柬埔寨香蕉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢分析①

張 超 RENO PhonHOUR PhannKONG Pheach

(1北京市農(nóng)林科學院/農(nóng)業(yè)農(nóng)村部蔬菜產(chǎn)后處理重點實驗室/果蔬農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工北京市重點實驗室 北京 100097;2柬埔寨農(nóng)林漁業(yè)部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)局 柬埔寨金邊 10103)

2019年5月9日，柬埔寨香蕉出口中國首發(fā)儀式在金邊舉行，綠洲農(nóng)業(yè)發(fā)展（柬埔寨）有限公司將100 t新鮮香蕉從柬埔寨西哈努克港碼頭裝船，經(jīng)過15 d航行，于2019年5月24日抵達上海外高橋五期碼頭。該儀式是在2018年8月2日中國駐柬埔寨大使熊波代表中國海關(guān)總署與柬埔寨農(nóng)林漁業(yè)部簽署《柬埔寨香蕉輸華植物檢驗檢疫要求協(xié)定書》的基礎上舉行，該協(xié)定書的簽署使柬埔寨香蕉可以進入中國市場，為柬埔寨香蕉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入新動能［1-2］。截止2019年5月，共有10家香蕉園申請注冊成為對華出口基地，經(jīng)過中國檢驗認證集團柬埔寨有限公司審查評估：綠洲農(nóng)業(yè)發(fā)展（柬埔寨）有限公司、隆美達農(nóng)業(yè)發(fā)展（柬埔寨）有限公司、福地農(nóng)業(yè)發(fā)展（柬埔寨）有限公司、龍勝華柬農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和金獅農(nóng)業(yè)發(fā)展（柬埔寨）有限公司獲得批準，具有向中國出口香蕉的資質(zhì)［3-4］。

2018年中國海關(guān)總署年報數(shù)據(jù)顯示，我國香蕉產(chǎn)量為1122.2萬t，進口154.5萬t，出口量2.02萬t，香蕉表觀消費量1 274.7萬t［5］，近5年香蕉消費平均增長率6.4%，相當于每年新增香蕉需求量約80萬t，新增需求主要通過進口來彌補。2017年，柬埔寨的香蕉總產(chǎn)量為13.7萬t，出口4 464 t［6］，柬埔寨香蕉向中國出口的潛力巨大。

作者是受中國商務部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等派遣，在柬埔寨執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品加工援助項目的背景下對柬埔寨香蕉產(chǎn)業(yè)進行調(diào)研，期望通過此文對柬埔寨香蕉產(chǎn)業(yè)認識的分享，能對同行或各位企業(yè)家工作有所幫助。

1 柬埔寨對中國出口香蕉監(jiān)管現(xiàn)狀

香蕉產(chǎn)業(yè)主要劃分為生產(chǎn)階段、貿(mào)易階段和銷售階段。在柬埔寨香蕉向中國出口的過程中，生產(chǎn)階段和貿(mào)易階段與柬埔寨的種植園關(guān)系密切。在香蕉生產(chǎn)過程中，柬埔寨農(nóng)林漁業(yè)部下屬的農(nóng)業(yè)總局和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)局主要對產(chǎn)業(yè)進行監(jiān)管。其中，柬埔寨農(nóng)林漁業(yè)部農(nóng)業(yè)總局對香蕉出口商進行注冊，并通過下設的國家分析實驗室對生產(chǎn)過程中合理施藥施肥以及不合理添加等方面進行檢驗和評估；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)局主要通過下設的柬埔寨農(nóng)產(chǎn)品與食品實驗室對產(chǎn)品的農(nóng)藥殘留、違法添加物以及品質(zhì)特性進行監(jiān)管。

在對香蕉貿(mào)易階段中，中國質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和中國海關(guān)總署對產(chǎn)業(yè)進行監(jiān)管。中國質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局在產(chǎn)品裝運之前進行檢查，簽署植物檢疫要求議定書，并通過設在中國各個口岸的出入境檢驗檢疫局具體負責進出口貨物的檢驗檢疫。其中，中國檢驗認證集團柬埔寨有限公司具體承擔柬埔寨香蕉產(chǎn)品裝船前檢驗工作；中國海關(guān)總署主要是根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)和《關(guān)于柬埔寨香蕉輸華植物檢驗檢疫要求的議定書》，依照《進口柬埔寨香蕉植物檢驗檢疫要求》對所有產(chǎn)品進行檢驗［2］，并負責清關(guān)等各項手續(xù)辦理。

