新常態(tài) 新機(jī)遇 提升終端消費(fèi)價(jià)格是關(guān)鍵
——廣東澳華集團(tuán)在廣東省飼料年會(huì)的專(zhuān)題報(bào)告

◆編輯┃《廣東飼料》雜志社編輯部 胡俊康

1 廣東水產(chǎn)養(yǎng)殖模式現(xiàn)狀

1.1 淡水普通魚(yú)類(lèi)養(yǎng)殖產(chǎn)量全國(guó)第一

廣東是全國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖的第一大省，在淡水普通魚(yú)類(lèi)方面，根據(jù)2019年中國(guó)漁業(yè)年鑒的數(shù)據(jù)，廣東省總產(chǎn)量在300萬(wàn)噸左右，其中草魚(yú)約89萬(wàn)噸，羅非魚(yú)約75萬(wàn)噸，鯪魚(yú)約32萬(wàn)噸，還有新品種巴沙魚(yú)約7700噸（見(jiàn)圖1）。養(yǎng)殖模式主要是以池塘精養(yǎng)和混養(yǎng)為主，各地區(qū)養(yǎng)殖模式差異較大，有羅非魚(yú)和對(duì)蝦混養(yǎng)、草魚(yú)羅非混養(yǎng)等等。近幾年，按照國(guó)家的政策要求，分布在主要河道和水庫(kù)的網(wǎng)箱基本拆除，設(shè)施漁業(yè)開(kāi)始興起，部分地區(qū)開(kāi)始嘗試推廣。得益于淡水膨化料的推廣，養(yǎng)殖設(shè)施逐漸完善，養(yǎng)殖畝產(chǎn)量逐年提高，產(chǎn)量可達(dá)6000斤/畝以上，有的甚至可達(dá)10000斤/畝以上。

1.2 蝦類(lèi)養(yǎng)殖產(chǎn)量全國(guó)第一

在蝦類(lèi)方面，廣東省總產(chǎn)量約為778329噸，約占了全國(guó)的一半，其中主要以南美白對(duì)蝦為主，大概40萬(wàn)噸，還有羅氏沼蝦大概25萬(wàn)噸（見(jiàn)圖2）。對(duì)蝦的養(yǎng)殖模式相對(duì)比較單一、簡(jiǎn)單，大概分為三類(lèi)。第一類(lèi)是高密度精養(yǎng)，典型的如高位池養(yǎng)殖、工廠(chǎng)化養(yǎng)殖；第二類(lèi)是土塘半精養(yǎng)，典型的如外塘對(duì)蝦養(yǎng)殖；第三類(lèi)是土塘混養(yǎng)，典型的如魚(yú)蝦混養(yǎng)模式。

1.3 海水和特種魚(yú)養(yǎng)殖產(chǎn)量全國(guó)第一

在海水和特種魚(yú)的產(chǎn)量方面，廣東省也是居于全國(guó)首位的。根據(jù)2019年中國(guó)漁業(yè)年鑒統(tǒng)計(jì)，圖3所列的11種魚(yú)類(lèi)的產(chǎn)量約100萬(wàn)噸。其中海魚(yú)類(lèi)產(chǎn)量較低，在10萬(wàn)噸以下；淡水名特優(yōu)產(chǎn)量大，前四品種均在10萬(wàn)噸以上，特別是卵形鯧鲹、叉尾鮰和蛙類(lèi)估計(jì)約20萬(wàn)噸。廣東省海特魚(yú)類(lèi)養(yǎng)殖基本都是精養(yǎng)，大致可分為池塘精養(yǎng)和網(wǎng)箱精養(yǎng)。得益于飼料工業(yè)和配方技術(shù)的成熟，以前投喂冰鮮的魚(yú)類(lèi)，近年來(lái)飼料的普及率逐步提高，以加州鱸最為明顯，飼料使用量占比達(dá)50%以上，鱖魚(yú)飼料部分企業(yè)正在大力推廣。隨著養(yǎng)殖設(shè)施和配套技術(shù)的進(jìn)步，水產(chǎn)養(yǎng)殖的畝產(chǎn)量逐年提高，其中生魚(yú)產(chǎn)量達(dá)25000斤/畝以上，海鱸、加州鱸達(dá)10000斤/畝以上。

