危or機(jī)，第五次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移來(lái)臨

趙蕓蕓　喬標(biāo)

當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)入了一個(gè)新周期，產(chǎn)業(yè)從中國(guó)向美歐日等發(fā)達(dá)國(guó)家和東南亞等發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，業(yè)界稱之為第五次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，這對(duì)我國(guó)制造業(yè)發(fā)展造成了深刻影響。

對(duì)于地方發(fā)展來(lái)說(shuō)，第五次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來(lái)的影響不容忽視，短期內(nèi)可能形成斷檔，但長(zhǎng)期看利大于弊。建議各地積極應(yīng)對(duì)，分別針對(duì)“技術(shù)追趕型”“市場(chǎng)拓展型”“勞動(dòng)密集型”和“貿(mào)易摩擦規(guī)避型”企業(yè)分類施策、主動(dòng)布局，促進(jìn)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)新升級(jí)。

四大特征

從歷史上看，全球范圍內(nèi)曾出現(xiàn)過(guò)四次大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，每一次的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)全球經(jīng)濟(jì)格局都產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。當(dāng)前，學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界普遍認(rèn)為全球進(jìn)入第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移周期，呈現(xiàn)出四大特征。

近年來(lái)我國(guó)雙向直接投資對(duì)比圖。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

從轉(zhuǎn)移路徑看，呈現(xiàn)以我國(guó)為重點(diǎn)主要向欠發(fā)達(dá)國(guó)家（地區(qū)）轉(zhuǎn)移、局部向發(fā)達(dá)國(guó)家（地區(qū)）回流的雙路線格局。前四次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移都是單方向的，即由經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家（地區(qū)）向新興發(fā)展國(guó)家（地區(qū)）轉(zhuǎn)移。而本次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)雙路線格局，即：以我國(guó)為中心，一方面，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向我國(guó)中西部以及東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移;另一方面，部分高技術(shù)類產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)向美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)回流。

數(shù)據(jù)顯示：2013年以前，我國(guó)實(shí)際利用外資金額高于對(duì)外直接投資金額;自2014年起，我國(guó)實(shí)際對(duì)外投資已經(jīng)超過(guò)利用外資的規(guī)模，成為資本凈輸出國(guó)，且對(duì)外投資增速持續(xù)高于利用外資金額;自2016年起，我國(guó)有關(guān)部門開展了境外投資的合規(guī)性審查，導(dǎo)致近兩年我國(guó)對(duì)外投資的整體放緩。從全球FDI流向來(lái)看，2010-2017年間，美國(guó)、印度、印度尼西亞、越南等國(guó)吸引的外國(guó)直接投資復(fù)合增速顯著高于我國(guó)，成為全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)區(qū)域。

從轉(zhuǎn)移內(nèi)容看，呈現(xiàn)高端技術(shù)密集型和低端勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)同步轉(zhuǎn)出局面。

一方面，勞動(dòng)密集型、以出口或代工為主的中小型制造企業(yè)由我國(guó)向東南亞等新興發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，或者從我國(guó)東部沿海地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。2017年紡織機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告顯示，我國(guó)紡織機(jī)械出口前五位的國(guó)家和地區(qū)分別是印度、越南、孟加拉國(guó)、印度尼西亞和美國(guó)，占全部出口額的50.56%;2018年對(duì)越南、印度尼西亞和孟加拉的出口額分別增長(zhǎng)52.94%、29.61%和15.17%。與此同時(shí)，我國(guó)服裝出口額占世界比重從2013年巔峰時(shí)期的38.43%下降至2017年的32.84%，同期孟加拉、越南、印度服裝出口占全球市場(chǎng)份額則從11.55%上升至15.67%。

