光通信2020展望： 5G是根基，多元化是王道

高超

在經(jīng)歷了挑戰(zhàn)諸多、經(jīng)營壓力巨大的2019年之后，光通信產(chǎn)業(yè)能否在2020年迎來新的發(fā)展？

這是2020年全行業(yè)共同關(guān)心的話題，而5G將在其中扮演十分重要的角色。2019年，光纖光纜行業(yè)在經(jīng)歷近幾年的高速增長之后集體失速。多家上市公司財(cái)報(bào)顯示，2019年前三個(gè)季度，二三線光纖光纜廠商營收、利潤均出現(xiàn)了不同程度的下滑。雖然一線廠商憑借著多元化的布局取得了業(yè)績?cè)鲩L，但是增長幅度也較往年同期縮水。盡管如此，很多公司的高級(jí)管理者們?nèi)哉J(rèn)為這僅僅是暫時(shí)的，5G將在未來幾年成為業(yè)績?cè)鲩L的新驅(qū)動(dòng)力。

光纖需求進(jìn)入平穩(wěn)期

在各大機(jī)構(gòu)2020年產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)中，5G都是重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，這充分說明了5G對(duì)于通信產(chǎn)業(yè)，特別是光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在5G商用方面，全球有100多個(gè)國家和地區(qū)的342家運(yùn)營商正在進(jìn)行5G投資，其中50余家運(yùn)營商已經(jīng)推出了符合3GPP要求的5G商用服務(wù)，中國三大運(yùn)營商就位列其中。

在基站建設(shè)方面，中國已經(jīng)建成了約13萬個(gè)5G基站。預(yù)計(jì)2020年三大運(yùn)營商將建設(shè)70萬個(gè)5G基站，2021-2023年將是5G建設(shè)高峰期，屆時(shí)每年新建5G基站數(shù)量將超過100萬個(gè)。

目前，我國5G網(wǎng)絡(luò)正如火如荼建設(shè)中，其中接入層傳送網(wǎng)絡(luò)投資占比80%以上，接入層是5G組網(wǎng)的重點(diǎn)。中國移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有線所所長高軍詩此前表示，5G前傳組網(wǎng)可以分為D-RAN和C-RAN兩種組網(wǎng)架構(gòu)，由于5G存在密集覆蓋及低成本建網(wǎng)的需求，因此C-RAN將成為5G前傳網(wǎng)絡(luò)主要組網(wǎng)場(chǎng)景，并促使接入層光纖需求大大增加。

但是光纖光纜需求正在變緩。高軍詩認(rèn)為，光纜需求取決于接入層以及接入點(diǎn)數(shù)量。此前的FTTH家庭寬帶建設(shè)具有5億個(gè)級(jí)接入點(diǎn)數(shù)量，現(xiàn)在5G C-RAN雖然是光纖光纜新的驅(qū)動(dòng)力，但是形成的數(shù)百萬級(jí)接入點(diǎn)需求與FTTH的接入量難以匹敵，而目前家庭寬帶覆蓋已基本完成。相比FTTH，5G需求較小且平穩(wěn)，光纜需求進(jìn)入穩(wěn)定期。

受此影響，據(jù)APC報(bào)告，未來5年，全世界要鋪設(shè)的光纖長度預(yù)計(jì)接近30億芯公里。

高速光模塊需求上升

5G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模部署和應(yīng)用將推動(dòng)高速光模塊需求量的上升，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

光模塊主要應(yīng)用于5G基站、無源光網(wǎng)絡(luò)（PON）和數(shù)據(jù)中心。在5G網(wǎng)絡(luò)部署中，有分析認(rèn)為，5G時(shí)代宏基站數(shù)量約為4G的1.5～2倍，而保守估計(jì)微基站約為宏基站的2倍。目前中國三大運(yùn)營商部署的4G基站數(shù)量達(dá)445萬個(gè)，這意味著5G宏基站的建設(shè)需求將是668萬～900萬個(gè)，5G微基站需求約1350萬～1800萬個(gè)。

由此預(yù)測(cè)，5G宏基站前傳光模塊需求量約為4000萬～5500萬支，5G微基站的光模塊需求量將超過3000萬支。初步估計(jì)，中國市場(chǎng)5G各類光模塊的市場(chǎng)規(guī)模約65億美元，而全球市場(chǎng)約為120億美元。

在PON方面，運(yùn)營商積極推進(jìn)“雙千戰(zhàn)略”，這意味著FTTH速率將由目前的100Mb/s直接提升至1000Mb/s，進(jìn)而推動(dòng)10G PON高速光模塊需求量提升。

據(jù)工信部提供的數(shù)據(jù)，截至2019年11月底，F(xiàn)TTH/O用戶4.18億戶，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的92.5%。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)3.8億戶，占總用戶數(shù)的84%，1000M以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)72萬戶。

