中美貿(mào)易摩擦背景下我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

楊道州， 張 夢(mèng)

(湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 新聞與傳播學(xué)院 湖北 武漢 430205； 湖北省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì) 湖北 武漢 430205 )

近年來(lái)，以集成電路產(chǎn)業(yè)為核心領(lǐng)域的中美貿(mào)易摩擦愈演愈烈。美國(guó)對(duì)華科技封鎖手段不斷升級(jí)，尤其對(duì)以華為為代表的中國(guó)科技公司的步步緊逼，顯示了美國(guó)對(duì)中國(guó)科技進(jìn)步的恐慌和“去中國(guó)化”的極端化，也引發(fā)了全球科技領(lǐng)域的不安。美國(guó)對(duì)華科技領(lǐng)域“卡脖子”的焦點(diǎn)集中在高端芯片產(chǎn)業(yè)鏈上，破解“卡脖子”成為當(dāng)前我國(guó)科技創(chuàng)新最為緊迫的關(guān)鍵任務(wù)之一。

2018年4月，習(xí)近平總書(shū)記視察湖北調(diào)研國(guó)家存儲(chǔ)器基地項(xiàng)目時(shí)強(qiáng)調(diào):“要加快在芯片技術(shù)上實(shí)現(xiàn)重大突破，勇攀世界半導(dǎo)體存儲(chǔ)科技高峰?！?018年5月，習(xí)近平總書(shū)記在中國(guó)科學(xué)院第十九次院士大會(huì)、中國(guó)工程院第十四次院士大會(huì)上指出:“實(shí)踐反復(fù)告訴我們，關(guān)鍵核心技術(shù)是要不來(lái)、買不來(lái)、討不來(lái)的。只有把關(guān)鍵核心技術(shù)掌握在自己手中，才能從根本上保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全、國(guó)防安全和其他安全?！贝鎯?chǔ)器是集成電路產(chǎn)業(yè)中量最大、面最廣的基礎(chǔ)產(chǎn)品，是國(guó)家信息安全的基石，也是我國(guó)攻克集成電路“卡脖子”問(wèn)題的關(guān)鍵核心領(lǐng)域。全球超過(guò) 50%的存儲(chǔ)器市場(chǎng)在中國(guó)，但是我國(guó)存儲(chǔ)器的自給率只有4%。存儲(chǔ)器是我國(guó)集成電路領(lǐng)域第一大進(jìn)口產(chǎn)品，中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，既是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。在中美貿(mào)易摩擦的沖擊下，高速發(fā)展的我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不確定性因素增多，風(fēng)險(xiǎn)增大。因此，加強(qiáng)中美貿(mào)易摩擦背景下的我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策研究，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判與防范，有利于按照既定目標(biāo)落實(shí)《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，加快搶占存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并為我國(guó)解決集成電路產(chǎn)業(yè)“卡脖子”問(wèn)題提供實(shí)踐性和方向性參考。

一、 中美貿(mào)易摩擦的歷程與實(shí)質(zhì)

(一) 中美貿(mào)易摩擦歷程

20世紀(jì)以來(lái)，美國(guó)基本主導(dǎo)了世界經(jīng)濟(jì)中規(guī)模較大的主要國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)。有違世貿(mào)組織規(guī)則的單邊主義行為 “337調(diào)查”“301調(diào)查”成為美國(guó)打壓他國(guó)貿(mào)易的重要手段?！?37調(diào)查”源于美國(guó)《1930年關(guān)稅法》第337條，該條款規(guī)定，任何向美國(guó)出口的產(chǎn)品若涉及侵犯美國(guó)的在先知識(shí)產(chǎn)權(quán)，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)將根據(jù)美國(guó)的專利及商標(biāo)所有人的申請(qǐng)對(duì)他國(guó)相關(guān)企業(yè)發(fā)起調(diào)查?！?01調(diào)查”源自美國(guó)《1974年貿(mào)易法》第301條，該條款授權(quán)美國(guó)貿(mào)易代表可對(duì)他國(guó)的“不合理或不公正貿(mào)易做法”發(fā)起調(diào)查，并可在調(diào)查結(jié)束后建議美國(guó)總統(tǒng)實(shí)施單邊制裁，包括撤銷貿(mào)易優(yōu)惠、征收?qǐng)?bào)復(fù)性關(guān)稅等。1990年起，美國(guó)取消中國(guó)無(wú)條件最惠國(guó)待遇，在技術(shù)方面進(jìn)行管制；2001年至2017年，美國(guó)不斷對(duì)中國(guó)展開(kāi)“反補(bǔ)貼與反傾銷調(diào)查”，2005年美國(guó)重新將中國(guó)列為“重點(diǎn)觀察國(guó)家”首位，中美貿(mào)易摩擦不斷。1986年以來(lái)，美國(guó)已對(duì)我國(guó)企業(yè)發(fā)起了233起“337調(diào)查”；從1991年以來(lái)，美國(guó)對(duì)我國(guó)進(jìn)行了6次“301調(diào)查”。我國(guó)已成為美國(guó)“337調(diào)查”“301調(diào)查”的最大目標(biāo)國(guó)，也是這兩項(xiàng)條款的最大受害國(guó)。[1]

