基于中國大豆進口市場結(jié)構(gòu)分析對我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟示

侯春香

（吉林農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院，長春 130118）

中國有著悠久的大豆種植歷史，沉淀了豐富的大豆種子資源。不論是大豆生產(chǎn)還是大豆出口，中國在歷史上都占有非常重要的地位。大豆是一種有著多種用途的作物，除了可以用來榨油供人們食用，其蛋白是飼料的重要組成部分之外，還是重要的工業(yè)原料。在人們的生活中，在國民經(jīng)濟的發(fā)展過程中，大豆都發(fā)揮著不可替代的作用。在20世紀末之前，中國的大豆生產(chǎn)在國際上一直處于遙遙領先的地位。直到上個世紀90年代，我國大豆消費發(fā)生了巨變，即從一個大豆凈出口國逐漸轉(zhuǎn)變成為大豆進口國，且大豆貿(mào)易逆差持續(xù)擴大[1]。

新世紀伊始，為了滿足國內(nèi)大豆的需求，中國從海外市場進口了大量大豆，影響了國內(nèi)大豆市場的穩(wěn)定，更嚴重的是，中國的整個大豆產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈條受到重創(chuàng)，國內(nèi)豆農(nóng)的利益不保，極大地降低了種植戶的種植熱情和積極性，大豆種植面積不斷縮小，直接使得國內(nèi)大豆供給減少；對于國內(nèi)大豆加工企業(yè)來說，由于依賴進口大豆，導致經(jīng)營風險不斷增大；同時大量外資企業(yè)進駐國內(nèi)市場，影響了國內(nèi)企業(yè)發(fā)展。中國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到了嚴重的打壓，競爭能力明顯降低。除了廣大大豆種植戶和加工企業(yè)的根本利益無法得到保障之外，已經(jīng)嚴重威脅到國家的糧食安全?！皩嵤┐蠖拐衽d計劃”是國家和政府審時度勢做出的重要戰(zhàn)略部署，并寫于2019年的中央一號文件中[2]。本文試圖從中國大豆進口的市場結(jié)構(gòu)分析，探索未來中國大豆可能存在的發(fā)展空間，為增強中國糧食安全提供政策建議。

1 中國大豆進口來源及市場結(jié)構(gòu)分析

1.1 中國大豆進口來源分析

從中國大豆的進口情況來看，2000—2019年間，中國從6個國家進口大豆，確切地說主要是從美國、巴西、阿根廷這3個國家。從表1中數(shù)據(jù)和附圖趨勢來看，2013年之前，中國進口大豆量最多的國家一直是美國，其次是巴西。2013年之后，中國從巴西進口的大豆數(shù)量突然增加，且一直保持增加的趨勢，并在2013年超過了美國，成為了中國最大的大豆供應國。特別是2017—2019年2年間，中國大豆進口總量中有一半以上來源于巴西，美國和阿根廷次之。之所以會出現(xiàn)這樣的局面，主要是受自然因素的影響，在巴西有更適合大豆生長的環(huán)境，比如充足的日照會使得大豆的特質(zhì)更加優(yōu)良，可以提高大豆中的蛋白質(zhì)含量。巴西大豆在國際市場的優(yōu)勢日益體現(xiàn)出來。從2000—2001年的數(shù)據(jù)來看，阿根廷對中國大豆進口做出了重要的貢獻，且市場份額占比略高出巴西。隨后，阿根廷出口中國大豆的絕對產(chǎn)量雖然也在增長，但是相比巴西的增長速度阿根廷則表現(xiàn)的比較緩慢，且在中國大豆進口市場份額中的占比持續(xù)下降。究其原因，可能是受本國的出口政策，或者是資源限制等因素造成的。最近幾年，中國對大豆的進口除了依賴原先的幾個大國之外，也嘗試從加拿大、俄羅斯、烏克蘭、烏拉圭等其他國家進口，且進口力度逐漸增加。

表1 2000—2019年我國大豆進口來源地及進口數(shù)量

1.2 中國大豆進口市場結(jié)構(gòu)分析

為了了解中國大豆進口的具體市場結(jié)構(gòu)，本文選擇對市場的集中度進行分析，且從絕對集中度和相對集中度兩個角度進行測量。具體地說，在測量市場絕對集中度時運用了CRn指數(shù)，測量市場相對集中度時則采用了HHI指數(shù)。為了實現(xiàn)對中國大豆進口市場集中度的測度，從布瑞克農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫中收集了相關數(shù)據(jù)，按照兩大指數(shù)的測算方法，得出了如表2中所示的一系列數(shù)據(jù)。

