長三角地區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)升級狀態(tài)及趨勢分析

陳明忠，華 亮

（南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院，江蘇南京210015）

0 引言

軌道交通產(chǎn)業(yè)是我國重要的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，打造軌道交通強國是我國軌道交通產(chǎn)業(yè)既定的目標。國鐵方面，從我國第一條高速客運專線開通運營，目前我國高速鐵路運營里突破3 萬km，每日有千余列高速動車組上線運行，每日約有600 萬乘客乘坐火車輾轉(zhuǎn)于全國各地。全國路網(wǎng)經(jīng)歷7次大面積提速，我國已經(jīng)成為名副其實的高鐵大國。在城市軌道交通方面，目前已有58 個城市獲得城市軌道建設(shè)的批復(fù)，規(guī)劃線路總規(guī)模為7 305.3 km，總投資額度達到37 018.4 億元。我國的軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展和崛起迅速，不僅成為我國重要的經(jīng)濟增長點，也成為我國走出國門、參與全球競爭的身份名片。軌道交通產(chǎn)業(yè)升級一般包括4 項內(nèi)容，即產(chǎn)品服務(wù)升級、生產(chǎn)工藝流程升級、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)升級和價值鏈功能升級。就整體而言，國內(nèi)軌道交通產(chǎn)業(yè)升級的重點還是在產(chǎn)品服務(wù)領(lǐng)域和工藝流程領(lǐng)域［1］。作為國內(nèi)最具經(jīng)濟活力的長江三角洲地區(qū)，軌道交通產(chǎn)業(yè)極具優(yōu)勢。隨著國家長江三角洲地區(qū)一體化戰(zhàn)略的實施，軌道交通產(chǎn)業(yè)升級不僅是本地區(qū)域經(jīng)濟和支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求，更是長三角化一體化高質(zhì)量發(fā)展的重要保障條件。

1 長三角地區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)概況

長三角地區(qū)是軌道交通產(chǎn)業(yè)研發(fā)和制造重要基地，經(jīng)過多年發(fā)展，形成多個千億級產(chǎn)業(yè)規(guī)模和完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品門類齊全，特別是在車輛總裝、信號系統(tǒng)、屏蔽門等方面研發(fā)實力處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，專利申請量均居全國首位。其中，無錫與常州已成為我國規(guī)模最大、水平最高、技術(shù)最先進的內(nèi)燃機車生產(chǎn)基地［2］，全市集聚170余家軌道交通企業(yè)，去年實現(xiàn)產(chǎn)值254億元。按照質(zhì)量提升行動實施方案，軌道交通裝備將重點突破節(jié)能環(huán)保、安全保障、智能化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，大力發(fā)展高速動車組、地鐵整車、高速重載貨運列車，提升整車制造、傳動系統(tǒng)、門系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、售檢票系統(tǒng)、檢測系統(tǒng)、通信系統(tǒng)等研制水平，發(fā)展軌道交通大型施工和養(yǎng)護裝備。

位于南京的中車鋪鎮(zhèn)車輛廠是長三角地區(qū)最具影響力的城市軌道交通車輛和復(fù)興號CRJ200“綠巨人”生產(chǎn)裝備基地，在行業(yè)內(nèi)其影響力巨大［3］。南京南瑞集團和鎮(zhèn)江的大全集團是國內(nèi)軌道交通電氣自動化領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其生產(chǎn)的軌道交通電氣成套裝置和微機測控保護系統(tǒng)，廣泛用于國內(nèi)的地鐵和高速鐵路的牽引供電系統(tǒng)。位于江蘇的華鵬變壓器制造有限公司，制造的大容量高可靠性牽引變壓器被廣泛用于城市軌道交通供電系統(tǒng)的主變電所。塞拉門是乘客進出高鐵動車的電動門，對工藝精度要求極高，“和諧號”動車塞拉門技術(shù)是從國外引進的。南京康尼公司和常州今創(chuàng)集團通過努力，終于將中國標準塞拉門成功運用到“復(fù)興號”動車組。中車戚墅堰機車車輛工藝研究所完成以高鐵列車齒輪傳動系統(tǒng)為代表的軌道交通核心部件全面自主研制，已成為行業(yè)內(nèi)最有影響力的齒輪傳動、摩擦磨損、結(jié)構(gòu)疲勞等學(xué)科的檢測與認證中心。

