韶關(guān)市鋼鐵工業(yè)基于“五力”模型分析的綠色發(fā)展

張拓

基金項目：2017年韶關(guān)市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室“韶關(guān)市鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展現(xiàn)狀與對策研究”（項目編號：Q2017005）。

摘 要：本文擬應(yīng)用邁克爾·波特“五力”模型，重點分析韶關(guān)市鋼鐵工業(yè)的行業(yè)競爭表現(xiàn)，具體包括：上游供應(yīng)商、下游采購商、潛在加入者、現(xiàn)有競爭者、替代品;擬提出韶關(guān)市鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展的思路，展望鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展。

關(guān)鍵詞：鋼鐵工業(yè);“五力”模型;綠色發(fā)展

2011年12月，韶關(guān)市部署 《堅持綠色發(fā)展，振興工業(yè)經(jīng)濟，加快建設(shè)粵北區(qū)域中心城市》，大力實施“綠色發(fā)展、工業(yè)強市、文化名城、人才優(yōu)先、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌”五大戰(zhàn)略。鋼鐵工業(yè)作為韶關(guān)市工業(yè)的重要組成部分，在迅速發(fā)展的同時，也面臨著日益嚴(yán)峻的行業(yè)環(huán)境。支撐其發(fā)展的上游原材料供應(yīng)緊張，生產(chǎn)過程中對于資源、能源的大量消耗、生態(tài)自然環(huán)境的嚴(yán)重污染等問題日益顯現(xiàn)。韶關(guān)市鋼鐵工業(yè)應(yīng)該如何綠色發(fā)展已成為亟待解決的重要課題。

一、“五力”模型簡析

一個行業(yè)的發(fā)展除了受到宏觀環(huán)境如：政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、自然環(huán)境、法律環(huán)境的影響外，更重要的還會受到自身行業(yè)競爭環(huán)境的影響。邁克爾.波特曾提出影響行業(yè)競爭程度的“五力”模型：上游供應(yīng)商談判能力、下游采購商討談判能力、潛在加入者、行業(yè)現(xiàn)有競爭者、替代品的威脅。“五力”強弱受行業(yè)產(chǎn)品特質(zhì)、行業(yè)所處周期影響，五種力量中某一種或者兩種成為主要矛盾，起到?jīng)Q定性作用，其他競爭力量則處于次要位置。

二、韶關(guān)市鋼鐵工業(yè)“五力”模型分析

鋼鐵以其價格相對便宜、容易加工、可再生利用等特點，成為全球性的主要基礎(chǔ)材料，作為功能材料和結(jié)構(gòu)材料，對于一個城市乃至一個國家的鋼鐵行業(yè)而言，來自替代品的威脅較小。韶關(guān)市鋼鐵工業(yè)所面臨的行業(yè)環(huán)境如圖1所示：（1）上游原材料供應(yīng)商：煤炭、鐵礦石、電力、水源行業(yè)企業(yè);（2）下游采購商：汽車、造船、家電、機械制造、建筑等行業(yè)用戶;（3）潛在進入者：國外鋼鐵巨頭、大量僵尸產(chǎn)能;（4）現(xiàn)有競爭者：省內(nèi)其他鋼鐵企業(yè)及周邊省份鋼鐵企業(yè);（5）替代品：鋁合金、塑料、新型纖維、高性能低膨脹陶瓷材料等。

圖1 韶關(guān)市鋼鐵工業(yè)“五力”模型

（一）上游供應(yīng)商

鋼鐵行業(yè)的上游主要是原材料，包括焦煤焦炭、鐵礦石等。中國煤炭資源存儲開發(fā)和現(xiàn)有鋼鐵加工生產(chǎn)力呈逆向分布，在國內(nèi)形成了“北煤南運”和“西煤東調(diào)”的基本格局。超大規(guī)模煤炭的長距離運輸，給鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本帶來了很大的影響。中國鋼鐵企業(yè)鐵礦石原材料主要依賴進口，2018年進口總量接近10.64億噸，主要來自四大礦山淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG。韶關(guān)本地礦產(chǎn)資源豐富，然而鐵礦石資源呈現(xiàn)以下特點：一是貧礦多，貧礦出儲量占總儲量的80%，二是多元素共生的復(fù)合礦石較多;三是礦體復(fù)雜，有些貧鐵礦床上部為赤鐵礦，下部為磁鐵礦，不是鋼鐵生產(chǎn)加工的優(yōu)質(zhì)原材料。