在測度市場絕對集中度時，CRn指數(shù)是一個行之有效的測量指標，該指數(shù)表示的含義是在某行業(yè)的一個市場中，占市場份額最大的幾家企業(yè)的聯(lián)合市場份額之和。具體到中國大豆進口市場集中度分析中，CRn指數(shù)表示的是在中國整個大豆進口市場中，進口量最大的前n個國家所占的進口總量的比例?？捎萌缦掠嬎愎竭M行計算：

附圖 2000—2019年間我國大豆主要進口來源情況及變化趨勢

在該公式中，n和N分別表示在中國大豆進口中進口數(shù)量位于前幾位的國家的數(shù)目，N則表示向中國出口大豆的總的國家數(shù)；Xi則表示位于中國大豆進口來源國中第i位的國家的進口數(shù)量。

從計算得到的CR4的數(shù)據(jù)中可以看出，在2000—2003年間，該數(shù)值表現(xiàn)出一定的上升趨勢，2003年之后，該數(shù)值逐漸整體呈現(xiàn)下降趨勢，且在整個下降過程中表現(xiàn)出了輕微的波動，從整體來看，CR4指數(shù)仍然是一個非常大的數(shù)，并一直保持大于0.75之上。在貝恩市場結(jié)構(gòu)分類中可以知道，如果CRn指數(shù)保持在0.75之上，那么可以將這樣的市場結(jié)構(gòu)稱之為“寡占1型”。

HHI指數(shù)，又稱之為赫芬達爾-赫希曼指數(shù)，這是一個綜合反映產(chǎn)業(yè)集中度的數(shù)值，體現(xiàn)的是市場的相對集中水平。具體到本文中來說，該指數(shù)指的是中國大豆進口的來源國對中國大豆進口市場的影響水平。該指數(shù)通過計算各進口來源國的進口量占進口總量的百分比，然后將該百分比平方進行加總求和求得的，計算公式如下：

其中，在該計算公式中，中國大豆總的進口量用X表示，那么Xi則表示在進口量中位于第i位的國家的進口量；Si表示的則是在進口量中位于第i位的國家的進口量占總進口量的比值；N則為我國進口大豆來源國的國家總數(shù)。

從表2中HHI數(shù)值來看，一直處于小幅度波動狀態(tài)，且整體表現(xiàn)出的是增長的趨勢，也就是說中國大豆進口市場集中度有更加集中的傾向。在整個變化過程中，2009年的HHI值變化最為明顯，達到了0.411 77，相比緊挨著的2008年和2010年，該數(shù)值表現(xiàn)出較高的增長。分析其出現(xiàn)這種突然增長又突然下降的原因，主要是受當時金融危機的影響，全球資本表現(xiàn)出較強的流動性過剩的特點，美元大幅度貶值，一時間大豆市場流入了大量的資金，結(jié)合當時中國的國情，養(yǎng)殖業(yè)正處于快速發(fā)展的階段，對飼料表現(xiàn)出大量需求，綜合國內(nèi)外市場情況，當年中國大量地從美國和巴西進口大豆，所以導致了HHI指數(shù)在突變的結(jié)果。從HHI指數(shù)的整體情況來看，2000—2019年間中國大豆進口市場相對集中度一直處在大于0.3的水平上。結(jié)合HHI指數(shù)對市場結(jié)構(gòu)的分類，可以判定這樣的市場結(jié)構(gòu)為高寡占I型，也就是說是極高寡占階段。

綜合兩種市場集中度測算指標，充分說明了中國大豆進口市場表現(xiàn)出非常高的集中度，壟斷程度較強，從市場結(jié)構(gòu)來看，可以判斷為寡頭壟斷市場。但是整體的發(fā)展趨勢又傳遞出了集中度下降的趨勢，但是下降的幅度非常有限，這是從CR4指數(shù)變化反映出來的信息。同時也表明，打破當前寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)是一項任重而道遠的任務，面臨著諸多困難。

表2 2000—2019年間中國大豆進口市場集中度變化

2 中國大豆進口市場結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響

2.1 對國民經(jīng)濟的影響

隨著國內(nèi)對大豆及相關制品的需求的增加，同時國內(nèi)的大豆生產(chǎn)能力又無法支撐國內(nèi)對大豆需求的情況下，中國進口大豆的數(shù)量逐漸增加，但是中國大豆進口市場結(jié)構(gòu)高度集中的特點，促使大豆出口國提高了他們的討價還價能力。中國從國內(nèi)進口大豆的價格將打破持續(xù)低價的現(xiàn)象。如果國內(nèi)的大豆產(chǎn)業(yè)仍然保持低迷的狀態(tài)，且國內(nèi)對大豆的需求又表現(xiàn)出剛性的特征，那么大豆的進口價格有可能會上升且一直保持增高的趨勢。