2 長三角地區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)升級特點

2.1 政策優(yōu)勢明顯

軌道交通產(chǎn)業(yè)是國家重要的戰(zhàn)略級支柱產(chǎn)業(yè)之一，其政策導(dǎo)向強，在《交通強國戰(zhàn)略》推動和影響下，產(chǎn)業(yè)活力持續(xù)增強，資本注入規(guī)模不斷增大，國家宏觀政策調(diào)整對軌道交通產(chǎn)業(yè)的紅利釋放明顯。長三角覆蓋三省一市，無論是鐵路干線軌道交通行業(yè)還是城市軌道交通行業(yè)，其內(nèi)容豐富，體量巨大。長江三角洲地區(qū)是目前我國經(jīng)濟發(fā)展最活躍、開放程度最高、創(chuàng)新能力最強的區(qū)域之一，在國家現(xiàn)代化建設(shè)大局和全方位開放格局中具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位。長三角地區(qū)覆蓋面積35.8 萬km2，包含27 個城市中心。根據(jù)國家《長江三角洲地區(qū)交通運輸更高質(zhì)量一體化發(fā)展規(guī)劃》（綱要），要在軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上互聯(lián)互通。到2025年要建成軌道上的長三角基本建成，鐵路網(wǎng)密度達到507 km/（萬km2）。區(qū)域干線高速鐵路、市域城際鐵路和城市軌道交通充分融合。綱要的推進與實施，將極大地促進長三角軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和升級。

2.2 市場成熟度高

長三角區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展指數(shù)和社會發(fā)展指數(shù)都較高，軌道交通產(chǎn)業(yè)對大都市圈和經(jīng)濟圈起到重要的支撐作用。長三角軌道交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整，供給側(cè)不斷調(diào)整優(yōu)化，形成了分工合作明確、多強聯(lián)合、銜接緊密的企業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)鏈向市場需求側(cè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進一步提升。同時產(chǎn)品和服務(wù)的自主創(chuàng)新比重也在增加，產(chǎn)品和服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)保障體系進一步完善。市場準入和監(jiān)管制度較為健全，引導(dǎo)市場主體有序公平競爭的約束剛度增強。社會資本注入市場規(guī)模持續(xù)擴大，市場主體自主創(chuàng)新活力不斷增強，市場主體盈利能力保持較高水平。

2.3 產(chǎn)業(yè)升級速度快

長三角地區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)升級速度加快，在綠色智能化制造，網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、信息化行業(yè)生態(tài)裹挾下，無論是資本注入的規(guī)模和速度，還是新增市場主體數(shù)量年均速度，都遠高于全國平均值。2015—2019年，長三角地區(qū)的軌道交通資本注入規(guī)模以年32%的速度遞增。在資本的投資結(jié)構(gòu)中，投資中用于技術(shù)升級和高科技更新的比例以11%的速度增加，投資用于人才培訓(xùn)的比例增速最快，達到47%。新增行業(yè)在職人員中全日制大學(xué)本科以上的比例也在以8%的速度增加。新增軌道交通類高科技企業(yè)數(shù)量也在相應(yīng)增加。整個軌道交通行業(yè)申請專利數(shù)量也以13%的速度遞增，企業(yè)和行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新和保護的機構(gòu)設(shè)置數(shù)量也在增加，可以預(yù)計軌道交通行業(yè)升級速度將會越來越快，在2025年達到頂峰。

2.4 影響力帶動力顯著

在國內(nèi)3個區(qū)域經(jīng)濟都市圈（京津冀環(huán)渤海灣區(qū)域經(jīng)濟圈、珠江三角洲區(qū)域經(jīng)濟圈和長江三角區(qū)域經(jīng)濟圈）中，長三角地區(qū)的軌道交通產(chǎn)業(yè)的規(guī)模最大，且優(yōu)勢最為明顯。得益于良好的經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)和較為完善的產(chǎn)業(yè)配套體系，長三角地區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈更易于擴展延長，其產(chǎn)業(yè)資本“杠桿”效應(yīng)更為明顯。軌道交通行業(yè)投資比每獲得單位增長，都會極大地影響和帶動產(chǎn)業(yè)鏈周邊企業(yè)集群的擴展和增長。軌道交通產(chǎn)業(yè)升級的同時也極大地帶動了產(chǎn)業(yè)鏈周邊企業(yè)集群的技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。更為重要的是長三角地區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)升級，不僅是產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整高質(zhì)量發(fā)展的升級，更是綠色文明交通和社會生活方式的升級，其涉及的人口總量巨大，產(chǎn)生的影響力廣泛而深遠。

