對地方城商行合規(guī)開展聯(lián)合貸款的思考

周一丹

摘要： 隨著金融科技的迅猛發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算，包括區(qū)塊鏈等技術(shù)不斷被使用，銀行與外部、與客戶的關(guān)系已經(jīng)發(fā)生重大的變化，銀行的信貸業(yè)務(wù)已不再是僅僅靠自身就能做好。作為地方性城商行，數(shù)據(jù)、建模技術(shù)及直接線上獲客都存在短板，僅靠自身力量，難以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的建模和點(diǎn)對點(diǎn)的客戶識別及精準(zhǔn)營銷等工作。該文從地方城市商業(yè)銀行視角出發(fā)，以云南省城商行開展聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)為研究對象，對地方城商行如何開展聯(lián)合貸款進(jìn)行分析。

關(guān)鍵詞： 地方城商行 聯(lián)合貸款 科技賦能

一、聯(lián)合貸款發(fā)展的背景

所謂“聯(lián)合貸款”，指的是銀行與掌握有一定信息技術(shù)以及相關(guān)場景客戶數(shù)據(jù)的公司、平臺合作，對一些客戶提供融資信貸的一種業(yè)態(tài)。隨著經(jīng)濟(jì)下行，銀行資產(chǎn)荒、獲客難、風(fēng)控措施單一已經(jīng)成為信貸發(fā)展的最大瓶頸。“得流量者得天下”，在優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)稀缺的當(dāng)下，互聯(lián)網(wǎng)平臺擁有流量，但缺乏放貸的資格或資金;而在經(jīng)濟(jì)下行壓力、利率市場化、金融脫媒等大背景下，銀行的資產(chǎn)配置逐漸向零售端傾斜，尋找具有海量用戶的場景。兩者一拍即合，助貸及聯(lián)合貸款興起，尋找擁有各類場景的互聯(lián)網(wǎng)平臺公司進(jìn)行合作似乎變成了銀行的“救命稻草”。

2014年螞蟻金服推出聯(lián)合貸款產(chǎn)品螞蟻借唄后，微粒貸、平安普惠、百度、京東數(shù)科等聯(lián)合貸款產(chǎn)品相繼推出，目前整個聯(lián)合貸款市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到約2萬億元，涉及數(shù)百家金融機(jī)構(gòu)。其中，螞蟻金服、微眾銀行、平安普惠規(guī)模合計(jì)占到市場的90%，其余10%左右的市場被新網(wǎng)銀行、京東數(shù)科、百度、消費(fèi)金融公司等第二梯隊(duì)的機(jī)構(gòu)占據(jù)。從出資方來看，中小銀行、信托公司是聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)最積極的參與者。股份制銀行中，曾經(jīng)以對公業(yè)務(wù)為重的中信銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行相繼與阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)展開合作。大量的城商行更為踴躍，天津銀行、貴陽銀行、江蘇銀行等，借助聯(lián)合貸款模式，個人消費(fèi)貸款金額突增，其中天津銀行先后與新網(wǎng)銀行、螞蟻金服、蘇寧金服、度小滿金融等機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，個人消費(fèi)貸款增幅將近700%。

二、地方城商行開展聯(lián)合貸款的意義

總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對于線上貸款業(yè)務(wù)來說，擁有充足的、長期穩(wěn)定的有效數(shù)據(jù)來源既是網(wǎng)貸業(yè)務(wù)建模和控制風(fēng)險的關(guān)鍵，同時也是發(fā)現(xiàn)和營銷客戶做大規(guī)模的關(guān)鍵。作為地方性城商行來說，因缺乏專業(yè)的科技隊(duì)伍建設(shè)，數(shù)據(jù)和建模技術(shù)是制約自營網(wǎng)貸發(fā)展的短板，所以僅靠自身力量，難以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的建模和點(diǎn)對點(diǎn)的客戶識別及精準(zhǔn)營銷等工作;其次，地方城商行借助第三方技術(shù)和數(shù)據(jù)優(yōu)勢，優(yōu)化和完善城商行線上消費(fèi)金融業(yè)務(wù)是目前較為可行和實(shí)際的途徑和方法。