另一方面，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)紛紛運(yùn)用新一代信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展生物工程、節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并吸引高端產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)高端環(huán)節(jié)紛紛回流。據(jù)科爾尼咨詢公司報(bào)告顯示，2010-2014年間，回流美國(guó)的企業(yè)數(shù)分別為16家、64家、104家、210和300家，其中不乏通用電氣、瑪斯特鎖業(yè)、卡特彼勒、惠而浦、通用汽車、福特汽車等知名企業(yè)。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，自2010年2月以來(lái)，回流企業(yè)和外國(guó)投資共在美國(guó)國(guó)內(nèi)創(chuàng)造了24.9萬(wàn)個(gè)新工作機(jī)會(huì)，其中60%是從我國(guó)回流的。據(jù)美國(guó)勞動(dòng)部最新公布的數(shù)據(jù)，2018年美國(guó)新增了28.4萬(wàn)個(gè)制造業(yè)崗位，增幅為1997年以來(lái)最多，一定程度上說(shuō)明了美國(guó)制造業(yè)回流策略的積極效果。

近年來(lái)主要國(guó)家FDI流入情況。數(shù)據(jù)來(lái)源：wind

近年來(lái)中國(guó)及周邊國(guó)家工業(yè)增加值增速（%）。數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行

從轉(zhuǎn)移方式看，鏈條式、綜合體式、共建式轉(zhuǎn)移成為主要方式。本輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，不同于以往單一項(xiàng)目、單一環(huán)節(jié)、單一企業(yè)的轉(zhuǎn)移，而是以龍頭企業(yè)和大企業(yè)為核心，帶動(dòng)研發(fā)、采購(gòu)、銷售、物流和售后服務(wù)等上中下游各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行組團(tuán)式轉(zhuǎn)移，以形成產(chǎn)業(yè)群體和網(wǎng)絡(luò)。

我國(guó)紡織服裝行業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移就是典型的鏈條式。近年來(lái)，我國(guó)紡織服裝業(yè)先是下游服裝代工企業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移，然后是中、上游技術(shù)型配套企業(yè)跟進(jìn)，呈現(xiàn)出從單個(gè)廠商遷移逐步演變成產(chǎn)業(yè)鏈整體遷移的態(tài)勢(shì)。例如，紡織成衣代工類企業(yè)——申洲國(guó)際、健盛集團(tuán)、魯泰A陸續(xù)在東南亞布局，帶動(dòng)上游棉紗、印染、面料企業(yè)——華孚色紡、百隆東方、偉星股份加快跟進(jìn)。綜合體式以益陽(yáng)順德城為例，順德家居產(chǎn)業(yè)在向湖南益陽(yáng)轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，由順德家具協(xié)會(huì)和樂(lè)從家具協(xié)會(huì)攜千家會(huì)員企業(yè)，打造了一個(gè)集“產(chǎn)、展、銷、研與專業(yè)采購(gòu)”于一體的泛家居產(chǎn)業(yè)新城。共建園區(qū)近年來(lái)成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與合作的主要方式，如中外共建的越南龍江工業(yè)園、泰國(guó)羅勇工業(yè)園、埃及蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)等，都是園區(qū)共建的典型代表。

從轉(zhuǎn)移動(dòng)因看，追求更高技術(shù)效率、靠近消費(fèi)市場(chǎng)和獲取低成本成為主要考量。制造業(yè)全球布局是多因素共同作用的結(jié)果，包括要素成本、產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、基礎(chǔ)設(shè)施、市場(chǎng)潛力等，其中生產(chǎn)成本的變化是首要因素之一。以中美為例，世界銀行數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)總稅率約為美國(guó)的1.5倍，物流費(fèi)用占GDP比重約為美國(guó)2倍。

除了獲取低成本以外，追求更高技術(shù)效率成為又一大驅(qū)動(dòng)力量。例如，美國(guó)、德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家智能制造、機(jī)器人、3D打印等先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展，極大地優(yōu)化了勞動(dòng)力、資本、信息、知識(shí)等生產(chǎn)要素的配置，提高了生產(chǎn)及管理效率，吸引了一大批高端產(chǎn)業(yè)布局;同時(shí)，隨著制造業(yè)生產(chǎn)向智能化、個(gè)性化方向發(fā)展，特別是以創(chuàng)新技術(shù)為核心的高端制造領(lǐng)域，發(fā)展中國(guó)家的低人力成本不再是主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。此外，貼近消費(fèi)市場(chǎng)也是企業(yè)布局的重要考量。例如日用品制造商Outdoor Greatroom公司由于在中國(guó)的外包工廠要求其提前9個(gè)月訂貨，轉(zhuǎn)而將部分產(chǎn)品生產(chǎn)遷回美國(guó)。

