣量進行填谷的功能也將顯現(xiàn)。

另外，地下儲氣庫可以實現(xiàn)套利。隨著國家管網(wǎng)的成立，各環(huán)節(jié)費用的理順，峰谷差價的形成，以及在國際天然氣供應(yīng)寬松的局面下，在LNG現(xiàn)貨價格較低時進行采購向地下儲氣庫進行注氣，在冬季用氣高峰時向市場進行釋放。地下儲氣庫作為一種套利的工具，作用也將突顯出來。

綜合考慮地下儲氣庫的功能以及其他調(diào)峰設(shè)施的合理能力，地下儲氣庫作為季節(jié)調(diào)峰的主要設(shè)施，根據(jù)我國歷史用氣規(guī)律，季節(jié)調(diào)峰量占全年消費量的6%，建議未來地下儲氣庫有效工作氣量占天然氣年消費量的6%為宜。預(yù)計2030年天然氣需求量6 000×108m3，那么地下儲氣庫有效工作氣量應(yīng)該達到360×108m3。

2.6 LNG接收站是最為現(xiàn)實也是最為活躍的投資項目

截至2019年10月，中國已投產(chǎn)的LNG接收站共計21座，總設(shè)計接收能力達6 975×104t/a，實際接收能力為8 955×104t/a。2018年中國LNG接收站設(shè)計接收負荷率74%，實際接收負荷率64%。

隨著東莞九豐LNG接收站、廣匯啟東LNG接收站、新奧舟山LNG接收站的投產(chǎn)運行，國內(nèi)各種社會資本投資LNG接收站成為現(xiàn)實，充分說明投資LNG接收站的政策是開放的。2019年6月30日國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱國家發(fā)改委）發(fā)布的鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負面清單）》《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》等重要文件，可以說對油氣等行業(yè)釋放著前所未有的開放信號。民營企業(yè)的示范項目效應(yīng)必將帶動外商對LNG接收站的投資興趣和熱情。在沒有政策壁壘后，由于LNG接收站具有獨立運行、與貿(mào)易結(jié)合緊密等特點，同時管網(wǎng)獨立消除輸送限制，LNG接收站是社會各類資本最為現(xiàn)實的投資項目。

從項目實施和前期立項、研究情況看，種種跡象表明，LNG接收站項目已成為最為活躍的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施投資項目。2019年國家發(fā)改委已核準(zhǔn)及正在核準(zhǔn)的LNG接收站項目有4個，開展可研擬上報的有10個，開展前期研究的超過10個，還有一批接收站項目正在謀劃。

3 天然氣市場格局

從天然氣整個產(chǎn)業(yè)鏈看，下游市場是競爭最為充分的環(huán)節(jié)，市場化程度相對較高。發(fā)展至今，天然氣市場已形成一定的規(guī)模，發(fā)展趨勢也不斷顯現(xiàn)。管網(wǎng)獨立后，對下游市場短期內(nèi)不會產(chǎn)生顛覆性的影響，但是對燃氣企業(yè)的格局、燃氣企業(yè)的經(jīng)營將產(chǎn)生較大的影響[6-7]。

3.1 天然氣作為主體能源未來一段時期內(nèi)仍將處于發(fā)展期

2004年12月30日，西氣東輸正式商業(yè)運作，標(biāo)志著中國天然氣市場由啟動期進入發(fā)展期，當(dāng)前階段正處于天然氣發(fā)展期[8]。2017年，國家發(fā)改委和國家能源局等十三個部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快推進天然氣利用的意見》（發(fā)改能源〔2017〕1217號）[9]，明確了逐步把天然氣培育成為中國主體能源之一的戰(zhàn)略定位。根據(jù)目前我國天然氣市場的發(fā)展現(xiàn)狀，未來一段時期內(nèi)將持續(xù)處于發(fā)展期，天然氣市場進入成熟期的主要標(biāo)志為：①全國城鎮(zhèn)化率和城鎮(zhèn)居民氣化率均超過70%；②天然氣在工業(yè)領(lǐng)域的用能占比提高到20%以上；③天然氣在發(fā)電領(lǐng)域占比由4%提高到10%。根據(jù)天然氣市場的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)判2035年我國天然氣市場發(fā)展基本進入成熟期。我國天然氣市場發(fā)展階段時間變化見圖3。