2017年8月，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室發(fā)起針對(duì)中國(guó)的第6次“301調(diào)查”，重點(diǎn)涉及以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為代表的中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)利益損害情況分析。調(diào)查分析主要有3點(diǎn)：中國(guó)通過(guò)政府推行的鼓勵(lì)政策完成對(duì)于國(guó)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)的引進(jìn)、吸收和再創(chuàng)造；中國(guó)以市場(chǎng)進(jìn)入條件為要挾，要求外資企業(yè)轉(zhuǎn)讓知識(shí)產(chǎn)權(quán)；中國(guó)在國(guó)家主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金支持下進(jìn)行跨境收購(gòu)。結(jié)論認(rèn)為中國(guó)的政策正在通過(guò)減弱創(chuàng)新的方式扭曲整個(gè)市場(chǎng)，削減美國(guó)的市場(chǎng)份額，進(jìn)而給美國(guó)的國(guó)家安全帶來(lái)威脅。我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)成為此次“301調(diào)查”的重中之重，隨即2018年3月，美國(guó)對(duì)中國(guó)加征25%關(guān)稅，之后美國(guó)又著手限制中國(guó)企業(yè)對(duì)美國(guó)高科技和敏感技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)投資并購(gòu)，制約我國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2020年1月15日，中美兩國(guó)正式簽署《中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議》，雖然中美貿(mào)易摩擦有所暫緩，但是美國(guó)試圖遏制中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)度沒(méi)有發(fā)生根本變化，對(duì)華為的定點(diǎn)打壓手段仍不斷升級(jí)。

(二) 中美貿(mào)易摩擦實(shí)質(zhì)

一般而言，貿(mào)易戰(zhàn)是對(duì)發(fā)展機(jī)會(huì)和生存空間的爭(zhēng)奪，是國(guó)家間貿(mào)易利益的沖突。自中國(guó)成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體以來(lái)，出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)創(chuàng)新，經(jīng)濟(jì)由高速發(fā)展逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展。中國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)、通訊、衛(wèi)星、人工智能等高科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷加大投入，開(kāi)始出現(xiàn)世界一流企業(yè)，一部分高科技產(chǎn)品開(kāi)始在國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，與美國(guó)高科技產(chǎn)品形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，也促進(jìn)了中國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。同時(shí)隨著“一帶一路”的發(fā)展，中國(guó)積極倡導(dǎo)“人類命運(yùn)共同體”和“全球綜合治理”理念，客觀上提高了中國(guó)的國(guó)際地位。近年來(lái)愈演愈烈的中美貿(mào)易摩擦聚焦于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，尤其對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)而言，芯片是先進(jìn)武器系統(tǒng)的中樞，是美國(guó)軍事霸權(quán)的根基，認(rèn)為芯片產(chǎn)業(yè)不能訴諸國(guó)際分工，不能基于商業(yè)邏輯決策。[2]美國(guó)強(qiáng)行以“美國(guó)至上”的貿(mào)易政策對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅和長(zhǎng)臂管轄的做法，名義為平衡中美貿(mào)易逆差，實(shí)質(zhì)則是通過(guò)阻止中國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)一步遏制中國(guó)的崛起，從而維護(hù)美國(guó)的國(guó)際地位以及現(xiàn)有國(guó)際秩序。因此，中美貿(mào)易摩擦的實(shí)質(zhì)不僅是兩國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的較量、科技創(chuàng)新的較量，也是兩國(guó)國(guó)際政治理念的較量。[3]

