2019年世界國防工業(yè)盤點(diǎn)(二)

鄭杰光 /文

軍民一體協(xié)同發(fā)展 培育開放創(chuàng)新生態(tài)

重視推動(dòng)軍民一體化、互補(bǔ)雙贏，建立創(chuàng)新單元、創(chuàng)投園區(qū)，培育融合開放新生態(tài)，打造開放平臺(tái)、創(chuàng)新孵化基地。2 至4 月，普京表示“推進(jìn)軍轉(zhuǎn)民、提高民品生產(chǎn)是國防工業(yè)重中之重”，明確俄國防工業(yè)民品產(chǎn)量比重由2018 年的20.7%提高到2025年的30% 和2030 年的50% 目標(biāo)；俄政府《2019—2027 年鼓勵(lì)國防工業(yè)發(fā)展子計(jì)劃》提出，到2027 年，國防工業(yè)產(chǎn)值民品比重將達(dá)38%；俄“時(shí)代”軍事科技創(chuàng)新園正在實(shí)施55 個(gè)科研項(xiàng)目，計(jì)劃在科技園建立若干電子設(shè)計(jì)研究中心，已有數(shù)十家軍工企業(yè)進(jìn)駐，并建立4 個(gè)科技連；俄軍計(jì)劃在93 所高校設(shè)立軍事訓(xùn)練中心，在全國培訓(xùn)6 萬多人，其中1 萬多人將成為現(xiàn)役軍官，3.4 萬人成為預(yù)備軍官。5 至7 月，美空軍與麻省理工學(xué)院簽署合同，合作研究態(tài)勢感知、決策支持、邏輯推理、維護(hù)保障、自主技術(shù)等；NASA 啟動(dòng)首個(gè)航空航天孵化器計(jì)劃，選出10 家私人初創(chuàng)公司開展試點(diǎn)，合作研發(fā)太空技術(shù)。9 至10 月，美國國防部聯(lián)合人工智能中心宣布：商業(yè)界成功案例可提供加快作戰(zhàn)部署的方法，將努力發(fā)掘商業(yè)界成熟技術(shù)和成功案例，并與美國總務(wù)管理局合作開發(fā)軍民兩用人工智能技術(shù)；美國能源部成立研究中心，匯集三所美國政府機(jī)構(gòu)與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)頂尖專家，深化人工智能技術(shù)研發(fā)。美軍已在大學(xué)建立五個(gè)“開放式校園”，推動(dòng)軍隊(duì)實(shí)驗(yàn)室與工業(yè)界、學(xué)術(shù)界合作。美海軍擴(kuò)大融資機(jī)會(huì)，吸引更多小企業(yè)合作伙伴，并與通用動(dòng)力公司簽署商業(yè)云合同，打造“多供應(yīng)商、多云生態(tài)系統(tǒng)”。

3 至5 月，英國國防部提出國防振興計(jì)劃，與工業(yè)界合作設(shè)立“國防創(chuàng)新基金”，投資50 萬英鎊，并與威爾士政府合作建立先進(jìn)制造研究所；克蘭菲爾德大學(xué)啟動(dòng)“數(shù)字航空研究和技術(shù)中心”建設(shè)，與泰勒斯、薩博等公司共同提供經(jīng)費(fèi)支持。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年英國國防研發(fā)開支達(dá)26.9 億英鎊、增長6.3%，其中私營企業(yè)投資16.9 億英鎊、增長6.5%，成為推動(dòng)國防科研的重要力量；北約通信和信息局宣布，未來18 個(gè)月斥資14 億歐元支持衛(wèi)星通信、網(wǎng)絡(luò)安全、聯(lián)合情報(bào)、監(jiān)視和偵察以及衛(wèi)星通信研究。7 月，法國國防部發(fā)布首版《國防創(chuàng)新指南》，從創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)、項(xiàng)目啟動(dòng)、擴(kuò)大規(guī)模、合作共享、評估評價(jià)、文化建設(shè)六個(gè)方面明確政策措施，培育軍工創(chuàng)新生態(tài)；西班牙北部坎塔布里亞省成立首個(gè)國防工業(yè)園區(qū)，由當(dāng)?shù)卣?lián)合會(huì)和商務(wù)部門提供支持，集聚18 家企業(yè)和3所當(dāng)?shù)馗咝?，從事艦船、電子、通信業(yè)務(wù)。