3.2 天然氣市場消費模式發(fā)生轉(zhuǎn)變

2004年我國天然氣進入發(fā)展期后的近10年，屬于天然氣市場培育階段和引導(dǎo)階段，天然氣消費模式為供應(yīng)驅(qū)動消費。由于天然氣市場對基礎(chǔ)設(shè)施的依賴性比較強，在落實資源的前提下，需要積極主動甚至超前建設(shè)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，盡快提高管網(wǎng)的覆蓋率和居民氣化的普及性，天然氣供應(yīng)商應(yīng)主動地開拓市場，通過一系列示范工程引導(dǎo)市場的發(fā)展，因而此期間以資源供應(yīng)為主導(dǎo)[10]。

圖3 中國天然氣市場發(fā)展階段示意圖

隨著資源供應(yīng)多元化、管網(wǎng)的不斷完善，驅(qū)動市場的動能發(fā)生了變化。2014年以來，中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)、大氣污染防治力度加大、世界油氣供應(yīng)寬松并處于價格低位等影響天然氣市場的因素在不斷變化和轉(zhuǎn)化，中國天然氣市場的消費模式也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，即由供應(yīng)驅(qū)動消費向需求拉動消費轉(zhuǎn)變。2017年以來，煤改氣、北方清潔取暖就是需求拉動消費的典型模式。需要說明的是，當(dāng)前需要二者同時發(fā)力來助推天然氣的發(fā)展。

隨著國家管網(wǎng)公司的成立，資源供應(yīng)主體和供應(yīng)方式更為多元，管網(wǎng)設(shè)施更為暢通，天然氣普及率進入高位，市場化程度越來越高，供應(yīng)越來越寬松。在此背景下，天然氣的消費是否能擴大基本取決于需求側(cè)。政策驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、經(jīng)濟發(fā)展水平以及天然氣價格競爭力等決定著天然氣的發(fā)展規(guī)模，需求拉動消費的模式顯現(xiàn)，未來市場的地位越來越高，無論是資本市場還是資源，均將流向市場負荷中心[11]。

3.3 中部地區(qū)將成為天然氣增量市場潛力最大的區(qū)域

目前我國的天然氣市場負荷中心主要是環(huán)渤海、長三角和珠三角等經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域。隨著我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、大氣環(huán)境污染防治、經(jīng)濟區(qū)域擴展，天然氣的消費重心也將發(fā)生變化。

2010年9月國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2010〕28號）[12]，指出：中西部承接發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)（紡織、服裝、玩具、家電等）、能源礦產(chǎn)開發(fā)和加工業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、裝備制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、加工貿(mào)易。2016年12月17日，國務(wù)院批復(fù)同意《促進中部地區(qū)崛起“十三五”規(guī)劃》，中部地區(qū)將建設(shè)成為全國重要的先進制造業(yè)中心、全國新型城鎮(zhèn)化重點區(qū)、全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展核心區(qū)、全國生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)、全方位開放重要支撐區(qū)。

經(jīng)過近10年的發(fā)展，中部地區(qū)不斷承接?xùn)|部發(fā)達地區(qū)的產(chǎn)業(yè)，到目前已初具規(guī)模。中部地區(qū)特別是中南地區(qū)（河南、湖北、湖南、江西、安徽），該區(qū)域的省份既包括我國的人口大省、經(jīng)濟大省，也包括我國的能源消費大省、環(huán)境壓力大省，在承接?xùn)|部重化工、勞動密集型等產(chǎn)業(yè)，環(huán)境壓力越來越大，對清潔能源的需求潛力巨大。天然氣作為最現(xiàn)實的清潔能源，為中部地區(qū)崛起提供可持續(xù)發(fā)展的能源保障，可以預(yù)計中部地區(qū)將成為我國天然氣增量市場潛力最大的區(qū)域。

3.4 區(qū)域性燃氣公司是市場的主力軍

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國有3 000多個燃氣公司，形成了“五區(qū)、四市、N中、眾小”的燃氣企業(yè)格局。五區(qū)指“華潤、港華、新奧、中燃、昆侖”五大跨區(qū)燃氣公司；四市指“北京燃氣、上海燃氣、天津燃氣、重慶燃氣”四個直轄市大型燃氣公司；N中指“深圳、廣州、新疆、中裕、天倫、百川等”銷售量超過或者接近于10×108m3/a的多個中型燃氣公司；眾小則指其他眾多的小型燃氣公司。