二、 中國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(一) 存儲(chǔ)器是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)“卡脖子”的重要突破口

NAND Flash閃存芯片和 DRAM內(nèi)存芯片是當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)中最為重要的存儲(chǔ)器產(chǎn)品，中國(guó)是全球最大的存儲(chǔ)器市場(chǎng)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，存儲(chǔ)器對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局的塑造更為直接。隨著5G、AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展，存儲(chǔ)器市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。在下一代信息產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，存儲(chǔ)器的基礎(chǔ)性功能作用更加凸顯，誰(shuí)掌握了存儲(chǔ)器研發(fā)和生產(chǎn)的核心技術(shù)，誰(shuí)將在新一輪的信息產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中掌握主導(dǎo)權(quán)。

我國(guó)在存儲(chǔ)器領(lǐng)域布局三大龍頭企業(yè)：福建晉華、合肥長(zhǎng)鑫、長(zhǎng)江存儲(chǔ)。因涉及與美國(guó)企業(yè)鎂光知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，2018年美國(guó)狙擊了福建晉華，導(dǎo)致其產(chǎn)線遭受重創(chuàng)。合肥長(zhǎng)鑫也因與海外企業(yè)有復(fù)雜的知識(shí)產(chǎn)權(quán)關(guān)系尚未明晰，導(dǎo)致前景具有不確定性。 長(zhǎng)江存儲(chǔ)堅(jiān)持以自主創(chuàng)新?tīng)恳?，研發(fā)緊跟市場(chǎng)應(yīng)用前沿，2019年3季度量產(chǎn)國(guó)際領(lǐng)先的基于XtackingTM架構(gòu)64層3D NAND閃存，2020年4月成功推出兩款128層3D NAND芯片產(chǎn)品(分別為容量1.33Tb的128層QLC 3D NAND閃存和512Gb的128層TLC 3D NAND閃存)，創(chuàng)造單位面積存儲(chǔ)密度、I/O傳輸速度、單顆芯片容量3個(gè)世界第一。長(zhǎng)江存儲(chǔ)是繼三星、美光和海力士2019年推出128層3D NAND閃存之后的國(guó)際上第4家擁有這一技術(shù)的企業(yè)，通過(guò)4年的艱辛追趕，長(zhǎng)江存儲(chǔ)成功邁進(jìn)全球閃存行業(yè)第一梯隊(duì)，將逐步站穩(wěn)國(guó)際市場(chǎng)。未來(lái)5—10年內(nèi)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)將引領(lǐng)我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)規(guī)模同步提升，確保我國(guó)在NAND與DRAM方面實(shí)現(xiàn)自給自足，并帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈大幅度提升國(guó)產(chǎn)化替代，順利實(shí)現(xiàn)從根本上形成突破口解決集成電路產(chǎn)業(yè) “卡脖子”問(wèn)題。

(二) 我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

近年來(lái)我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在中美貿(mào)易摩擦中有底氣、有信心應(yīng)對(duì)“卡脖子”，得益于前期國(guó)家和地方政府的政策支持。宏觀性的頂層設(shè)計(jì)與微觀性的落地細(xì)則實(shí)施，共同為我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)營(yíng)造了良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境。

在國(guó)家層面，相繼出臺(tái)了一系列相關(guān)支持政策文件，包括《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(國(guó)發(fā)[2000]18號(hào))、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(國(guó)發(fā)[2011]4號(hào))和《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》(2014年)以及《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(國(guó)發(fā)[2020]8號(hào))4份國(guó)家級(jí)的集成電路產(chǎn)業(yè)政策文件；《國(guó)務(wù)院關(guān)于改進(jìn)加強(qiáng)中央財(cái)政科研項(xiàng)目和資金管理的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)[2014]11號(hào))涉及集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域研發(fā)資金支持政策；財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、國(guó)家發(fā)改委、工信部聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問(wèn)題的通知》(財(cái)稅[2018]27號(hào))專項(xiàng)支持集成電路企業(yè)稅收優(yōu)惠。這些文件為集成電路產(chǎn)業(yè)包括存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向、技術(shù)創(chuàng)新、金融支持、稅收優(yōu)惠等方面進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì)。[4]