作為進口大豆的國家，在進口價格方面我們失去了主動議價的權利，只能被動地接受出口國的定價。這樣一來，中國進口大豆的成本將會增加，同時要求中國需要儲備更多的外匯。外匯儲備的增加不僅會影響國際收支平衡，同時還會影響人民幣匯率的穩(wěn)定性[3]。如果中國不能就有關大豆進口的問題提前做好應對措施，除了會導致國內(nèi)經(jīng)濟的損失之外，還會容易由于糧食供給問題和其他國家發(fā)生貿(mào)易摩擦。

2.2 對國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)的影響

面對國內(nèi)對大豆需求的急劇增長，且國內(nèi)的自給大豆又無法滿足的情況下，只能依靠大量的進口。美國、巴西、阿根廷等國不僅擁有得天獨厚的自然條件，而且在大豆種植培育和種植方面也表現(xiàn)出了很大的優(yōu)勢，這幾個出口大國種植的大豆不僅品質(zhì)優(yōu)良、出油率高，生產(chǎn)成本也低，這也是他們在國際市場表現(xiàn)競爭優(yōu)勢的原因。隨著中國對大豆需求量的激增，且只能依靠從這些國家進口滿足需求，作為出口的一方，他們就大豆價格的制定方面擁有絕對的優(yōu)勢，最終以什么樣的價格水平出口到中國，是出口國制定；作為進口國，只能接受出口國的定價進口[4]。受國際貿(mào)易的影響，國內(nèi)市場涌入大量的進口大豆，將會波及中國國內(nèi)的大豆市場價格，而且要想實現(xiàn)對國內(nèi)大豆價格控制也不是一件容易的事。

大量的海外大豆流入中國市場，和國內(nèi)生產(chǎn)的大豆形成了替代競爭的關系。作為以大豆作為原材料的加工企業(yè)，從企業(yè)生產(chǎn)加工成本的角度出發(fā)，也會首選價格較低的進口大豆，這樣更進一步促使進口大豆數(shù)量的增加，國內(nèi)價格高的大豆在進口大豆面前失去了競爭的優(yōu)勢，使得庫存增加，國內(nèi)大豆被迫降價，這樣一來，中國種豆農(nóng)戶的利益就減少了，農(nóng)戶的種豆熱情將會降低。反之，如果中國進口的大豆價格提升，也會作用于國內(nèi)的大豆市場，進而影響國內(nèi)大豆市場價格。

另外，以大豆為原材料的制品價格也會因為原材料價格的波動而發(fā)生相應的變化，除此之外，這些大豆出口國嘗試在中國大豆產(chǎn)業(yè)鏈中擴張和鞏固他們的勢力，主要是通過建立外資企業(yè)的方式，可以說中國對大豆價格的話語權面臨著嚴重的威脅。更重要的是，當前中國的大豆產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出了產(chǎn)量低需求高的鮮明特征，而且中國還面臨著嚴重的土地資源危機，國內(nèi)大豆供給不容樂觀，在這樣的條件下，如果大豆出口大國抬高價格，那么供需矛盾將會進一步嚴重。

2.3 對社會的影響

從大豆的分類來看，按照國際慣例大豆是被納入到油脂類作物范疇的，但是在中國大豆是以糧食作物的屬性存在的，這也充分說明大豆對于中國人民和國家的重要性。為了滿足國內(nèi)大豆快速增長的需求，大量的海外大豆流入中國市場，降低了國內(nèi)大豆在國內(nèi)市場的份額，嚴重影響了中國大豆的生產(chǎn)格局，國內(nèi)大豆的地位受到了嚴重的威脅，整個大豆產(chǎn)業(yè)安全岌岌可危。一方面，國外大豆以價格優(yōu)勢進入中國，而且中國大豆的生產(chǎn)成本相比國外還較高，高成本低價格的大豆供應狀況會嚴重影響農(nóng)戶的種植熱情，這樣一來國內(nèi)的大豆有效供給將會減少，但是對大豆的需求遞增卻是剛性的，將會引發(fā)大豆危機。在這樣的情況下，如果三大出口國受各種不可預測原因的影響，有可能會降低國外的供給量，那么中國大豆危機問題將無法得到解決，必定會引發(fā)一系列的社會問題，甚至會影響到社會的穩(wěn)定和和諧。另一方面，國家意識到大豆的問題，制定了一系列的鼓勵政策，如果政策的實施沒有得到有效的規(guī)劃，過度施加化肥和農(nóng)藥，不僅會影響生態(tài)環(huán)境還會惡化大豆的生產(chǎn)，這對國家糧食安全來說將是深重的災難[5]。糧食安全不僅關乎國家的經(jīng)濟安全，更關乎國家的政治安全。

