2000～2017年全球天然鈾資源貿(mào)易格局演變特征分析

何 鴻，邢萬里

(1.中共海南省委黨校，海南 ?？?571100；2.中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037；3.中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)資源研究所自然資源部成礦作用與資源評價重點實驗室，北京 100037)

核能作為重要的非化石能源，在發(fā)電領域可以作為基核電力實現(xiàn)對煤電的替代，我國的“十三五”規(guī)劃提出將通過增加核能發(fā)電和可再生能源發(fā)電的比例，以減少對煤炭的依賴，建立低碳、清潔、安全、高效的現(xiàn)代能源體系。國家能源“十三五”規(guī)劃、《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2011～2020年)》以及《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014～2020年)》中明確提出，到2020年我國核電在運裝機容量要達到5 800萬kW，在建裝機容量3 000萬kW。鈾資源需求與核電的發(fā)展息息相關，未來隨著我國核電的發(fā)展，需要更多鈾資源以保障核電產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

我國鈾礦資源稟賦不佳，盡管有較大的找礦潛力，但短期內(nèi)產(chǎn)量難以快速增長以滿足國內(nèi)需求[1-2]，這使得我國鈾資源對外依存度逐漸上升[3]，鈾資源的匱乏將在一定程度上制約中國核電產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展[4-5]?，F(xiàn)階段，國際鈾資源貿(mào)易受其他國家政治、經(jīng)濟波動影響，面臨著較大的價格風險[6]，在鈾礦資源民族主義抬頭[7]和全球鈾礦價格低迷，各國開始通過限產(chǎn)以穩(wěn)定價格的背景下，我國鈾資源供應安全不容樂觀。

前人對鈾礦資源的研究多集中在供需及鈾礦價格層面[8-9]，也有學者對境外資源進行了分析，并提出了中國企業(yè)投資布局建議，控制優(yōu)質(zhì)資源和礦山，以穩(wěn)定境外鈾礦資源供應[3,10-12]。我國已成為全球主要的鈾資源消費大國和貿(mào)易大國，學者們也意識到天然鈾貿(mào)易是影響我國鈾資源安全的主要因素[13-14]，但對天然鈾資源貿(mào)易的研究不深，系統(tǒng)性研究較少。因此，本文在全球、區(qū)域和國家層面分析天然鈾貿(mào)易歷史及現(xiàn)狀的基礎上，對全球天然鈾資源貿(mào)易演變格局特征和趨勢進行探討，并對典型國家(美國、法國和中國)天然鈾資源貿(mào)易特征進行重點研究，最終提出相應的對策建議，為我國鈾礦資源戰(zhàn)略制定和決策者提供參考。

1 天然鈾資源貿(mào)易歷史及現(xiàn)狀

全球鈾資源供需分離，鈾資源通過國際貿(mào)易在全球范圍內(nèi)流動。2000年以來全球天然鈾(主要成分為U3O8)貿(mào)易量從2000年的48 225 t增長至2005年的67 909 t，之后受鈾價格攀升(U3O8年均價格從2005年的28.67美元/磅上漲到2007年的99.33美元/磅)和全球金融危機的影響，全球資源鈾資源貿(mào)易量持續(xù)下降至2008年的32 309 t，之后隨著新興發(fā)展中國家核電產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，天然鈾貿(mào)易量開始逐漸回升，2009～2011年全球天然鈾貿(mào)易量從32 309 t快速增長至75 652 t。福島核事故之后，全球核電發(fā)展陷入低迷，鈾價格總體上步入下行通道，從2011年的53.21美元/磅下降至2017年26.32美元/磅，貿(mào)易量在60 000～80 000 t之間波動。這一時期內(nèi)鈾價格與天然鈾貿(mào)易量的波動性呈一定的負相關性，當鈾價格下降時，全球天然鈾貿(mào)易量上升，鈾價格上升，貿(mào)易量反而下降，這與許多核電國家在鈾價格下降的時期，增加鈾資源進口量，提高鈾資源儲備有一定的關系(圖1)。

