2019年度最佳投資銀行家（排名不分先后）

金利成

國泰君安投行業(yè)務(wù)委員會副總裁兼投資銀行部總經(jīng)理

金利成，1998年清華大學(xué)研究生畢業(yè)后加入國泰君安，20余年一直從事投行工作，現(xiàn)任國泰君安投行業(yè)務(wù)委員會副總裁兼投資銀行部總經(jīng)理。金利成是我國首批保薦代表人，20余年投資銀行從業(yè)經(jīng)歷中，曾主持和參與了大量有市場影響力的IPO、再融資、資產(chǎn)重組和債券項目，是國內(nèi)資深投行家。

2019年度，國泰君安投行在金利成等管理層的帶領(lǐng)下取得了優(yōu)異的成績，2019年度總籌資額超過5500億元，位列全行業(yè)第四。其中，股權(quán)類承銷金額近760億元，債券承銷金額超4800億元，均位列行業(yè)第四；優(yōu)先股承銷金額超300億元，增發(fā)承銷金額近百億，公司債承銷金額1455億元、項目數(shù)量超200只，金融債承銷規(guī)模超1500億元、承銷項目數(shù)量64只，均位列行業(yè)第三。

為了應(yīng)對行業(yè)的激烈競爭，以及實現(xiàn)打造國際一流投行的目標(biāo)，在金利成等領(lǐng)導(dǎo)層的主持下，2019年國泰君安對投行業(yè)務(wù)組織架構(gòu)進(jìn)行了重大的改革和調(diào)整，搭建了全新的“地區(qū)+行業(yè)”的架構(gòu)。改革后國泰君安投行業(yè)務(wù)極大地增強(qiáng)了業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力和項目開發(fā)能力，提升了項目執(zhí)行質(zhì)量，取得了良好的效果，為邁向國際一流投行打下了堅實的基礎(chǔ)。

孫毅

中信證券全球投資銀行管理委員會委員、董事總經(jīng)理

孫毅為廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，1996年開始從事投資銀行業(yè)務(wù)，是國內(nèi)第一批保薦代表人，目前負(fù)責(zé)中信證券全球股權(quán)融資業(yè)務(wù)。他具有組織境內(nèi)外大型股權(quán)及債務(wù)融資、業(yè)務(wù)重組項目和管理投行團(tuán)隊的豐富經(jīng)驗，主持和參與了包括廣深鐵路、武鋼股份、華僑城、中國平安、中信銀行、中國鐵建、中國中冶、中國農(nóng)業(yè)銀行、青島銀行、江西銀行、中國人保、南華期貨、浙商銀行、中國郵儲銀行等近百家公司的境內(nèi)外股票發(fā)行和上市工作，這些工作推動了央企整體上市、國有商業(yè)銀行重組上市等中國資本市場重要進(jìn)程。

呂曉峰

中信建投證券投行委委員、投資銀行部行政負(fù)責(zé)人、董事總經(jīng)理

呂曉峰 1997年開始從事投資銀行業(yè)務(wù)，為國內(nèi)首批保薦代表人，2008年加入中信建投證券，多年負(fù)責(zé)投資銀行業(yè)務(wù)二部，2019年起擔(dān)任投資銀行部行政負(fù)責(zé)人。

憑借專注勤奮的態(tài)度、敏銳的行業(yè)洞察力和優(yōu)秀的客戶服務(wù)和開發(fā)能力，呂曉峰帶領(lǐng)團(tuán)隊銳意進(jìn)取，為中信建投證券投行業(yè)務(wù)發(fā)展做出了突出的貢獻(xiàn)。

2019年，呂曉峰帶領(lǐng)部門取得了良好的業(yè)績，尤其在科創(chuàng)板IPO業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)可圈可點。2019年度，中信建投證券先后完成拉卡拉、中國衛(wèi)通、中信出版、中國廣核、渝農(nóng)商行、成都燃?xì)獾菼PO項目，以及工商銀行優(yōu)先股、民生銀行優(yōu)先股等股權(quán)再融資項目。全年完成股權(quán)融資38家，排名行業(yè)第二；股權(quán)融資主承銷金額381.94億元，排名行業(yè)第五；已連續(xù)8年股權(quán)融資家數(shù)、金額均在行業(yè)前五名，經(jīng)常性位居前三名，多次躋身市場第一名。積極推動科技創(chuàng)新企業(yè)上市，在首批25家科創(chuàng)板項目中，中信建投證券獨家保薦5家、聯(lián)合保薦1家、聯(lián)合主承銷1家，項目數(shù)量位居行業(yè)第一名；全年保薦承銷科創(chuàng)板上市企業(yè)10家，位居行業(yè)第一名。保薦項目中包括國內(nèi)金屬3D打印第一股鉑力特、國內(nèi)軍用光學(xué)仿真領(lǐng)域領(lǐng)軍者新光光電、國內(nèi)高端鈦合金和超導(dǎo)線材龍頭企業(yè)西部超導(dǎo)、全球領(lǐng)先的視覺人工智能算法供應(yīng)商虹軟科技、央企首批員工持股試點企業(yè)中國電研等。財務(wù)顧問業(yè)務(wù)方面，2019年中信建投證券完成發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目12單，排名行業(yè)第一，交易金額691.97億元，排名行業(yè)第二。著力發(fā)揮金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)作用，協(xié)助中糧資本順利完成混改實現(xiàn)上市，完成中國中鐵市場化債轉(zhuǎn)股項目、東方能源金融板塊整體上市項目，完成晶澳科技、居然之家等重組上市項目。

張東

華泰聯(lián)合證券公司執(zhí)行委員會委員、董事總經(jīng)理

張東從事投資銀行工作16年，近年先后主持并完成了華安證券、江化微、上?？藖?、沃特股份、禾望電氣、合力科技、喬治白等企業(yè)的IPO項目，其中其作為主管及簽字的華安證券IPO項目成為當(dāng)年度融資規(guī)模最大的證券公司IPO項目，位列全市場A股IPO融資規(guī)模第三位。

同時，張東還主持或參與了申銀萬國吸并宏源證券、皖通科技并購重組、海達(dá)股份產(chǎn)業(yè)并購、中紡?fù)顿Y收購安信證券、哈投股份收購江海證券、分眾傳媒借殼上市、濰柴動力吸收合并湘火炬、華僑城集團(tuán)整體上市、株冶集團(tuán)整體上市等并購重組類項目，其中其作為主管及簽字的申銀萬國吸并宏源證券并上市項目為迄今為止規(guī)模最大的券商間并購交易。此外，張東還曾為華僑城、華孚色紡、陜國投、海螺水泥、蘇寧環(huán)球、張江高科、株冶集團(tuán)、岳陽林紙、中聯(lián)重科、皖能電力、東華軟件、藍(lán)色光標(biāo)等多家上市公司提供資本市場再融資、產(chǎn)業(yè)并購、股權(quán)激勵及員工持股等多類型投資銀行服務(wù)。