3 優(yōu)化中國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

目前，中國的稻谷、玉米和小麥已經(jīng)完全實現(xiàn)了自給自足。但是在國家糧食安全策略中，大豆安全成為了非常重要的方面，一方面是因為國內(nèi)的大豆有效供給減少，另一方面是大豆的進口市場呈現(xiàn)“極高寡占型”。對于大豆問題給國家糧食安全帶來的警醒，中國必須要認真對待和審視，未雨綢繆，提前做出應對方案，也為其他國家類似問題的解決提供中國方案[6]。

3.1 實施中國大豆進口多元化戰(zhàn)略

努力改善“極高寡占型”的進口市場結(jié)構(gòu)。在中國大豆進口量不斷攀升且不可逆轉(zhuǎn)的情況下，實施中國大豆進口多元化戰(zhàn)略是緩解我國大豆產(chǎn)業(yè)當前困境的重要舉措。在2013年之前中國大豆進口最多的國家是美國，2013年之后，巴西出口中國大豆的份額快速增長，一躍超過了美國，成為了中國大豆進口的第一大國，其次才是美國和阿根廷。雖然美國出口中國的大豆數(shù)量正在減少，但是不能否定其他的國家從美國低價進口再轉(zhuǎn)賣給中國，從中牟利。從降低進口風險的角度來看，中國的主要應對措施就是拓寬大豆進口來源，尤其是加強與“一帶一路”沿線國家合作，充分利用雙邊和多邊國際合作框架以及相關國家豐富的農(nóng)業(yè)資源稟賦，加大與這些國家的農(nóng)業(yè)合作和農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易力度[7]。其次，開拓和積極培育新的大豆供應國和地區(qū)，增加大豆供應國的數(shù)量，并逐漸建立和完善更加多元的進口油脂油料供應體系。再次，這些年來，中國從俄羅斯、加拿大、烏克蘭進口的大豆數(shù)量逐年增多，除了開發(fā)新的大豆供應國家和地區(qū)之外，還要進一步加強和穩(wěn)定這幾個進口國的關系，并逐漸增加從這幾個國家進口數(shù)量。雖然國家在分散大豆進口風險方面嘗試做了努力，也取得了一定的效果，從上文的分析中我們知道，要想打破這種“極高寡占型”的進口市場結(jié)構(gòu)任重而道遠。在大豆供給這個問題上，切忌將所有的希望都放在進口上，雖然目前進口可以完全解決國內(nèi)的大豆需求。在保證國內(nèi)的大豆需求能夠得到滿足的同時，還要確保中國的大豆進口不受出口國家的威脅，一定要堅守我國的國家糧食安全紅線，這是關系國計民生和社會穩(wěn)定的大事[8]。

3.2 認清中國大豆產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展短板,推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

面對當前國內(nèi)大豆市場供給緊俏，且需求旺盛的情況，通過國際貿(mào)易來解決國內(nèi)有效供給不足固然是很好的解決辦法，但是增加國內(nèi)有效供給才是更有保障更根本的方法。這就要求我們國家審查自身，除了通過國家政策調(diào)控增加大豆儲備和有效市場供給，更應積極著手農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設上。

從國家政策來看，大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開強有力的資金支持，比如為了激發(fā)農(nóng)戶的種植熱情和積極性，可以給他們提供適當?shù)闹苯友a貼；為了降低農(nóng)戶的生產(chǎn)成本可以對他們提供農(nóng)機使用和購買補貼；為了降低農(nóng)戶受自然災害影響的損失可以制定相關的保險政策；由于國內(nèi)大豆市場價格容易受國際市場價格的影響，政府可以制定價格補貼，如果成本價格高于市場價格時，為減少種植戶的損失及時地給予他們財政補貼[9]。總之，這些政策的制定一方面是確保農(nóng)戶的合法利益，另一方面是保證農(nóng)戶種植大豆的積極性。