印度國防部宣布，南部泰米爾納德邦的國防工業(yè)走廊于1 月正式落成，已獲得5 億美元投資，北方邦的另一個(gè)國防工業(yè)走廊建設(shè)資金將通過國防補(bǔ)償政策實(shí)現(xiàn)，鼓勵(lì)私營中小企業(yè)參與，預(yù)計(jì)解決35 萬個(gè)就業(yè)崗位。印度國防部長辛格稱“持續(xù)創(chuàng)新是任何國家成功的關(guān)鍵”，“國防技術(shù)創(chuàng)新為民用部門帶來巨大的附帶利益”，宣布啟動(dòng)卓越中心、技能發(fā)展中心、技術(shù)中心、國防投資者小組和防務(wù)卓越創(chuàng)新等一系列計(jì)劃。韓國國防部成立“智能國防創(chuàng)新促進(jìn)小組”，采取一系列舉措，支持軍事科研、提升軍工能力。為推動(dòng)民轉(zhuǎn)軍，以色列國防部于8 月發(fā)布“民用和國防技術(shù)倡議”，入選項(xiàng)目由以色列SOSA 創(chuàng)新平臺(tái)和國土安全部共同運(yùn)營，每個(gè)入選項(xiàng)目將獲5.7 萬美元資助。

戰(zhàn)略并購強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 加強(qiáng)政府引導(dǎo)監(jiān)管

一年來，軍工企業(yè)并購重組持續(xù)深化，政府加強(qiáng)軍工重組并購審查監(jiān)管，從國家安全角度引導(dǎo)、干預(yù)。1 月，美國科學(xué)應(yīng)用國際公司宣布兼并Engility 公司，作為全資子公司；美國前視紅外系統(tǒng)公司以2 億美元收購艾倫實(shí)驗(yàn)室，拓展無人機(jī)市場。7 月，L3 公司與哈里斯公司合并成立L3 哈里斯公司，年收入約170億美元，擁有5 萬名員工，設(shè)綜合任務(wù)系統(tǒng)部、航天與機(jī)載系統(tǒng)部、通信系統(tǒng)部和航空系統(tǒng)部四個(gè)業(yè)務(wù)部。9 月，美國雷神公司和德國萊茵金屬防務(wù)公司成立合資企業(yè)，生產(chǎn)“山貓”步兵戰(zhàn)車，以滿足陸軍裝備發(fā)展需求；諾斯羅普·格魯曼公司宣布重組業(yè)務(wù)，新設(shè)航空系統(tǒng)、國防系統(tǒng)、任務(wù)系統(tǒng)和空間系統(tǒng)四個(gè)分公司，于2020 年1 月1 日成立；美國兩家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)貓頭鷹賽博防御公司和Tresys 技術(shù)公司宣布合并，實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)、協(xié)同效應(yīng)。7 月，美空軍裝備采購官員表示，鑒于本國航空航天工業(yè)發(fā)展趨于成熟，大規(guī)模兼并重組可能對國家安全產(chǎn)生不利影響，因而政府反壟斷機(jī)構(gòu)將對雷聲公司和聯(lián)合技術(shù)公司千億美元大型并購案嚴(yán)格審查，可能以國家安全理由阻止該項(xiàng)并購。

年初，韓國韓華集團(tuán)下屬韓華地面系統(tǒng)公司和韓華防務(wù)系統(tǒng)公司合并成立韓華防務(wù)公司，統(tǒng)一軍品業(yè)務(wù)；下屬韓華宇航公司宣布斥資3 億美元收購美國EDAC 技術(shù)公司，擴(kuò)大飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件業(yè)務(wù)。5 至6 月，俄羅斯聯(lián)合造船集團(tuán)完成對Arctech Helsinki 造船廠的出售交易，擁有涅瓦船舶維修和建造廠100%股份。印度卡亞尼集團(tuán)子公司巴拉特鍛造公司宣布收購國防科技公司Aeron systems 26%股份，分三次完成。11 月，加拿大半導(dǎo)體激光器和光纖企業(yè)nLIGHT 公司宣布以3330 萬美元收購美國Nutronics 公司，拓展定向能市場，進(jìn)軍國防高能激光領(lǐng)域；阿聯(lián)酋宣布啟動(dòng)先進(jìn)科技企業(yè)集團(tuán)EDGE，通過合并阿聯(lián)酋防務(wù)工業(yè)公司、阿聯(lián)酋高級(jí)投資集團(tuán)、平衡控股公司及25 家私營公司，與軍工企業(yè)、民營企業(yè)及學(xué)術(shù)界建立緊密合作伙伴關(guān)系，構(gòu)建平臺(tái)和系統(tǒng)、導(dǎo)彈和武器、網(wǎng)絡(luò)防御、電子戰(zhàn)和情報(bào)、任務(wù)支持五大核心業(yè)務(wù)集群，聚焦人工智能研發(fā)。

