特約作者/《建約車評(píng)》 孫利
以東風(fēng)集團(tuán)為龍頭,湖北汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)汽車工業(yè)一股重要的力量。產(chǎn)量一直位居全國(guó)前列,市場(chǎng)份額在8%左右。2019年,湖北省汽車產(chǎn)量為224 萬輛,排名中國(guó)第4,占據(jù)全國(guó)8.8%的產(chǎn)能,而武漢占據(jù)了湖北80%的產(chǎn)能。武漢的汽車供應(yīng)鏈體系也很發(fā)達(dá),汽車零部件公司有650 家之多,不僅供應(yīng)武漢本地市場(chǎng),也向全國(guó)以及全世界輸出產(chǎn)品。武漢的疫情對(duì)汽車供應(yīng)鏈沖擊力更大,持續(xù)時(shí)間更久。
“各類企業(yè)先按不早于3 月10 日24 時(shí)前復(fù)工?!? 月20 日晚,老周在武漢的家里剛吃過晚飯,不久便收到了公司新發(fā)的延期開工的通知,武漢封城以來,這是他第三次收到公司的延期開工通知,而這一次是湖北省政府統(tǒng)一下達(dá)的復(fù)工通知。收到通知的老周松了一口氣。
老周曾是二汽的老員工,后來去了一家大型合資零部件企業(yè)做了高級(jí)經(jīng)理,他們公司幾乎給武漢所有的車企供貨。在復(fù)工再次延期之后,他們同事之間每天在群里討論最多的是大家是否安全,家人是否健康,家庭需不需要幫助。
談及關(guān)于疫情對(duì)武漢汽車行業(yè)的影響,老周認(rèn)為:“毫無疑問,銷量方面,在武漢建廠的車企受影響很大。像東風(fēng)本田和上汽通用,在武漢的產(chǎn)能特別高。去年東風(fēng)本田銷量那么好,公司的產(chǎn)線幾乎沒停過,這次銷量影響會(huì)比較大,不知道下半年能不能拉回來。但是像神龍和東風(fēng)雷諾這樣銷量不好的車企,今年的形勢(shì)就更難了,少虧當(dāng)贏吧”。
相比車企的復(fù)工,身在零部件公司的老周現(xiàn)在更擔(dān)憂武漢的供應(yīng)鏈恢復(fù)問題。“我們公司的二三級(jí)供應(yīng)商都在武漢和周邊,大家都沒法動(dòng)工。即使復(fù)工,人員到崗也需要不少時(shí)間,很多還是湖北省外員工,湖北省內(nèi)的人很多心態(tài)還需要調(diào)整?!焙秃芏嗥髽I(yè)一樣,老周的公司供應(yīng)鏈正處在完全停滯的狀態(tài)。
“現(xiàn)在真正的麻煩是,供給海外的零件交不出貨。有的要丟單賠款,但是最怕的是丟客戶。海外車企現(xiàn)在急得不行,都在跟蹤,有的在想辦法從別的地方調(diào)產(chǎn)能?!崩现軓?qiáng)調(diào),現(xiàn)在比較擔(dān)心供應(yīng)鏈的產(chǎn)能外遷,尤其在海外有產(chǎn)能的跨國(guó)公司,他們能夠騰挪的空間更大。
“我們公司目前還好,海外其他地方的企業(yè)一時(shí)半會(huì)沒辦法轉(zhuǎn)產(chǎn),但是有的公司已經(jīng)在研究這個(gè)問題,如果疫情4 月底不能結(jié)束,會(huì)有更多企業(yè)要尋求轉(zhuǎn)產(chǎn)?!崩现艿膿?dān)憂也是很多業(yè)內(nèi)人士正關(guān)心的問題。
中國(guó)的汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)是否會(huì)面臨因疫情而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)外遷的問題?