從天然氣銷售看，“五區(qū)”和“四市”燃氣公司的銷售量占全國天然氣消費量的50%左右，已是下游市場的主力。隨著燃氣市場高利潤化向低成本的轉(zhuǎn)變，勢必促進行業(yè)的整合和重組，“大吃小”和“化散為整”是趨勢之一。隨著管網(wǎng)的獨立，這些公司以及一部分中型企業(yè)，也有強烈意愿向天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中的其他環(huán)節(jié)延伸和拓展，不斷做大和做強。特別是“十四五”中期后，隨著天然氣供應(yīng)條件的不斷好轉(zhuǎn)，這些公司的話語權(quán)將越來越大。

4 天然氣價格改革方向

在“管住中間、放開兩頭”的原則下，價格作為市場化的要素之一，天然氣價格機制不斷改革和調(diào)整，其改革方向一直成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。國家管網(wǎng)公司的成立將促進天然氣價格市場化的發(fā)展。

4.1 天然氣價格市場化是必然之路

價格市場化的核心思路是價格由供需關(guān)系決定，價格形成由市場形成，價格確定由供需雙方協(xié)商而定。

中國的天然氣價格市場化改革始于2011 年。2011年12月，國家發(fā)改委發(fā)布《國家發(fā)展改革委關(guān)于在廣東省、廣西壯族自治區(qū)開展天然氣價格形成機制改革試點的通知》[13]，開始在廣東、廣西試點天然氣價格改革，盡管仍然實行政府指導(dǎo)價，但是明確提出“供需雙方可在不超過最高門站價格的范圍內(nèi)協(xié)商確定具體門站價格”，這個文件的實施開創(chuàng)了我國天然氣價格改革之路。隨后幾年（2013年、2014年、2015年、2018年）國家發(fā)改委陸續(xù)發(fā)布價格調(diào)整的文件，門站價格逐步放開。

2019年11月，國家發(fā)改委發(fā)布《中央定價目錄》（修訂征求意見稿）。對比2015年國家發(fā)改委發(fā)布的《中央定價目錄》（國家發(fā)展改革委令第29號），征求意見中的《中央定價目錄》將天然氣定價從目錄中移除，保留了油氣管道運輸定價，并將“跨省長輸管道價格”獨立成一大項目類別。盡管此次《中央定價目錄》中有關(guān)天然氣價格但仍保留在《中央定價目錄》的注釋中，但是本次計劃修訂的《中央定價目錄》進一步釋放了天然氣價格將放開的信號。

4.2 管輸費由政府定價將長期存在

2019年5月24日國家發(fā)改委、國家能源局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、市場監(jiān)管總局等四部委聯(lián)合發(fā)布了《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》（發(fā)改能源規(guī)〔2019〕916號）[14]，作為中間的管輸環(huán)節(jié)，不僅要信息公開，而且也要無歧視地向第三方開放。為了完全實現(xiàn)公平，需要一個讓所有參與者都接受的規(guī)則，即在《開放辦法》的基礎(chǔ)上，需要一個合理的管道運輸價格管理辦法。

目前天然氣管道運輸價格管理辦法按照國家發(fā)改委2016年10月9日發(fā)布的《天然氣管道運輸價格管理辦法（試行）》和《天然氣管道運輸定價成本監(jiān)審辦法（試行）》（以上2個管道運輸價格管理辦法綜合簡稱《價格辦法》）（發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2142號）[15]?！秲r格辦法》指出：管道運輸價格實行政府定價，由國務(wù)院價格主管部門制定和調(diào)整。管道運輸價格按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”原則制定，即通過核定管道運輸企業(yè)的準(zhǔn)許成本，監(jiān)管準(zhǔn)許收益，考慮稅收等因素確定年度準(zhǔn)許總收入，核定管道運輸價格。