在地方政府層面，北京、上海、天津、深圳、南京、合肥、武漢、杭州、重慶、成都、廈門(mén)、蕪湖、晉江、無(wú)錫、紹興、泉州等地在國(guó)家相關(guān)政策的指導(dǎo)下，進(jìn)一步結(jié)合地方集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際出臺(tái)具體的支持政策，從園區(qū)建設(shè)、融資平臺(tái)、服務(wù)平臺(tái)、人才引進(jìn)等方面細(xì)化落地標(biāo)準(zhǔn),這些標(biāo)準(zhǔn)可操作性強(qiáng)。同時(shí)，全國(guó)近30個(gè)省市成立了集成電路產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，帶動(dòng)社會(huì)資本共同推動(dòng)地方集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

由于集成電路產(chǎn)業(yè)屬于技術(shù)、資金、人才密集型產(chǎn)業(yè)，遍地開(kāi)花式發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)極大風(fēng)險(xiǎn)。加之中美貿(mào)易摩擦的加劇，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)包括存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不確定性因素增多，風(fēng)險(xiǎn)增大。在各種背景因素的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)目前已呈現(xiàn)相當(dāng)程度的資源分散、重復(fù)投入與無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。2018年國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《國(guó)家集成電路重大項(xiàng)目窗口指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求按照“主體相對(duì)集中、區(qū)域合理布局”的原則，有效遏制地方政府盲目跟風(fēng)投資上馬重大項(xiàng)目，避免資源浪費(fèi)及產(chǎn)生新的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

(三) 我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)

當(dāng)前中美貿(mào)易摩擦加劇，我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)不僅要全國(guó)一盤(pán)棋加快努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)布局合理，產(chǎn)業(yè)規(guī)模上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，更要在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新上依托創(chuàng)新生態(tài)建設(shè)通過(guò)科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高效益、可持續(xù)發(fā)展。存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)建設(shè)的關(guān)鍵是以企業(yè)為核心，以市場(chǎng)價(jià)值為導(dǎo)向，以政府戰(zhàn)略規(guī)劃為引導(dǎo)，整合上下游資源，打通產(chǎn)業(yè)鏈，搭建專業(yè)支撐平臺(tái)，建立完整、良好的創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)“科技—經(jīng)濟(jì)—科技”循環(huán)發(fā)展。

近年來(lái)，圍繞集成電路產(chǎn)業(yè)的國(guó)家戰(zhàn)略，在國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部等部委的指導(dǎo)下和集成電路產(chǎn)業(yè)相對(duì)集聚的省市政府的支持下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域由行業(yè)龍頭企業(yè)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)及相關(guān)高校成立了一系列的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、行業(yè)聯(lián)盟及協(xié)會(huì)。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心包括國(guó)家集成電路創(chuàng)新中心、國(guó)家先進(jìn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、國(guó)家光電子創(chuàng)新中心等；產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟包括集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國(guó)半導(dǎo)體三維集成制造聯(lián)盟、集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、集成電路零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟等；中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)和支持相關(guān)省市成立了區(qū)域性的半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)。這些產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟及協(xié)會(huì)，以集成電路產(chǎn)業(yè)國(guó)家重大科技專項(xiàng)為技術(shù)驅(qū)動(dòng)平臺(tái)和紐帶，整合產(chǎn)業(yè)上下游相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)新資源，依托中心、聯(lián)盟、協(xié)會(huì)各成員單位的人才、技術(shù)和市場(chǎng)資源，進(jìn)行前瞻布局、促進(jìn)交流合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、信息互通、成果共享，匯聚行業(yè)發(fā)展合力。在人才培養(yǎng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)業(yè)孵化等方面開(kāi)展全方位合作，加速技術(shù)的協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)步。