2 在柬埔寨發(fā)展香蕉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢

2.1 柬埔寨政治局勢穩(wěn)定，與中國友誼源遠流長

柬埔寨與中國的友誼源遠流長，值得信賴。中國與柬埔寨的友誼可以追溯到20世紀50年代。1955年，周恩來總理在萬隆會議發(fā)表了關(guān)于和平共處五項原則的闡述，受到與會柬埔寨領導人西哈努克親王高度贊賞。此后60多年來，中柬兩國交往日益頻繁，友誼日益加深。進入21世紀，中柬關(guān)系發(fā)展進入快車道。2010年，兩國關(guān)系升級為“全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系”，雙方積極推動中國的“一帶一路”倡議與柬埔寨的“四角戰(zhàn)略”，充分體現(xiàn)兩國的友好關(guān)系，這也為中國企業(yè)在柬埔寨投資提供最好的背書。目前政局穩(wěn)定，以洪森為代表的柬埔寨人民黨已經(jīng)執(zhí)政了30多年。在2019年7月大選后，洪森繼續(xù)當選首相，并將一如既往執(zhí)行上一屆政府制定的發(fā)展規(guī)劃，出現(xiàn)政治風波幾率較小。

2.2 柬埔寨自然環(huán)境優(yōu)越，適應于香蕉種植

香蕉屬于芭蕉屬芭蕉科植物，原產(chǎn)于亞洲東南部馬來群島的熱帶和亞熱帶地區(qū)，喜光好溫，是典型的熱帶經(jīng)濟作物，非常適合于在柬埔寨生長。柬埔寨地處于東南亞中南半島，屬熱帶季風氣候，年平均氣溫29.5℃，年平均濕度為78%，其中相對濕度最高的9～10月為84%，相對濕度最低的2～3月為71%；年均降水量為3 400 mm，其中80%的降水集中在5～10月的雨季，其余降水分布在11月至次年4月的旱季；多年來，柬埔寨鮮有臺風光顧，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)生自然災害的風險較低，充足的光熱水資源適合于熱帶農(nóng)作物的生長［6-7］。另一方面，柬埔寨開展大量的品種馴化，結(jié)合科學管理，香蕉可以做到一年兩季。由于歷史沿革等原因，柬埔寨一直沒有大規(guī)模從事香蕉生產(chǎn)，因而香蕉病蟲害較少，非常適合香蕉的大規(guī)模生產(chǎn)［8］。

2.3 柬埔寨勞動力數(shù)量充足，成本低

世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，柬埔寨人口增長率在20世紀90年代達到了歷史的最高峰（圖1）［7］，因而從上世紀90年代后期開始，柬埔寨15～64歲的人口比例迅速提高，并有望在2050年左右達到穩(wěn)定，因而在未來30年內(nèi)，柬埔寨國內(nèi)的15～64歲的勞動力數(shù)量將繼續(xù)增加，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供充足數(shù)量的勞動力。

作為世界上51個最不發(fā)達國家之一，2018年柬埔寨人均國內(nèi)生產(chǎn)總值為1512美元［7］。2019年，政府公布制定的工人最低工資為182美元/月。香蕉種植園一般工人的工資在182～250美元/月，同時種植園存在季節(jié)性集中用工的需求，此時香蕉種植園雇傭工人的價格在6～9美元/天，該工資水平在東南亞具有一定競爭優(yōu)勢。

