工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)受疫情影響調(diào)研報(bào)告

供稿 / 天強(qiáng)工程咨詢設(shè)計(jì)行業(yè)研究中心

為持續(xù)跟蹤疫情對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展的影響，天強(qiáng)管理顧問于2 月9日開始，陸續(xù)聯(lián)合國內(nèi)22 家省、市、區(qū)以及4 家全國性相關(guān)勘察設(shè)計(jì)細(xì)分行業(yè)協(xié)會(huì)開展疫情影響調(diào)研。截至2 月29 日，已經(jīng)回收問卷3000 多份。目前，研究報(bào)告已反饋給相關(guān)地方或行業(yè)協(xié)會(huì)，相關(guān)分析報(bào)告也同時(shí)反饋至參與調(diào)研的企業(yè)。

交通設(shè)計(jì)行業(yè)整體復(fù)工率較高

從細(xì)分行業(yè)來看，工程勘察類的復(fù)工率相對(duì)較低。工程勘察作為外出作業(yè)要求最高的行業(yè)，受此次疫情影響最大，有77．8%的工程勘察類企業(yè)表示目前的復(fù)工率低于30%。

整體復(fù)工率較高是交通設(shè)計(jì)類。53．4%的企業(yè)表示其復(fù)工率低于30%；有12．2%的交通設(shè)計(jì)類企業(yè)表示目前的復(fù)工率高于80%以上。

圖1 細(xì)分行業(yè)復(fù)工率分布

圖2 各省市工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)流動(dòng)資金支撐時(shí)間

圖3 不同細(xì)分行業(yè)流動(dòng)資金能夠支持的時(shí)間

圖4 各省市工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)在手合同量分布

湖北地區(qū)15.7%的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)表示現(xiàn)金流能支撐一年以上

雖然受到疫情影響，大多數(shù)企業(yè)的流動(dòng)資金能夠支撐中短期的正常經(jīng)營，并且各省市差距大體不明顯，但是也能夠看出經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的省市，企業(yè)的流動(dòng)資金能夠支撐的時(shí)間相對(duì)較長。

以江蘇為例，37．9%的企業(yè)認(rèn)為其流動(dòng)資金僅能夠支撐2 至3 個(gè)月；29．0%的企業(yè)認(rèn)為其流動(dòng)資金能夠支撐3 至6 個(gè)月；10．8%的企業(yè)表示其流動(dòng)資金能夠支撐企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營一年以上。

湖北省有15．7%的企業(yè)表示其流動(dòng)資金能夠支撐一年以上，僅次于浙江省。武漢市作為國內(nèi)主打工程設(shè)計(jì)的“設(shè)計(jì)之都”，近年來積極推動(dòng)工程勘察設(shè)計(jì)的高質(zhì)量發(fā)展，在此次疫情中得到了充分體現(xiàn)。

53.9%的建筑設(shè)計(jì)企業(yè)表示流動(dòng)資金只能支撐3 個(gè)月

從不同細(xì)分行業(yè)流動(dòng)資金支撐情況來看，建筑設(shè)計(jì)、工程勘察和專項(xiàng)設(shè)計(jì)三大類的企業(yè)普遍面臨流動(dòng)資金較為緊張的狀況，均有超過5 成的企業(yè)表示其流動(dòng)資金僅能夠支撐2 至3 個(gè)月。

黑龍江省73.8%的企業(yè)表示目前在手合同量低于30%

黑龍江省的企業(yè)在手合同量相對(duì)較少。黑龍江地處東北，近年來東北三省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)放緩，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目較之內(nèi)陸和沿海地區(qū)偏少，市場需求減少導(dǎo)致獲取業(yè)務(wù)的壓力增長，此次疫情一定程度上加重了這種趨勢。因此黑龍江省73．8%的企業(yè)表示目前的在手合同量低于30%。

工程勘察、專項(xiàng)設(shè)計(jì)及建筑設(shè)計(jì)企業(yè)受影響較大

從細(xì)分行業(yè)來看，工程勘察類的在手合同量最少。通過多維度的調(diào)研，可以看出工程勘察類的企業(yè)在此次疫情中受到的影響最大，其中69．2%的工程勘察類企業(yè)表示其在手合同量低于30%，22．4%的企業(yè)表示在手的合同量在30%～50%。

根據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，企業(yè)普遍認(rèn)為行業(yè)受到疫情影響明顯，其整體得分為7．34，影響程度主要和細(xì)分行業(yè)規(guī)模和行業(yè)特性密切相關(guān)。從細(xì)分行業(yè)來看，建筑設(shè)計(jì)類的業(yè)務(wù)影響最為明顯，其得分為7．56。其次是工程勘察類企業(yè)，得分為7．36。

從各細(xì)分行業(yè)對(duì)于一季度營業(yè)收入變化預(yù)判來看，大多數(shù)預(yù)計(jì)一季度營業(yè)收入呈現(xiàn)下滑，尤其是建筑設(shè)計(jì)以及專項(xiàng)設(shè)計(jì)企業(yè)。

疫情一定程度上加速行業(yè)服務(wù)升級(jí)

