新時期油氣儲運行業(yè)建設(shè)發(fā)展分析

王子龍，唐穎浩，陳思敏

（中國石油天然氣管道工程有限公司，河北廊坊065000）

1 疫情、OPEC擴產(chǎn)、石油價格戰(zhàn)對油價的影響

1.1 原油需求大幅下滑、主導(dǎo)油價低迷

世界各國的原油需求受新冠疫情影響快速蔓延大幅度下降。從美國原油供需上分析，運輸業(yè)與工業(yè)的用油需求驟降導(dǎo)致供需關(guān)系失衡。全球石化能源消耗量最大的幾個國家分別是美國、中國、日本和印度。其中，中國是唯一在原油需求量上還有較大增長空間的國家，其余國家的原油需求均持續(xù)走弱。

1.2 OPEC+談判破裂導(dǎo)致石油價格戰(zhàn)

2020 年3 月初，OPEC+談判破裂，原油價格在一周內(nèi)從45 美元驟降至低于30 美元/桶，大幅降低近70%。此次原油價格的降低，沙特阿拉伯、俄羅斯旨在搶占市場份額，淘汰行業(yè)內(nèi)高成本的原油生產(chǎn)國及大型石油公司。比如，存在著財務(wù)危機的美國頁巖油公司，雖在美國強大金融實力的托底下能夠維持生存，但能否抵抗住長期低油價的市場環(huán)境，還有待觀察。

縱觀歷史，每每發(fā)生石油價格戰(zhàn)，行業(yè)內(nèi)都會有機會重新洗牌，回顧2008 年、2015 年油價大幅度下跌之后，油價都有確定的反彈機會，此次危機亦是機遇。

2 管道和儲氣庫建設(shè)是油氣行業(yè)的發(fā)展需要

2.1 我國天然氣需求特點：季節(jié)特征明顯

我國天然氣消費季節(jié)性供需失衡問題突出[1]，這主要體現(xiàn)在冬季采暖上。每到冬季我國將迎來天然氣消費高峰，在此期間一旦供給端出現(xiàn)問題，便有可能出現(xiàn)無氣可用的狀況。為避免此類極端狀況的發(fā)生，解決工業(yè)能源供給穩(wěn)定以及采暖問題，須有效增加我國天然氣的存儲量。

2.2 加速儲氣設(shè)施建設(shè)，緩解我國冬季氣荒

我國對儲氣庫技術(shù)儲備不足，研究較少。截至2019 年，我國儲氣庫僅有25 座，儲氣量占比消費量僅不足5%，對比發(fā)達(dá)國家儲氣量占比15%，還相差甚遠(yuǎn)。不管是國家儲氣庫儲量還是國家儲氣量占比消費量，我國的數(shù)據(jù)均處于世界落后水平。加速儲氣庫建設(shè)，是我國未來保證用氣安全、提升清潔能源使用率的重要保證。

即便是儲氣庫在我國如此稀缺，但儲氣庫工程具有投資成本高、選址要求高、建設(shè)難度大、資本回收盈利不穩(wěn)定等特點[2]，導(dǎo)致其難以得到資本青睞。我國南方的地質(zhì)特點難以滿足儲氣庫建設(shè)的苛刻地質(zhì)要求，所以我國儲氣庫都建于長江以北。例如，中石油呼圖壁儲氣庫投資高達(dá)110 億元，資金體量之大令民間企業(yè)難以參與其中，制約著市場積極參與儲氣庫建設(shè)。

2.3 天然氣管道、儲氣庫建設(shè)市場空間巨大

我國存在天然氣存在供需錯配、季節(jié)特征等問題，截至2018 年，我國輸氣管道里程近80 000km，城市燃?xì)夤芫€里程僅700 000km。單看里程數(shù)，我國已走在了世界第一梯隊，但我國幅員遼闊，若看天然氣管道密度（油氣管網(wǎng)密度是評價能源管網(wǎng)發(fā)展程度的重要指標(biāo)），仍與世界其他發(fā)達(dá)國家存在較大差距。

受上一輪石油價格下跌的影響，2015—2020 年，我國油氣管網(wǎng)建設(shè)速度明顯放緩。根據(jù)我國中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃，2025年，我國天然氣管道里程要達(dá)到163 000km，從2020 年起要新建設(shè)59 000km，平均每年建設(shè)里程達(dá)12 000km，相比2015—2018 年，平均每年天然氣管道建設(shè)里程4 000km，3 年建設(shè)總量僅13 000km。這預(yù)示著在未來5 年，我國管道建設(shè)行業(yè)發(fā)展將迎來新的契機。