以云南省城商行富滇銀行與美團(tuán)點(diǎn)評合作的業(yè)務(wù)為例。美團(tuán)點(diǎn)評是距離C端客戶最近的交易平臺，業(yè)務(wù)覆蓋吃喝玩樂全場景。通過新到店、新零售、新旅行、出行等四大消費(fèi)場景，多渠道用戶觸達(dá)，擁有商戶平臺、營銷平臺、數(shù)據(jù)平臺、金融平臺等四大共享平臺。在云南擁有1300萬交易用戶，商戶超萬家，每天千萬級的真實(shí)交易數(shù)據(jù)。富滇銀行與美團(tuán)點(diǎn)評合作聯(lián)合貸款的意義在于：一是美團(tuán)點(diǎn)評擁有的C端客戶和商戶的諸多真實(shí)交易行為，將為富滇銀行帶來海量的客戶真實(shí)交易數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)將為銀行帶來大量客源。同時，美團(tuán)用戶中20-35歲群體高達(dá)71%，他們有良好的消費(fèi)習(xí)慣和提前消費(fèi)需求，將為銀行帶來眾多的優(yōu)質(zhì)中青年新客戶;二是合作將快速擴(kuò)大銀行消費(fèi)金融業(yè)務(wù)規(guī)模，迅速提升信用卡發(fā)卡量，為消費(fèi)金融提供新的利潤增長點(diǎn);三是與真實(shí)消費(fèi)場景平臺方進(jìn)行合作，是城商行距離C端客戶最近的一款系列產(chǎn)品，對銀行如何運(yùn)用真實(shí)場景數(shù)據(jù)建立行內(nèi)風(fēng)控模型，將是一次有益和大膽的嘗試，并積累一定的經(jīng)驗(yàn)。

由此可見，地方城商行開展聯(lián)合貸款可以短時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)利潤和規(guī)模雙增長，合作模式在短時間內(nèi)成為有效的補(bǔ)充力量和創(chuàng)新力量。在目前來看，聯(lián)合貸款模式似乎是“雙贏”，特別對于城商行來說，該模式利潤短期內(nèi)增長迅猛，不良率又極低，一方面可以補(bǔ)充自身科技上的短板，還能在控制不良率的基礎(chǔ)上贏得收益，但不容忽視的是，隨著聯(lián)合貸款規(guī)模逐漸增大，一些風(fēng)險隱患逐漸凸顯。

三、地方城商行開展聯(lián)合貸款的主要風(fēng)險點(diǎn)

（一）未出臺全國性的監(jiān)管規(guī)定

聯(lián)合貸款的極速擴(kuò)張引發(fā)了監(jiān)管部門的關(guān)注，雖未出臺相關(guān)管控制度，但多地監(jiān)管部門在窗口指導(dǎo)時均強(qiáng)調(diào)“核心風(fēng)控不得外包”，因?yàn)槿绻y行端將核心風(fēng)控外包，意味著貸款風(fēng)險管理未能盡責(zé)。但何為銀行“核心風(fēng)控”？在金融科技賦能銀行、搭載產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的過程中，如何界定風(fēng)控外包的邊界？在監(jiān)管沒有明確相關(guān)邊界的情況下，部分城商行相繼出現(xiàn)發(fā)展聯(lián)合貸款不夠?qū)徤?，風(fēng)控措施流于形式，而互聯(lián)網(wǎng)巨頭擁有相應(yīng)的場景、數(shù)據(jù)和模型，確實(shí)為大數(shù)據(jù)風(fēng)控提供了全新的模式，但部分小型城商行高度依賴互聯(lián)網(wǎng)巨頭使用它們的資金，出資比例從80：20到99：1，甚至在合同協(xié)議中簽訂通過率最低要求等情況，城商行為保通過率，造成了一定風(fēng)險隱患。

（二）突破地方城商行屬地監(jiān)管原則

聯(lián)合貸款的出現(xiàn)讓銀行傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)模式悄然轉(zhuǎn)變，銀行零售業(yè)務(wù)趨向批量化發(fā)展，而地方城商行借助互聯(lián)網(wǎng)平臺得以快速發(fā)展異地業(yè)務(wù)，這意味著，地方城商行不再僅服務(wù)其所在地的客戶，而有了服務(wù)全國客戶的可能性，這實(shí)際上突破了地方城商行風(fēng)險分類、屬地監(jiān)管等原則。

（三）一定程度存在數(shù)據(jù)“黑匣子”

銀行風(fēng)控的核心是數(shù)據(jù)，中小銀行往往缺乏數(shù)據(jù)，即使有客戶基礎(chǔ)，也不敢貿(mào)然開展一些金融服務(wù)。而城商行很難采集其他省份的數(shù)據(jù)，特別是對公業(yè)務(wù)，客戶樣本少，難以進(jìn)行建模及模型迭代，在金融科技賦能的過程中，相對于互聯(lián)網(wǎng)巨頭處于弱勢地位。一些互聯(lián)網(wǎng)公司的核心數(shù)據(jù)仍然是個“黑匣子”，數(shù)據(jù)的來源和使用的合法合規(guī)性、數(shù)據(jù)的有效性，對于城商行來說均是缺乏規(guī)則的黑箱操作，雖部分互聯(lián)網(wǎng)公司在業(yè)務(wù)合作階段會返回一些字段給城商行進(jìn)行風(fēng)控驗(yàn)證，但由于地方城商行風(fēng)險偏好不同，而互聯(lián)網(wǎng)公司提供的大多都是標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)，很少加入地方性風(fēng)險偏好字段，一定程度導(dǎo)致返回字段缺失，不利于地方城商行進(jìn)行風(fēng)險管理。

