總體指標(biāo)基本平穩(wěn),國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)持續(xù)承壓

中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院

2019年，我國(guó)紡織行業(yè)發(fā)展面臨的國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯增多，全行業(yè)堅(jiān)持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，持續(xù)加快推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力克服下行風(fēng)險(xiǎn)壓力，綜合景氣度及生產(chǎn)情況大體平穩(wěn)。但在內(nèi)外市場(chǎng)需求放緩、貿(mào)易環(huán)境更趨復(fù)雜、綜合成本持續(xù)提升等多重壓力下，企業(yè)投資增長(zhǎng)動(dòng)力偏弱，效益水平下滑，主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)均呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)。

行業(yè)景氣度和開工生產(chǎn)情況基本平穩(wěn)

2019年，紡織行業(yè)景氣度總體處于擴(kuò)張區(qū)間。根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)，四季度紡織行業(yè)景氣指數(shù)為55.2，保持在50以上的擴(kuò)張區(qū)間，且較前三季度有所回升，達(dá)到全年景氣度最高值。紡織產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)開工及生產(chǎn)情況總體正常，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年紡織業(yè)（不含化纖、服裝）和化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為78.4%和83.2%，均高于同期全國(guó)工業(yè)76.6%的產(chǎn)能利用水平。全年紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.4%，增速低于2018年0.5個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中，化纖、長(zhǎng)絲和產(chǎn)業(yè)用行業(yè)增長(zhǎng)平穩(wěn)，全年工業(yè)增加值增速分別為11.9%、15.6%和6.9%。

國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)持續(xù)承壓

2019年，我國(guó)紡織品服裝內(nèi)銷市場(chǎng)增長(zhǎng)速度有所放緩。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年，全國(guó)限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額為13517億元，同比增長(zhǎng)2.9%，增速較2018年放緩5.1個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長(zhǎng)15.4%，繼續(xù)保持兩位數(shù)的良好增長(zhǎng)水平，但較上年放緩6.6個(gè)百分點(diǎn)。

受外需減弱及貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)上升影響，紡織行業(yè)出口形勢(shì)較為嚴(yán)峻。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口金額為2807億美元，同比減少1.5%，增速低于上年5.3個(gè)百分點(diǎn)，但較2019年前三季度回升0.8個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，紡織品出口金額為1272.5億美元，同比增長(zhǎng)1.4%；服裝出口金額為1534.5億美元，同比減少3.7%。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，對(duì)新興市場(chǎng)出口表現(xiàn)好于傳統(tǒng)市場(chǎng)，2019年我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)出口紡織品服裝的金額同比增長(zhǎng)3.7%，而同期對(duì)美國(guó)、日本和歐盟的出口金額同比分別減少6.6%、4.6%和4.4%。

效益及投資壓力突出

2019年，紡織行業(yè)盈利壓力顯著增加，產(chǎn)業(yè)鏈多數(shù)環(huán)節(jié)效益持續(xù)承壓。全年3.5萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49436.4億元，同比減少1.5%，增速低于2018年4.4個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2251.4億元，同比減少11.6%，增速低于上年19.6個(gè)百分點(diǎn)。各子行業(yè)中，麻紡織、印染和針織行業(yè)全年利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，增速分別為8.4%、5.8%和0.2%，分別高于全行業(yè)增速20、17.4和11.8個(gè)百分點(diǎn)。2019年，規(guī)模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.6%，較上年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；終端行業(yè)利潤(rùn)率水平相對(duì)穩(wěn)定，服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用行業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率分別為5.5%、5.1%和5%。紡織行業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為14.9次/年，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.2次/年，均較上年小幅放緩；三費(fèi)比例6.9%，略高于上年0.1個(gè)百分點(diǎn)，表明企業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力較大。

紡織行業(yè)投資規(guī)模有所縮減，2019年全國(guó)固定資產(chǎn)投資完成額同比減少5.8%，增速較上年放緩10.8個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)來看，紡織業(yè)和化纖業(yè)投資額同比分別減少8.9%和14.1%；服裝業(yè)全年投資額實(shí)現(xiàn)1.8%的正增長(zhǎng)，增速高于上年3.3個(gè)百分點(diǎn)。

趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2020年發(fā)展壓力增大，但積極因素仍然存在

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，我國(guó)紡織行業(yè)面臨的外部形勢(shì)將更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，發(fā)展前景不確定性較高。

從風(fēng)險(xiǎn)因素來看，全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩源和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)增多的復(fù)雜局面與國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性、周期性問題相互交織，成本上漲、競(jìng)爭(zhēng)加劇等常態(tài)化壓力仍存，給紡織行業(yè)保持平穩(wěn)運(yùn)行施加較大壓力。年初突如其來的新冠肺炎疫情不僅給紡織企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失，也將使企業(yè)在疫情結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)面臨外貿(mào)訂單流失及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況，進(jìn)一步增加了發(fā)展的不確定性。

但從積極因素來看，全球經(jīng)濟(jì)總體將延續(xù)溫和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基礎(chǔ)不會(huì)改變。國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策將更加著重穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)，并將完善中小民營(yíng)企業(yè)政策環(huán)境放在更重要位置。針對(duì)新冠肺炎疫情的影響，國(guó)家已開始出臺(tái)各種扶持政策，幫助企業(yè)逐步緩解經(jīng)營(yíng)壓力。中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議達(dá)成，有益于改善我國(guó)外貿(mào)環(huán)境與市場(chǎng)預(yù)期，減輕出口企業(yè)壓力。

近年來，我國(guó)紡織行業(yè)在建成紡織強(qiáng)國(guó)的道路上不斷前進(jìn)，在結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)方面取得顯著成效，抵御下行風(fēng)險(xiǎn)的韌性日漸增強(qiáng)。紡織行業(yè)將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極化解新冠肺炎疫情帶來的不利影響，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，為確保國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，決勝全面建成小康社會(huì)和推動(dòng)“十三五”規(guī)劃圓滿收官做出應(yīng)有貢獻(xiàn)！