圖1 2018年廣東普通淡水魚(yú)類(lèi)產(chǎn)量

圖2 2018年廣東蝦類(lèi)年產(chǎn)量

圖3 2018年廣東海特魚(yú)類(lèi)養(yǎng)殖量

2 水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2.1 飼料行業(yè)整合趨勢(shì)加快

飼料行業(yè)整合的趨勢(shì)在加快，從美國(guó)飼料工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，也是從近萬(wàn)家飼料企業(yè)穩(wěn)定到300家左右。目前我國(guó)的飼料總產(chǎn)量是美國(guó)的兩倍多，但是飼料企業(yè)數(shù)量卻是其十幾倍。2016年官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)大概有7000多家飼料企業(yè)，預(yù)計(jì)2020年-2021年會(huì)降到3000家左右。整個(gè)飼料行業(yè)在集中化，行業(yè)處于生存與發(fā)展的戰(zhàn)略選擇期。比如，市場(chǎng)規(guī)模過(guò)200萬(wàn)噸的通威、海大，它們的戰(zhàn)略就是規(guī)模效應(yīng)；傳統(tǒng)廣東特色的恒興、粵海是海特蝦蟹料的水產(chǎn)飼料企業(yè)，還有這10年來(lái)發(fā)展較快的澳華，它們的戰(zhàn)略是瞄準(zhǔn)細(xì)分市場(chǎng)，差異化定義產(chǎn)品來(lái)發(fā)展生存；還有一些地方性的，如珠江三角區(qū)域的永勝、裕泰，福建的龍文塔、廣寶，它們通過(guò)打造在地域水產(chǎn)品種上的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)深入發(fā)展。此外，畜禽飼料型企業(yè)進(jìn)軍水產(chǎn)行業(yè)，水產(chǎn)行業(yè)企業(yè)向養(yǎng)豬行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈的整合趨勢(shì)愈加明顯，種種變化加速著整個(gè)行業(yè)整合。

2.2 研發(fā)創(chuàng)新投入不斷加大

水產(chǎn)飼料研發(fā)創(chuàng)新的空間巨大，研發(fā)投入不斷加大，因?yàn)樗钠贩N多、空白大。如2017年上半年，海大、通威、大北農(nóng)的研發(fā)投入占當(dāng)年利潤(rùn)分別為21%、27%、42%。為應(yīng)對(duì)當(dāng)下和未來(lái)的需要，目前研發(fā)投入主要還是遵循“三代模型”，即研發(fā)一代、儲(chǔ)備一代及推廣一代。研發(fā)的是結(jié)合當(dāng)下最先進(jìn)的科技成果進(jìn)行研發(fā)以應(yīng)對(duì)未來(lái)需要，儲(chǔ)備的是應(yīng)對(duì)可能會(huì)出現(xiàn)的變化的措施，推廣的是在當(dāng)下最適合的。

2.3 水產(chǎn)養(yǎng)殖模式兩極分化

未來(lái)的集約化養(yǎng)殖，如高位池養(yǎng)殖、工廠(chǎng)化養(yǎng)殖、集裝箱養(yǎng)殖、近海和深海網(wǎng)箱養(yǎng)殖等，其特點(diǎn)是高密度、高產(chǎn)量、高成本。集約化養(yǎng)殖一立方水一年的產(chǎn)量可達(dá)100kg，一批的養(yǎng)殖周期只需1.5-3個(gè)月。相應(yīng)的養(yǎng)殖成本高，千立方的投資成本大概在50萬(wàn)元。與集約化養(yǎng)殖理念不同，生態(tài)化養(yǎng)殖的特點(diǎn)是成本低、風(fēng)險(xiǎn)低、產(chǎn)量低，如華中、華東地區(qū)的魚(yú)蝦蟹混養(yǎng)、輪養(yǎng)，水稻共養(yǎng)、輪養(yǎng)及海陸空立體養(yǎng)殖等。此外，備受關(guān)注的大數(shù)據(jù)智能化養(yǎng)殖也會(huì)逐漸興起，從養(yǎng)殖端到餐桌將會(huì)成為物聯(lián)網(wǎng)的一條數(shù)據(jù)鏈。