（四）缺乏數(shù)據(jù)合法采集使用的有效機(jī)制

客戶的數(shù)據(jù)，其權(quán)利應(yīng)屬于客戶自己，只有經(jīng)過加工的二次數(shù)據(jù)，才屬于機(jī)構(gòu)可以獲取的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)共享的同時，部分導(dǎo)流的互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)來源存在一定法律瑕疵，甚至有違法獲取數(shù)據(jù)、侵犯個人隱私的嫌疑。近期，從杭州、深圳開始一波監(jiān)管風(fēng)暴，席卷了不少大數(shù)據(jù)風(fēng)控服務(wù)商，而北京銀保監(jiān)局也嚴(yán)禁金融機(jī)構(gòu)與以“大數(shù)據(jù)”為名竊取、濫用、非法買賣或泄露客戶信息的服務(wù)商開展合作，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了客戶數(shù)據(jù)安全性。

四、對策建議

（一）建章立制，出臺政策

各地監(jiān)管部門雖相繼針對聯(lián)合貸款對銀行及互聯(lián)網(wǎng)合作機(jī)構(gòu)進(jìn)行窗口指導(dǎo)，但是貸款從客戶篩選、調(diào)查、授信、簽約、放款、支付、跟蹤、回收全流程，均涉及風(fēng)險合規(guī)管理要求，而無論是監(jiān)管部門還是銀行，對聯(lián)合貸款的業(yè)務(wù)規(guī)范，依然基于舊規(guī)，到底是哪個流程不能外包，目前還未有相關(guān)的細(xì)則。要想合規(guī)開展聯(lián)合貸款，應(yīng)出臺相關(guān)監(jiān)管制度，劃分金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)合作的權(quán)責(zé)界限，明確風(fēng)控外包的定義，建立聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)叫停機(jī)制、業(yè)務(wù)監(jiān)管機(jī)制等。

（二）搭建聯(lián)合貸款風(fēng)控要求

多數(shù)地方監(jiān)管部門認(rèn)為，無論是通過線上還是線下開展信貸業(yè)務(wù)，無論采取何種技術(shù)管理貸款，均未改變其金融屬性和風(fēng)險本質(zhì)。聯(lián)合貸款模式存在高度依賴互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)、模型的情況，在開展聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)時，仍應(yīng)尊重金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險規(guī)律，提高效率不等于降低風(fēng)險。一是應(yīng)按照本行風(fēng)險偏好出臺響應(yīng)聯(lián)合貸款風(fēng)控制度，明確貸款“三查”不外包，規(guī)定聯(lián)合貸款銀行最高出資比例;二是落實(shí)聯(lián)合建模機(jī)制，將合作機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)或信用評分與行內(nèi)自有風(fēng)控措施進(jìn)行交叉驗(yàn)證后，由銀行端作出授信決策;三是優(yōu)選業(yè)務(wù)場景，縮減無場景現(xiàn)金貸規(guī)模，優(yōu)先支持貸款用途明確的客戶。

（三）完善征信基礎(chǔ)設(shè)施，降低共債風(fēng)險

落實(shí)網(wǎng)貸數(shù)據(jù)接入央行征信系統(tǒng)途徑，檢閱個人公債數(shù)據(jù)，進(jìn)一步推進(jìn)“百行征信”的落地，統(tǒng)一金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)上報(bào)人行征信口徑，并按照統(tǒng)一算法算出征信分及征信報(bào)告，在此基礎(chǔ)上增加對個人負(fù)債及杠桿率的限制，從貸款源頭控制個人過度負(fù)債的可能性。

（四）強(qiáng)化金融消費(fèi)者保護(hù)措施

聯(lián)合貸款服務(wù)群體多為低收入人群、小微企業(yè)等，這類群體通常缺乏金融專業(yè)知識及經(jīng)驗(yàn)，風(fēng)險認(rèn)知水平和貸款償債能力相對較弱，同時，聯(lián)合貸款交易模式一定程度模糊了利率定價、客戶權(quán)責(zé)等問題，容易導(dǎo)致信息不對稱。為合規(guī)開展聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)，地方監(jiān)管部門應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化金融消費(fèi)者保護(hù)措施，明確約束金融機(jī)構(gòu)及互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)有效遵守誠信借貸、公平債務(wù)催收、信息披露、消費(fèi)者保護(hù)等監(jiān)管規(guī)則。

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作者單位：富滇銀行