圖1 2000～2017年全球天然鈾貿(mào)易量及價格

2 天然鈾貿(mào)易格局演變趨勢分析

天然鈾進口層面，蘇聯(lián)地區(qū)的天然鈾進口量從2000年的7 638 t縮減至2017年的6 889 t，同時呈現(xiàn)下降趨勢的還有北美洲地區(qū)，天然鈾進口量快速下滑，從20 631 t縮減至10 884 t，下降了47%。亞洲地區(qū)和歐洲地區(qū)進口量呈現(xiàn)快速增長的趨勢，歐洲地區(qū)從16 572 t增長至28 779 t，增長了74%，亞太地區(qū)進口量從2008年后開始快速增長，從3 201 t攀升至22 168 t，增長了593%。2000年全球天然鈾主要進口國為：美國15 779 t(33%)、法國13 666 t(28%)、俄羅斯7 638 t(16%)、加拿大4 852 t(10%)和德國2 888 t(6%)，以上五國合計進口量占全球總量的93%。2008年之后隨著中國天然鈾進口量的快速增長，中國逐漸成為全球第一大天然鈾進口國。2017年全球天然鈾主要進口國為：中國21 679 t(31%)、法國10 012 t(15%)、德國9 317 t(14%)、荷蘭9 165t(13%)和美國7 211 t(11%)，五國合計進口量占全球總量的84%。盡管美國和法國依然是全球進口量排名前四的國家，但其進口量和占比都明顯下降。荷蘭并非鈾資源消費大國，其進口天然鈾資源主要用于轉口貿(mào)易及相關鈾資源產(chǎn)品加工出口(圖2)。

圖2 2000年和2017年全球天然鈾進口量國家占比圖

天然鈾出口層面，2000年以來蘇聯(lián)地區(qū)出口量快速增長，從2000年的7 206 t攀升至2017年的30 277 t，增加了320%，峰值期2014年其出口量達37 189 t，占全球的51%。北美地區(qū)出口量從峰值期2001年的32 867 t下降至2017年的20 730 t，下降了37%。其他地區(qū)出口量變化不大。

2000年全球天然鈾主要出口國為：加拿大14 321 t(30%)、澳大利亞6 317 t(13%)、美國6 031 t(12%)、俄羅斯5 750 t(11%)和尼日爾3 713 t(8%)，五國合計出口量占全球總量的74%。隨著開采技術的進步，哈薩克斯坦砂巖型鈾礦生產(chǎn)成本的快速下降，其鈾礦產(chǎn)量快速增長，逐漸取代加拿大成為全球第一大天然鈾出口國[15]。2017年全球天然鈾出口國為：哈薩克斯坦26 679 t(39%)、加拿大12 034 t(18%)、美國8 696 t(13%)、尼日爾4 236 t(6%)和澳大利亞3 653 t(5%)，五國合計出口量占全球的81%(圖3)。

圖3 2000年和2017年全球天然鈾出口量國家占比圖

國際上，天然鈾的貿(mào)易形式主要有兩種：一種是長協(xié)貿(mào)易，協(xié)議期一般為期五年，這種貿(mào)易方式是進口國為保證獲得自然鈾長期、穩(wěn)定供應與生產(chǎn)國簽訂的長期協(xié)議，其價格主要由生產(chǎn)成本決定，由于鈾資源需求方主要為核電國家，而生產(chǎn)方往往是非核電國家，因此，長協(xié)可以保障供需雙方利益；另一種是現(xiàn)貨交易，即刻交貨或一年內(nèi)交割的貿(mào)易方式，交易價格完全有簽訂協(xié)議時的市場價格決定，具有較大的波動性?，F(xiàn)階段，全球天然鈾資源貿(mào)易更多采用的是長協(xié)貿(mào)易的方式，但近年來由于鈾資源價格的波動，現(xiàn)貨交易也開始逐漸增加[16]。