2.4 飼料規(guī)模和品種的增加

我國(guó)水產(chǎn)飼料產(chǎn)量在持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，水產(chǎn)肉品質(zhì)也在不斷提升。一是因?yàn)樾枨笤黾樱瓉?lái)吃餌料或者冰鮮的轉(zhuǎn)換成吃飼料；二是因?yàn)閲?guó)內(nèi)的消費(fèi)升級(jí)和環(huán)保要求導(dǎo)致養(yǎng)殖動(dòng)物的品種和飼料工藝增加。

水產(chǎn)飼料一般分為普水料和特水料，若根據(jù)未來(lái)養(yǎng)殖量的變化趨勢(shì)來(lái)分，可分為普水料、蝦蟹料和海特料。普水料經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，處于存量狀態(tài)。目前傳統(tǒng)的四大家魚(yú)的水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量在2000萬(wàn)噸左右，飼料需求大概在1400萬(wàn)噸，未來(lái)可能降到1200萬(wàn)噸至1000萬(wàn)噸。而蝦蟹料方面，海水蝦蟹料可能是維穩(wěn)的，但淡水蝦蟹料會(huì)大量地增長(zhǎng)，是一個(gè)變量的市場(chǎng)，飼料需求在100萬(wàn)噸到300萬(wàn)噸之間。真正的增量是在海特料這塊，包括海水魚(yú)和特種淡水魚(yú)，是未來(lái)的一個(gè)增量市場(chǎng)。目前我國(guó)的養(yǎng)殖量在200萬(wàn)～300萬(wàn)噸，未來(lái)可能超過(guò)500萬(wàn)噸。

3 新常態(tài)下的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

3.1 新時(shí)代、新常態(tài)，行業(yè)發(fā)展的新驅(qū)動(dòng)

進(jìn)入21世紀(jì)，國(guó)家經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，行業(yè)的發(fā)展也因此具備新的驅(qū)動(dòng)力。在這種背景下有幾個(gè)新機(jī)遇，首先在經(jīng)濟(jì)上，我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)中產(chǎn)階級(jí)崛起的時(shí)代，中產(chǎn)階級(jí)的人數(shù)世界第一，但比例還不夠。中產(chǎn)階級(jí)的崛起引起消費(fèi)升級(jí)，包括品種變化、區(qū)域擴(kuò)大、品質(zhì)提升及健康需求，未來(lái)名特優(yōu)的品種或海水魚(yú)類(lèi)將是新的增長(zhǎng)點(diǎn)。第二個(gè)是新生代的飲食方式及餐飲模式出現(xiàn)，如烤魚(yú)、水煮魚(yú)、小龍蝦等新的餐飲模式，也讓行業(yè)發(fā)生變化。未來(lái)要從傳統(tǒng)的四大家魚(yú)轉(zhuǎn)到新的四大家魚(yú)——生魚(yú)、黃顙魚(yú)、加州鱸及叉尾，還有一個(gè)值得關(guān)注的新品種是蛙。第三個(gè)是非洲豬瘟的深遠(yuǎn)影響，在我們漢族的飲食結(jié)構(gòu)里，豬肉的占比在60%以上，亟待優(yōu)化，不管從健康的角度，還是從供應(yīng)安全的角度來(lái)說(shuō)，而提高水產(chǎn)品在飲食結(jié)構(gòu)中的比例是一個(gè)很好的優(yōu)化方案。