加大軍品出口力度 搶占重點(diǎn)軍貿(mào)市場

國際軍貿(mào)市場保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，重點(diǎn)市場持續(xù)旺銷。4 月，據(jù)瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所統(tǒng)計(jì)，2018 年世界軍費(fèi)支出總額增至1822 億美元，比2017年增加2.6%，軍費(fèi)總額占全球國內(nèi)生產(chǎn)總值的2.1%。據(jù)國際知名智庫預(yù)測：2017—2026 年，全球軍用機(jī)市場將從2017 年的457.5 億美元增至2026 年的472 億美元，市場總額達(dá)4931.4 億美元；到2025 年，全球指揮控制系統(tǒng)市場將達(dá)250.4 億美元，復(fù)合年增長率3.8%，全球衛(wèi)星通信設(shè)備市場價(jià)值將從2019 年的28億美元增至70億美元，年增長率為16.8%；到2026年，全球軍事通信市場將增至380 億美元。

主要軍品出口國加大力度，創(chuàng)新營銷方式。10月，美國務(wù)院宣布2019 財(cái)年批準(zhǔn)679 億美元對外軍售額，為2016 財(cái)年的2 倍；美國國防安全合作局宣布，2019 財(cái)年軍售額達(dá)554 億美元，三年滾動(dòng)平均數(shù)增加到510 億美元；到年底，美印雙邊軍貿(mào)額可望突破180 億美元。6 月，俄羅斯頒布新的對外軍技合作戰(zhàn)略，明確優(yōu)先事項(xiàng)和政治外交、金融經(jīng)濟(jì)和技術(shù)措施。俄羅斯技術(shù)公司轉(zhuǎn)變出口方式，從簡單的產(chǎn)品交付轉(zhuǎn)向技術(shù)合作聯(lián)合經(jīng)營，對進(jìn)口國實(shí)行“全壽命保障計(jì)劃”，提高新技術(shù)產(chǎn)品及民品出口占比。10 至11 月，俄國防出口公司宣布，年初至今軍品出口額已超過110 億美元，手持訂單500 億美元，新增800 多項(xiàng)合同；截至9 月底，德官方已批準(zhǔn)68 億美元軍品出口合同，比2018 年增長75%，再創(chuàng)新高。預(yù)計(jì)到2020 年，法國軍品出口可望超過俄羅斯，躋身全球第二。

以色列海軍的海豚級(jí)潛艇

新興軍品出口國積極跟進(jìn)，搶占重點(diǎn)市場。1 月，巴西工業(yè)和外貿(mào)發(fā)展部下屬巴西外貿(mào)協(xié)會(huì)建立“巴西時(shí)代國防組織”，負(fù)責(zé)軍貿(mào)融資和軍品出口信貸業(yè)務(wù)；澳大利亞政府推出“全球軍品競爭資助”計(jì)劃，提出到2029 年為本土中小企業(yè)軍品出口提供290 萬美元資助。3 至5 月，日本宣布通過聯(lián)合研發(fā)方式擴(kuò)大對馬來西亞軍品出口；土耳其出臺(tái)擴(kuò)大軍品出口計(jì)劃，近六年軍品出口增長61%，2018 年向130 個(gè)國家出口20 億美元軍品；印尼出臺(tái)軍品貿(mào)易補(bǔ)償政策，通過對銷貿(mào)易和補(bǔ)償貿(mào)易混合方式，將重大武器進(jìn)口合同價(jià)值85%的債務(wù)返回印尼；印度政府出臺(tái)支持國防出口政策措施，包括簡化程序、放寬限制、推動(dòng)企業(yè)與外國客戶直接洽商、敦促外交官促銷軍品等。11 月，韓國國防部宣布加大軍品出口支持，重點(diǎn)拓展東南亞和太平洋地區(qū)軍貿(mào)市場。塞爾維亞宣布，2018 年軍品出口額近9 億美元，比2017 年增長57%。白俄羅斯軍品出口由2004 年的1.348 億美元增至2017 年的9.6 億美元，增長近7 倍，2018 年超過10 億美元。