3 長三角地區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)升級趨勢

3.1 產(chǎn)業(yè)鏈“延長”趨勢明顯

軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈一般由處在頂端和上游軌道交通科學(xué)技術(shù)研究，工程開發(fā)、規(guī)劃咨詢、勘察和設(shè)計等企業(yè)集群構(gòu)成。其特點是知識產(chǎn)權(quán)密集和行業(yè)高端人才密集，勞動過程為復(fù)雜腦力勞動，產(chǎn)品輸出形式抽象，產(chǎn)品附加值高。軌道交通裝備制造業(yè)（車輛、機車、信號設(shè)備、供電設(shè)備等）和基礎(chǔ)建設(shè)業(yè)（橋梁、線路、站房、路基等）、設(shè)備安裝業(yè)被認為是軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈的中游。由為數(shù)眾多專業(yè)分工精細，行業(yè)交織密切的企業(yè)群集團構(gòu)成。在整個產(chǎn)業(yè)鏈中涉及的專業(yè)數(shù)和企業(yè)數(shù)最多，規(guī)模體量和資本投入量最大，其在整個軌道交通產(chǎn)業(yè)中具有極其重要的地位。軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈中游的市場動態(tài)往往反映整個軌道交通產(chǎn)業(yè)的狀態(tài)變化，中游企業(yè)集團的經(jīng)濟健康指數(shù)和市場盈利指數(shù)往往決定整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展健康指數(shù)。產(chǎn)業(yè)鏈上游與中游的基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)聯(lián)系日趨緊密。位于產(chǎn)業(yè)鏈下游的是軌道交通運營管理和設(shè)備維護行業(yè)。該行業(yè)市場體量龐大，經(jīng)營和管理帶有較強的市場壟斷特性，從業(yè)人數(shù)隨著軌道交通新建線路長度不斷遞增，崗位群作業(yè)內(nèi)容相對集中穩(wěn)定。下游業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相對單一，但產(chǎn)業(yè)鏈延伸和附加值提升潛力巨大。

在外部資本注入和內(nèi)部需求拉動下，長三角地區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)目前正處于高速增長期。在這時期，產(chǎn)業(yè)升級速度加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深入調(diào)整，整個產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸“延長”的演變趨勢明顯。位于產(chǎn)業(yè)鏈最下游的軌道交通運營維護業(yè)規(guī)模會進一步擴張，在產(chǎn)業(yè)鏈升級后期相當長的時間內(nèi)將保持較龐大體量，但同時將縱向延伸出較高附加值的旅游文化業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)和人才技能培訓(xùn)業(yè)，使產(chǎn)業(yè)鏈下游體積增大，長度持續(xù)延伸。位于產(chǎn)業(yè)鏈上游端的設(shè)計咨詢業(yè)與勘察設(shè)計行業(yè)局部補強趨勢顯著，從業(yè)人員數(shù)量和市場主體數(shù)量會持續(xù)小幅度減小，且產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的邊界進一步模糊和消融。

3.2 產(chǎn)業(yè)鏈升級向“內(nèi)涵式”升級方向發(fā)展

從根本上來說，任何產(chǎn)業(yè)鏈都有其演變進化和發(fā)展的自身規(guī)律，軌道交通產(chǎn)業(yè)亦是如此。軌道交通產(chǎn)業(yè)是典型的高投資驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，受宏觀政策和市場需求影響巨大，產(chǎn)品生命周期較長（軌道交通設(shè)施設(shè)備的設(shè)計壽命和投資更新周期一般都在30年左右），因此軌道交通產(chǎn)業(yè)升級必然要經(jīng)歷“外延式”的升級階段。長江三角洲地區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)在外部宏觀政策調(diào)整和內(nèi)部市場需求的驅(qū)動下，資本注入快速增長，“外延式”擴張增長特征極為顯著。在此階段產(chǎn)業(yè)鏈迅速擴張，相關(guān)企業(yè)集群快速聚集，整個產(chǎn)業(yè)的資本規(guī)模增長龐大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和投資中基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備硬件占有相當高的資本比例，能源消耗較高，管理粗放尚未得到根本改變。

