后疫情時代生產(chǎn)設(shè)施遷移，對中東歐是否是一種機遇？

新冠肺炎疫情（以下簡稱“疫情”）在全球范圍內(nèi)引發(fā)了一場關(guān)于增強自身供應(yīng)鏈、抵御外部供應(yīng)沖擊的討論。為了規(guī)避供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險，歐洲供應(yīng)鏈管理者可能會尋求供應(yīng)來源的多樣化。雖然預(yù)計中國不會失去其“全球供應(yīng)商”的地位，但疫情的余波可能會給中東歐國家?guī)頇C遇，使它們在全球供應(yīng)鏈中占有更高的份額。

中東歐已經(jīng)變得很有吸引力

30多年前，中東歐國家從計劃經(jīng)濟轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鼋?jīng)濟。這一過程是由波蘭發(fā)起的。20世紀(jì)90年代初，中東歐國家面臨著高昂的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型成本和飆升的通脹水平，轉(zhuǎn)向以市場為導(dǎo)向、具有競爭力的新興經(jīng)濟體成為該地區(qū)的總體戰(zhàn)略。毫無疑問，這一進程得到了中歐和東歐國家中歐盟成員的支持，其中大多數(shù)國家于2004年加入歐盟，包括捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、斯洛伐克和斯洛文尼亞。后來，保加利亞、羅馬尼亞（2007年）及克羅地亞（2013年）也加入歐盟。如今，只有一些巴爾干半島國家尚未加入歐盟，但通過貿(mào)易協(xié)定與歐盟保持著緊密的聯(lián)系。中東歐地區(qū)的外國投資流入和出口飆升，得益于其競爭力的增強。供應(yīng)鏈作為與國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的商品、投資、服務(wù)、知識和人員的跨境流動通道，改變了世界。關(guān)于中東歐地區(qū)，一些因素促發(fā)了將特定國家和企業(yè)納入全球價值鏈體系的決定。

有吸引力的勞動力成本、受過教育的勞動力、地理位置靠近西歐（中東歐的供應(yīng)鏈大部分屬于西歐）、適用歐盟法律框架和各種激勵措施是促成此類投資聚集的關(guān)鍵原因。中東歐地區(qū)對勞動力需求的增加使失業(yè)率下降（其中大多數(shù)國家低于歐盟平均水平），但對工資增長造成壓力。這一進程始于2013年，近年來呈不斷加速之勢。盡管如此，中東歐地區(qū)的成本優(yōu)勢仍然具有吸引力，其平均勞動力成本約為西歐國家平均水平的1/3。然而，2020年疫情扭轉(zhuǎn)了勞動力市場的局面。盡管一些中東歐國家采取了大規(guī)模的財政和貨幣刺激措施，但失業(yè)率已開始上升，同時工資增長和勞動力短缺現(xiàn)象已趨于緩和。在世界范圍內(nèi)也可以觀察到類似的趨勢。

不過，填補特定領(lǐng)域比如制造業(yè)的職位空缺，可能仍然很難。世界經(jīng)濟論壇（WEF）最新發(fā)布的《全球競爭力報告》（以下簡稱“報告”）根據(jù)非價格競爭力對各國進行了排名，但并未將中東歐國家列為全球領(lǐng)先者的范疇。實際上，這些國家中的大多數(shù)都排在前50名（總共141個國家）。中東歐地區(qū)的國際地位近年來有所改善，但該報告表明，該地區(qū)的國家間出現(xiàn)了分化，如克羅地亞提高了5個名次，而捷克和阿爾巴尼亞分別下降了3個和5個名次。該報告顯示，愛沙尼亞、捷克、斯洛文尼亞和波蘭是中東歐地區(qū)最具競爭力的國家。此外，在創(chuàng)新能力支柱中獲得的分?jǐn)?shù)證實，該地區(qū)已從“裝配線”的角色轉(zhuǎn)為被更廣泛地納入全球價值鏈體系，并正在開展更多的研發(fā)活動。