深化國際合作交流 完善機(jī)制拓寬領(lǐng)域

美、俄軍工合作交流進(jìn)一步擴(kuò)大，合作機(jī)制逐步健全，合作領(lǐng)域進(jìn)一步拓展。美國深化與歐洲國家合作的同時(shí)，大力拓展印太地區(qū)合作。2 月，洛·馬公司宣布與德國迪爾防務(wù)公司和瑞典薩博公司合作研發(fā)新型地空導(dǎo)彈；6 月強(qiáng)化與日、澳三邊伙伴關(guān)系，在東南亞采取單雙邊能力建設(shè)舉措，增強(qiáng)互操作性；8月加強(qiáng)與印、澳國防工業(yè)合作，達(dá)成雙邊“工業(yè)安全附件”“從研發(fā)到導(dǎo)彈防御科學(xué)技術(shù)協(xié)作”協(xié)議；10至11 月，雷聲公司與大韓航空公司簽署情報(bào)監(jiān)視目標(biāo)獲取與偵察合作協(xié)議；美國空軍研究實(shí)驗(yàn)室與BAE系統(tǒng)公司合作開發(fā)下一代短?hào)诺壈雽?dǎo)體技術(shù)；派拉蒙集團(tuán)與印尼平達(dá)德公司簽署備忘錄，為印尼提供裝甲車本土開發(fā)、工業(yè)化和聯(lián)合營銷。俄羅斯加強(qiáng)與泰國、印度、印尼、菲律賓、老撾軍技合作，成立合資企業(yè)和區(qū)域維修保障中心，合作生產(chǎn)俄制武器，推銷蘇-27SK 和蘇-30MK 戰(zhàn)機(jī)、米-17 中型直升機(jī)、米-35 攻擊直升機(jī)、BMP-3F 步兵戰(zhàn)車等。

歐洲國家進(jìn)一步完善跨國、多邊合作機(jī)制，共同開拓市場。5 月,歐盟提出“永久性結(jié)構(gòu)合作”倡議，并于11 月公布?xì)W洲重點(diǎn)防務(wù)合作新項(xiàng)目，提升防務(wù)合作水平。9 月，歐防局推出跨國防務(wù)合作資助機(jī)制，改進(jìn)歐洲聯(lián)合防務(wù)科研與能力開發(fā)資助方式，推進(jìn)項(xiàng)目合作與能力建設(shè)；歐導(dǎo)集團(tuán)與印度共同研發(fā)“西北風(fēng)”和“先進(jìn)近距空空導(dǎo)彈”項(xiàng)目；德國與捷克聯(lián)合成立DICOM 合資公司，共同開拓安全通信系統(tǒng)市場。英國深化與美洲國家合作：4 月與巴西簽署協(xié)議，開發(fā)“塔曼達(dá)爾”級(jí)護(hù)衛(wèi)艦魚雷管技術(shù)；7 至9 月和美國陸軍聯(lián)合測試無人運(yùn)輸車、后勤車，參與范登堡空軍基地太空軍事行動(dòng)計(jì)劃。法國推進(jìn)和意大利、印度空中指揮控制、空間系統(tǒng)合作，計(jì)劃在新加坡建立海軍防務(wù)研發(fā)中心，打造區(qū)域性合作交流平臺(tái)。

亞太國家軍工國際合作逐步升溫。2 月，日本與意大利首次舉辦國防工業(yè)論壇，推進(jìn)軍工合作，并與美、英、法、德、印度、澳大利亞、馬來西亞、菲律賓簽署軍工合作和技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；韓國與埃及、阿曼就推動(dòng)軍工企業(yè)聯(lián)合投資合作生產(chǎn)加強(qiáng)溝通；沙特軍事工業(yè)公司與法國海軍集團(tuán)簽署軍艦建造協(xié)議，合作建造護(hù)衛(wèi)艦和輕護(hù)艦，并于9月與西班牙納萬蒂亞船廠簽署合作協(xié)議，就“進(jìn)擊2200”輕護(hù)艦作戰(zhàn)系統(tǒng)集成開展合作。6 月，印度國有造船廠HSL 與土耳其泰斯造船廠聯(lián)手為印海軍建造5艘艦隊(duì)支援艦。8 月，越南和南非就軍事通訊、軍事培訓(xùn)、軍事醫(yī)學(xué)、維和、聯(lián)合反恐合作達(dá)成一致，促進(jìn)南非向越南技術(shù)轉(zhuǎn)讓及軍售。