三、 我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

(一) 我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇

1.市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)發(fā)展，智能手機(jī)成為存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)有力的增長(zhǎng)動(dòng)力。近年來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)市場(chǎng)需求不斷提升，來(lái)自服務(wù)器領(lǐng)域的存儲(chǔ)需求成為了主要?jiǎng)恿?。未?lái)人工智能、VR/AR、5G等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，必將再次帶動(dòng)存儲(chǔ)器市場(chǎng)需求的進(jìn)一步發(fā)展，成為存儲(chǔ)器市場(chǎng)新的增長(zhǎng)藍(lán)海。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)的首份《全球存貯界》(Global Storage Sphere)報(bào)告預(yù)測(cè)，從2018到2023年，全球存儲(chǔ)裝機(jī)容量將翻一番，增長(zhǎng)到11.7ZB(Zettabyte 澤字節(jié))。存儲(chǔ)市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大必將引發(fā)全球新一輪的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)洗牌也為我國(guó)帶來(lái)前所未有的發(fā)展契機(jī)。

2.我國(guó)正在承接第三次大規(guī)模的集成電路產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

在區(qū)域方面，從全球范圍來(lái)看，集成電路產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生著第3次大轉(zhuǎn)移，即從韓國(guó)、臺(tái)灣向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。近幾年，在下游通訊、消費(fèi)電子、汽車電子等電子產(chǎn)品需求拉動(dòng)下，我國(guó)集成電路市場(chǎng)需求持續(xù)快速增加，已經(jīng)成為全球最具影響力的市場(chǎng)之一。我國(guó)集成電路行業(yè)的發(fā)展為存儲(chǔ)器芯片的研發(fā)制造提供基礎(chǔ)，為存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。除了研發(fā)生產(chǎn)傳統(tǒng)型的 DRAM 和 3D NAND 存儲(chǔ)器以外，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)對(duì)大容量快速存儲(chǔ)器的需求，催生出相變存儲(chǔ)器、磁阻存儲(chǔ)器、阻變存儲(chǔ)器等新型存儲(chǔ)器。我國(guó)企業(yè)在新型存儲(chǔ)器的研發(fā)生產(chǎn)上已進(jìn)入全球第一方陣，為未來(lái)技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)打下基礎(chǔ)。

3.發(fā)展存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)已成為國(guó)家戰(zhàn)略

存儲(chǔ)器作為信息的核心載體，其自主化程度與自給率嚴(yán)重關(guān)乎國(guó)家安全。目前，我國(guó)存儲(chǔ)器幾乎全部依賴進(jìn)口，存儲(chǔ)器已成為“卡脖子”的核心產(chǎn)品之一。2016年，國(guó)務(wù)院批復(fù)同意國(guó)家存儲(chǔ)器基地落戶湖北武漢。這一世界級(jí)存儲(chǔ)器基地，將為我國(guó)打破主流存儲(chǔ)器領(lǐng)域空白，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展提供重要支撐。同時(shí)國(guó)家存儲(chǔ)器基地依托長(zhǎng)江存儲(chǔ)、武漢新芯等龍頭企業(yè)的牽引作用，帶動(dòng)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)鏈資源聚集，激活產(chǎn)業(yè)投資的乘數(shù)效應(yīng)以促進(jìn)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。通過(guò)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)鏈資源聚集，進(jìn)一步將武漢打造為世界存儲(chǔ)之都，促進(jìn)與國(guó)際存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)互通、共生共榮。

(二) 我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

1. 行業(yè)高度壟斷，進(jìn)入壁壘高

存儲(chǔ)器行業(yè)高度壟斷，寡頭占全球市場(chǎng)份額90%以上。存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、專利、人才幾乎都被幾家寡頭企業(yè)掌握。以DRAM產(chǎn)業(yè)為例，在全球發(fā)展了幾十年，制程技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，在架構(gòu)、制程、設(shè)計(jì)、接口、測(cè)試、系統(tǒng)等方面存在很多專利，且絕大部分控制在三星、海力士和美光手中。新進(jìn)者是否擁有合規(guī)的技術(shù)來(lái)源以及自主創(chuàng)新能力成為立足發(fā)展的關(guān)鍵。

存儲(chǔ)器制造業(yè)是個(gè)重資產(chǎn)行業(yè)，前期研發(fā)需要耗費(fèi)大量的資金，設(shè)備折舊快，需要持續(xù)性投入、長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定的政策和大量的技術(shù)積累，往往也需要經(jīng)歷多年的虧損才能盈利。而且既得利益的寡頭企業(yè)可以通過(guò)操縱市場(chǎng)價(jià)格、脅迫客戶簽署排他性條款等手段來(lái)阻止行業(yè)的新進(jìn)入者。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈缺口大，專利布局少