圖1 柬埔寨人口增長率（A）和15～64歲人口比例（B）

2.4 柬埔寨現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)水平低

聯(lián)合國糧食與農(nóng)業(yè)組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2017年柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南和老撾的香蕉單位產(chǎn)量分別為4.52、60.2、12.7、13.5、23.3、16.3和41.9 t/hm2。柬埔寨的單位產(chǎn)量僅為4.52 t/hm2，僅為印度尼西亞產(chǎn)量的7.5%，如果為了減小因為氣候引起的單位產(chǎn)量差異，與鄰國泰國和越南相比，柬埔寨的產(chǎn)量僅為上述兩國的19.4%和27.7%。另一方面，柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南和老撾的種植面積分別為3.05萬、11.9萬、2.75萬、44.7萬、4.3萬、12.5萬和2.26萬hm2［6，9］（圖2），因而柬埔寨現(xiàn)有的種植面積與馬來西亞、泰國和老撾相近，如果通過選擇適當?shù)钠贩N、對現(xiàn)有種植園進行投資和改造、并配合先進的生產(chǎn)技術(shù)和管理技術(shù)，柬埔寨的香蕉產(chǎn)量在全球排名將在2年之內(nèi)發(fā)生顯著性變化。

圖2 2017年東南亞主要香蕉生產(chǎn)國單位產(chǎn)量和種植面積

3 在柬埔寨發(fā)展香蕉產(chǎn)業(yè)的劣勢

3.1 柬埔寨基礎設施有待于完善

香蕉種植雖然屬于農(nóng)業(yè)項目，但是產(chǎn)品的采后處理和運輸均需要依賴于良好的運輸條件和電力設施。世界經(jīng)濟論壇2015～2016年全球競爭力報告顯示，柬埔寨的交通基礎設施水平在參評的140個經(jīng)濟體中，列第108位［7］。目前，公路作為柬埔寨最主要的運輸方式，占客運運輸總量的65%，貨運運輸總量的69%。截至2014年年底，全國路網(wǎng)長度為52 239 km，其中國道5 622 km，省級公路6 617 km，農(nóng)村公路約4萬km，公路密度0.25 km/km2；瀝青路面公路密度極低，僅為0.011 km/km2。柬埔寨內(nèi)陸水系主要包括湄公河、洞底薩河和巴薩河，雨季總長度約為1 750km，旱季縮減為580km，基本上長期處于閑置狀態(tài)。

柬埔寨電力基礎設施落后，難以滿足現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)需求。2012年，全國電力需求為32.5億度，其中，國內(nèi)發(fā)電15.1億度，進口電量17.4億度（其中，向泰國購電4.46億度，向越南購電12.92億度，向老撾購電783萬度），電力供應的缺口為54%。在農(nóng)村人口中，僅有20%的居民有電可用；在城鎮(zhèn)住戶中，僅有60%的住戶可得到電力供應。目前，全國電力需求年增速約為12%，預計到2025年，全國電力年需求將達到367.5億度，還有較大的缺口需要填補［10］。

3.2 柬埔寨工作效率有待于提高

在日常工作中，香蕉種植園需要面對政府機構(gòu)、檢驗部門和環(huán)保機構(gòu)的監(jiān)管。柬埔寨政府及其相關(guān)部門工作效率較低，2019年，柬埔寨法定的假日有28 d，部分行政審批手續(xù)繁冗［10］；在2018年全球國家清廉指數(shù)排名中，柬埔寨在全球180個接受調(diào)查國家的國家中排名第161位，位列東南亞國家最后一位，這些數(shù)據(jù)均是反映柬埔寨政府工作效率較低的現(xiàn)狀。

香蕉種植園需要對農(nóng)業(yè)工人進行管理。香蕉生產(chǎn)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，一般有經(jīng)驗的技術(shù)工人平均可以管理2 hm2的成熟香蕉園，但是在種苗、抹花、套袋和采收時，需要雇傭大量的臨時勞動力。目前，農(nóng)村年輕勞動力大部分進城務工，剩余的勞動力平均年齡偏大，數(shù)量不足；另一方面，農(nóng)村高齡勞動力文化水平低，流動性大，勞動力的穩(wěn)定性較低。