短期影響與長(zhǎng)期效應(yīng)

此次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，既是我國(guó)對(duì)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的主動(dòng)適應(yīng)，也是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的客觀需要，對(duì)我國(guó)既有挑戰(zhàn)、也有機(jī)遇。

短期有可能引起制造業(yè)空心化及出口競(jìng)爭(zhēng)力下降。我國(guó)制造業(yè)高端向發(fā)達(dá)國(guó)家遷移、中低端向發(fā)展中國(guó)家遷移，將有可能導(dǎo)致我國(guó)制造業(yè)的空心化。以工業(yè)增加值為例，2011年以來(lái)，我國(guó)工業(yè)增加值占GDP的比重從40.0%下降到2017年的33.9%，降低了6.1個(gè)百分點(diǎn)，平均每年降低1%;工業(yè)增加值增速?gòu)?011年的10.7%下降到2017年的6.1%，呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢(shì);而同期孟加拉、巴基斯坦和越南等國(guó)的工業(yè)增加值增速不斷上升，制造業(yè)發(fā)展速度明顯加快。制造業(yè)的外遷，同時(shí)將導(dǎo)致出口增速的下滑。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年以來(lái)，我國(guó)出口增速?gòu)?1.3%下降到2016年-7.7%，2017年有所反彈，但總體來(lái)看下降趨勢(shì)比較明顯。

2017年中國(guó)紡織機(jī)械出口去向。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

中期看有助于促進(jìn)中西部崛起和區(qū)域經(jīng)濟(jì)平衡發(fā)展。以汽車產(chǎn)業(yè)為例，上汽、北京現(xiàn)代、華晨、一汽大眾等相繼進(jìn)入中西部，在重慶、成都、武漢、長(zhǎng)沙、鄭州等城市建成了相當(dāng)規(guī)模的整車和零部件生產(chǎn)基地;再如電子信息行業(yè)，形成了重慶、西安、合肥、長(zhǎng)沙和貴州等一批產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。據(jù)測(cè)算，2010-2017年，全國(guó)工業(yè)增加值復(fù)合增長(zhǎng)率平均達(dá)到8.24%，中西部地區(qū)平均增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于東部和東北地區(qū)，排名前十的省份中中西部地區(qū)占到9席。

長(zhǎng)期看有利于倒逼我國(guó)制造業(yè)主動(dòng)創(chuàng)新提升價(jià)值鏈。一直以來(lái)，我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展得益于勞動(dòng)力、資金和環(huán)境等要素的低成本比較優(yōu)勢(shì)，以及廣闊的多層次市場(chǎng)需求，導(dǎo)致了我國(guó)部分產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品質(zhì)量的參差不齊，以及要素市場(chǎng)的扭曲，這些嚴(yán)重阻礙了我國(guó)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。

隨著制造業(yè)的向外分流，一方面，對(duì)走出去的企業(yè)而言，通過(guò)更廣泛的利用國(guó)際市場(chǎng)中的設(shè)計(jì)、研發(fā)、管理、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)等資源，有利于進(jìn)一步提高企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展水平，增強(qiáng)國(guó)際話語(yǔ)權(quán);另一方面，對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，有利于倒逼企業(yè)主動(dòng)開展技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，加速優(yōu)勝劣汰，提高中國(guó)制造的質(zhì)量和效益，豐富消費(fèi)供給，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。