我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)鏈缺口大，對(duì)外依賴度高。在設(shè)備領(lǐng)域，90%以上的生產(chǎn)設(shè)備需要從國(guó)外采購(gòu)；材料領(lǐng)域，硅晶圓等多種材料被日本壟斷；EDA設(shè)計(jì)工具領(lǐng)域，美國(guó)Synopsys、Cadence、Mentor三大公司占95%以上市場(chǎng)份額。我們?cè)诩呻娐奉I(lǐng)域投入了龐大資金，建起了一批晶圓廠、封裝廠，扶植起了一批集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)、裝備企業(yè)、材料企業(yè)，但是我們的“脖子”還是被美國(guó)人抓在手里，關(guān)鍵的EDA產(chǎn)業(yè)被美國(guó)人牢牢把控。在日韓貿(mào)易戰(zhàn)中，日本通過(guò)氟化氫等3種材料直接卡住了韓國(guó)半導(dǎo)體的脖子。產(chǎn)業(yè)鏈的缺口無(wú)疑限制了我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

在知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局方面，國(guó)外存儲(chǔ)寡頭企業(yè)在全球擁有超過(guò)萬(wàn)件專利，已構(gòu)筑起DRAM以及3D NAND等存儲(chǔ)器專利壁壘，專利早已成為打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的重要武器。我國(guó)企業(yè)在專利申請(qǐng)量上明顯處于劣勢(shì)，而且由于中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)升級(jí)，通過(guò)獲得許可或者收購(gòu)的方式解決知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，存在巨大的阻礙。[5]在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，我國(guó)存儲(chǔ)企業(yè)將面臨較大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

3. 基礎(chǔ)人才不足，高端人才較少

中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(shū)(2018—2020)》指出，到2022年前后，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才需求規(guī)模約為74.45萬(wàn)人左右，至2019年底，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才存量?jī)H為51.19萬(wàn)左右，缺口超過(guò)23萬(wàn)。年均人才需求數(shù)為7.67萬(wàn)左右，而進(jìn)入到本行業(yè)就業(yè)的集成電路領(lǐng)域畢業(yè)生不足4萬(wàn)人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)的需求。由于集成電路行業(yè)工資水平較金融、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域還有一定差距，導(dǎo)致部分專業(yè)人才流失，如2019年我國(guó)僅有12.92%集成電路行業(yè)人才、集成電路專業(yè)的畢業(yè)生進(jìn)入該領(lǐng)域工作。在存儲(chǔ)器領(lǐng)域，有產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的高端人才基本都集中在國(guó)外幾家寡頭企業(yè)，三星的存儲(chǔ)芯片研發(fā)人員就有6 500人。寡頭企業(yè)通常會(huì)用技術(shù)隔離、高薪挖人等手段限制新進(jìn)入者。在當(dāng)前全國(guó)各省市加大集成電路產(chǎn)業(yè)投入，重大項(xiàng)目持續(xù)集中投產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)的關(guān)口，各省人才需求強(qiáng)烈。

4. 起步時(shí)間較晚，資金投入不足

我國(guó)正式啟動(dòng)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的時(shí)間晚于美國(guó)、日本、韓國(guó)，對(duì)于集成電路產(chǎn)業(yè)的投資也嚴(yán)重不足。2004—2013年(大基金設(shè)立前10年)，全球集成電路投資總額5 270億美元，同期我國(guó)約86億美元，占全球總投入1.6%。2016年，中國(guó)集成電路總投資100億美元，而英特爾一家的研發(fā)支出就達(dá)127億美元。國(guó)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)投入也嚴(yán)重不足。2017年，全球18家研發(fā)投入超10億美元的芯片企業(yè)都在國(guó)外。2019年臺(tái)灣臺(tái)積電研發(fā)支出達(dá)150億美元，比上年增加40億美元，而僅僅增加的用于7nm和5nm的40億美元投資，已經(jīng)超過(guò)中芯國(guó)際2018年全年的營(yíng)業(yè)收入。研發(fā)投入的巨大差距，將進(jìn)一步拉開(kāi)我國(guó)同國(guó)外的產(chǎn)業(yè)差距。