3.3 柬埔寨缺乏香蕉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2017年，柬埔寨的香蕉總產(chǎn)量為13.7萬t，出口4 464 t，出口比例為3.26%［6］，國際市場基本上處于空白。在東盟十國中，菲律賓和印度尼西亞是香蕉的主要生產(chǎn)國和出口國，在全球也享有一定的聲譽。以中國市場為例，菲律賓香蕉物美價廉，消費者會有意識的選擇菲律賓香蕉，而柬埔寨香蕉對所有消費者是陌生的。

柬埔寨整個香蕉生產(chǎn)基本上處于一個自發(fā)的狀態(tài)，缺乏政府的規(guī)劃、缺乏行業(yè)的聯(lián)合、更缺乏品牌的建設和國際市場的對接。

4 對中國企業(yè)在柬埔寨發(fā)展香蕉產(chǎn)業(yè)的建議

4.1 利用行業(yè)協(xié)會制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

建立柬埔寨香蕉協(xié)會，因地制宜建立行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。隨著《柬埔寨香蕉輸華植物檢驗檢疫要求協(xié)定書》的簽署，我國投資者越來越看好柬埔寨香蕉對中國出口市場。我國的投資者帶來優(yōu)異的種質(zhì)資源、帶來先進的生產(chǎn)和管理技術(shù)，帶來新的活力。自2010年以來，已經(jīng)有數(shù)十家中國企業(yè)在柬埔寨投資香蕉產(chǎn)業(yè)［11］。預計在未來的5年內(nèi)，柬埔寨的香蕉種植面積有望提高2～3倍。

由綠洲農(nóng)業(yè)（柬埔寨）發(fā)展有限公司牽頭成立的柬埔寨香蕉協(xié)會旨在拓展國際市場，促進行業(yè)內(nèi)協(xié)調(diào)競爭，維持柬埔寨香蕉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，避免柬埔寨的香蕉產(chǎn)業(yè)重蹈廣西香蕉產(chǎn)業(yè)的覆轍。目前，已經(jīng)有越來越多的企業(yè)加入，期待協(xié)會結(jié)合柬埔寨國內(nèi)的政治、經(jīng)濟和文化等因素，因地制宜的建立行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、建立柬埔寨香蕉品牌、發(fā)展產(chǎn)異化的產(chǎn)品，從而維持產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展。

4.2 積極開發(fā)國際市場

我國投資者可以先聚焦于向中國出口的香蕉市場，逐步建立柬埔寨香蕉品牌，再逐步拓展全球市場。香蕉是全球產(chǎn)量最大的水果之一，貿(mào)易化程度非常高。目前，美國、俄羅斯、德國、比利時、英國是香蕉進口量最大的5個國家，在亞洲，中國、日本、伊朗和韓國是香蕉進口量最大的國家，其在全球的排名分別為第6、7、12和14位［6］（圖3）。開發(fā)美國、俄羅斯、德國、比利時和英國香蕉市場，是未來發(fā)展的方向。

圖3 2017年香蕉主要進口國的進口量

4.3 積極開發(fā)多元化市場

開發(fā)差異性香蕉品種，滿足不同消費群體需求，提高市場份額。全球香蕉種質(zhì)資源豐富，可以滿足不同消費群體需求。我國投資者也應該深入挖掘消費者的需求，推出多層次的香蕉產(chǎn)品。尤其是通過一些特色風味、特色果型和特色營養(yǎng)的差異性品種，鎖定不同消費者群體。通過差異性產(chǎn)品，提高市場份額。

4.4 開展香蕉深加工

開展香蕉深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)業(yè)抗風險能力。香蕉在采收后需要進行分級，分級的等外品一般會占到20%～30%，將其開發(fā)為香蕉片、乳飲品、香蕉酒、香蕉醋、膨化食品等，豐富產(chǎn)品線，滿足消費者多層次的需求；同時香蕉莖葉等副產(chǎn)物產(chǎn)量大約是香蕉產(chǎn)量的2.4倍，其豐富的蛋白質(zhì)、糖、維生素等營養(yǎng)成分，可以為造紙、制藥、新型飼料等提供豐富的原材料。通過香蕉副產(chǎn)物的加工不僅可以提高香蕉產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益，還可以避免一些潛伏性病菌給生產(chǎn)帶來負面影響。