變被動(dòng)適應(yīng)為主動(dòng)融入

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵是企業(yè)。各地必須因勢(shì)利導(dǎo)、主動(dòng)布局，統(tǒng)籌謀劃新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的應(yīng)對(duì)策略，重點(diǎn)鼓勵(lì)企業(yè)變被動(dòng)適應(yīng)為主動(dòng)融入，積極參與全球產(chǎn)業(yè)格局新調(diào)整，進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)際分工主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)新升級(jí)。

對(duì)于“技術(shù)追趕型”企業(yè)，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)以歐美日為重點(diǎn)開展“雙向”合作。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)在能源、環(huán)境高端裝備等領(lǐng)域仍處于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中低端，與世界先進(jìn)水平存在較大差距。建議這一類企業(yè)抓住全球制造業(yè)格局調(diào)整的契機(jī)，加強(qiáng)與歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)對(duì)接與合作，一方面積極聘用海外高技術(shù)人才新建研發(fā)中心，開展先進(jìn)技術(shù)合作研究;另一方面通過(guò)企業(yè)并購(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)投資、信貸援助等方式收購(gòu)海外企業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速成長(zhǎng)。

2010和2017年各省工業(yè)增加值及年均復(fù)合增長(zhǎng)率

對(duì)于“產(chǎn)能輸出型”企業(yè)，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)以“一帶一路”為重點(diǎn)擴(kuò)大產(chǎn)品出口。我國(guó)鋼鐵、水泥、有色金屬、建材等產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間越來(lái)越有限，亟待尋求新的市場(chǎng)?！耙粠б宦贰毖鼐€國(guó)家多為發(fā)展中國(guó)家，公路、鐵路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施比較落后，但同時(shí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭好，市場(chǎng)需求潛力大。據(jù)經(jīng)合組織測(cè)算，“一帶一路”地區(qū)每年所需的基礎(chǔ)設(shè)施投資在1.5萬(wàn)億美元左右。對(duì)這類企業(yè)建議重點(diǎn)瞄準(zhǔn)沿線政治經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、合作愿望強(qiáng)烈、雙邊關(guān)系友好的國(guó)家，以工程承包、項(xiàng)目援助等方式加強(qiáng)產(chǎn)品出口，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

對(duì)于“勞動(dòng)密集型”企業(yè)，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)以我國(guó)中西部和東南亞地區(qū)為重點(diǎn)外包生產(chǎn)。與世界許多國(guó)家和地區(qū)相比，我國(guó)中西部地區(qū)在土地、能源、勞動(dòng)力成本等方面仍具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)，同時(shí)隨著西部大開發(fā)、中部崛起等戰(zhàn)略的深入實(shí)施，中西部地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、管理水平、人才素質(zhì)將不斷提高。同時(shí)，東南亞地區(qū)勞動(dòng)力成本目前也處于較低水平，成為許多企業(yè)轉(zhuǎn)移的熱門之地。要聚焦這類地區(qū)，鼓勵(lì)紡織服裝、食品加工、能源等勞動(dòng)密集型、成本敏感型的企業(yè)，通過(guò)外遷生產(chǎn)基地、共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)等方式實(shí)現(xiàn)分工協(xié)作。

對(duì)于“貿(mào)易摩擦規(guī)避型”企業(yè)，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)以消費(fèi)市場(chǎng)和出口免稅地區(qū)為重點(diǎn)就地生產(chǎn)。國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的變化對(duì)我國(guó)一部分制造業(yè)出口形成了負(fù)面影響，對(duì)于這一不利局面，建議采取間接方式曲線發(fā)展。一方面，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)在主要的消費(fèi)地投資設(shè)廠，根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的實(shí)際需求進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品投放。另一方面，比如墨西哥和美國(guó)、加拿大及其他29個(gè)國(guó)家（主要在拉丁美洲、歐洲）簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，產(chǎn)品可以免關(guān)稅進(jìn)入上述國(guó)家。因此可以以墨西哥為中轉(zhuǎn)基地，通過(guò)開設(shè)加工廠的方式迂回出口。

（作者單位：中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院）