機器人和自動化：吸引搬遷的關(guān)鍵因素

制造業(yè)在中東歐地區(qū)的經(jīng)濟中占有相當(dāng)大的份額，這要歸功于該地區(qū)在供應(yīng)鏈和投資方面的廣泛整合。在波蘭和斯洛伐克，這一比例接近25%，與德國相當(dāng);而捷克更是已接近28%。在制造業(yè)中，汽車行業(yè)扮演著重要角色。由于已深度融入全球汽車供應(yīng)鏈，中東歐國家較快受到汽車需求下降、工廠關(guān)閉的影響。歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）預(yù)計，2020年，全球乘用車登記量將減少約25%。中東歐企業(yè)將受到來自不同國家汽車需求變化的強烈影響。汽車行業(yè)的例子表明，中間消費流的聯(lián)系非常緊密。

面對供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險，全球范圍內(nèi)不少國家的供應(yīng)鏈管理團隊開始尋求彈性應(yīng)對外部供應(yīng)沖擊的方案，比如通過在國內(nèi)市場全面重新定位生產(chǎn)或?qū)嵤娪辛Φ墓?yīng)商多樣化全球戰(zhàn)略來實現(xiàn)。后者在出口和更廣泛地納入全球價值鏈方面為中東歐企業(yè)帶來了更多的機會。

過去幾年，中東歐地區(qū)勞動力短缺加劇，促使企業(yè)將重點放在流程和生產(chǎn)的自動化及更廣泛地使用機器人上。在斯洛伐克，10%的汽車企業(yè)使用機器人，這一比例遠高于德國（4%）。捷克在計算機和電子行業(yè)的企業(yè)報告顯示，該國服務(wù)型機器人的使用比例與德國和法國企業(yè)相當(dāng)。波蘭的運輸和倉儲行業(yè)使用服務(wù)型機器人的數(shù)量遠遠超過該行業(yè)的其他歐洲國家。在整個中東歐地區(qū)，食品、紡織品、木材和紙張及化學(xué)制品行業(yè)使用機器人的企業(yè)所占比例較高。保加利亞在金屬制造業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)先于其他中東歐國家，斯洛伐克在機械制造業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)先，波蘭在建筑業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)先。而在雇員人數(shù)平均超過10人的所有歐盟企業(yè)（不包括金融部門）中，只有8%的企業(yè)使用工業(yè)型機器人和服務(wù)型機器人。工資上升和勞動力短缺的壓力將迫使中東歐企業(yè)進一步投資自動化。

國際機器人聯(lián)合會預(yù)計，未來3年，中東歐國家的工業(yè)機器人使用數(shù)量將以每年22%的速度增長，而德國增速只有5%。生產(chǎn)力和競爭力的提高很可能會鼓勵外國投資進一步流入中東歐地區(qū)，并有助于跨國企業(yè)將生產(chǎn)設(shè)施轉(zhuǎn)移到該地區(qū)。對全球供應(yīng)鏈管理團隊和投資具有較大吸引力的中東歐國家主要是捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克和羅馬尼亞，這些國家擁有龐大的勞動力和穩(wěn)定的商業(yè)環(huán)境。盡管如此，其他中東歐國家也具有吸引力，如巴爾干半島國家。中東歐地區(qū)的核心國家更愿意吸引能夠使它們創(chuàng)造更高附加值的投資，而巴爾干半島地區(qū)的國家可以選擇附加值較低的部門，包括農(nóng)業(yè)食品、紡織業(yè)等部門，或者從事進口組裝的部門。中東歐地區(qū)對吸引更多投資持開放態(tài)度，各部門從生產(chǎn)設(shè)施搬遷中獲益的可能性，很大程度上取決于供應(yīng)鏈管理團隊使其供應(yīng)鏈多樣化的意圖。