這是需要正視和回答的問題。疫情對(duì)供應(yīng)鏈的沖擊正擺在眼前,對(duì)汽車企業(yè)的產(chǎn)能布局和供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)可能產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。末了,老周說了一句“二汽這次太不容易了”。
和很多年紀(jì)稍長(zhǎng)的湖北人一樣,老周還是習(xí)慣把“二汽”掛在嘴邊。在年長(zhǎng)一輩的人眼里,中國(guó)第二汽車制造廠才是“東風(fēng)”的本名。這是一個(gè)充滿時(shí)代感與榮譽(yù)感的名字,也是湖北汽車工業(yè)無法繞過的名字。
2003 年,為了加強(qiáng)國(guó)際化協(xié)作,利用好湖北的區(qū)位優(yōu)勢(shì),更名后的東風(fēng)集團(tuán)將總部從湖北十堰搬遷至武漢,東風(fēng)集團(tuán)和旗下的多家企業(yè)走向了發(fā)展的快車道。
目前,東風(fēng)旗下的神龍汽車、東風(fēng)本田、東風(fēng)乘用車、東風(fēng)雷諾等公司均在武漢投建工廠,并慢慢形成東風(fēng)汽車集團(tuán)今日的格局。依托東風(fēng)集團(tuán)的發(fā)展,湖北的汽車產(chǎn)量一直位居全國(guó)前列,市場(chǎng)份額在8%左右。背靠九省通衢的武漢,東風(fēng)汽車仿佛打開了任督二脈,逐漸形成汽車產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì),成為全國(guó)汽車重鎮(zhèn)。
2015 年,處在產(chǎn)能擴(kuò)張期的上汽通用看中了武漢的產(chǎn)業(yè)集群和區(qū)位優(yōu)勢(shì),決定南下武漢,成立上汽通用武漢分廠。上汽通用入局之后,湖北汽車產(chǎn)量再上一個(gè)臺(tái)階,產(chǎn)量在全國(guó)占比接近9%,排名全國(guó)第4。以東風(fēng)集團(tuán)為龍頭,湖北汽車產(chǎn)業(yè)成為中國(guó)汽車工業(yè)一股重要的力量。
蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)顯示,2019年,湖北省規(guī)劃的乘用車總產(chǎn)能超過300 萬輛,根據(jù)2019 年的乘用車產(chǎn)量,總體產(chǎn)能利用率在62%左右。
在車企端,東風(fēng)旗下的分公司表現(xiàn)各有不同,出現(xiàn)兩極分化的趨勢(shì)。以東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)本田為代表的日系合資公司表現(xiàn)最為出色,產(chǎn)能利用率幾乎100%。東風(fēng)本田產(chǎn)量甚至超過規(guī)劃時(shí)的產(chǎn)能,幾次擴(kuò)容之后,達(dá)到80 萬輛,但市場(chǎng)依然供不應(yīng)求。
東風(fēng)日產(chǎn)的布局更為分散,主生產(chǎn)基地在廣州花都,湖北只有一座襄陽工廠。目前襄陽工廠主要生產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)的高端車型樓蘭、天籟以及英菲尼迪國(guó)產(chǎn)車型,年產(chǎn)能25 萬輛。除了日系雙雄,東風(fēng)自主乘用車東風(fēng)風(fēng)神的產(chǎn)能利用率也達(dá)到90%以上。但是東風(fēng)風(fēng)神的體量較小,只有10 萬輛的產(chǎn)能。產(chǎn)能利用率最低的是東風(fēng)神龍以及東風(fēng)雷諾。
近年來,法系車遭遇前所未有的市場(chǎng)下滑,產(chǎn)能利用率處在極低的運(yùn)行水平。為了降低損失,神龍汽車已經(jīng)計(jì)劃關(guān)停部分工廠。
東風(fēng)集團(tuán)下各公司兩極分化的表現(xiàn),印證了中國(guó)汽車市場(chǎng)集中度正不斷提高。除了東風(fēng)系,武漢堪稱上汽通用的風(fēng)水寶地,其產(chǎn)能利用率一直處于滿負(fù)荷狀態(tài)。武漢工廠年產(chǎn)量超過60 萬輛,在上汽通用全年160 萬輛的產(chǎn)量中占比38%,超過三分之一。