2000年天然鈾進口量占比為：北美洲地區(qū)43%、歐洲地區(qū)34%、蘇聯(lián)地區(qū)16%和亞太地區(qū)7%；天然鈾出口量占比為：非洲地區(qū)25%、蘇聯(lián)地區(qū)21%、亞太地區(qū)19%、北美洲地區(qū)18%和歐洲地區(qū)17%。2017年天然鈾進口量占比為：歐洲地區(qū)42%，亞太地區(qū)32%、北美洲地區(qū)16%和蘇聯(lián)地區(qū)10%，亞太地區(qū)已經(jīng)逐漸成為全球新的需求中心；2017年出口量占比為：蘇聯(lián)地區(qū)44%、北美洲地區(qū)30%、非洲地區(qū)11%、歐洲地區(qū)9%和亞太地區(qū)6%(圖4)。分析天然鈾進口和出口演變趨勢后可以得出，2000年以來，全球天然鈾的貿(mào)易格局由原有的北美貿(mào)易體系(需求中心為美國，供應中心主要為加拿大和澳大利亞)和歐洲貿(mào)易體系(需求中心為歐洲，供應中心主要為蘇聯(lián)地區(qū)和非洲)兩大貿(mào)易體系，由于中國和印度等新興發(fā)展中國家核電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，逐漸演變成為三大貿(mào)易體系：北美貿(mào)易體系，逐漸成為供需一體貿(mào)易體系(需求中心為美國，供應中心為加拿大)，歐洲貿(mào)易體系(需求中心為歐洲，供應中心為非洲、蘇聯(lián)地區(qū)和北美地區(qū))和亞洲貿(mào)易體系(需求中心為中國和印度，供應中心為蘇聯(lián)地區(qū))。

圖4 2000～2017年全球天然鈾貿(mào)易量區(qū)域占比

通過上述分析，可以得出全球天然鈾貿(mào)易格局的演變，主要受需求中心的影響，更確切地說是圍繞全球主要的需求國形成的貿(mào)易體系，由原來圍繞美國和法國形成的全球天然鈾貿(mào)易體系，逐漸演變?yōu)閲@中國、法國和美國三大進口國形成的貿(mào)易體系。

3 典型國家鈾資源貿(mào)易特征分析

3.1 美國

美國是全球第一大核電裝機國，也是全球第一大鈾資源消費國。觀察期內(nèi)其進口量總體呈現(xiàn)下降趨勢，從2000年的15 779 t增長至2005年峰值的26 290 t，隨后開始步入下行階段，2017年進口量僅為7 677 t，不足峰值期進口量的1/3。金融危機之前，美國進口基本來自加拿大、澳大利亞和南非；金融危機之后，美國天然鈾進口量主要來源于加拿大，進口量占美國總進口量的80%左右(圖5)。受2008年金融危機和2011年福島核事故的影響，美國核電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展陷入低迷，盡管美國依然是全球第一大鈾資源消費國，但其天然鈾庫存的釋放、核燃料的民用以及鈾產(chǎn)品出口量的減少，使其對天然鈾進口量的需求開始逐漸減少。

圖5 2000～2017年美國天然鈾進口量及占比

3.2 法國

法國是全球第二大核電國，也是全球第二大鈾資源消費國和進口國。觀察期內(nèi)其進口量呈現(xiàn)“波浪形”趨勢。金融危機使得法國天然鈾進口量呈現(xiàn)斷崖式下降，2008年進口量僅為4 047 t。隨后開始逐漸增加，至2016年開始下落。法國天然鈾進口主要依賴尼日爾、哈薩克斯坦、納米比亞和烏茲別克斯坦(圖6)。尼日爾是法國最穩(wěn)定的天然鈾進口來源國，主要是因為尼日爾是原法國殖民地，其優(yōu)質(zhì)的鈾資源基本都被法國生產(chǎn)天然鈾的Orano公司(原AREVA公司)控制，其生產(chǎn)的鈾資源幾乎全部出口至法國。此外，法國天然鈾資源進口主要來源于Orano公司投資控股礦山和公司所在國。

3.3 中國

中國天然鈾進口量從2000年的140 t攀升至2014年的峰值的25 112 t，占全球總量的比例從不足1%攀升至34.5%，隨后進口量有所下降，到2017年天然鈾進口量為21 679 t。中國天然鈾的進口主要來自蘇聯(lián)地區(qū)的哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和俄羅斯，從加拿大、澳大利亞和納米比亞等國的進口量較少。2010年中國天然鈾進口量開始快速增長，其中80.3%來自哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和俄羅斯，2010年進口量為17 136 t，其中來自哈薩克斯坦的進口量為9 629 t，占總進口量的31.6%。到2017年，盡管中國從以上三國的進口量占比下降至79.4%，但來自哈薩克斯坦的進口量占比增加至69.7%，進口來源集中度進一步提升(圖7)。未來隨著中國核電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鈾資源需求量仍將持續(xù)增長，預計到2030年中國鈾礦產(chǎn)量增長空間有限，未來中國天然鈾進口量仍將保持高位[17]。