重新定位制造業(yè)，數(shù)字化帶來更多服務(wù)商機

數(shù)字化不僅提高了生產(chǎn)過程的效率，而且提高了服務(wù)部門的生產(chǎn)率。全球價值鏈的寬度包括各種服務(wù)，如信息和通信技術(shù)服務(wù)、運輸服務(wù)等。由于信息和通信技術(shù)類工作的比例相對較高，以及擁有科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)方面的大量畢業(yè)生，中東歐國家在進一步數(shù)字化方面具有巨大的潛力。加上高質(zhì)量的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和寬帶覆蓋，中東歐國家可能是服務(wù)外包搬遷的有利地點，尤其是波羅的海國家。事實上，波羅的海國家信息和通信技術(shù)人才庫及其網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)備能力在世界經(jīng)濟論壇指數(shù)中排名靠前。進一步將服務(wù)外包轉(zhuǎn)移給中東歐國家，將對該地區(qū)的商業(yè)部門和經(jīng)濟產(chǎn)生積極的溢出效應(yīng)，使它們在價值鏈中的地位更高。

不過，中東歐國家的研發(fā)支出仍然相對薄弱。根據(jù)世界經(jīng)濟論壇最新發(fā)布的《全球競爭力報告》，中東歐地區(qū)的研發(fā)支出總體上已達到國內(nèi)生產(chǎn)總值的1%，但仍遠低于以色列（4.3%）、瑞士（3.4%）、瑞典（3.3%）、日本（3.1%）等國家。其中，斯洛文尼亞的研發(fā)支出占其國內(nèi)生產(chǎn)總值的2%，捷克為1.7%，愛沙尼亞為1.3%，匈牙利為1.2%。

除上述問題外，中東歐還應(yīng)做好勞動力準(zhǔn)備，以滿足數(shù)字化工作的需求，即通過對工人進行再培訓(xùn)，使他們獲得技術(shù)技能。盡管過去幾年該地區(qū)勞動力短缺日益嚴(yán)重，但勞動力市場上的一部分不活躍人口至少可以重新獲得勞動資格，從事簡單的工作。在疫情之下，許多企業(yè)轉(zhuǎn)而采用家庭辦公計劃。全球調(diào)查結(jié)果表明，可以在家里做的工作主要包括信息技術(shù)、教育和培訓(xùn)、法律、管理、商業(yè)和金融業(yè)務(wù)。就部門而言，教育服務(wù)、科學(xué)和技術(shù)服務(wù)、企業(yè)管理、金融和保險等工作都可以很容易地轉(zhuǎn)移到家中完成。相反，運輸和倉儲業(yè)、建筑業(yè)、零售業(yè)、農(nóng)業(yè)、住宿和食品服務(wù)業(yè)最難在家里完成。就國家而言，收入水平越高，適應(yīng)家庭辦公的工作比例就越大。在墨西哥和土耳其，只有不到25%的工作可以在家里完成，而在瑞士、英國和美國，這一比例超過了40%。在大多數(shù)中東歐國家，這一比例超過30%。在預(yù)期搬遷和進一步削減成本的過程中，發(fā)達經(jīng)濟體的服務(wù)外包業(yè)務(wù)可能流入中東歐地區(qū)。只要勞動力具備必要的技能和語言熟練程度，發(fā)達國家在家里做的工作就可以轉(zhuǎn)到中東歐地區(qū)，因為這個“家”在哪里并不重要。

較發(fā)達的中東歐國家，如捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克、斯洛文尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，由于數(shù)字化發(fā)展較快，更容易吸引外資流入。機器人和自動化的更高使用率，為汽車、電子、機械、化工、運輸和存儲領(lǐng)域帶來了增長潛力。與此同時，西巴爾干地區(qū)的成本甚至比中東歐其他地區(qū)更低，它可以吸引更多針對低附加值行業(yè)的投資，類似中東歐核心國家過去的做法。

（本文節(jié)選自2020年7月23日科法斯經(jīng)濟刊物，原文標(biāo)題為“Post-pandemic Production Relocation： an Opportunity for CEE Countries”，作者為科法斯集團中東歐經(jīng)濟學(xué)家Grzegorz Sielewicz。譯/李前）