目前,疫情依然是影響產(chǎn)能恢復(fù)的主要因素。依當(dāng)前趨勢(shì),全國(guó)除湖北外的疫情基本處在被牢牢控制的狀態(tài)。根據(jù)衛(wèi)健委專家組的判斷,4 月底,全國(guó)的疫情有望結(jié)束,湖北之外的省份可能要更早一些。
目前各省新增確診病例已經(jīng)降至兩位數(shù),全國(guó)疫情見頂?shù)内厔?shì)比較明顯。湖北省內(nèi)武漢以外的多個(gè)城市已經(jīng)出現(xiàn)了0 新增。武漢市的新增病例數(shù)量不斷下降。在當(dāng)前的收治力度下,有望在4月底結(jié)束全部戰(zhàn)斗。
2 月份,在疫情面前,全國(guó)生產(chǎn)處于一盤棋的狀態(tài),銷售端完全被抑制。湖北省內(nèi)的汽車產(chǎn)能雖然為0,但是省外企業(yè)一時(shí)也難以復(fù)工,員工多處在居家隔離的狀態(tài),產(chǎn)能差距并不大。
拉開產(chǎn)能差距的關(guān)鍵在3 月份。各地企業(yè)完成員工14 天隔離之后,車企開始真正全面恢復(fù)生產(chǎn)。生產(chǎn)端的拉動(dòng)主要是為了恢復(fù)供應(yīng)鏈活力,以及為4月份解禁備庫存。如果3 月10 日之后,湖北能夠順利復(fù)工,在復(fù)工節(jié)奏上湖北比全國(guó)其他地區(qū)晚一個(gè)月左右。在14天的隔離后,隨著員工陸續(xù)到崗,湖北企業(yè)有望在3 月24 日左右組織有序生產(chǎn),產(chǎn)能開始逐漸恢復(fù)。4 月份疫情完全結(jié)束后,產(chǎn)能和銷售恢復(fù)正常。
總體上,按1 月23 日武漢封城日計(jì)算,相比往年同期,全國(guó)其他省市的產(chǎn)能損失在1.5 ~2 個(gè)月,但是湖北的總產(chǎn)能損失可能在2.5 ~3 個(gè)月,存在1 個(gè)月左右的產(chǎn)能時(shí)間差。按照去年同期產(chǎn)量224 萬輛計(jì)算,今年湖北省大約損失40 萬~50 萬輛總產(chǎn)能,其中東風(fēng)系大約損失30 萬~40 萬輛,“二汽”真的太不容易了!
在供應(yīng)鏈端,老周對(duì)產(chǎn)能外遷的擔(dān)憂并非沒有道理。雖然湖北的疫情更為嚴(yán)重,生產(chǎn)恢復(fù)所需時(shí)間更長(zhǎng),但是湖北并不是孤立的存在,湖北的供應(yīng)鏈體系已經(jīng)延伸至全國(guó),甚至全球。
湖北之外的國(guó)內(nèi)和國(guó)外車企,也正飽受供應(yīng)鏈端復(fù)蘇的困擾。首當(dāng)其沖的是海外汽車市場(chǎng),尤其是對(duì)中國(guó)依賴度非常高的海外車企和零部件企業(yè)。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2018 年我國(guó)汽車零部件出口金額達(dá)到551.2 億美元。2019 年前三季度,汽車零部件出口金額達(dá)到351.17 億美元。
瑞銀集團(tuán)的數(shù)據(jù)顯示,2019 年中國(guó)汽車零部件在全球汽車工業(yè)產(chǎn)量中所占的比例約為27%,在全球汽車零部件出口中所占的份額為8%。日本從中國(guó)進(jìn)口的汽車零部件占到整體進(jìn)口量的37%左右。在武漢,至少有1200 家汽車零部件制造企業(yè)。
中國(guó)供應(yīng)鏈的中斷,已經(jīng)引起日韓等國(guó)部分車企的減產(chǎn)和停產(chǎn)。通用、福特等美國(guó)車企,不惜成本空運(yùn)中國(guó)零部件來救急。由于疫情的不確定性,部分車企開始尋求海外供應(yīng)商的替代方案。
供應(yīng)鏈對(duì)海外市場(chǎng)的沖擊引發(fā)了外界另一層擔(dān)憂,這波疫情會(huì)不會(huì)引發(fā)外資企業(yè)從中國(guó)市場(chǎng)外遷?以東南亞為代表的勞動(dòng)力成本更低的市場(chǎng),會(huì)不會(huì)以低價(jià)搶奪中國(guó)市場(chǎng)?