原材料進口主要由國家層面統(tǒng)一進行談判議價，受國外的事件以及政策的影響大，極容易給國內(nèi)鋼鐵企業(yè)成本造成不確定性。如2019年年初，淡水河谷坍塌事件導(dǎo)致鐵礦石價格出現(xiàn)大幅上漲，最高漲至924.5元/噸，相比較于2019年年初上漲了85.24%，極大地壓縮了鋼鐵行業(yè)的利潤。

（二）下游采購商

鋼鐵企業(yè)作為我國工業(yè)經(jīng)濟的基礎(chǔ)，其發(fā)展規(guī)模與發(fā)展速度和下游行業(yè)息息相關(guān)：如房地產(chǎn)行業(yè)、機械制造、家電汽車工業(yè)、造船、基建等行業(yè)等。下游行業(yè)發(fā)展快，對鋼材的需求量大，從而帶動鋼鐵產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。反之則降速，這是市場經(jīng)濟的周期性規(guī)律所決定的。

韶關(guān)市在廣東省政府大力支持下對接?xùn)|莞，承接“雙轉(zhuǎn)移”任務(wù)，韶關(guān)在“主動融珠”戰(zhàn)略下主動擁抱粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，為港珠澳大橋提供鋼鐵原材料，其中韶鋼全程供應(yīng)港珠澳大橋總共大于三十萬噸的各類鋼筋，供應(yīng)的螺紋鋼、盤螺、高線占港珠澳大橋需求量的70%，供應(yīng)全部鋼箱梁、橋墩所用的環(huán)氧涂層螺紋鋼母材以及部分低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼板、橋梁鋼結(jié)構(gòu)用板。

從2018年數(shù)據(jù)來看，房地產(chǎn)行業(yè)、基建行業(yè)和制造行業(yè)（汽車、家電、造船以及其他的裝備制造業(yè)）采購了鋼材總量的90%左右，然而在經(jīng)濟增速繼續(xù)下滑趨勢下，以上三大產(chǎn)業(yè)難以維持中高增速增長，未來必然會進一步下滑，其中汽車銷售已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長情況。韶關(guān)市鋼鐵產(chǎn)品主要包括特棒、工業(yè)線材、建筑材、板材等，主要在珠三角、華東地區(qū)及廣東鄰近省銷售，部分出口，是廣東省重要的鋼鐵生產(chǎn)基地。2018年韶關(guān)鋼鐵實現(xiàn)營業(yè)收入、工業(yè)總產(chǎn)值266.4億元、280億元，實現(xiàn)利潤總額35.2億元;上繳稅金14.78億元;產(chǎn)鐵577萬噸，產(chǎn)鋼660.5萬噸，商品鋼635.5萬噸，全年銷售鋼材641.3萬噸。

下游產(chǎn)業(yè)對鋼材需求的減少，直接導(dǎo)致鋼鐵市場庫存成本增加，價格降低，進而削減鋼鐵企業(yè)利潤。在市場低迷的情況下，需要鋼鐵企業(yè)與下游行業(yè)共同轉(zhuǎn)型升級，刺激市場內(nèi)需的變化，實現(xiàn)鋼鐵市場的良性發(fā)展。韶關(guān)鋼鐵目前正依托區(qū)域優(yōu)勢，推進轉(zhuǎn)型升級，聚焦中高端棒線材，普轉(zhuǎn)優(yōu)，優(yōu)轉(zhuǎn)特，成為華南地區(qū)最具競爭力的鋼鐵產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)商，成為中國寶武集團高端棒線材制造基地。

（三）潛在加入者

韶關(guān)鋼鐵受外來資源擠壓和鋼鐵行業(yè)下行，產(chǎn)品盈利水平持續(xù)下滑。近兩年，行業(yè)利潤的好轉(zhuǎn)，刺激大量僵尸產(chǎn)能及新增置換產(chǎn)能建設(shè)，供給側(cè)紅利已經(jīng)消失殆盡。2019年累計綜合邊際對比2018年全年下降280元/噸，各種類產(chǎn)品盈利下滑明顯。

（四）現(xiàn)有競爭者

韶關(guān)地處粵北山區(qū)，區(qū)域市場短板凸顯，原料進市距離450-500公里，鋼材配送距離250-350公里，物流成本高，韶關(guān)鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以長材為主，市場占有率較低，只能成為影響者，難以成為領(lǐng)導(dǎo)者。2019年各品種市場占有率13.9%，其棒線材結(jié)構(gòu)占比超過60%，其市場占有率僅12%。