3.2 水產(chǎn)養(yǎng)殖和飼料面臨多項(xiàng)挑戰(zhàn)和機(jī)遇

挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，實(shí)際上飼料在很多方面都存在提升空間，如精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)需求、飼料安全防控、飼料成本控制、品牌價(jià)值提升等。如何在養(yǎng)殖過(guò)程中高效利用資源，同時(shí)做好環(huán)境污染防護(hù)是值得我們深思的。

3.3 環(huán)保壓力下水產(chǎn)養(yǎng)殖的發(fā)展方向

近幾年，水產(chǎn)養(yǎng)殖面臨最大的一個(gè)挑戰(zhàn)和機(jī)遇就是環(huán)保。2014年國(guó)家提出的10條環(huán)保政策，其中有三條是跟水產(chǎn)養(yǎng)殖相關(guān)，排放的要求越來(lái)越嚴(yán)格，大部分區(qū)域禁養(yǎng)、限養(yǎng)，養(yǎng)殖面積大幅減少。在這種環(huán)保壓力下，養(yǎng)殖端要改變和提升水產(chǎn)養(yǎng)殖理念，提倡優(yōu)質(zhì)的種苗及健康高效的養(yǎng)殖模式，配合優(yōu)質(zhì)高效的飼料以提高養(yǎng)殖效率。在順德，已經(jīng)有人實(shí)現(xiàn)用集裝箱養(yǎng)殖生魚(yú)，每立方米產(chǎn)量高達(dá)200斤。在江門(mén)，循環(huán)水系統(tǒng)養(yǎng)殖加州鱸也有人在嘗試，目前還在完善池塘水處理?？梢钥吹?，新型養(yǎng)殖模式正走進(jìn)我們的視野，相信這種變化趨勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯。此外，要做好水產(chǎn)品的流通、加工及消費(fèi)端的打造，以適應(yīng)未來(lái)消費(fèi)市場(chǎng)的需要。

4 澳華水產(chǎn)飼料技術(shù)對(duì)策

4.1 多維配方模型

澳華集團(tuán)多年來(lái)主導(dǎo)的是多維配方模型，即對(duì)飼料用戶(hù)的戰(zhàn)略思維。關(guān)注點(diǎn)由最初的經(jīng)銷(xiāo)商、養(yǎng)殖戶(hù)到回歸養(yǎng)殖動(dòng)物本身再到消費(fèi)端。相應(yīng)的飼料配方也由商業(yè)配方到科學(xué)配方再到如今的高效配方。到了第三個(gè)維度，飼料配方的核心理念是價(jià)值提升。

4.2 經(jīng)典木桶模型

木桶的盛水量是由其最短的那塊板所決定，木桶模型的理論是科學(xué)合理的掌握平衡。我們研究發(fā)現(xiàn)，飼料中營(yíng)養(yǎng)素的比例比含量更重要，比例科學(xué)，飼料轉(zhuǎn)化率高，浪費(fèi)、污染和負(fù)擔(dān)小。對(duì)于營(yíng)養(yǎng)素群，不要過(guò)于追求蛋白質(zhì)含量，而是要講究必需氨基酸；不要過(guò)于追求總脂肪含量，而是關(guān)注必需脂肪酸和其他脂類(lèi)物質(zhì)的比例平衡；還有維生素和礦物質(zhì)，特別是無(wú)機(jī)礦物質(zhì)，一定要在水產(chǎn)飼料中逐漸取代掉。在營(yíng)養(yǎng)素配方模型的計(jì)算確定方面，我們采用配方軟件線(xiàn)性規(guī)劃，通過(guò)多配方系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)最高性?xún)r(jià)比的飼料配方。