顯然，10G PON光模塊將有十分廣闊的市場(chǎng)前景。

在數(shù)據(jù)中心方面，5G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模部署加速5G應(yīng)用的發(fā)展，進(jìn)而加大數(shù)據(jù)流量的需求，這將驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心升級(jí)和新數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。

據(jù)國外研究機(jī)構(gòu)Moor Insights & Strategy預(yù)測(cè)，到2025年，針對(duì)5G的基礎(chǔ)設(shè)施投資將超過3260億美元，其中56%的資金將投向數(shù)據(jù)中心。而2019-2023年間，全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)年復(fù)合增長率將超過17%。

與此同時(shí)，5G還將促進(jìn)邊緣數(shù)據(jù)中心需求的增長。5G是一個(gè)萬物互聯(lián)的時(shí)代，在這個(gè)時(shí)代里，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和支持人工智能（AI）的應(yīng)用需要在邊緣進(jìn)行計(jì)算。隨著邊緣計(jì)算的興起，更多小型數(shù)據(jù)中心將建在靠近城市和商業(yè)區(qū)等人口稠密地區(qū)。

據(jù)Global Market Insights預(yù)測(cè)，2024年全球邊緣計(jì)算中心市場(chǎng)規(guī)模將超過130億美元，2018-2024年年復(fù)合增長率將達(dá)到20%。其中在IT和電信板塊，電信行業(yè)對(duì)5G連接需求的增加將迫使運(yùn)營商對(duì)邊緣計(jì)算技術(shù)的依賴。

從目前來看，數(shù)據(jù)中心互聯(lián)所需要的光模塊，主要以100G及超100G為主。據(jù)研究機(jī)構(gòu)迅石信息咨詢預(yù)測(cè)，2020年，400G光模塊主要以小批量使用為主，到2021年才會(huì)大規(guī)模應(yīng)用。

光企加速多元化布局

盡管5G的到來，能夠?yàn)楣馔ㄐ艔S商提供良好的發(fā)展機(jī)遇，但是需要指出的是，全球5G，特別是中國5G將采取按需建設(shè)的方式，先熱點(diǎn)區(qū)域覆蓋再廣覆蓋，先4G+5G后5G+4G，5G和4G將長期共存，5G對(duì)光纖光纜的拉動(dòng)相對(duì)FTTH要緩慢，因此光通信廠商需要轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，在加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí)，還要加快多元化布局。

在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，光通信廠商需要不斷研發(fā)新產(chǎn)品，革新制造工藝，降低成本，開發(fā)生產(chǎn)低損耗光纖，特別是盡快降低超低衰減大有效面積G.654.E光纖的制造成本，應(yīng)對(duì)400G/1T傳輸應(yīng)用。

目前，三大運(yùn)營商開始著手考慮用G.654.E光纖替換早年鋪設(shè)的臨近使用壽命極限的長途干線光纜網(wǎng)絡(luò)，并且中國聯(lián)通已率先啟動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)品的集采工作，長飛光纖、亨通光電、烽火通信、南京華脈四家企業(yè)最終中標(biāo)。

但是需要指出的是，這是中國聯(lián)通第二次啟動(dòng)G.654.E干線光纜集采招標(biāo)，因?yàn)榈谝淮渭烧袠?biāo)因招標(biāo)最高限價(jià)過低而最終流標(biāo)。事實(shí)上，運(yùn)營商在營收增長面臨較大壓力的情況下，會(huì)普遍推行降本增效策略，所以未來運(yùn)營商在集采招標(biāo)過程中，會(huì)在一些成本高昂的項(xiàng)目上進(jìn)行最高限價(jià)操作，所以需要光通信廠商不斷進(jìn)行技術(shù)革新，降低產(chǎn)品制造成本，最終實(shí)現(xiàn)運(yùn)營商、廠商雙贏局面。

在多元化布局方面，國內(nèi)部分光通信廠商早已有了相關(guān)動(dòng)作，除了光通信業(yè)務(wù)本身，還向電力、新能源、量子通信、通信設(shè)備等領(lǐng)域擴(kuò)展，也正是這些多元布局，使得部分光通信廠商在2019年行業(yè)發(fā)展遭遇較大挑戰(zhàn)的形勢(shì)下，營收保住了增長勢(shì)頭。

而在經(jīng)歷2019年的嚴(yán)峻考驗(yàn)之后，會(huì)有更多的光通信廠商加大多元化投入力度，利用5G賦能千行百業(yè)的契機(jī)，在實(shí)現(xiàn)自身的轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，加緊布局智慧工業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、智慧政務(wù)、邊緣數(shù)據(jù)中心等相關(guān)領(lǐng)域，加快5G、云計(jì)算、AI、半導(dǎo)體材料、硅光芯片、工控安全等技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)，以高質(zhì)量發(fā)展構(gòu)建行業(yè)和諧健康新生態(tài)。