近年來,消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的外遷,尤其是向東南亞地區(qū)的外遷,一直牽動(dòng)著國(guó)人敏感的神經(jīng)。此次疫情對(duì)汽車供應(yīng)鏈的沖擊難免加劇了外界的擔(dān)憂。
從企業(yè)供應(yīng)鏈安全的角度考慮,的確有部分企業(yè)在當(dāng)前疫情下尋求將武漢的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。
2020 年1 月,生產(chǎn)汽車底盤、懸掛裝置的日資零部件企業(yè)偉??萍夹迹瑢⑵湓谖錆h工廠部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至菲律賓工廠。如果疫情持續(xù)蔓延,不排除將更多在華產(chǎn)能轉(zhuǎn)走。
事實(shí)上,在全球多個(gè)區(qū)域有產(chǎn)能布局的企業(yè),在特殊時(shí)期通過協(xié)調(diào)各區(qū)域產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈問題,是正常的應(yīng)急處理方式。企業(yè)為了供應(yīng)鏈安全采用多區(qū)域布局無可厚非。
但是跨國(guó)產(chǎn)能的外遷,并不容易,更不是一夜之間就能做出的決定。對(duì)企業(yè)而言,將產(chǎn)能外遷需要考慮諸多因素,并且具備諸多條件,比如異地是否有現(xiàn)實(shí)產(chǎn)能和市場(chǎng),以及重塑供應(yīng)鏈體系需要時(shí)間和資金投入等。
供應(yīng)鏈的關(guān)鍵在“鏈”,包括交通鏈、資金鏈、人才鏈、文化鏈、科技鏈。而且,鏈條本身的健壯程度也很重要。疫情雖然讓個(gè)別企業(yè)重新調(diào)整了全球產(chǎn)能布局,但是中國(guó)汽車供應(yīng)鏈的強(qiáng)大在于每個(gè)鏈條上都有一定的優(yōu)勢(shì),這些優(yōu)勢(shì)是海外市場(chǎng)難以替代的。
中國(guó)汽車供應(yīng)鏈的第一大優(yōu)勢(shì)就是供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的完備性,以及對(duì)供應(yīng)鏈上下游產(chǎn)生的強(qiáng)大黏性。
中國(guó)的供應(yīng)鏈已經(jīng)形成一個(gè)高度復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò),當(dāng)一個(gè)個(gè)鏈條形成網(wǎng)狀的網(wǎng)絡(luò),節(jié)點(diǎn)和用戶越多,節(jié)點(diǎn)與節(jié)點(diǎn)之間的組合創(chuàng)新能力就越強(qiáng),運(yùn)作效率和應(yīng)變能力也越高,對(duì)用戶的黏性越強(qiáng)。
舉個(gè)例子,大家每月去超市集中購(gòu)物時(shí),總是喜歡去沃爾瑪之類的大型超市。因?yàn)榇笮统欣锷唐俘R全,一次就能買到所有的物資,價(jià)格還更便宜。而在中國(guó)的汽車供應(yīng)鏈體系中,你能很快找到任何你想要的原料以及合作伙伴,并以十分高效且低廉的方式,迅速完成供應(yīng)鏈的布局。中國(guó)的汽車供應(yīng)商種類和數(shù)量都很龐大,供應(yīng)商之間的切換和組合更多,供應(yīng)鏈整體的彈性更強(qiáng)。和發(fā)達(dá)國(guó)家比,中國(guó)的勞動(dòng)力資源和成本以及基建速度和政策依然具有壓倒性的優(yōu)勢(shì)。這些優(yōu)勢(shì)對(duì)跨國(guó)車企而言是難以拒絕的。
中國(guó)汽車供應(yīng)鏈的第二個(gè)優(yōu)勢(shì),是坐擁全球第一大汽車市場(chǎng),也是全球唯一的2000 萬輛級(jí)市場(chǎng),本土供應(yīng)鏈非常健壯。