圖7 中國天然鈾進口量及占比

3.4 典型國家天然鈾進口來源多元化分析

進口來源過于集中不利于資源供應安全，國內(nèi)外學者傾向于認為進口來源多元化是保障貿(mào)易安全的重要措施之一[18]。通過芬達爾-赫希曼指數(shù)(Herfind-ahl-Hirschman index，HHI)，對中國、法國和美國天然鈾進口多元化進行定量分析，多元化指數(shù)的計算見式(1)。

(1)

式中，xi為從進口源i進口的天然鈾占總進口量的比值，多元化指數(shù)越大表示其多元化程度越好。

法國天然鈾多元化指數(shù)曾保持較高水平，這與其進口來源地較廣和占比均衡有關，其進口來源地主要為非洲地區(qū)、亞太地區(qū)、北美地區(qū)、歐洲地區(qū)和蘇聯(lián)地區(qū)，幾乎所有出口天然鈾國家均與其有貿(mào)易往來，但隨著其進口來源逐漸集中在蘇聯(lián)地區(qū)和非洲地區(qū)后，多元化指數(shù)開始下降，從2000年的4.12下降至2017年的2.28。美國天然鈾進口多元化指數(shù)在金融危機之后開始逐漸下降，主要是由于其進口更加依賴加拿大，與其他國家的貿(mào)易往來逐漸中斷，在其鈾資源需求逐漸趨緩的背景下，其國際鈾資源戰(zhàn)略開始逐漸收縮。中國天然鈾進口多元化指數(shù)在2009年到達峰值后也開始逐漸下滑，說明其進口多元化程度在下降，進口來源趨于集中，盡管進口來源過于集中不利于資源供應安全，但考慮到我國與中亞天然鈾出口國政府關系密切且陸地接壤，并且這些國家鈾資源生產(chǎn)為政府所控制，此種情形反而有助于我國鈾礦供應安全[19](表1)。

表1 美國、法國和中國進口來源多元化情況

4 結 論

1) 2000年以來全球天然鈾貿(mào)易量從2000年的48 225 t增長至2005年67 909 t，之后受鈾價格攀升和全球金融危機的影響，全球鈾資源貿(mào)易量持續(xù)下降至2008年的32 309 t，之后隨著新興發(fā)展中國家核電產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，天然鈾貿(mào)易量開始逐漸回升。福島核事故之后，全球核電發(fā)展陷入低迷，全球鈾礦價格總體步入下行通道。

2) 2000年以來，隨著中國的崛起，全球天然鈾的貿(mào)易格局由原有的北美貿(mào)易體系和歐洲貿(mào)易體系兩大貿(mào)易體系逐漸演變成為三大貿(mào)易體系：北美貿(mào)易體系、歐洲貿(mào)易體系和亞洲貿(mào)易體系。全球天然鈾貿(mào)易格局的演變，主要受需求中心的影響，更確切地說是圍繞全球主要的需求國形成的貿(mào)易體系，由原來圍繞美國和法國形成的全球天然鈾貿(mào)易體系，逐漸演變?yōu)閲@中國、法國和美國三大進口國形成的貿(mào)易體系。

3) 法國天然鈾多元化指數(shù)曾保持較高水平，這與其進口來源地較廣和占比均衡有關，但其進口來源逐漸集中在蘇聯(lián)地區(qū)和非洲地區(qū)后，多元化指數(shù)開始下降；美國天然鈾進口多元化指數(shù)在金融危機之后開始逐漸下降，主要是由于其進口更加依賴加拿大。法國和美國在本國鈾資源需求趨于穩(wěn)定的背景下，其國際鈾資源戰(zhàn)略開始逐漸收縮，天然鈾進口多元化呈現(xiàn)下降趨勢，兩國更加傾向從更易于獲取或者更有安全保障的地區(qū)和國家進口天然鈾。

4) 中國天然鈾進口多元化指數(shù)在2009年到達峰值后開始逐漸下滑，說明進口來源趨于集中，盡管進口來源過于集中不利于資源供應安全，但考慮到中國與中亞天然鈾出口國政府關系密切且陸地接壤，并且這些國家鈾資源生產(chǎn)為政府所控制，此種情形反而有助于我國鈾礦供應安全。