四、 我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策建議

(一) 充分發(fā)揮新型體制優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展組織和領(lǐng)導(dǎo)

國(guó)際集成電路發(fā)展歷史經(jīng)驗(yàn)表明，集成電路產(chǎn)業(yè)從來(lái)都不是完全的市場(chǎng)行為，必須在很大程度上依靠政府力量推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)、新加坡等集成電路產(chǎn)業(yè)先進(jìn)國(guó)家及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)都是如此。集成電路產(chǎn)業(yè)是一個(gè)資金密集、技術(shù)密集和人才密集的產(chǎn)業(yè)，從我國(guó)目前現(xiàn)狀來(lái)看，在這三方面與先進(jìn)國(guó)家均存在巨大差距，而且在各種背景因素的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)目前已呈現(xiàn)相當(dāng)程度的資源分散、重復(fù)投入與無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。全球存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)總是呈現(xiàn)周期性起伏，通常只有國(guó)家意志才有堅(jiān)持下去的可能性。不懼怕暫時(shí)的虧損，才有可能成功。[6]在新一輪的國(guó)際集成電路產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，我國(guó)要從發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，充分發(fā)揮國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，以及國(guó)家有關(guān)部委的“窗口指導(dǎo)”作用，進(jìn)一步明確產(chǎn)業(yè)的突破口，固化布局，集中主體，充分發(fā)揮新型舉國(guó)體制的優(yōu)勢(shì)，整合國(guó)家、地方和社會(huì)資本的力量對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域和龍頭企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)能提升實(shí)施聚焦突破。發(fā)揮國(guó)家大基金投資導(dǎo)向作用，通過(guò)政策激勵(lì)，引導(dǎo)地方集成電路產(chǎn)業(yè)基金和社會(huì)資本，對(duì)存儲(chǔ)器重大項(xiàng)目和龍頭企業(yè)加大投資力度。采用“揭榜制”方式鼓勵(lì)存儲(chǔ)器相關(guān)科研平臺(tái)、行業(yè)聯(lián)盟及協(xié)會(huì)協(xié)同創(chuàng)新，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域創(chuàng)新實(shí)施分頭攻關(guān)，避免重復(fù)投入。

(二) 制定國(guó)產(chǎn)化替代的行動(dòng)方案和時(shí)間進(jìn)度表

中美貿(mào)易摩擦使我們深刻認(rèn)識(shí)到國(guó)產(chǎn)化替代的必要性、緊迫性與不可逆性，在當(dāng)前形勢(shì)下加強(qiáng)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代不僅是促進(jìn)我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展的需要，更是我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)安全可控的需要。加快推進(jìn)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程，制定具有可行性與可操作性的國(guó)產(chǎn)化替代行動(dòng)方案和時(shí)間進(jìn)度表，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確實(shí)施主體，壓實(shí)責(zé)任，并出臺(tái)相應(yīng)的國(guó)產(chǎn)化替代鼓勵(lì)性政策激發(fā)研發(fā)端、生產(chǎn)端和應(yīng)用端的積極性。通過(guò)應(yīng)用牽引、用戶導(dǎo)向，從材料、設(shè)備、EDA工具等產(chǎn)業(yè)鏈等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分類梳理國(guó)產(chǎn)化替代的基礎(chǔ)性和可行性，分別實(shí)施聚焦突破。支持技術(shù)成熟、性能良好的產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)家安可工程、政府采購(gòu)目錄，形成國(guó)產(chǎn)化替代應(yīng)用示范。通過(guò)示范性應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)推廣帶動(dòng)存儲(chǔ)器全產(chǎn)業(yè)鏈加快自主創(chuàng)新，加強(qiáng)研發(fā)端、生產(chǎn)端和使用端的深度交流，不斷提升技術(shù)水平和產(chǎn)品性能，加快產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)內(nèi)生動(dòng)力循環(huán)，以產(chǎn)品性能提升和產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善來(lái)為我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供廣闊的戰(zhàn)略性空間，進(jìn)一步增強(qiáng)我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

(三) 進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)放合作，構(gòu)建存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展共同體