2000 萬輛級(jí)的汽車市場(chǎng),創(chuàng)造的需求是海量且穩(wěn)定的。很多跨國(guó)企業(yè)最初在中國(guó)投資正是看中了爆發(fā)中的中國(guó)市場(chǎng)。相比手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品,汽車供應(yīng)鏈由于涉及零件種類繁多,零件的物理重量和體積大,零件需求批次多,準(zhǔn)時(shí)性要求高,因此對(duì)供應(yīng)鏈的運(yùn)輸成本非常敏感??鐕?guó)車企選擇在一個(gè)地方設(shè)辦工廠,不僅要考慮自身的經(jīng)營(yíng)問題,還要說服和協(xié)助其供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵企業(yè)一同搬遷。汽車供應(yīng)鏈具有了極強(qiáng)的集群效應(yīng)。
尤其是武漢地區(qū)。當(dāng)年本田與東風(fēng)在武漢合資,與本田關(guān)系深厚的眾多日系供應(yīng)商一呼百應(yīng),紛紛來華。
隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的持續(xù)爆發(fā),主機(jī)廠和供應(yīng)商的產(chǎn)能在不斷擴(kuò)張。當(dāng)整個(gè)體系開始高效運(yùn)轉(zhuǎn)之后,精明的全球供應(yīng)商們發(fā)現(xiàn),完全可以利用中國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)有產(chǎn)能和條件,通過共線生產(chǎn),大幅降低制造成本,實(shí)現(xiàn)海外供貨。這正是中國(guó)汽車供應(yīng)鏈能夠持續(xù)對(duì)外輸出的原因。在強(qiáng)大的內(nèi)需帶領(lǐng)下,供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)正在凸顯,生產(chǎn)端穩(wěn)定且低價(jià)。
除了集群帶來的成本優(yōu)勢(shì),中國(guó)汽車供應(yīng)鏈潛在的第三大優(yōu)勢(shì)就是人才鏈——大量“物美價(jià)廉”的工程師資源。
和改革開放初期的中國(guó)相似,東南亞目前承接的是低價(jià)值的過程裝配和半成品加工。長(zhǎng)期來看,中國(guó)已經(jīng)失去了和東南亞比拼勞動(dòng)力成本的優(yōu)勢(shì)。作為一個(gè)正在向發(fā)達(dá)國(guó)家不斷邁進(jìn)的大國(guó),中國(guó)也不再需要和東南亞比“蠻力”,拼的是內(nèi)力,是智力。低價(jià)值、低成本、高消耗、高污染的產(chǎn)業(yè)外遷,有助于倒逼中國(guó)企業(yè)和政策向技術(shù)含量更高的價(jià)值鏈升級(jí)。
當(dāng)前,對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)、沒有核心技術(shù)的埋怨不絕于耳。但是歷史的發(fā)展總有其規(guī)律,需要過程和時(shí)間,不能求全責(zé)備。在過去的30 年,中國(guó)汽車供應(yīng)鏈完成了“大而全”的布局,這一過程中勞動(dòng)力成本和市場(chǎng)規(guī)模的優(yōu)勢(shì)居功至偉?,F(xiàn)在,第一階段的完備性建設(shè)已經(jīng)逐漸完成其歷史使命,第二階段的任務(wù)是向“大而強(qiáng)”發(fā)展。這是一個(gè)更為艱巨的轉(zhuǎn)型。在這一轉(zhuǎn)型過程中,我們必須拋棄低價(jià)值、高污染、高消耗的產(chǎn)業(yè)。東南亞承接的更多的是某個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移,本質(zhì)上是中國(guó)汽車供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的對(duì)外延伸。中國(guó)當(dāng)前最亟需的是利用好龐大的工程師資源,大力投入研發(fā),幫助中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè),乃至現(xiàn)代制造業(yè)完成升級(jí)。
