2019年國內(nèi)印刷行業(yè)運行態(tài)勢分析

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)整理，1月～10月，國內(nèi)印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入為5274.80億元，同比增長1.2%；實現(xiàn)利潤334.2億元，同比增長10.2%；同期，印刷行業(yè)的營業(yè)利潤率為6.3%。盡管這不是全年的數(shù)據(jù)，但參照往年行業(yè)運行規(guī)律和今年一直以來對行業(yè)的考察，可以說，2019年國內(nèi)印刷行業(yè)的運行態(tài)勢已基本定格。在此，筆者以1月～10月的數(shù)據(jù)為基礎，針對2019年國內(nèi)印刷行業(yè)的運行情況和特點作簡單分析。

2019年印刷行業(yè)“成績單”縱覽

與國內(nèi)制造業(yè)的其他行業(yè)比較

按照國民經(jīng)濟行業(yè)分類，國內(nèi)工業(yè)被劃分為采礦業(yè)、制造業(yè)和供應業(yè)（電力、熱力、燃氣等）三大類。印刷行業(yè)屬于制造業(yè)31個小行業(yè)之一，按營業(yè)收入排序，位列第27。

2019年1月～10月，國內(nèi)制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，營業(yè)收入同比增速為4.0%，利潤同比下降4.9%，營業(yè)收入利潤率為5.47%。與之相比，印刷行業(yè)的成績還是不錯的，盡管營業(yè)收入增長低于國內(nèi)制造業(yè)平均水平，但在利潤增長和營業(yè)利潤率方面均好于國內(nèi)制造業(yè)的平均水平。

今年，國內(nèi)制造業(yè)中與印刷行業(yè)高度相關(guān)的行業(yè)運行狀況良好，為印刷行業(yè)的平穩(wěn)運行和效益提升奠定了基礎。1月～10月，農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，營業(yè)收入同比增長4.5%，利潤同比增長3.5%；食品制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，營業(yè)收入同比增長7.0%，利潤同比增長11.5%；酒、飲料和精制茶制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，營業(yè)收入同比增長6.9%，利潤同比增長17.2%；煙草制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，營業(yè)收入同比增長8.3%，利潤同比增長21.5%；計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，營業(yè)收入同比增長5.4%，利潤同比增長3.6%。上述這些行業(yè)在體量上比印刷行業(yè)大，其經(jīng)濟運行的向好態(tài)勢是印刷行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的保障。

與印刷行業(yè)往年自身成績比較

觀察近3年同期的數(shù)據(jù)，國內(nèi)印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入的同比增長速度連續(xù)下降，利潤總額同比增長速度波動起伏，營業(yè)利潤率有所提高。2017年1月～10月，國內(nèi)印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入同比增長8.3%，利潤同比增長8.0%，營業(yè)利潤率為6.5%；2018年1月～10月，國內(nèi)印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入同比增長5.3%，利潤同比增長2.9%，營業(yè)利潤率為6.0%。對比可知，2019年1月～10月國內(nèi)印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟效益的提升（同比增長10.2%），是在營業(yè)收入低速增長（同比增長1.2%）的情況下取得的，實屬不易。

“成績單”背后的行業(yè)深層變化

印刷行業(yè)總體規(guī)模在縮小

2019年1月～10月，國內(nèi)印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入合計為5274.8億元。對比前兩年同期數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn)，印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入整體規(guī)模在萎縮。2018年1月～10月，國內(nèi)印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入合計為5580.8億元；2017年1月～10月，國內(nèi)印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入合計為6927.4億元。三年間，印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)整體規(guī)?？s小了24%。

國內(nèi)印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量不到行業(yè)企業(yè)總數(shù)的10%，而其營業(yè)收入占行業(yè)總數(shù)的70%以上。行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)整體萎縮的空間，是否可以通過規(guī)模以下印刷企業(yè)營業(yè)收入的增長來彌補？若答案是不能，那么這幾年國內(nèi)印刷行業(yè)總體實際上是處于負增長的狀態(tài)。