從上面分析得知，各細(xì)分行業(yè)、各區(qū)域的多數(shù)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)面對(duì)疫情都遭遇到了疫情帶來的影響，但也有少數(shù)企業(yè)表示沒有受到太大影響。而對(duì)于未來的發(fā)展，多數(shù)還是保持較為樂觀的心態(tài)。

目前，行業(yè)總體上正處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型（全過程咨詢、工程總承包）和數(shù)字化轉(zhuǎn)型（BIM、數(shù)字孿生）的過程中，這次疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)帶來了影響，給轉(zhuǎn)型增加了難度，但也提升了企業(yè)的凝聚力，加強(qiáng)了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的決心，加快了企業(yè)推動(dòng)轉(zhuǎn)型的行動(dòng)力。一些具備獨(dú)特能力、轉(zhuǎn)型快、現(xiàn)金流好的企業(yè)將“強(qiáng)者愈強(qiáng)”，行業(yè)分化重組加劇。這是企業(yè)的一次“全面大體檢”“免疫力”強(qiáng)的企業(yè)，會(huì)加速升級(jí)，反之就會(huì)加速淘汰。

圖5 細(xì)分行業(yè)在手合同量分布

圖6 不同細(xì)分行業(yè)認(rèn)為疫情影響的評(píng)價(jià)

圖7 不同細(xì)分行業(yè)認(rèn)為一季度營業(yè)收入變化情況

圖8 企業(yè)對(duì)于2020 年行業(yè)發(fā)展的判斷

大多數(shù)企業(yè)也在積極尋找危機(jī)中的機(jī)遇，多數(shù)企業(yè)認(rèn)為在疫情影響之下，企業(yè)的凝聚力得到提升，對(duì)于數(shù)字化、信息化發(fā)展共識(shí)度高，對(duì)于未來產(chǎn)品以及服務(wù)升級(jí)思考更加深入，未來促進(jìn)行業(yè)服務(wù)升級(jí)將主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

加速企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐

這次疫情中，打破了傳統(tǒng)的工作方式，改變企業(yè)的辦公形式、生產(chǎn)方式和交付模式。我們看到有ERP 信息系統(tǒng)，具備業(yè)務(wù)協(xié)同數(shù)字平臺(tái)，甚至基于BIM 三維全過程協(xié)同交付能力的企業(yè)受到影響小。

促進(jìn)企業(yè)組織架構(gòu)變革

從傳統(tǒng)的科層制架構(gòu)向網(wǎng)狀、去中心化架構(gòu)轉(zhuǎn)變。企業(yè)往平臺(tái)化轉(zhuǎn)型，組織架構(gòu)將變得更柔性和彈性。個(gè)體價(jià)值崛起，促使員工和企業(yè)的關(guān)系從雇傭制向內(nèi)部合伙人或外部合作伙伴兩方向轉(zhuǎn)變。

推動(dòng)企業(yè)由高增長步入高質(zhì)量

疫情如突降的大雪，片面追求高增長，不重視現(xiàn)金流的企業(yè)可能度不過寒冬。推動(dòng)企業(yè)從追求區(qū)域廣、體量大，轉(zhuǎn)變到追求有現(xiàn)金流的利潤，和有利潤的營業(yè)收入。優(yōu)勝劣汰，未來有競爭力的企業(yè)不是大，而是能力強(qiáng)，適應(yīng)快。

“戰(zhàn)時(shí)”創(chuàng)新主動(dòng)布局未來

此次疫情的全面爆發(fā)，導(dǎo)致房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等投資放緩，市場萎縮。作為房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域提供專業(yè)技術(shù)的服務(wù)行業(yè)，受其影響大，因此勘察設(shè)計(jì)市場必然受到影響，市場需求放緩，從而進(jìn)一步導(dǎo)致更多的企業(yè)加入到原本已經(jīng)激烈的市場中，市場競爭進(jìn)一步加劇。

但是，我們也要看到此次疫情也迸發(fā)出新的市場空間。例如醫(yī)療健康，未來人們對(duì)健康事業(yè)更加關(guān)注，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)將是國家戰(zhàn)略的組成部分，未來對(duì)醫(yī)療空間以及健康產(chǎn)業(yè)的專業(yè)設(shè)計(jì)師需求量很大，甚至住宅的空間里必須要有醫(yī)療器具的儲(chǔ)藏空間，這些新領(lǐng)域?qū)φ麄€(gè)行業(yè)提出了新的要求，傳統(tǒng)的服務(wù)模式在新生機(jī)、新領(lǐng)域中難以發(fā)揮重大效用，這就需要行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，迭代升級(jí)。如何立足場景需求，布局產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新，也將是跨越寒冬、擁抱新春天的主動(dòng)作為。一旦機(jī)會(huì)來臨，擁有更具價(jià)值的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的企業(yè)便能有機(jī)會(huì)與其他企業(yè)拉開距離。

自然的春天隨著四季交替而來，經(jīng)濟(jì)的“春天”盡管受制于外部的宏觀環(huán)境和中觀的經(jīng)濟(jì)政策，但更主要的還是企業(yè)的自身發(fā)展，只有提高自身“免疫力”，才能穿越冬天，找到春天。