工程師是創(chuàng)新的源頭。和東南亞相比,我國(guó)有數(shù)量極為龐大的優(yōu)質(zhì)工程師團(tuán)隊(duì)。從1999 年起,中國(guó)大陸開啟高校擴(kuò)招,接受高等教育的人口比例迅速上漲。到2015 年,全國(guó)受過高等教育的人口數(shù)量達(dá)到了1.71 億,這個(gè)數(shù)字甚至超過俄羅斯的總?cè)丝?,可以排在世界第八?/p>
這些豐富的智力資源是我們國(guó)家?guī)状说募业?,也是其他?guó)家,尤其是相對(duì)落后的發(fā)展中國(guó)家難以追趕的優(yōu)勢(shì)。當(dāng)年德國(guó)和日本的跨國(guó)巨頭們?cè)谥袊?guó)大量辦廠,誕生出“國(guó)外負(fù)責(zé)創(chuàng)新、中國(guó)負(fù)責(zé)生產(chǎn)”的模式。但是國(guó)外企業(yè)通過對(duì)核心技術(shù)的牢牢把控,并不影響其在中國(guó)賺取巨額利潤(rùn)和外匯。能輕易被遷走的產(chǎn)能,不是真正核心的產(chǎn)能,遷不走的產(chǎn)能才是核心資產(chǎn)。
中國(guó)還有一個(gè)優(yōu)勢(shì)是,電動(dòng)化和智能化技術(shù)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。
智能電動(dòng)車的興起給了中國(guó)切換賽道的歷史機(jī)遇。在電動(dòng)化和智能化賽道上,中國(guó)和海外的起步時(shí)間差距不大。這意味著國(guó)外靠歷史積淀形成的技術(shù)壁壘更小。
以寧德時(shí)代和比亞迪為代表的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè),與日韓一眾電池廠齊頭并進(jìn)。這與中外在傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器領(lǐng)域的差距有天壤之別。
蘋果的成功帶來了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的興起,中外在同一起跑線上起步,憑借著全球第一的市場(chǎng)和海量的IT 程序員資源,中國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)產(chǎn)業(yè)幾乎和美國(guó)并駕齊驅(qū)。在未來,智能化產(chǎn)業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的價(jià)值比例越來越高。
特斯拉的火速入華猶如當(dāng)年的蘋果,具有極強(qiáng)的示范效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)作用。當(dāng)大眾CEO 迪斯要將大眾汽車轉(zhuǎn)變?yōu)橐患臆浖?,并滿歐洲找程序員時(shí),中國(guó)市場(chǎng)的程序員將展現(xiàn)出本土集團(tuán)軍作戰(zhàn)的優(yōu)勢(shì)。在本土市場(chǎng)幾乎沒有輸過的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)公司,這個(gè)重要的市場(chǎng)上勝算更大。在本土市場(chǎng)上打敗所有對(duì)手,是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)公司和IT 程序員們的歷史使命,也是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)。
武漢,除了擁有強(qiáng)大的汽車產(chǎn)業(yè)集群,豐富的勞動(dòng)力資源,還擁有僅次于北京、上海的優(yōu)質(zhì)大學(xué)資源,在人才引進(jìn)方面力度空前。武漢的光谷和半導(dǎo)體等新興信息科技行業(yè)正在形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。在未來智能化的賽道上,武漢擁有更廣闊的施展空間。