目前長三角地區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)正處于“外延式” 升級的中后期，隨著市場飽和度的增加，依靠資本注入和需求拉動的產(chǎn)業(yè)升級將逐步降低強度。軌道交通產(chǎn)業(yè)升級由“外延式”升級逐漸轉(zhuǎn)入“內(nèi)涵式”升級模式成為必然［4］。在“內(nèi)涵式”升級和發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)鏈升級的生態(tài)環(huán)境中更注重知識要素、管理要素、服務(wù)要素、品牌要素不斷提升和重構(gòu)。在投資方式上，由于政府投資的比例會逐步降低，民間資本和社會資本投入的比例將會有所上升。在生產(chǎn)方式上，產(chǎn)業(yè)升級將更加注重網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、信息化和人工智能化的深入融合，更加重視5G 技術(shù)、云計算，大數(shù)據(jù)技術(shù)等工藝路線深入應(yīng)用，促進產(chǎn)業(yè)工藝的本質(zhì)化升級。

3.3 產(chǎn)業(yè)鏈對人才鏈更加依賴

軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多行業(yè)領(lǐng)域和企業(yè)集群，其產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸長度“長”。從頂端的設(shè)計咨詢業(yè)，到產(chǎn)業(yè)鏈中游的裝備制造和施工安裝業(yè)，再到產(chǎn)業(yè)鏈下游的運營維護業(yè)，其組成結(jié)構(gòu)層次清晰，延伸長度貫穿了數(shù)以萬計的崗位和數(shù)百個崗位群，交織著多個長短不一的人才鏈［5］。軌道交通產(chǎn)業(yè)升級的本質(zhì)是人才的升級，既是人力資源開發(fā)方式的升級，也是人才鏈重構(gòu)過程的升級。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的升級演變和發(fā)展推進，產(chǎn)業(yè)升級更加依賴于人才鏈。作為人才鏈的基本環(huán)，“一崗多技”和“一專多能”的高端技能型人才越來越受到歡迎和重視，成為軌道交通產(chǎn)業(yè)升級人才鏈中最重要的一環(huán)。目前長三角地區(qū)中等職業(yè)教育開始在整個長三角統(tǒng)一招生、統(tǒng)一錄取，顯示出長三角地區(qū)人力資源開發(fā)新的初步調(diào)整?？梢灶A(yù)計后續(xù)的高等職業(yè)教育在“雙高建設(shè)”的推動下，建立跨地區(qū)和跨校際的軌道交通職業(yè)教育聯(lián)盟［6］，打造長三角軌道交通高端技能型人才集團，在培育和鍛造人才鏈方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。

4 結(jié)語

軌道交通產(chǎn)業(yè)是國家重要的基礎(chǔ)性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，也是區(qū)域經(jīng)濟圈內(nèi)重要的支柱產(chǎn)業(yè)。在占國內(nèi)GDP總量60%以上的三大經(jīng)濟區(qū)域（環(huán)渤海灣京津區(qū)域經(jīng)濟圈、珠三角區(qū)域經(jīng)濟圈和長三角區(qū)域經(jīng)濟圈）之中，長三角軌道交通產(chǎn)業(yè)升級的工業(yè)基礎(chǔ)較好，地理條件優(yōu)越，因此高質(zhì)量地發(fā)展好、培育好軌道交通產(chǎn)業(yè)對長三角地區(qū)的經(jīng)濟社會發(fā)展有著舉足輕重的意義。長三角地區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)受內(nèi)部市場需求強力拉動，受外部資本放量激勵，在國家宏觀政策持續(xù)調(diào)整和影響下，軌道交通產(chǎn)業(yè)升級加速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，優(yōu)勢明顯，特色鮮明。

長三角地區(qū)城市化進程和一體化進程不可阻擋，軌道交通一體化是必然的歷史趨勢。建立區(qū)域內(nèi)干線鐵路相連，城際市域鐵路互通，城市軌道交通互聯(lián)，是軌道交通產(chǎn)業(yè)全面升級的開始。隨著“后疫情”時期到來，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟政策將面臨深刻調(diào)整，對內(nèi)投資將會逐步加大，因此長三角軌道交通產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的動力是充分的，其發(fā)展演變過程將由“外延式”積極向“內(nèi)涵式”轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈下游將持續(xù)延伸增長，同時產(chǎn)業(yè)升級將更加依賴人才鏈的強化升級。