4.3 蹺蹺板平衡模型

在整個(gè)養(yǎng)殖體系中，種苗、飼料還有管理是它的三個(gè)支點(diǎn)。養(yǎng)殖動(dòng)物的健康和生長(zhǎng)是一個(gè)相互制約的矛盾體，養(yǎng)殖效應(yīng)是健康和生長(zhǎng)兩者有機(jī)相乘的結(jié)果。如圖4所示，2代表健康、免疫，8代表生長(zhǎng)、營(yíng)養(yǎng)，養(yǎng)殖效益就是16分。如果平衡好的話(huà)，兩邊都變成5分，養(yǎng)殖效益是25分，效益提升了50%。如果在種苗、飼料還有管理方面再加2分到3分，相應(yīng)的養(yǎng)殖效益可以達(dá)到49分到64分，比傳統(tǒng)的養(yǎng)殖效益提升了三到四倍。所以掌控好種苗、飼料和管理三個(gè)支點(diǎn)，平衡好健康和生長(zhǎng)的關(guān)系，是養(yǎng)殖過(guò)程中的重中之重。其中水產(chǎn)動(dòng)物的健康和免疫的關(guān)鍵點(diǎn)在免疫器官和應(yīng)激問(wèn)題，功能性添加劑是很好的應(yīng)對(duì)選擇。

4.4 美食烹飪模型

做飼料實(shí)際上是給動(dòng)物做食物，應(yīng)把它當(dāng)做美食來(lái)做。美食該怎么做？首先原料一定要新鮮，檢測(cè)要快速，能夠?qū)υ戏旨?jí)使用。其次是生產(chǎn)設(shè)備、工藝要比較先進(jìn)，包含超微粉碎、膨化、密度控制及真空噴涂這些工藝，提升飼料品質(zhì)的同時(shí)還可以擴(kuò)大配方營(yíng)養(yǎng)值的設(shè)計(jì)范圍、增加原料和添加劑的使用品種、改善飼料成品外觀(guān)和物理性狀及增強(qiáng)飼料的適口性等。最后是飼料品質(zhì)的鑒別，可在開(kāi)水泡飼料的過(guò)程中，通過(guò)看、聞、嘗鑒別。

4.5 私人訂制模型

針對(duì)養(yǎng)殖動(dòng)物的品種、生長(zhǎng)階段和養(yǎng)殖條件等進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)匹配，才是最合適也是最好的高端飼料，同時(shí)要根據(jù)養(yǎng)殖情況選擇產(chǎn)品及搭配使用方案，即合理選擇產(chǎn)品套餐。除了要有好的飼料及方案外，一定要有科學(xué)、健康、高效、環(huán)保的養(yǎng)殖模式，制定一商一戶(hù)或者一戶(hù)一案樣的價(jià)值服務(wù)。高端飼料只是我們推出來(lái)的一個(gè)初級(jí)階段，我們的經(jīng)營(yíng)重心是提供搭配好的使用方法，聚焦區(qū)域化高效養(yǎng)殖模式，核心理念就是提升養(yǎng)殖戶(hù)的效益。

4.5.1 水產(chǎn)動(dòng)物精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)研究

水產(chǎn)動(dòng)物幼苗期的營(yíng)養(yǎng)與健康是養(yǎng)殖成功的核心關(guān)鍵點(diǎn)，初生鯨魚(yú)要吃一年母乳才能發(fā)育成熟，同樣的，所有水產(chǎn)動(dòng)物仔稚期均需要吸收豐富優(yōu)質(zhì)的營(yíng)養(yǎng)。傳統(tǒng)養(yǎng)殖方法就是把魚(yú)苗、蝦苗放到魚(yú)塘，用天然餌料育苗，這樣會(huì)使種苗體質(zhì)弱化導(dǎo)致存活率下降，同時(shí)后期的生長(zhǎng)潛力也會(huì)受限。