中國造紙協(xié)會發(fā)布的國內(nèi)紙和紙板消費量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2017年～2018年國內(nèi)紙和紙板消費量的增長速度為-4.2%，涉及的印刷用紙全部呈負增長。其中，新聞紙下降11.2%，涂布印刷紙下降4.7%，包裝用紙下降0.8%，白紙板下降6.2%，紙箱紙下降6.6%，瓦楞原紙下降7.6%。紙張、紙板作為印刷生產(chǎn)最主要的載體和輔材，其市場是印刷需求變化的晴雨表，因而國內(nèi)紙和紙板消費量的負增長，也在一定程度上印證了印刷行業(yè)的總體增長狀況。

行業(yè)的生產(chǎn)集中度在提升

根據(jù)這幾年印刷行業(yè)的變化情況發(fā)現(xiàn)，那些由于印刷業(yè)務下降而退出統(tǒng)計范圍的企業(yè)，更多屬于中型印刷企業(yè)；而保留在規(guī)模以上統(tǒng)計范圍里的企業(yè)，則以大型企業(yè)為主。這些大型企業(yè)，在印刷行業(yè)總量縮小的態(tài)勢下，繼續(xù)維持著高于印刷行業(yè)總體增長水平的增長，提升了行業(yè)的生產(chǎn)集中度。只是，2019年1月～10月規(guī)模以上印刷企業(yè)的營業(yè)收入同比增長速度，由前兩年的8.3%和5.3%下降到1.2%，說明國內(nèi)印刷行業(yè)生產(chǎn)集中度的提升速度在放緩。

另外，根據(jù)對與印刷相關(guān)的下游（用戶）行業(yè)的了解，我們看到印刷行業(yè)中生產(chǎn)集中度提高的現(xiàn)象同樣也發(fā)生在這些行業(yè)。如在一些細分領域（釀酒、化妝品、體育用品）中，排名前10的大企業(yè)的營業(yè)收入和利潤，占所在領域總額的百分比已經(jīng)達到30%～60%。而要想進入這些大用戶的供應商隊伍，大小印刷企業(yè)在成本、效率、服務方面的差異是一目了然的。因此可以說，下游行業(yè)生產(chǎn)集中度的提高，又推動了印刷行業(yè)生產(chǎn)集中度的進一步提升。

印刷行業(yè)的兩極分化在加劇

行業(yè)生產(chǎn)集中度的提升是一個不可逆的過程。行業(yè)生產(chǎn)集中度提高的直接后果就是行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模的兩極分化，即大企業(yè)越做越大，小企業(yè)越來越難以生存。

作為傳統(tǒng)行業(yè)，印刷產(chǎn)業(yè)鏈具有高度透明、現(xiàn)有需求（存量市場）基本飽和、業(yè)務價格競爭異常激烈的特點。印刷企業(yè)的規(guī)模效益，更多依靠高效自動化的設備來實現(xiàn)。而這些高效自動化的設備必須有足夠的業(yè)務量作為支撐。因此，印刷企業(yè)的整合、智能管理系統(tǒng)大行其道，是2019年國內(nèi)印刷行業(yè)的熱點。日益成熟的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)更是加速了印刷行業(yè)兩極分化進程。

應該指出，上述兩極分化現(xiàn)象發(fā)生在印刷行業(yè)的各個細分領域。這些細分領域中的一個或數(shù)個企業(yè)通過引入資本、利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對存量市場進行剪羊毛式的“收割”，迅速成為該領域的“巨無霸”。隨著各個領域“巨無霸”的不斷出現(xiàn)，國內(nèi)印刷行業(yè)的格局也在改變。