根據(jù)相關(guān)資料數(shù)據(jù)，2011 年建成的陜京三線建設(shè)預(yù)算投資120 億元，全長896km；陜京四線總建設(shè)投資145 億元，管道總長1 098km，建設(shè)成本均約為1 300 萬元/km。隨著主干線用管的直徑越變越大和物價上漲，油氣管道的建設(shè)成本也會有一定增加。

2018 年6 月12 日，中石油管道局相關(guān)負(fù)責(zé)人在中國國際管道大會的講話中提到：“十三五”到“十四五”期間，中國將新建10 多萬千米油氣管網(wǎng)主干管道，總投資將達(dá)到16 000 億元，而隨著長輸管道流量的提升，管道管徑的擴大，管道建設(shè)成本會有所增加，平均建設(shè)成本將達(dá)到1 500 萬元/km。在油氣管道建設(shè)中，安裝工程成本約占50%。因此，至2025 年，這一輪油氣管道建設(shè)高潮將給管道建設(shè)行業(yè)帶來8 000 億的市場空間。

3 政策支持力度加大油氣行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

3.1 新基建相關(guān)政策支持

2020 年以來，為刺激宏觀經(jīng)濟增長，我國“新基建”政策頻出。4 月14 日，國家發(fā)展和改革委員會等5 部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣儲備能力建設(shè)的實施意見》。此次意見提到了我國發(fā)展建設(shè)地下儲氣庫的優(yōu)先性與重要性、優(yōu)化油氣儲運行業(yè)運營模式、保證城市燃?xì)庀嚓P(guān)項目合理的投資回報率、深化油氣儲運市場體制改革并引入民間資本參與行業(yè)建設(shè)、加大政策支持以及投資補助等內(nèi)容，《意見》的出臺更加明確地強調(diào)了天然氣儲備能力建設(shè)的重要性，突出重點目標(biāo)、完善優(yōu)惠政策、落實主體責(zé)任、明確考核制度，利于加快提升天然氣儲備能力。

3.2 中國天然氣儲氣庫加速規(guī)劃

截至目前，全國共有儲氣庫25 座，未來新納入規(guī)劃儲氣庫23 座。根據(jù)規(guī)劃，至2030 年，中國石油將建立東北、華北、中西部、西北、西南、中東部6 個區(qū)域儲氣中心，按照“先東后西、先易后難”的布局原則以及“達(dá)容一批、新建一批、評價一批”的工作部署，充分挖掘儲氣庫建設(shè)潛力，加快推進(jìn)儲氣庫建設(shè)[2]。

3.3 國家管網(wǎng)公司成立在望，推動油氣管網(wǎng)分離

國家發(fā)展和改革委員會提出采用以組建國家管網(wǎng)公司的形式，深化國企改革，積極推進(jìn)油氣管網(wǎng)從3 桶油中獨立出來，做到“管住中間、放開兩頭”，將管道運輸與油氣銷售2 環(huán)節(jié)分離。國家管網(wǎng)公司成立后，將覆蓋中國大部分長輸氣管道，進(jìn)一步推動國內(nèi)天然氣管道體制改革。

國家管網(wǎng)公司的成立，對于我國天然氣管網(wǎng)的合理規(guī)劃與發(fā)展有著重大的意義。由于已建成管道無法轉(zhuǎn)移，管網(wǎng)規(guī)劃戰(zhàn)略性與決策成本相對更高，因此，由國家管網(wǎng)公司統(tǒng)一布局建設(shè)，引入民間資本與市場參與其中，“管住中間、放開兩頭”，能夠降低建設(shè)成本，提升建設(shè)效率。

4 結(jié)語

綜上所述，長輸油氣管道與儲氣庫的發(fā)展邏輯較為確定：（1）與發(fā)達(dá)國家相比，我國油氣管道總里程還較為落后，儲氣庫建設(shè)也僅剛剛起步，落后發(fā)達(dá)國家；（2）在我國日漸重視環(huán)境保護(hù)的國策背景下，清潔能源的需求量將大大增加，也將越來越深入地滲透至民用、工業(yè)用能源的行列中；（3）新冠疫情帶來的供需驟降與石油價格戰(zhàn)的疊加影響，暴露出我國在戰(zhàn)略能源儲備與運輸方面的薄弱，而油氣儲運行業(yè)的發(fā)展，能較大地緩解我國對于能源危機事件的敏感度；（4）作為新基建中的“傳統(tǒng)”，儲運行業(yè)受到了政府的大力支持；（5）國家管網(wǎng)公司籌建已接近尾聲，油氣國企的改革也緊隨其后，如何把握這場改革中的危與機，也成為許多國企、民企關(guān)注的一大課題。