從農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的角度來看，導致國內(nèi)大豆有效供給不足的根本原因就是大豆的種植面積少。中國是一個土地資源稟賦并不優(yōu)越的國家，結(jié)合其他糧食作物的生產(chǎn)，所以大豆種植面積的擴張是有限的。在大豆種植面積不能無限擴大的前提下，增加大豆的有效供給就必須要提高大豆的單產(chǎn)。影響大豆種植面積的主要因素是農(nóng)戶的偏好，農(nóng)戶種植哪一類農(nóng)作物主要取決于該農(nóng)作物給農(nóng)戶帶來的經(jīng)濟效益。如果農(nóng)戶可以從大豆種植中得到的收益相比玉米、水稻和小麥較大的話，在追求利潤的驅(qū)使下，將會有越來越多的農(nóng)戶傾向于選擇種植大豆。提高大豆單產(chǎn)，主要是增加研發(fā)投入和科學種植。一方面研發(fā)培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)大豆新品種，另一方面提高大豆生產(chǎn)的機械化水平，建設規(guī)?；蠖股a(chǎn)基地。此外，為了應對自然風險，國家可以進一步完善基礎設施建設，為大豆生產(chǎn)提供健康安全的生長環(huán)境。

3.3 尋求大豆的替代品，降低大豆需求壓力

大豆是一種有著多種用途的原材料，除了發(fā)揮油料、食用功能之外，還是重要的飼料作物。一方面可以調(diào)整國內(nèi)居民的消費結(jié)構(gòu)，減少對豆油的消費，增加食用植物油種類，比如可以食用菜籽油、花生油等代替豆油，不僅有利于國民的健康，也可以降低對大豆的需求。作為組成飼料的一種重要的原材料，可以調(diào)整飼料的組成結(jié)構(gòu)，以增加蛋白粕代替豆粕；還可以創(chuàng)新飼料技術提高豆粕的利用效率，在保證動植物基本的營養(yǎng)需求之外，降低飼料中豆粕的含量，進而減少對大豆這種原材料的需求[10]。

3.4 贏得中國對大豆的定價權

當前中國大豆對國際市場的依賴程度不斷提高，且中國又不具有定價權，不僅如此，中國的海外大豆供應處在某些國家的隱形操控下，要想中國的大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展不受制于人，必須提高中國大豆企業(yè)在國際市場上的話語權。當然，要想扳回這一局，過程是非常困難的。當前中國的很多大豆加工企業(yè)，都受控于外資企業(yè)。相比于這些跨國企業(yè)，國內(nèi)的企業(yè)在競爭方面并沒有明顯的優(yōu)勢。所以要想實現(xiàn)對大豆的定價權，必須要充分發(fā)揮我們國家的優(yōu)勢，集中力量支持部分企業(yè)不斷發(fā)展壯大，打破跨國企業(yè)壟斷大豆產(chǎn)業(yè)的局面，并逐步增強中國企業(yè)在國際市場上的話語權，保障企業(yè)在這些涉及國計民生產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，也是保障國家糧食安全、經(jīng)濟發(fā)展和政治穩(wěn)定的需要。進一步發(fā)展國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)，逐漸擺脫大豆出口大國和跨國企業(yè)的控制。

4 結(jié)語

本文利用CR4和HHI指數(shù)分析了2000—2019年間的中國大豆進口市場結(jié)構(gòu)情況，得出了中國大豆進口市場屬于“極高寡占型”，并分析了這種市場結(jié)構(gòu)對國民經(jīng)濟收入、國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)和社會的影響，也使我們充分認識到大豆產(chǎn)業(yè)安全的重要性和緊迫性。結(jié)合中國大豆進口的市場結(jié)構(gòu)和中國大豆產(chǎn)業(yè)的當前困境，本文從國際市場和國內(nèi)市場兩個方面提出了相關發(fā)展政策。國際市場主要指供給部分，即從拓寬進口來源，加強和一帶一路國家的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易，并充分開發(fā)海外農(nóng)業(yè)資源；從國內(nèi)有效供給來看，一是增加大豆有效供給；二是減少大豆需求。增加大豆有效供給的途徑有調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，擴大大豆種植面積，通過科學種豆，提高大豆產(chǎn)量。減少大豆需求，主要是通過尋找大豆替代品，創(chuàng)新飼料技術、調(diào)整飼料配方構(gòu)成。最后發(fā)揮我國集中力量辦大事優(yōu)勢爭取中國對大豆的定價權，進而為中國大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展贏得更大的空間。