存量市場整合催生行業(yè)內(nèi)不同領域的相互滲透

國內(nèi)印刷行業(yè)兩極分化最大的制約因素是市場空間。印刷行業(yè)各領域或各區(qū)域“巨無霸”的成長壯大，需要海量訂單的支撐。而當前的國內(nèi)印刷市場某類單品的市場容量，無法滿足“巨無霸”的胃口。等待市場增量需要時間，而巨額固定資產(chǎn)的投入產(chǎn)生的成本回收壓力，使得印刷企業(yè)把開拓市場的方向自然轉(zhuǎn)向其他領域的存量市場。

以國內(nèi)合版印刷企業(yè)為例，其多數(shù)是作為快印店的生產(chǎn)中心，以名片、單頁等商業(yè)印件起家的。但當合版生產(chǎn)到達一定規(guī)模，其業(yè)務便開始向短版圖書、短版包裝等領域滲透。

國內(nèi)印刷市場看似龐大，其實是一個被眾多非市場因素條塊分割、商品化程度極不均衡的市場。包裝印刷的市場化程度高于商業(yè)印刷和出版物印刷領域，因此，包裝印刷領域出現(xiàn)產(chǎn)能集中、兩極分化的情況最早，而書刊印刷領域由于屬地管理的原因，各地印刷企業(yè)爭相斗艷，卻沒有產(chǎn)生一個影響全國市場的書刊印刷“巨無霸”。

2020年印刷行業(yè)展望

存量整合、兩極分化仍然是2020年國內(nèi)印刷行業(yè)發(fā)展的主旋律。

這種整合分化是國內(nèi)印刷行業(yè)成長演化的過程。它不僅推動了行業(yè)的產(chǎn)能集中、整體效益提升，而且也在為印刷行業(yè)從生產(chǎn)型向服務型轉(zhuǎn)變、促進行業(yè)內(nèi)部分工細化創(chuàng)造條件。

對終端消費者而言，印刷行業(yè)沒有自己的產(chǎn)品，其自身價值需要通過下游（用戶）產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)樯唐穬r值以體現(xiàn)。那么如何將消費需求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品功能，再從產(chǎn)品功能中分離出印刷訂單呢？以往這個“轉(zhuǎn)換”和“分離”的過程，加上“生產(chǎn)”、“配送”，就是小企業(yè)的生存之道。因為這些小企業(yè)離“用戶”近，可以為其提供貼身服務。只是在產(chǎn)能集中的態(tài)勢下，小企業(yè)在“生產(chǎn)”環(huán)節(jié)的優(yōu)勢不斷喪失，但在“轉(zhuǎn)換”、“分離”、“配送”環(huán)節(jié)的服務優(yōu)勢還有；而對于那些“巨無霸”來講，利用產(chǎn)品/工藝標準化、網(wǎng)絡平臺，可以彌補遠離用戶的弊端，但“最后一公里”的線下服務常常成為日常運營的痛點。因此，如何在大、中、小印刷企業(yè)之間建立一個功能互補、良性互動的生態(tài)圈，將成為國內(nèi)印刷行業(yè)未來發(fā)展的一個熱點。

另外，產(chǎn)能集中、效率提升所體現(xiàn)的規(guī)模效益是大批量訂單生產(chǎn)的最佳生產(chǎn)方式。這種最佳生產(chǎn)方式在提高了企業(yè)“剛性”的同時，卻減少了企業(yè)應對市場需求的“靈活性”。對于互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中不斷產(chǎn)生的以短版、超短版為主的印刷增量市場如何應對？對于印刷存量市場的大批量訂單呈現(xiàn)出的多次印刷（大批量變?yōu)樾∨浚┑内厔萑绾谓鉀Q？數(shù)字印刷設備、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)只是工具，如何在印刷企業(yè)的發(fā)展中，把握剛性和靈活性的平衡？需要印刷行業(yè)的企業(yè)家們在實踐探索中尋找答案。

國內(nèi)印刷行業(yè)的新業(yè)態(tài)將在探索中成形！