存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)是高度國(guó)際化分工合作的產(chǎn)業(yè)，任何一個(gè)國(guó)家都不可能獨(dú)立完成從原材料、設(shè)備、技術(shù)到應(yīng)用端全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)。在當(dāng)前貿(mào)易摩擦加劇的形勢(shì)下，我們既要在關(guān)鍵性材料、設(shè)備、技術(shù)積極進(jìn)行攻關(guān)突破“卡脖子”，同時(shí)也要有積極心態(tài)努力引導(dǎo)國(guó)際社會(huì)消除貿(mào)易歷史積怨，進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)放合作，通過(guò)加強(qiáng)與其他國(guó)家的合作降低對(duì)美國(guó)出口的依賴程度。特別是通過(guò)“一帶一路”倡議拓展新興國(guó)家市場(chǎng)，調(diào)整銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)，促進(jìn)出口市場(chǎng)多元化。另一方面，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，加大招商力度，吸引外資來(lái)華投資，與海外存儲(chǔ)器領(lǐng)軍企業(yè)進(jìn)行技術(shù)合作，通過(guò)聯(lián)合研發(fā)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)互換、交叉許可、捆綁等多種方式，做到你中有我、我中有你，形成存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新國(guó)際化深度合作格局，將海外企業(yè)與我國(guó)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)與效益雙重捆綁，形成命運(yùn)共同體。在中美貿(mào)易摩擦全面升級(jí)背景下，這些海外企業(yè)在華利益能增加我們談判籌碼。此外，要聚焦那些不利于在國(guó)內(nèi)構(gòu)建開(kāi)放型全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的瓶頸，充分發(fā)揮政策創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造性解決企業(yè)高度關(guān)注的痛點(diǎn)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)加快融入全球范圍內(nèi)的分工協(xié)作共享。[7]

(四) 加快存儲(chǔ)器人才支撐體系建設(shè)

制定存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)人才的中長(zhǎng)期規(guī)劃，加快存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)人才“外引內(nèi)育”，形成多層次人才培養(yǎng)體系。以國(guó)家示范性微電子學(xué)院創(chuàng)建為引領(lǐng)，鼓勵(lì)基礎(chǔ)條件較好的學(xué)校設(shè)立微電子學(xué)院或芯片產(chǎn)業(yè)學(xué)院，根據(jù)實(shí)際基礎(chǔ)條件進(jìn)行博士、碩士、本科不同層次的培養(yǎng)，密切結(jié)合存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)一線需求分類培養(yǎng)工程師和技師。鼓勵(lì)龍頭企業(yè)牽頭，聯(lián)合高校、科研院所建設(shè)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)，由政府、企業(yè)、高校、科研院所聯(lián)合出資，建章立制，確定開(kāi)放對(duì)象、開(kāi)放時(shí)間，建立定期升級(jí)制度和年度考核機(jī)制，提高實(shí)訓(xùn)平臺(tái)效益，通過(guò)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)解決人才培養(yǎng)從高校到企業(yè)中間銜接缺失問(wèn)題。規(guī)范存儲(chǔ)器重大項(xiàng)目人才流動(dòng)機(jī)制，保障重大項(xiàng)目人才隊(duì)伍穩(wěn)定；加大本土人才培養(yǎng)力度，大膽使用本土人才承擔(dān)重任，在實(shí)戰(zhàn)中鍛煉人才快速成長(zhǎng)。著力引進(jìn)海外高層次人才和高端創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，制定并實(shí)施針對(duì)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員的個(gè)人所得稅優(yōu)惠減免政策。

當(dāng)前美國(guó)一系列的貿(mào)易保護(hù)主義、單邊主義行為給世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及國(guó)際秩序穩(wěn)定帶來(lái)深遠(yuǎn)的不良影響，中美貿(mào)易摩擦將在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)呈現(xiàn)出復(fù)雜性和常態(tài)性。我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持定力，充分發(fā)揮國(guó)內(nèi)龐大應(yīng)用市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)和社會(huì)投資熱情，加快提升自主創(chuàng)新能力，完善全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。通過(guò)聚焦技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能爬坡，以用戶需求為導(dǎo)向，以國(guó)產(chǎn)化替代為抓手，練好內(nèi)功，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)我國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。