國家管網(wǎng)成立后，管網(wǎng)獨立的初期基本可以維持目前點對點的輸送模式；由于長輸管道基本已達到滿負荷和超負荷，沒有多余的管容供其他方使用。管網(wǎng)獨立的中后期，隨著管道等設(shè)施的發(fā)達和成熟，市場及管網(wǎng)足夠發(fā)育且形成一定的規(guī)模，將會逐步打破點對點輸送的模式，那時必然會對物流、資源重新進行優(yōu)化配置，以往的長距離點對點輸送將受到直接沖擊，管網(wǎng)容量開始出現(xiàn)富余。此時，需要出臺更科學(xué)合理的天然氣管道運輸價格管理辦法。

2019年《中央定價目錄》（修訂征求意見稿）保留了油氣管道運輸定價，并將“跨省長輸管道價格”獨立成一大項目類別，可以看出作為中間環(huán)節(jié)的管道，執(zhí)行的“管住中間”思路，管輸費政府定價將長期存在。

無論在什么階段，天然氣管道運輸價格制定的基本方法仍然是成本加成法。在制定過程中，要充分考慮以下幾個方面：①整體上不增加用戶的負擔(dān)，體現(xiàn)用戶之間在負擔(dān)管輸成本上的公平和合理性；②有利于提高管輸利用率；③與天然氣市場的需求特點相適應(yīng)。

4.3 城市燃氣終端價格可能選擇性放開

在“管住中間、放開兩頭”的基本思路下，管網(wǎng)公司獨立后，可以預(yù)判到上游的出廠價或者出站價將全面放開，管輸費政府定價，下游部分終端價格放開。然而，最不確定的是下游燃氣公司終端價格何去何從，這是改革的焦點和難點。

由于下游燃氣公司終端價格很大程度涉及民生問題，在定價方面考慮的因素復(fù)雜，在改革方面難以突破。隨著上游出廠價格或者出站價格的放開，那么下游價格是否放開，怎么放開需要深入探討。

城市燃氣終端價格包括居民氣價、類民生氣價（包括學(xué)校、醫(yī)院等公共服務(wù)）、工商業(yè)價格、電廠等大工業(yè)價格。分析各類用戶的特點，結(jié)合定價的方法和難易程度，筆者建議：

1）電廠等大工業(yè)用戶對于燃氣公司來說，用戶數(shù)量少，對氣價敏感，價格協(xié)商的空間大和必要性大，可以完全放開。

2）工商業(yè)用戶對于燃氣公司來說，用戶數(shù)量多且有許多是同類型的用戶，如果燃氣公司的價格協(xié)商能力和力量夠，價格可以放開；如果燃氣公司為了減少工作量，可以采用政府指導(dǎo)定價，減少燃氣公司與用戶的協(xié)調(diào)工作量。

3）居民用戶和類民生用戶對于燃氣公司來說，用戶數(shù)量眾多且均涉及民生，燃氣公司社會壓力大。為了避免產(chǎn)生社會問題，此部分價格可以實施政府定價。從技術(shù)經(jīng)濟性出發(fā)，由于居民的供氣成本、居民的可承受氣價均高于非居民用戶。所以，建議政府進行居民定價時，按照“成本加成”的原則，制訂一個合理的價格機制，并實施氣氣聯(lián)動，同時考慮對低收入者進行精準(zhǔn)補貼。

5 結(jié)束語

管網(wǎng)獨立后，我國天然氣的發(fā)展格局發(fā)生了深刻的變化。天然氣作為化石能源向非化石能源轉(zhuǎn)變的過渡能源，在調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、改善大氣環(huán)境、支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展方面起到很重要的作用。無論天然氣格局怎么變，均不能影響天然氣的健康有序發(fā)展，應(yīng)千方百計擴大天然氣的消費，提高天然氣在能源消費結(jié)構(gòu)中的比例，將天然氣發(fā)展成為我國的主體能源之一，是未來天然氣發(fā)展的主題。

為了更好地適應(yīng)未來天然氣發(fā)展新的格局，建議主要做好以下幾個方面：①加大國內(nèi)天然氣資源勘探開發(fā)力度，保持進口多元化的定力；②制訂好天然氣基礎(chǔ)設(shè)施開放的規(guī)則，堅持公開、公正、公平地開放；③堅持天然氣價格市場化，合理地區(qū)分并制訂好價與費的管理辦法和定價機制。