上海市2019年保險中介市場概況

一、轄內(nèi)保險專業(yè)中介市場總體情況

機構(gòu)情況 專業(yè)代理機構(gòu)數(shù)量方面，截至2019年年末，上海地區(qū)共有保險專業(yè)中介機構(gòu)507家，其中，按機構(gòu)業(yè)務(wù)類型分，保險專業(yè)代理機構(gòu)222家，保險經(jīng)紀機構(gòu)210家，保險公估機構(gòu)75家；按機構(gòu)性質(zhì)分，法人機構(gòu)234家，分支機構(gòu)273家。其中法人全國性代理占全國的近1/10, 法人保險經(jīng)紀占全國近1/6，經(jīng)紀機構(gòu)區(qū)域集中度較高，具體機構(gòu)數(shù)量情況詳見下表：

表1：保險專業(yè)中介機構(gòu)基本情況表

兼業(yè)代理機構(gòu)數(shù)量方面，截至2019年年末，上海地區(qū)取得保險兼業(yè)代理資格的法人銀行類機構(gòu)共計17家，法人保險類機構(gòu)18家。非銀行類保險兼業(yè)代理機構(gòu)共有1250家。

人員情況 截至2019年年末，上海保險專業(yè)中介機構(gòu)登記從業(yè)人員共計20,777人，同比下降79.83%，占上海轄區(qū)保險從業(yè)人員數(shù)量的14.54%。其中專業(yè)代理機構(gòu)6755人，同比下降92.38%;經(jīng)紀機構(gòu)12518人，同比下降4.41%;公估機構(gòu)1,504人，同比上升16.05%。

業(yè)務(wù)情況 2019年度，上海地區(qū)專業(yè)中介渠道實現(xiàn)保費389.05億元，同比增長24.34%，占上海地區(qū)保費(1720.01億元)的22.62%，其中產(chǎn)險保費287.74億元，同比增長18.40%，占上海地區(qū)產(chǎn)險保費(643.39億元)的44.72%；人身險保費101.31億元，同比增長45.00%，占上海地區(qū)人身險保費(1076.62億元)的9.41%。另外，上海地區(qū)銀郵渠道實現(xiàn)人身險保費518.82億元，同比增長49.76%，占上海地區(qū)人身險保費(1076.62億元)的48.19%。中介渠道整體占上海地區(qū)人身險保費(1076.62億元)的57.60%。

從渠道細分情況看，專業(yè)代理渠道實現(xiàn)代理保費共計96.66億元，同比增長21.92%，經(jīng)紀渠道實現(xiàn)經(jīng)紀保費共計292.39億元，同比增長25.16%。

二、主要機構(gòu)及重點險種情況

(一)市場集中度情況

上海地區(qū)保險專業(yè)中介市場集中度總體較高，2019年度，上海地區(qū)專業(yè)中介渠道保費市場集中度在1%(含)以上的頭部保險中介機構(gòu)共計26家，合計市場集中度為69.08%，其中專業(yè)代理5家，經(jīng)紀機構(gòu)21家。上海地區(qū)保費市場集中度在0.5%(含)以上1%以下的腰部保險中介機構(gòu)共計14家，合計市場集中度為9.08%，其中專業(yè)代理8家，保險經(jīng)紀機構(gòu)6家。上述40家保險中介機構(gòu)市場集中度合計78.16%.

(二)保險專業(yè)中介經(jīng)營情況

2019年度，保險專業(yè)代理機構(gòu)在上海地區(qū)實現(xiàn)手續(xù)費收入共計20.33億元，同比增長40.37%。其中代理財產(chǎn)險業(yè)務(wù)手續(xù)費收入為12.91億元，同比增長16.04%;代理人身險業(yè)務(wù)手續(xù)費收入為7.42億元,同比增長120.98%。

2019年度，保險經(jīng)紀機構(gòu)在上海地區(qū)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入39.96億元，同比增長3.97%。其中財產(chǎn)險經(jīng)紀傭金收入33.25億元，同比減少0.89%;人身險經(jīng)紀傭金收入1.6億元，同比增長283.33%;再保險經(jīng)紀傭金收入1.39億元，同比增長58.44%；咨詢業(yè)務(wù)收入3.73億元，同比增長3.7%。

2019年度，保險公估機構(gòu)在上海地區(qū)實現(xiàn)營業(yè)收入4.11億元，同比減少25.40%。其中理賠公估收入為3.73億元，同比減少30.16%；承保公估收入0.17億元，同比減少83.90%；其他業(yè)務(wù)收入0.22億元，同比增長23.73%。

(三)主要險種情況

1.車險經(jīng)營情況

2019年度上海地區(qū)專業(yè)中介渠道實現(xiàn)車險保費122.94億元，占專業(yè)中介渠道產(chǎn)險保費的42.73%，同比增長18.32%；實現(xiàn)車險手續(xù)費收入19.50億元，同比減少14.04%；平均手續(xù)費率15.86%,同比減少5.97%。

2.人身險傭金率情況

2019年度上海地區(qū)專業(yè)中介渠道人身險傭金率總體較為平穩(wěn)，普通壽險和長期健康險新單傭金率分別減少7.4%和6.1%，分紅壽險和萬能壽險相對規(guī)模較小，傭金率基本持平。其中長期健康險新單傭金率最高達到了70.98%，普通壽險和分紅壽險新單傭金率次之，分別為32.12%和27.82%。具體情況詳見下表：

表2：上海地區(qū)主要人身險險種新單傭金率水平情況表 單位：萬元