我們以對(duì)蝦為例，定義了水產(chǎn)動(dòng)物的“哺乳”階段，0.5～5公分為幼苗期，相當(dāng)于人類(lèi)的三個(gè)月到三歲的小孩，如果這時(shí)候斷奶了，可以吃半母乳半主食，進(jìn)入轉(zhuǎn)口期，將來(lái)引入到主食，我們稱(chēng)為奶粉期，這是免疫器官成熟、消化系統(tǒng)發(fā)育及腸道菌群穩(wěn)定的關(guān)鍵階段。最新研究發(fā)現(xiàn)，胃腸道細(xì)菌具有控制寄主食欲的作用，是生物體的第二大腦。

4.6 可持續(xù)發(fā)展模型

未來(lái)飼料的發(fā)展我們要在經(jīng)典木桶模型上再進(jìn)行升級(jí)，未來(lái)生產(chǎn)飼料一定是向低蛋白、高脂肪，要長(zhǎng)得多、排得少的方向發(fā)展，同時(shí)要科學(xué)地劃分飼養(yǎng)階段，關(guān)注提升腸道健康。傳統(tǒng)飼料的制造是從一個(gè)配方做成不同的粒徑來(lái)滿(mǎn)足水產(chǎn)動(dòng)物各個(gè)生長(zhǎng)階段的需要，單一的從適口性出發(fā)?，F(xiàn)在不同的階段、不同的營(yíng)養(yǎng)的需求及不同的配方都開(kāi)始慢慢地區(qū)分開(kāi)來(lái)。

借鑒育肥豬的三階段來(lái)簡(jiǎn)單說(shuō)明不同階段的營(yíng)養(yǎng)需求與飼料營(yíng)養(yǎng)的關(guān)系，實(shí)線(xiàn)是肥豬各個(gè)階段的實(shí)際營(yíng)養(yǎng)需求，它是圓滑的曲線(xiàn)；虛線(xiàn)是飼料營(yíng)養(yǎng)。虛線(xiàn)超過(guò)實(shí)線(xiàn)則營(yíng)養(yǎng)浪費(fèi)；低于實(shí)線(xiàn)則營(yíng)養(yǎng)不足，圖5可以看到三個(gè)階段都存在一定的浪費(fèi)和不足。個(gè)人認(rèn)為，飼料標(biāo)準(zhǔn)蛋白應(yīng)該由大于等于多少改成小于等于多少，或者說(shuō)區(qū)間值，這樣飼料的營(yíng)養(yǎng)配比會(huì)更加科學(xué)。

圖4 蹺蹺板平衡模型

圖5 育肥豬三階段的營(yíng)養(yǎng)需求與飼料營(yíng)養(yǎng)的關(guān)系

魚(yú)粉、魚(yú)油等捕撈加工原料資源，未來(lái)會(huì)因?yàn)樗a(chǎn)養(yǎng)殖量的增加而減少，可以通過(guò)陸生動(dòng)物蛋白或者發(fā)酵酶解植物蛋白進(jìn)行補(bǔ)充，輔以補(bǔ)充生長(zhǎng)因子，關(guān)注腸道健康來(lái)解決?，F(xiàn)在很關(guān)注的原料前處理、預(yù)消化及微生物和酶制劑的利用，如植物粕類(lèi)原料的前處理、發(fā)酵飼料，還有體外工業(yè)化方式代替體內(nèi)生物性的消化，這些更加環(huán)保，更加節(jié)能。

前面六大模型形成了澳華安康研發(fā)創(chuàng)新技術(shù)主線(xiàn)：2009年提出消化系統(tǒng)是最重要的免疫器官，氧化反應(yīng)是最重要的應(yīng)激問(wèn)題，把健康和生長(zhǎng)進(jìn)行平衡；2012年提出特定條件下精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)研究，前期要存活率，中期要增重率，后期要高效；2015年提出苗種的營(yíng)養(yǎng)與健康是養(yǎng)殖成功的核心關(guān)鍵點(diǎn)；2018年提出安全環(huán)保高效的可持續(xù)養(yǎng)殖模式，像模式升級(jí)和生物飼料等。綜上所述，提高終端消費(fèi)價(jià)值是澳華飼料研發(fā)的最終目的，也是第一目的。